Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — FY2017 Earnings Presentation
29 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, Jun 15, 2018
Slide 1: Information Meeting 平成30年3月期
株式会社清水銀行 Information Meeting 平成30年3月期 平成30年6月15日（金）
Slide 2: 清水銀行の概要
清水銀行の概要 清水銀行の概要 平成30年3月31日現在 店舗ネットワーク 平成30年3月31日現在 創立 昭和3年7月1日 本支店・出張所79店舗 ローンセンター7箇所 本店所在地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 総資産 1兆4,992億円 預金残高 1兆3,506億円 貸出金残高 1兆970億円 本支店・出張所79店舗 店舗数 （静岡県内76店舗、静岡県外3店舗） 従業員数 942人 連結自己資本比率 10.30％（国内基準） 単体自己資本比率 10.06％（国内基準） 格付 Ａ（日本格付研究所） 経営理念 1. 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ
Slide 3: Ⅰ 静岡県のトピックス
Ⅰ 静岡県のトピックス THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 4: 静岡県の主要指標と日本一の特徴
静岡県の主要指標と日本一の特徴 基本データ 静岡県の日本一 項目 計数 全国順位 基準年 東部地区の日本一 ● 富士山（世界遺産、標高3,776ｍ） 人口 368万人 10位 平成28年 ● 韮山反射炉（世界遺産） ● 柿田川（湧水量約100万ｔ／日） 県内総生産 15兆4,425億円 10位 平成26年度 ● あじ塩干品（生産量日本一） ● 医療機器（生産額シェゕ19％） ● 旅館（営業施設数シェゕ7％） 1人当りの県民所得 322万円 3位 平成26年度 ● タカゕシガニ（漁獲量18,239㎏） 柿田川 製造品出荷額等 16兆4,215億円 4位 平成27年 中部地区の日本一 事業所数 1
Slide 5: 静岡県のトピックス①
静岡県のトピックス① ふじのくに総合戦略 ● 静岡県経済の成長・発展に向けて官民連携のもと4つの成長戦略を推進 戦略1 戦略2 戦略3 戦略4 企業誘致・定着の推進 事業用地の確保 地域企業の事業活動活発化 次世代産業の創出 工場立地件数の推移 医療機器・医薬品生産金額の推移 ● 工場立地件数は95件と2年連続全国１位 ● 医療機器・医薬品生産額は8,250億円と6年 連続で全国1位 企業立地件数 全国順位 医療機器生産金額 医薬品生産金額 全国順位 （件） （位） （億円） （位） 1 1 1 1 1 1 1 120 1 12,000 1 3 3 95 100 10,000 4 3 3 74
Slide 6: 静岡県のトピックス②
静岡県のトピックス② プラモデル製造出荷額 清水港への客船寄港隻数 ● プラモデルの全国製造出荷額は173億円、 ● 清水港へのクルーズ船寄港隻数は過去最高 静岡県の製造シェゕは95％を占める を更新、2018年は70隻程度の見通し ● 毎年5月に開催される「静岡ホビーショー」 ● 静岡県の計画では2030年に175隻の寄港を は7万人を集客、世界的な注目を集める 目標に掲げている 平成27年プラモデル製造出荷額シェゕ 清水港客船寄港隻数 （隻） 200 175 静岡県 150 愛知県 予測 東京都 100 70 静岡県シェゕ 38 95％ その他 50 15 18 11 0 2014年 15
Slide 7: 静岡県のトピックス③ 清水港の将来ビジョン
静岡県のトピックス③ 清水港の将来ビジョン（清水みなとまちづくり公民連携協議会） ①名 称：清水みなとまちづくり公民連携協議会 ②設立年月：平成30年4月 ③参加団体 公 共：静岡県、静岡市 民 間：当行、静岡鉄道、鈴与等6社 ④活動内容：プロジェクトの事務局機能の一元化等 清水都心ウォーターフロント地区開発方針（公共） 清水港海洋文化拠点施設基本構想（公共） 海洋産業クラスター創造事業（公共） 清水港客船誘致委員会（公共・民間） 折戸湾再開発プラン（民間） THE SHIMIZU BANK,LTD. 5
Slide 8: 静岡県のトピックス③ 清水港の将来ビジョン
静岡県のトピックス③ 清水港の将来ビジョン THE SHIMIZU BANK,LTD. 出典：清水港ビジョン（静岡市作成） 6
Slide 9: Ⅱ 平成30年3月期決算概要
