Sakai Heavy Industries, Ltd. · TSE:6358
Sakai Heavy Industries — FY2023 Earnings Presentation
20 slides from Sakai Heavy Industries's earnings presentation, May 10, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年3月期（4-3月） 決算説明資料 酒井重工業株式会社 証券コード 6358 URL https://www.sakainet.co.jp 2023年5月10日
Slide 2: 決算短信サマリー
SAKAI MASTERS OF COMPACTION Res (OVU—lsHk) 1. 2023% GAMO INSEE (C0224 A 1B ~2029%9 ABI) (GARRETT) C1) ER (SERIA ATR) —— e ye MSTRLURE? S| 19ZLU | Same | eae Le FL eof eas ees waieis | wiawiriees | wean | ws aaa] %| 8aA %| BAA % | SAA] % AE % % % 202343 ABR 31,459 18.3 2,506 81.2 2,327 65.4 1,694 18.
Slide 3: 連結業績ハイライト 業績の概要
連結業績ハイライト １．業績の概要 １）連結売上高： 31,459百万円（前年比 18.3%増） 好調な事業環境の下、サプライチェーン問題こなして海外販売を拡大 ２）営業利益： 2,506百万円（前年比 81.2%増） 海外事業を中心とした価格改定と合理化により収益構造改革が進展 ３）国内販売： 15,208百万円（前年比 6.4%増） 国土強靭化加速化対策を背景に堅調な需要環境が継続 ４）北米販売： 7,751百万円（前年比 53.8%増） 住宅着工件数が減少する中、インフラ投資法を背景とした道路建設投資が拡大 ５）アジア販売： 7,796百万円（前年比 20.1%増） 大市場のインドネシア
Slide 4: 連結業績ハイライト 事業環境変化への対応
連結業績ハイライト ２．事業環境変化への対応 １）資本収益性向上に向けた取組み (1) 中期経営方針の進捗 5ヵ年中期計画： 売上高 300億円、営業利益 31億円、ROE8.0％ 第2年度実績 ： 売上高 314億円、営業利益 25億円、ROE7.0％ (2) 東証プライム市場上場維持基準への対応 流通株式時価総額： 103億円達成（前々年6月対比63％増）により全基準適合 ２）価格改定とコスト低減による収益構造改革 原価率改善： 74.0％（前年比1.9％改善） 海外事業を中心に価格改定と輸送コスト低減が進み、収益構造改革が進展 ３）製品供給力強化 (1) サプライチェーンの強靭化（調達先
Slide 5: 中長期成長戦略と事業環境見通し
連結業績ハイライト ３．中長期成長戦略 １）アジア市場深耕 インドネシア拠点を中核とした市場開拓（前年比売上高20.1％増） ２）海外事業領域拡大 道路維持機械の海外市場展開（インドネシアでの現地生産化） ３）北米市場開拓 ニッチマーケティングによるシェア拡大（前年比売上高53.8％増） ４）次世代事業開発 緊急ブレーキの海外展開、転圧管理システムの市場づくり、 自律走行式ローラの現場試験展開、ＥＶローラの研究開発 ４．事業環境見通し １）国内 総額15兆円の防災・減災、国土強靭化の為の5カ年加速化対策を背景に堅調。 ２）海外 米国では、総額1兆2千億ドルのインフラ投資計画、ASEANや新興国
Slide 6: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） 前年比 2022.3期 2023.3期 通期実績 通期実績 増減額 増減率 売上高 26,599 31,459 4,860 18.3% 国内 14,292 15,208 916 6.4% 海外 12,306 16,251 3,944 32.0% 営業利益 1,383 2,506 1,122 81.2% （営業利益率） (5.2%) (8.0%) 経常利益 1,407 2,327 920 65.4% 親会社株主に帰属する 1,427 1,694 267 18.7% 当期純利益 （原価率） (75.9%) (74.0%) ５
Slide 7: 連結売上高の推移
SAKAI MASTERS OF COMPACTION SSRIS (SAR) 31,459 (BAF) sc lin (0 Oy 30,000 - ce + 3,000 26,599 16,251 25,000 | 2,500 20,000 | 2,000 15,000 | 1,500 ed (SeRFlzSR) + 1,000 + 500 2022.33 2023.33 iAH iA
Slide 8: 地域区分別売上高
地域区分別売上高（顧客の所在地別に分類） （単位：百万円） 前年比 2022.3期 2023.3期 通期実績 通期実績 増減額 増減率 国 内 14,292 15,208 916 6.4% 海 外 12,306 16,251 3,944 32.0% 北米 5,039 7,751 2,712 53.8% アジア 6,492 7,796 1,303 20.1% その他 775 703 ▲ 72 ▲9.3% 合 計 26,599 31,459 4,860 18.3% ７
Slide 9: 地域区分別売上高（地図）
地域区分別売上高（地図） 22.3期 23.3期 （単位：百万円） 前年比 通期 通期 国内 14,292 15,208 (+916、+6.4%) 海外 12,306 16,251 (+3,944、+32.0%) 合計 26,599 31,459 (+4,860、+18.3%) ８
Slide 10: 所在地別セグメント
所在地別セグメント（当社の生産・販売拠点別に分類） （単位：百万円） （単位：百万円） 前年比 前年比 2022.3期 2023.3期 2022.3期 2023.3期 日 本 通期実績 通期実績 北 米 通期実績 通期実績 増減額 増減率 増減額 増減率 外部顧客売上高 19,566 20,730 1,163 5.9% 外部顧客売上高 5,039 7,751 2,712 53.8% 内部売上高 1,801 3,826 2,025 112.4% 内部売上高 45 50 4 9.5% 総売上高 21,367 24,556 3,188 14.9% 総売上高 5,085 7,802 2,716 53.
