Slide 1: 2011年12月期 第1四半期 決算説明資料
2011年12月期 第1四半期 決算説明資料 2011年5月11日 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
目次 第1章 2011年12月期第1四半期 決算実績・・・・・・・・・・・・・・・・P3 第2章 事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・P13 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ P26 Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 第1章 2011年12月期 第1四半期 決算実績
第1章 2011年12月期 第1四半期 決算実績 Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 2011年第1四半期 ポイント
2011年第1四半期 ポイント ■四半期ベースで売上高、営業利益、経常利益、 純利益が過去最高となった。 ■全般的にＰＣ分野が好調でモバイル分野が 苦戦した。 ■東日本大地震の影響はあったが軽微だった。 Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 4
Slide 5: 前年同期との比較
前年同期との比較 2011年 2010年 対前年同期 （単位：千円） 第1四半期 第1四半期 増減率 当期構成比 売上高 2,486,156 2,042,772 21.7% 100% 営業利益 426,388 332,654 28.2% 17.2% 経常利益 445,105 348,138 27.9% 17.9% 純利益 261,175 205,316 27.2% 10.5% 売上高 経常利益率 17.9% 17.0% +0.9ポイント － 従業員数（役員含まず） 176人 169人 4.1% （うち正社員数） (136人) (132人) (3.0%) － 東日本大地震の被災地義援金として10
Slide 6: 売上高、経常利益、経常利益率の推移（四半期）
売上高、経常利益、経常利益率の推移（四半期） (単位：千円) 2,750,000 30.0% 売上高合計 経常利益 経常利益率 2 , 4 8 6 , 1 5 6 29.0% 2,500,000 2,411,165 28.0% 2,185,290 2,160,652 27.0% 2,250,000 2,083,348 1,998,478 2,042,772 26.0% 2,018,887 25.0% 2,000,000 1,838,204 24.0% 1,648,845 23.0% 1,750,000 1,442,796 1,566,322 1,365,527 1,471,584 1,485,
Slide 7: 従業員数および原価率、販管費比率の推移
従業員数および原価率、販管費比率の推移 (人) ※2008年Q1よりデータセンターの賃 従業員数 アルバイト数 派遣社員数 借料の一部を販売管理費に計上して 200 いたものをQ2でさかのぼって売上原 価に計上している 10 7 180 ※派遣社員数は2009年Q1以前につ いては含んでいない 4 6 4 6 7 5 37 41 160 7 35 40 46 40 37 売上高原価比率 140 40 43 47 43 40 44 34 49 34 120 42 28 26 31 31 6 5 .7 6 5 .6 6 5 .2 6 5 .6 6 6 .7 100 36 12 . 4 6 1 .1
Slide 8: 販売管理費の推移
販売管理費の推移 ※「その他経費」として計上していたデータセン ターの賃借料の一部を2008年Q2より売上原 価に変更している ※2008年Q1で計上していた研究開発費（約5 (単位：千円) 百万円）を2008年Q2でマイナス計上している。 450,000 405,675 408,045 376,678 386,703 390,346 400,403 400,000 348,625 378,961 379,075 358,029 341,308 329,834 348,296 342,196 353,811 17.1% 350,000 341,581 18.1% 18.5% 3.4% 310,
Slide 9: 売上原価の推移
売上原価の推移 (単位：千円) A8.net ※ 人件費は、組 織変更したことに 成果報酬 より、2007年第１ 1,750,000 Moba8.net Ｑから技術開発部 のみを製造原価へ 成果報酬 振替しています。 1,550,000 2007年第２Ｑから 情報システム部の 分もソフトウェア計 1,350,000 上に対応する部分 25.0% のみ製造原価へ振 1,150,000 28.5% 23.7% 替しています。 27.8% 27.8% 25.5% 26.2% 27.7% ※ 2008年 Q2より 950,000 20.9% データセンターの 19.8% 賃借料の一部を販 0.1% 1