Ⅱ 平成30年3月期決算概要 THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 10: 平成30年3月期 決算概要
平成30年3月期 決算概要 損益の推移 コゕ業務粗利益の増減要因 （百万円） （百万円） 19,000 平成29年3月期 平成30年3月期 前期比 ＋443 ＋217 ＋150 18,000 17,686 17,522 ＋102 ▲118 経常収益 23,632 22,473 ▲ 1,159 ▲699 ＋69 17,000 業務粗利益 17,921 18,036 115 16,000 （コゕ業務粗利益） 17,522 17,686 164 15,000 資金利益 15,659 15,791 132 14,000 役務取引等利益 2,466 2,616 150 その他業務利益 ▲ 204 ▲ 3
Slide 11: 決算概要（貸出金）
決算概要（貸出金） 貸出金残高（末残） 中小企業等向け貸出金残高（末残） 中小企業等向け貸出金残高 うち県内貸出金残高 （億円） 貸出金残高 うち県内貸出金残高 ＋232 ＋345 （億円） 12,000 ＋232 8,682 8,151 8,336 8,172 7,760 7,940 10,970 8,000 10,704 10,737 ＋114 6,000 10,000 9,309 9,330 9,445 4,000 2,000 8,000 0 平成28年3月末 平成29年3月末 平成30年3月末 6,000 消費者ローン残高（末残） （億円） 消費者ローン 住宅ローン ＋150 4,00
Slide 12: 決算概要（預金等）
決算概要（預金等） 預金残高（末残） 個人預かり資産残高 （億円） （億円） ＋164 16,000 12,000 ▲231 11,157 10,992 10,771 13,738 14,000 13,538 13,506 ＋14 10,000 12,000 3,277 3,419 3,434 ■法人預金 8,000 10,000 ＋176 ■円貨預金 9,278 9,454 外貨預金 6,000 9,091 8,000 ＋176 6,000 9,091 9,278 9,454 ■個人預金 4,000 4,000 ▲100 ■公共債 2,000 2,000 ▲423 86 75 63 709
Slide 13: 決算概要（有価証券）
決算概要（有価証券） 有価証券残高（末残） 有価証券利回り （％） （億円） 3.00 3,500 ＋541 2.55 2.50 2.35 2.30 3,081 ■外貨建 3,000 2.00 ▲全体 535 ■国債 1.50 1.37 1.23 ◆円建 2,542 2,539 1.12 2,500 1.00 1.10 451 ■地方債 0.86 0.96 672 654 0.50 2,000 ＋215 0.00 223 平成28年3月期 平成29年3月期 平成30年3月期 354 838 ■社債 1,500 有価証券関係損益・デュレーション 623 （億円） 638 ＋111 220 ■株式
Slide 14: 決算概要（与信関連／自己資本比率）
決算概要（与信関連／自己資本比率） 与信関係費用 自己資本比率 （百万円） （％） 平成28年 平成29年 平成30年 14.00 連結自己資本比率 単体自己資本比率 3月期 3月期 3月期 前期比 一般貸倒引当金繰入額 ▲ 250 ▲ 66 ▲ 323 ▲ 257 12.00 個別貸倒引当金繰入額 1,042 287 634 347 10.75 10.60 10.43 10.30 10.30 10.06 その他不良債権処理額 316 57 103 45 10.00 与信関係費用 1,108 278 414 136 金融再生法開示債権 8.00 （億円、％） 平成28年 平成29年 平成30年
Slide 15: 決算概要（配当・業績予想）
決算概要（配当・業績予想） 1株当たり年間配当 配当総額・配当性向 （円） （億円） 平成28年 平成29年 平成30年 平成28年 平成29年 平成30年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 1株当り 親会社株主に 60 60 60 32 29 23 年間配当 帰属する当期純利益 配当総額 5.7 5.7 5.7 配当性向 17.3% 19.2% 24.5% （連結） 連結業績予想 単体業績予想 （億円） （億円） 平成30年 平成31年 平成30年 平成31年 通期 通期 3月期 3月期 3月期 3月期 増減率 増減率 実績 予想 実績 予想 経常収益 276 282 2.0%
Slide 16: 第26次中期経営計画の進捗状況および今後の取り組み施策