Slide 11: 所在地別セグメント（グラフ）
所在地別セグメント（グラフ） （単位：百万円） 日 本 北 米 インドネシア 中 国 10
Slide 12: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 • 売上高を前年比4,860百万円増加させた結果、売上総利益は1,170百万円の増益 • 海外事業で販価改定と物流効率化の結果、原価率は1.87％改善し、売上総利益は587百万円の増益 • 行動制約状態からの事業活動再開に伴い、販管費は635百万円の増加 • 結果として営業利益は、前年比1,122百万円増の2,506百万円 （単位：百万円） 2022.3期 2023.3期 営業利益への 増減 備 考 通期実績 通期実績 影響額 売上高 26,599 31,459 4,860 +1,170 4,860 ｘ （1 - 75.9％） （原価率） 75.9% 74.0% ▲1.87
Slide 13: 営業利益 増減要因（グラフ）
SAKAI MASTERS OF COMPACTION EB SeFilzs TA (957) (tr : BAP) AF ‘en RTA FRESE 4256 aN io Eoit 4110 463 Rees A205 2023.3H4 Bid) in 2635 seuerugs 2022.3H4 2,506 Bib) EESealet 1,383 BAR + 1,122 BRAS Bales 5.2% 8.0% 12
Slide 14: 正味運転資本推移
正味運転資本推移（売上債権＋棚卸資産ー仕入債務） • 営業上の投下運転資本は、前年比1,991百万円増の 11,770百万円に増加 • 棚卸資産については、増産及び欠品対策で前年比 2,245百万円増の9,452百万円に増加 • 正味運転資本/売上高比率は、前年と同等の37％近傍で 安定しており、運転資本構造は妥当な範囲内 （単位：百万円） 2022.3期 2023.3期 前年比 通期実績 通期実績 増減額 増減率 連結売上高（年計） 26,599 31,459 4,860 18.3% 売上債権 8,538 9,464 926 10.8% 棚卸資産 7,207 9,452 2,245 31.2
Slide 15: 連結業績の予想
連結業績の予想 ・ 国内、北米、アジアで堅調な需要環境が予想される為、売上高を前年比4.9%増の 33,000百万円に設定。 ・ 価格改定の更なる浸透と合理化、事業活動の活発化、人的資本投資とDX投資を計画する 中で、営業利益を前年比17.7%増の2,950百万円に設定。 （単位：百万円） 2022.3期 2023.3期 2024.3期 前年比 通期実績 通期実績 通期予想 増減額 増減率 売上高 26,599 31,459 33,000 1,540 4.9% 営業利益 1,383 2,506 2,950 443 17.7% 経常利益 1,407 2,327 2,800 472 20.3% 親
Slide 16: 配当金の状況
２．『中期的な当社経営方針』に関連する主要な取り組み状況 配当金の状況 ・ 2021年6月2日の『中期的な当社経営方針』発表以降、ROE８％を目標として、次の配当方針を掲げております。 ROE３％を下回る場合：配当性向100%の還元 ROE３％～６％の場合：DOE３％の還元 ROE６％を超えた場合：配当性向50%の還元 注）2017年10月1日をもって10株を1株に株式併合を実施、併合前についても併合後に合わせて表示しております。 15
Slide 17: 中期経営方針 KPI
中期経営方針 KPI • 売上高は中期計画2年度にして、計画を上回るペースで進捗中。 • エネルギー・部材価格の構造的上昇や物流費高騰による収益構造の悪化に対して 営業利益率の改善ペースが遅れており、更なる価格改定及びコスト低減による収益構造改革推進中。 （単位：百万円） 2022.3期 2023.3期 2024.3期 2024.3期 2026.3期 通期実績 通期実績 通期予想 目標 目標 売上高 26,599 31,459 33,000 26,500 30,000 営業利益 1,383 2,506 2,950 2,000 3,100 ROE（自己資本当期純利益率） 6.3% 7.0% 7.
Slide 18: ESGに関する取組み
• ESGに関する取組み ESGに関する取組み カーボンニュートラルへの貢献に向けた取組み CSPI-EXPO 建設・測量生産性向上展 建設施工現場のCO2削減（EV化の取組み） (2023年5月24日～26日＠幕張メッセ)に出展▼ 電動ハンドガイドローラ EVローラ 本田技研工業株式会社製着脱式可搬バッテリー搭載の コンセプトモデル製作。 デモ機完成。 実際の舗装現場での実践 的試験を実施予定。 製品化に向けデータ収集実 施。 事業活動を通じた社会的課題解決に向けた取組み ガバナンス強化に向けた取組み インドネシア工場での道路維持補修機械生産開始 新任社外取締役候補者の選任 (2023年6月
Slide 19: プライム市場上場維持基準の適合状況
プライム市場上場維持基準の適合状況 • 当社は移行基準日(2021年6月30日)において、プライム市場の上場維持基準のうち、 プライム市場上場維持基準の適合状況 「流通株式時価総額」について基準を充たしておりませんでしたが、2023年3月末時点に おいて、全ての基準に適合致しました。 2023年4月21日 「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について」にて適時開示済。 https://www.sakainet.co.jp/news/item/20230421PrimePlanningdocument%20.pdf 流通株式 流通株式 １日平均 株主数 流通株式数 時価総額 比率
Slide 20: お問い合わせ
酒井重工業株式会社 メール sakai.ir＠sakainet.co.jp お問い合わせ ＴＥＬ 03-3434-3401 ＩＲ室 吉川 孝郎 ＦＡＸ 03-3436-6513 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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