Hankyu Hanshin Holdings, Inc. · TSE:9042
Hankyu Hanshin — Q3 FY2013 Earnings Presentation
16 slides from Hankyu Hanshin's earnings presentation, Feb 4, 2014
Slide 1: 決算補足説明資料 2013年度第3四半期 決算概要
決算補足説明資料 2013年度（2014年3月期）第3四半期 決算概要 2014年2月4日 9042 http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp （ 営業情報 http://www.hankyu-hanshin.co.jp ） この資料には、現時点の将来に関する前提･見通しに基づく予測が含まれております。 実際の業績は、様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。
Slide 2: 目次
1 目 次 Ⅰ．2013年度（2014年3月期） 第3四半期決算概要 ･････ 2 Ⅱ．2013年度（2014年3月期） 通期業績予想 ･････ 11
Slide 3: 2013年度第3四半期決算概要
2 Ⅰ．2013年度（2014年3月期） 第3四半期決算概要
Slide 4: 2013年度第3四半期決算 連結損益比較表（サマリー）
3 2013年度第3四半期決算 連結損益比較表（サマリー） （単位 ： 百万円） 2013年度 2012年度 科 目 比較増減 増減率 備考 3Q累計 3Q累計 営業収益 510,626 498,050 ＋12,576 ＋2.5% 次ページ参照 営業利益 82,296 74,891 ＋7,404 ＋9.9% うち、減価償却費 40,245 40,245 △0 ― 営業外収益 6,771 6,343 ＋427 ― うち、受取利息 1,302 1,212 ＋89 ― 及び配当金（A） 営業外費用 13,803 15,252 △1,448 ― うち、支払利息（B） 12,543 14,211 △1,
Slide 5: セグメント別営業成績（サマリー）
4 セグメント別営業成績（サマリー） （単位 ： 百万円） ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ・ 都市交通 不動産 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 旅行 国際輸送 ホテル その他 調整額 連結 営業収益 2013年度3Q累計 174,400 159,657 81,371 25,792 27,783 48,466 19,895 △26,740 510,626 2012年度3Q累計 186,769 134,783 77,017 28,017 27,389 49,136 20,902 △25,965 498,050 比較増減 △12,369 ＋24,873 ＋4,354 △2,225 ＋394 △670 △1,006 △774
Slide 6: 都市交通セグメント・不動産セグメント
5 都市交通セグメント (単位：百万円) 2013年度3Q累計 2012年度3Q累計 比較増減 増減率 営業収益 174,400 186,769 △12,369 △6.6% 営業利益 31,626 30,690 ＋936 ＋3.1% 書店事業を外部化したこと等により全体では減収。一方、阪急百貨店うめだ本店及びグランフ ロント大阪の開業等により、阪急線・阪神線が好調に推移したことから、電力料金値上げに伴 い動力費が増加したものの、増益 不動産セグメント (単位：百万円) 2013年度3Q累計 2012年度3Q累計 比較増減 増減率 営業収益 159,657 134,783 ＋24,873 ＋18
Slide 7: 都市交通 鉄道運輸成績
6 《都市交通》 鉄道運輸成績 《阪急電鉄》 収 入 人 員 2013 年度3Q累計 20 12年度3Q累計 比較増減 増減率 201 3年度3Q累計 2012年度3 Q累計 比較増減 増減率 百万円 百万円 百万円 ％ 千人 千人 千人 ％ 定期外 46,107 45,675 ＋431 ＋0.9 234,534 232,422 ＋2,112 ＋0.9 定期 23,412 23,006 ＋405 ＋1.8 238,680 234,784 ＋3,896 ＋1.7 うち通勤 19,910 19,552 ＋358 ＋1.8 162,211 159,270 ＋2,941 ＋1.8 うち通学 3,501
Slide 8: エンタテインメント・コミュニケーション・旅行セグメント
7 ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝセグメント (単位：百万円) 2013年度3Q累計 2012年度3Q累計 比較増減 増減率 営業収益 81,371 77,017 ＋4,354 ＋5.7% 営業利益 13,646 10,831 ＋2,814 ＋26.0% 阪神タイガースのクライマックスシリーズ進出や、宝塚歌劇雪組公演「ベルサイユのばら －フェルゼン編－ 」、星組公演「ロミオとジュリエット」等が好調であったこと等により、増収・増益 旅行セグメント (単位：百万円) 2013年度3Q累計 2012年度3Q累計 比較増減 増減率 営業収益 25,792 28,017 △2,225 △7.9%