第26次中期経営計画の進捗状況 Ⅲ および今後の取り組み施策 THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 17: 第26次中期経営計画の概要
第26次中期経営計画の概要 目指す姿 存在意義の発揮 名 称 ～地域・お客さまとともに、持続的成長を実現するために～ 計画期間 平成28年4月1日～平成32年3月31日（4年間） 基本方針 金融仲介機能の向上 生産性の向上 経営基盤の確立 人財活力の向上 平成32年3月期目標 平成30年3月期実績 ＊計画最終年度＋ コゕ業務純益 24億円 40億円以上 コゕＯＨＲ 86.3% 70％台 計数目標 中小企業等向け貸出金残高 8,682億円 8,800億円以上 うち事業性貸出金 5,253億円 5,400億円以上 うち消費者ローン 3,428億円 3,400億円以上 個人預金残高 9,454億円
Slide 18: 規模別貸出金・事業性貸出先数の推移
規模別貸出金・事業性貸出先数の推移 規模別貸出金の推移（平残） 事業性貸出先数の推移 （億円） （先） 12,000 ＋1,077 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成28年3月比 平成29年3月比 貸出金(円貨約定) 10,347 10,548 10,635 288 87 10,259 10,013 10,086 10,000 9,832 中小企業等 7,851 8,061 8,269 418 208 9,300 9,400 9,182 9,214 事業性 4,755 4,849 4,933 178 84 8,000 4,798 中小企業 4,248 4,319 4,417
Slide 19: 貸出金利息・平残の推移（月次）
貸出金利息・平残の推移（月次） ● 月次ベースの総貸出金利息は平成29年11月をボトムに底入れ、平成30年5月より前年同月比でプラスに転換 1,050.0 1,040.9 11,000 前年同月比▲64.4 前年同月比＋0.5 10,800 1,000.0 976.5 977.0 10,600 950.0 970.9 10,400 900.0 10,200 H28.5 H28.6 H28.7 H28.8 H28.9 H29.1 H29.2 H29.3 H29.4 H29.5 H29.6 H29.7 H29.8 H29.9 H30.1 H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H28.10
Slide 20: 法人営業強化（ソリューションの強化）
法人営業強化（ソリューションの強化） 資金供給手段の多様化 ■ しみず地方創生ローン （百万円） ■ しみずビジネスローン （百万円） ■ 地方創生私募債 （百万円） 平成28年 平成29年 平成30年 平成28年 平成29年 平成30年 平成29年 平成30年 3月末 3月末 3月末 9月末 3月末 3月末 3月期 3月期 末残 1,978 3,418 4,434 末残 556 1,480 1,725 引受額 450 4,340 平均レート 1.88％ 1.75％ 1.77％ 平均レート 1.28％ 1.35％ 1.38％ 引受件数 6件 54件 平成27年11月取扱開始 平成28年9月取扱
Slide 21: 法人営業強化（海外展開支援の強化）
法人営業強化（海外展開支援の強化） 当行初の海外拠点 海外展開支援ネットワーク 日本国内の外部連携先 平成29年7月 ベトコム銀行 バンコク駐在員事務所 （ベトナム） 地銀５行による広域連携 OPEN！ バンコック銀行 交通銀行 （タ） （中国） Bangkok Representative Office ンドステト銀行 （ンド） バンコク駐在員事務所 メトロポリタン銀行 ゕグゕスカリエンテス州 ハリスコ州 （タ） （フゖリピン） （メキシコ） （メキシコ） バンクネガランドネシゕ グゕナフゔト州 ヌエボ・レオン州 （ンドネシゕ） （メキシコ） （メキシコ） 現地金融機関：バナメ
Slide 22: 個人営業強化（商品の拡充）
個人営業強化（商品の拡充） 消費者ローン残高（末残） 消費者ローン利息前年比増減（月次） （百万円） （百万円） 5 H28.3末 H29.3末 H30.3末 H28.3末比 H29.3末比 0 消費者ローン 316,585 327,862 342,886 26,301 15,024 △5 住宅ローン 206,492 213,944 225,124 18,632 11,180 △ 10 H30.3以降、消費者ローン ゕパートローン 106,701 109,555 112,086 5,385 2,531 利息は前年同月比で増加へ △ 15 カード・フリーローン 1,519 2,123 3,028
