Otp Bank Nyrt · BET:OTP
Otp Bank Nyrt — Merger or Acquisition (February 2008)
17 slides from Otp Bank Nyrt's merger presentation, Feb 11, 2008
Slide 1: Közép- és kelet-európai bankbiztosítási partnerség
Közép- és kelet-európai bankbiztosítási partnerség Az OTP Bank és a Groupama biztosítási partnerségre lép a feltörekvő Európában 2008. február 11. 1
Slide 2: Dr. Csányi Sándor és Jean Azéma
Dr. Csányi Sándor Mr Jean Azéma Elnök-vezérigazgató Vezérigazgató OTP Bank Groupama 2
Slide 3: Az OTP Bank és a Groupama erős hosszú távú biztosítási partnerségre lép
Az OTP Bank és a Groupama erős hosszú távú biztosítási partnerségre lép a feltörekvő Európában • Vezető hazai biztosító • Vezető hazai bank • Innovatív és széleskörű • A régió első számú független szolgáltatás- és termékkínálat bankcsoportja • Multi-disztribúciós tapasztalat • Kiemelkedő növekedési
Slide 4: Tranzakciós és pénzügyi feltételek összefoglalója (1/2)
Tranzakciós és pénzügyi feltételek összefoglalója (1/2) • Partnerség hosszú távon azon kilenc ország lefedésére, ahol az OTP Bank működik: Magyarország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Oroszország, Horvátország, Szerbia, Montenegró. • 20 éves, megújítható partnerség • Kizárólagosság: – Az OTP
Slide 5: Tranzakciós és pénzügyi feltételek összefoglalója (2/2)
Tranzakciós és pénzügyi feltételek összefoglalója (2/2) • Kölcsönös előnyök mindkét partner számára: – A partnerek megerősítik hosszú távú regionális szintű együttműködésüket – Erősíti az OTP Bank tőkebázisát – Az OTP Bank vezetői ösztönzése az általános + a bankbiztosítási teljesítményen alapul • A
Slide 6: Az OTP Csoport 9 országban több mint 10 millió ügyfelet szolgál ki
Az OTP Csoport 9 országban több mint 10 millió ügyfelet szolgál ki OTP Csoport OTP Banka Slovensko (Slovakia) CJSC OTP Bank*** (Ukrajna) Investsberbank*** (Oroszország) Bankfiókok* 1,432(1) Bankfiókok 90 Bank branches 94 Bankfiókok 156(1) Munkavállalók 30,532(2) Munkavállalók 769 Munkavállalók 2,973
Slide 7: Az OTP csoportszintű regionális stratégiája
Az OTP csoportszintű regionális stratégiája • Az OTP Bank diverzifikált pénzügyi csoport építésére törekszik a régióban, amely pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját kínálja különböző csatornákon keresztül minden országban, ahol az OTP Bank működik • Az OTP Bank külön stratégiát követ minden ország
Slide 8: A tranzakció miértje az OTP Bank szemszögéből
A tranzakció miértje az OTP Bank szemszögéből Az OTP Garancia eladása az OTP Bank három stratégiai célkitűzésébe illeszkedik: Erős regionális biztosítási partnerséget hoz létre az OTP Bank ügyfelek előnyére – Lehetőség az összefogásra egy regionális partnerrel – a Groupama végül régiós viszonylatban
Slide 9: Pro forma pénzügyi hatás az OTP Bankra nézve
Pro forma pénzügyi hatás az OTP Bankra nézve • Az OTP Bank 164 mrd forint (617 millió euró(1)) teljes vételárat kap az OTP Garanciáért, valamint a 20 éves bankbiztosítási partnerséget • Az üzleti tervben foglalt célok teljesülésének függvényében az OTP Bank további előnyökhöz jut a vételárnak az OTP
Slide 10: OTP Garancia bemutatása
OTP Garancia bemutatása Nem élet Élet • Erős hazai pozicíció Románia 2% Szlovákia (2. élet- és 3. nem Szlovákia 1% 1% Bulgária 43.6% életbiztosítás terén) Bulgária Nem élet 56.4% Élet 1% 1% • Jelenlét 3 környező Magyarország országban 98% Magyarország #2 • Összességükben 96% #3 vonzó teljesítménymut
Slide 11: Groupama bemutatása
Groupama bemutatása • Piacvezető mutual Bevállt üzleti modell Stratégia biztosító Franciaországban Jelenlét minden • Egy diverzifikált több- biztosítási üzletágas és több- Erős brand üzletágban csatornás biztosítói A multi network és vezető pozíció 11 országban distribution csoport a legtöbb nem- bu
Slide 12: A Groupama gyorsítja nemzetközi növekedését
A Groupama gyorsítja nemzetközi növekedését Nemzetközi üzletágak nagy potenciális bevételekkel Akvizíciók a közelmúltban (Bruttó díjbevétel, 2006) 2006 - 2007 • Törökországban • Főként nagy növekedési potenciállal rendelkező, – Basak Sigorta és Basak Emeklilik (2006. június): stabil európai piacokon
Slide 13: Vonzó makrogazdasági és demográfiai alapok
Rendkívül vonzó makrogazdasági és demográfiai alapok = jelentős növekedési lehetőség a Groupama számára Nominális GDP és nominális GDP növekedés egyes közép- és kelet-európai országokban(a) (2006) • Jelentős 17% 11% 13% 15% 10% 17% 14% 10% 11% 14% 11% 11% gazdasági növekedési 500 673 1,000 potenciál
Slide 14: Egy pán-regionális biztosítói platform megteremtése
Egy pán-regionális biztosítói platform megteremtése Magyarország – OTP Garancia Magyarország - Groupama Szlovákia - OTP Garancia poist’ovna 1987-től 2001-től 2003-tól Fiókok száma 170 Fiókok száma 30 Fiókok száma 3 Biztosítási ügynökök 2,700 Biztosítási ügynökök 330 Biztosítási ügynökök 160 Alkalmaz
Slide 15: Bankbiztosítói és hagyományos értékesítési csatornák
A bankbiztosítói és a hagyományos értékesítési csatornák jelentős regionális teljesítménynövekedést tesznek lehetővé Magyarország Bulgária Szlovákia Románia Az OTP bankfiókjai által értékesített termékek Disztribúciós csatornák díjai és azok részesedése az OTP Garancia 2,700** 200 160 900 díjbevétel
Slide 16: A Groupama regionális terjeszkedése
A Groupama regionális terjeszkedése • A Groupama célkitűzése az, hogy új piacokra lépjen (pl.: Ukrajna, Oroszország) mindemellett az OTP hálózata is bővül • A Groupama felgyorsítja terjeszkedését a KKE régióban, melyben az OTP bankhálózatának –mint A Groupama regionális partnerének- disztribúciós ka
Slide 17: Kérdések és válaszok
OTP Bank és a Groupama biztosítási partnerségre lép a feltörekvő Európában Kérdések és válaszok 17
OTP Bank Nyrt. — Merger or Acquisition (February 2008) on 6ix