Slide 9: 国際輸送・ホテルセグメント
8 国際輸送セグメント (単位：百万円) 2013年度3Q累計 2012年度3Q累計 比較増減 増減率 営業収益 27,783 27,389 ＋394 ＋1.4% 営業利益 1,524 1,607 △83 △5.2% 前年度からの為替変動の影響が海外法人の業績を押し上げたこと等により増収となったもの の、欧州経済の停滞、中国における日系企業の輸出入の低迷や前年度にタイにおいて特需が あったこと等により減益 ホテルセグメント (単位：百万円) 2013年度3Q累計 2012年度3Q累計 比較増減 増減率 営業収益 48,466 49,136 △670 △1.4% 営業利益 1,280 827 ＋
Slide 10: 連結貸借対照表（資産）
9 連結貸借対照表（資産） （単位 ： 百万円） 科 目 2013年度3Q末 2012年度末 比較増減 備 考 （資産の部） 流動資産 255,692 274,773 △19,080 受取手形及び売掛金 △18,495 固定資産 2,016,754 2,006,234 ＋10,519 投資有価証券 ＋18,238 資産合計 2,272,446 2,281,007 △8,561
Slide 11: 連結貸借対照表（負債／純資産）
連結貸借対照表（負債／純資産） 10 （単位 ： 百万円) 科 目 2013年度3Q末 2012年度末 比較増減 備 考 （負債の部） 流動負債 503,281 578,140 △74,859 固定負債 1,140,795 1,129,712 ＋11,082 負債合計 1,644,076 1,707,853 △63,776 （純資産の部） 株主資本 593,155 552,400 ＋40,754 四半期純利益50,313－支払配当9,500 など その他の包括利益累計額 20,274 6,999 ＋13,275 その他有価証券評価差額金＋11,675 など 新株予約権 208 112 ＋96
Slide 12: 2013年度通期業績予想
11 Ⅱ.2013年度（2014年3月期） 通期業績予想
Slide 13: 2013年度 連結業績予想修正（総括）
12 2013年度 連結業績予想修正（総括） （単位 ： 億円) 2013年度 2013年度 科 目 比較増減 増減率 備考 今回発表予想 5月発表予想 営業収益 6,800 6,700 ＋100 ＋1.5% 営業利益 900 840 ＋60 ＋7.1% うち、減価償却費 553 553 ― ― 鉄道事業で阪急線・阪神線が当初の想定を 上回る見込みであることや、スポーツ事業が 経常利益 780 720 ＋60 ＋8.3% 好調に推移 していることを踏まえ、前回 （2013年5月）発表予想から上方修正 うち、受取利息及び配当金（A） 13 10 ＋3 ― うち、支払利息（B） 167 172 △
Slide 14: 2013年度業績予想修正 セグメント別の変動要因
2013年度業績予想修正 13 セグメント別の変動要因 （単位 ： 億円) 2013年度 2012年度 2013年度 上段：営業収益 当初予想 通期実績 今回予想 =③-① =③-② 営業利益予想の主な変動要因 下段：営業利益 （5月発表) ① ② ③ 6,824 6,700 6,800 △24 ＋100 合計 P.12参照 879 840 900 ＋21 ＋60 ［主な内訳］ 2,493 2,303 2,314 △179 ＋11 都市交通 鉄道運輸収入の増加等 372 349 362 △10 ＋13 1,983 2,070 2,128 ＋145 ＋58 不動産 373 363 367 △6
Slide 15: 鉄道運輸成績（通期予想）
《都市交通》 鉄道運輸成績（通期予想） 14 《阪急電鉄》 収 入 人 員 201 3年度予想 2 012年度実績 比較増減 増減率 2 013年度予想 2012 年度実績 比較増減 増減率 百万円 百万円 百万円 ％ 千人 千人 千人 ％ 定期外 61,076 60,749 ＋326 ＋0.5 310,290 308,716 ＋1,573 ＋0.5 定期 31,219 30,391 ＋828 ＋2.7 314,787 306,607 ＋8,179 ＋2.7 うち通勤 26,792 26,076 ＋715 ＋2.7 217,968 212,194 ＋5,773 ＋2.7 うち通学 4,427
Slide 16: 経営管理指標と有利子負債
2013年度業績予想修正 15 経営管理指標と有利子負債 (A)2012年度 (B)2013年度 (C)2013年度 実績 5月発表予想 今回発表予想 連結有利子負債/EBITDA倍率 7.8倍 7.7倍 7.1倍 連結有利子負債 11,266億円 11,000億円 10,500億円 連結EBITDA 1,451億円 1,420億円 1,480億円 連結純有利子負債/EBITDA倍率 7.6倍 連結純有利子負債 11,011億円 ［注］EBITDAは「営業利益＋減価償却費＋経営統合に伴うのれん償却額」で算出。
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