Slide 1: Résultats annuels 2021
Résultats annuels 2021 7 AVRIL 2022
Slide 2: Avertissement
Avertissement • Les états financiers consolidés au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 31 mars 2022. • Le rapport financier sera mis à disposition sur le site internet de la société dans les délais légaux. • Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou un
Slide 3: Fintech pionnière de ce nouveau marché
Fintech pionnière de ce nouveau marché 11ème dans le ranking French Fintech 100 Chiffres clés de l’écosystème fintech français 5 1,1 10 245 Milliards d’euros Milliard d’euros Employés Cumul levée de fonds Cumul CA 2021 Cumul effectif 102% Top 20 11e 75% 58% De croissance pondérée Des levées D’effect
Slide 4: Un secteur des paiements en croissance soutenue…
Un secteur E-commerce Union Européenne (Mds €) des paiements en +14 % par an croissance soutenue… • La France est le 1er marché dans 518 l’UE avec une part de 24% 463 411 • La part des clients Tier-2 est 308 354 estimée à ~20% du marché • Le marché des services de paiements ecommerce dans l’UE repré
Slide 5: …où la complexité et les opportunités vont croissant…
…où la complexité et les opportunités vont croissant… 04 03 02 Multiplication 01 Multiplication des canaux des acteurs, des terminaux, Multiplication et des devices des canaux des canaux Un seul canal, de distribution des moyens de paiement matériels, un acteur traditionnel 5
Slide 6: …et où le PSP est un partenaire de + en + stratégique
…et où le PSP est un partenaire de + en + stratégique Les Les consommateurs Biens et services commerçants et leurs banques Les réseaux de paiement Gateway (merchant) Acquiring Processing (schemes) Risk management Security 6
Slide 7: Un positionnement stratégique moteur de la croissance
PARTIE 1 Un positionnement 01 stratégique moteur de la croissance
Slide 8: An all-in-one offering for successful in-store to online payment experiences
An all-in-one offering for successful in-store to online payment experiences
Slide 9: All-in-one offering for successful in-store to online payment experiences
All-in-one offering for successful in-store to online payment experiences RISK Valeur ajoutée, marge et MANAGEMENT innovation technologique Local and VALUE-ADDED CHANNELS international SERVICES acquirers One Single Local payment PROCESSING Contract & methods integration DATA & ANALYTICS Payment term
Slide 10: All-in-one offering: risk scoring and data analytics
All-in-one offering for successful in-store to online payment experiences Final scoring +10 -10 -10 +50 +10 +10 +60 Authorized HiPay analyse en Transaction 3DSecure activated €250 temps réel le contexte Challenged Blocked d’une transaction afin Checkout Device IP Card Amount Custom time Fingerprint
Slide 11: All-in-one offering: e-commerce, point of sale, cross-channel
All-in-one offering E-commerce Point of Sale Cross-Channel for successful in-store to online payment Rendre le process Rendre le paiement Rendre l'expérience experiences en ligne aussi simple que possible disponible partout en magasin retail plus pratique HiPay accompagne ses clients • Tokenisation
Slide 12: All-in-one offering: global coverage, advanced payment methods
All-in-one offering for successful in-store to online payment experiences Couverture mondiale Activez des paiements e-commerce transfrontaliers avec des méthodes de paiement locales clés pour augmenter votre taux de conversion Moyens de paiement avancés Des solutions de paiement innovantes comme les
Slide 13: Un positionnement omnicanal pour capitaliser sur les opportunités stratégiques
Tier 1 Un positionnement omnicanal pour Tier 2 capitaliser sur les opportunités stratégiques Tier 3 Tier 4 Offre Commerce Unifié Offre en silos Offre Omnicanal Unifié 13 E-commerce + Card Present
Slide 14: Des équipes multilocales au service de clients variés
PARTIE 2 Des équipes 02 multilocales au service de clients variés
Slide 15: Une expertise à chaque étape du cycle de vie du client