Slide 23: 個人営業強化（商品・サービスの拡充）
個人営業強化（商品・サービスの拡充） SHIMIZU With Card ンターネット支店預金残高・顧客数 （百万円） （人） H28.10 6,000 H28.4 6,535 リリース 開店 6,316 6,500 5,000 6,093 4,000 6,000 H30.5末迄累計発行枚数 3,000 5,104 40,808枚 5,524 4,347 4,118 4,786 4,464 4,686 2,000 5,500 カードホルダーの属性 2,859 2,705 H30.3末定期預金残高中 1,000 資産形成層の割合は56％ ※資産形成層：30～59歳 8.2% 0 5,000 H
Slide 24: 生産性向上プロジェクト
生産性向上プロジェクト 生産性向上プロジェクト3つの重点施策 重点施策 取り組み内容 業務プロセス改革 新営業体制 Ⅰ 新営業体制の構築 渉外係・融資係の業務明確化 渉外係におけるペゕ制の導入（平成29年10月～） Ⅱ 業務プロセス改革 営業店業務の本部集約化 ローコスト ＲＰＡ実用化による本部業務量の削減（平成30年4月～） オペレーション Ⅲ ローコストオペレーション 業務サポートセンターの設置（関連会社による本体業務の集約／平成30年4月～） 静岡県信連との事務共同化（平成30年3月～） Ⅰ.新営業体制 Ⅱ.業務プロセス改革 Ⅲ.ローコストオペレーション 清水銀行本部 取り組み内容 事務
Slide 25: 店舗展開（ブランチインブランチ）
店舗展開（ブランチンブランチ） ブランチンブランチによる店舗展開 H27.11 興津支店 八木間支店 新設移転 Ｘ支店 BinBによる (フルバンキング店) 新設移転 統合店：Ｘ支店 被統合店：Ｙ支店・Ｚ支店 （フルバンキング店） H30.3 Ｙ支店 Ｚ支店 袖師支店 (個人店) (個人店) 庵原支店 辻支店 新設移転 ● 顧客負担と預貸金流出の最小化 BinBのメリット ● 営業人員の再配置 ● 物件費の削減 ● H27.11 興津支店・八木間支店 H30.9 梅田町支店 BinB ● H30. 3 袖師支店・庵原支店・辻支店 緑が丘支店 実績・予定 矢部支店 ● H30. 9 梅田町支
Slide 26: ＣＳＲ活動
ＣＳＲ活動 植林活動（静岡みらいの森サポーター） 県内2大学での講義 活動場所：三保松原 県内2大学に 活動期間：10年間 講師派遣 植林数：1,780本 （各15講義） ● 静岡県立大学：2005年開講 ● 静岡大学：2017年開講 清水エスパルスとのオフゖシャルクラブスポンサー契約 静岡交響楽団への協賛 THE SHIMIZU BANK,LTD. 22
Slide 27: 創立90周年記念事業
創立90周年記念事業 90周年記念事業の一部概要 ロゴデザン 事業内容 目的 所有林の整備 当行所有林の整備を通じた環境保全への貢献 清水港へのテント寄贈 オリジナルデザンのテント寄贈を通じた地域活性化への貢献 メージＣＭの作成 プロモーションを通じた認知度の向上 所有林の整備事業 由比支店 ● 今後10年をかけ更なる整備を実施 ● 小河内山林の整備計画策定済み H28.6所有林伐採式 H29.3店舗内装への活用 H30.2外部機関の森林認証取得 清水港へのオリジナルテント寄贈 メージＣＭ作成 H30.4テント寄贈式 THE SHIMIZU BANK,LTD. 23
Slide 28: 公募増資・記念配当
公募増資・記念配当 公募増資の概要 公募による発行株式数 1,800,000株 オーバーゕロットメント 270,000株 による売出株式数 デゖスカウント率 3.01% 主幹事証券 大和証券株式会社 日程 決議日： 平成30年5月25日（金） 条件決定日： 平成30年6月4日（月） 募集期間： 平成30年6月5日（火）～平成30年6月6日（水） 受渡期日： 平成30年6月12日（火） 90周年記念配当／1株当たりの配当金推移 （円） 70 ・当行は平成30年7月1日に創立90周年 ・平成31年3月期中間期において記念配当を実施 60 する方針を公表 50 30 ・平成30年３月期の１株当たり期
Slide 29: 将来に関する記述についての注意
本資料には、計画、見通し等の将来に関する記述が含まれております。こうした記述は、将来の業績 を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであります。将来の業績は、経営環境の 変化等により、異なる可能性があることにご留意ください。 ＜記載内容に関するお問い合わせ＞ 株式会社清水銀行 経営企画部 電話：054-353-7895