Slide 10: キャッシュフロー
キャッシュフロー 税引前純利益441百万円 法人税等の支払額289百万円 （単位：千円） 2011年第１四半期 前年同期 対前年同期増減額 売上債権の増減額32百万円 営業活動による キャッシュ・フロー Ⅰ 157,950 △48,083 206,033 投資有価証券の取得による支 出200百万円 投資有価証券の売却による収 投資活動による 入233百万円 キャッシュ・フロー 投資有価証券の償還による収 Ⅱ 156,487 △147,034 303,521 入130百万円 財務活動による キャッシュ・フロー 配当金の支払額124百万円 Ⅲ △114,928 △157,207 42,279 現金
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：千円） 2011年12月期 第1四半期末 2010年度末 資産の部 流動資産 5,280,470 4,669,450 現金及び預金 1,987,430 1,787,920 受取手形及び売掛金 1,058,826 1,091,794 有価証券 2,201,013 1,735,909 その他 88,520 108,501 貸倒引当金 △55,320 △54,676 固定資産 1,140,982 1,772,820 有形固定資産 52,400 48,878 無形固定資産 52,384 52,905 投資その他の資産 1,036,198 1,671,036 資産合計 6,421,4
Slide 12: 2011年 業績見通しと実績
2011年 業績見通しと実績 2011年 2011年 2011年 第2四半期 第１四半期 （単位： 通期 累計期間 累計期間 進捗率 （対通期、対半期） 百万円） 見通し 見通し 実績 売上 9,500 4,600 2,486 26.2%,54.0% 営業利益 1,570 740 426 27.1%,57.6% 経常利益 1,630 770 445 27.3%,57.8% 当期純利益 930 440 261 28.1%,59.3% Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 12
Slide 13: 第2章 事業の概要
第2章 事業の概要 Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: サービス区分別売上高の内訳
サービス区分別売上高の内訳 2011年 (単位：千円) 2011年 対前年同期比 第1四半期 第1四半期 前年同期 増減率 構成比 アフィリエイト広告サービス 2,393,017 1,934,966 23.7% 96.3% PC向けアフィリエイト広告 サービス（A8.net） 1,705,769 1,355,499 25.8% 68.6% キャンペーン （上記「 PC向けア フィリエイト広告サービス」内に含む） (0) (0) －% (0.0%) 携帯向けアフィリエイト広 告サービス（Moba8.net、ア ドカボ、ネンド） 687,248 579,467 18.6％ 27.7% 自社媒体運営
Slide 15: サービス区分別売上高の推移
サービス区分別売上高の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 3,000,000 2,486,156 2,500,000 2,411,165 2,160,652 2,042,772 2,185,290 1,998,478 2,018,887 2,083,348 2,000,000 1,838,203 1,566,322 1,4717,584 1,485,665 1,648,845 1,365,527 1,442,796 1,419,591 1,343,899 1,500,000 1,315,859 1,448,642 1,353,548 1,237,902 1,000,000 500,000
Slide 16: アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移
アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移 100% 1.5% 0.1% 3.9% 3.1% 4.0% 1.4% 2.9% 6.0% 6.7% 9.6% 1.5% 1.9% 10.7% 11.6% 0.8% 15.0% 16.1% 1.0% 1.3% 17.8% 80% 3.0% 21.0% 23.0% 0.1% 26.9% 29.5% 28.4% 29.9% 30.2% 31.5% 29.1% 28.7% 60% 40% 94.6% 90.0% 88.5% 87.6% 82.6% 78.9% 73.1% 71.6% 69.8% 70.9% 20% 98.5% 93.9% 91.8% 89.