Une expertise à chaque étape du cycle de vie du client Stranger Visitor Lead Prospect Customer Promoter 01 ATTRACT 02 CONVERT 03 CLOSING 04 ONBOARDING 05 RUN Marketing team Sales team Sales team SalesOps Account managers Sales team Product marketing Risk Business IT Services Fraud Management Busines
Slide 16: Un portefeuille « retail » très diversifié
Un portefeuille « retail » très diversifié RETAIL Santé/Beauté Auto/Moto Mode Digital Maison Voyages Sport 75% Total TPV 2021 11% 10% 9% 8% 7% 5% 4% Nb de clients 50+ 50+ 80+ 100+ 80+ 50+ 30+ TPV moyen 30M€ 12M€ 7M€ 5M€ 6M€ 7M€ 9M€ GAMING WHOLESALE Nombre de clients 70+ 19% 6% Total TPV 2021 Total T
Slide 17: Un modèle performant à l’international
Un modèle performant à l’international 8 pays adressés en Europe Bureaux (Paris, Nantes, Bruxelles, Lisbonne, Milan) Un chiffre d’affaires de 21 M€ à l’international (40%) Marchés adressables Un modèle qui associe : France, Allemagne, Suisse, • Du levier géographique grâce Pays-Bas, Belgique, Italie
Slide 18: Performance financière
PARTIE 3 Performance 03 financière
Slide 19: Chiffres clés
6 612 M€ 53,9 M€ Chiffres clés Volumes de paiements Chiffre d’affaires 2021 2,8 M€ -4,3 M€ 238 EBITDA Résultat net Effectifs 19
Slide 20: Un business model vertueux permettant à HiPay de bénéficier de la croissance
Un business model vertueux permettant à HiPay de bénéficier de la croissance naturelle de ses clients Total Commissions Coûts Payment Volume (TPV) HiPay directs • Flux transactionnel • Commissions variables • Coûts d’acquisition (Mds €) traité par la en % du flux en % de la valeur du flux plateforme
Slide 21: Une croissance soutenue et récurrente
Une croissance soutenue et récurrente Volume total de paiements Long Tail International 1% • Croissance régulière de 25% +32% par an 15% I-gaming à 30% 6,6 21% 5,6 3,9 2,8 2,2 France 63% 17 18 19 20 21 • Bonne monétisation du Volume de Paiements auprès des grands comptes Chiffre d’affaires Long Tail
Slide 22: HiPay confirme sa capacité à franchir le seuil de rentabilité
HiPay confirme sa capacité à franchir le seuil de rentabilité En milliers d’euros 2021 2020 Chiffre d’affaires 53 944 45 713 Coûts directs - 29 934 - 25 105 • Evolution des coûts directs en ligne Charge de personnel -15 593 - 12 999 avec le volume de paiements Autres charges opé. -5 619 - 4 221 EBIT
Slide 23: Des flux de paiements en transit qui gonflent un bilan principalement incorporel
Des flux de paiements en transit qui gonflent un bilan principalement incorporel En milliers d’euros 31 déc. 21 31 déc. 20 Goodwill 40 222 40 222 • Valeur du goodwill confirmé par Immobilisations incorp. nettes 7 077 5 480 test de dépréciation Immobilisations corp. nettes 7 388 8 591 Impôts différés
Slide 24: Un endettement financier en baisse
Un endettement financier en baisse • Les dettes financières à long terme En milliers d’euros 31 déc 21 31 déc. 20 incluent la part à + d’un an des emprunts pour 6,3 M€ et les dettes Capital social 19 844 19 844 Prime d’émission 50 156 50 156 locatives IFRS 16 pour 6,7 M€ Réserves et report - 35 745
Slide 25: La trésorerie des activités opérationnelles atteint 6,8 M€
La trésorerie des activités opérationnelles atteint 6,8 M€ couvrant ainsi les investissements En milliers d’euros 2021 2020 Résultat net - 4 348 - 1 878 Ajustements P&L 2 514 2 987 Résultat opérationnel avant var. de BFR 3 327 2 280 Variation de BFR 3 755 - 2 687 Intérêts payés - 209 - 11 • Trésorer
Slide 26: Une gouvernance structurée avec une gestion rigoureuse des risques
Une gouvernance structurée avec une gestion rigoureuse Conseil d’administration Organe de surveillance des risques Président du conseil Administrateur Administrateur Administrateur Agrément obtenu auprès de La plateforme d’HiPay est l’ACPR, permettant de fournir certifiée PCI DSS de niveau 1, Organe
Slide 27: Stratégie et perspectives
PARTIE 4 Stratégie 04 et perspectives
Slide 28: Perspectives
Perspectives Croissance à 2 chiffres en 2022 EBITDA positif et génération après une croissance du T1 22 < T4 21 de cash-flow opérationnel Plateforme enrichie avec de nouvelles Pilotage fin des coûts fonctionnalités (opportunités de structure et du budget marketing PSD2,BI…) pour augmenter le volume
Slide 29: Résultats annuels 2021
Résultats annuels 2021