Slide 17: A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移
A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移 3,000 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 1,200,000 2, 572 2, 543 2, 461 1,100,000 1, 049, 691 2, 408 2, 462 2, 467 2,500 2, 330 2, 398 2, 316 2, 338 1, 009, 775 2, 250 2, 202 2, 231 2, 260 971, 978 2, 296 1,000,000 2, 184 2, 138 2, 141 940, 126 2, 364 907, 328 871, 404 900,000 2,000 829,
Slide 18: A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 600 4 400 28 65 15 49 57 496 5 200 4 25 42 9 10 390 388 3 68 355 355 3 50 344 285 302 280 3 04 29 3 306 25 5 266 2 43 239 2 04 0 Q １ Q2 Q ３ Q ４ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 9年 9年 9年 年 年 年 年 年 6 0 -193 00 6 06 06
Slide 19: A8.net アフィリエイトサイト会員登録・退会数
A8.net アフィリエイトサイト会員 登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 12,000 1 0 ,9 4 4 10,000 9 ,0 9 2 8 ,6 7 6 8,000 8 ,1 3 3 8 ,0 5 0 7 ,6 2 3 7 ,6 4 2 7 ,5 7 2 7 ,1 5 9 6 ,6 7 7 6 ,9 2 9 6 ,8 0 4 6 ,8 8 1 6 ,5 6 0 6 ,3 5 4 6,000 5 ,9 9 0 6 ,0 3 1 6 ,0 2 1 5 ,3 2 2 5 ,5 1 1 5 ,5 1 6 4,000 1 ,7 3 0 1 ,5 6 2
Slide 20: A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 300.0 275.0 2 4 7 .6 250.0 225.0 2 0 1 .7 2 0 2 .9 1 9 9 .9 2 0 8 .1 2 3 1 .5 200.0 1 8 5 .4 1 8 1 .9 2 0 8 .4 1 7 7 .2 1 7 1 .0 2 0 2 .6 1 6 5 .0 2 0 0 .3 175.0 1 8 6 .3 1 8 0 .0 1 5 2 .7 1 7 3 .5 1 7 3 .4 1 7 2 .2 150.0 1 5 5 .7 125.0 100.0 75.0 50.0 １ ３ ４
Slide 21: Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移
Moba8.net(アドカボ・ネンド除く） 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 1,200 160,000 1 4 9 ,4 8 9 1 ,0 3 81 ,0 4 0 1 ,0 3 5 1 ,0 2 9 140,000 982 1 3 8 ,5 2 5 1,000 938 871 1 2 8 ,2 9 6 120,000 1 2 0 ,1 6 7 781 800 1 1 0 ,1 5 4 710 100,000 669 9 8 ,8 1 6 629 8 7 ,9 1 0 595 600 7 9 ,2 2 3 80,000 499 521 6 8
Slide 22: Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
Moba8.net (アドカボ・ネンド除く） 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 250 200 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 202 0 0 180 174 0 166 165 164 138 151 134 0 133 117 127 124 118 50 94 108 108 86 85 65 0 15 0 -1 -18 -26 -38 -57 -52 -51 -63 ４ １ ３ Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 -77 -68 -76
Slide 23: Moba8.net アフィリエイトサイト会員登録・退会数
Moba8.net アフィリエイトサイト会員 登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 3500 3,244 3000 2,961 2,902 2,828 2,719 2500 2,489 2,330 2,341 2,380 2,078 2,154 2000 1,879 1,841 1500 1,466 1,406 1,303 1,204 1,118 1000 1,003 796 678 500 426 471 511 464 474 454 350 358 417 304 255 111 181 227 234 173 240 59 82 0 0 Q1 2
Slide 24: Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
Moba8.net (アドカボ・ネンド除く） 1広告主あたり月次売上高平均推移 1社あたり売上高 (単位：千円) 250.0 225.0 212.7 200.0 202.4 187.2 186.2 175.0 168.1 172.2 177.5172.1 183.3 150.0 151.9 141.3 125.0 124.3128.6 112.5109.6 100.0 98.6 100.7 94.1 75.0 79.2 72.9 50.0 25.0 18.4 0.0 20 Q 2 20 Q 1 20 Q 2 20 Q 3 20 Q 4 20 Q 1 20 Q 2 20 Q 3 20 Q 4 2
Slide 25: 自社媒体一覧
自社媒体一覧 ＜ケータイ向け自社運営サイト＞ ■aqubee!（アクビー）・・・・・・・携帯向け検索・ブックマーク共有サイト ■アウケン・・・・・・・・・・・・・・・・携帯向けディレクトリ型検索サイト ■SEEKENモバイル ・・・・・・・比較情報サイト「SEEKEN」の携帯版 ■RANKUNIT ・・・・・・・・・・・・ランキングポータルサイト ■ベロフリー ・・・・・・・・・・・・・・無料サービス情報 ■サンプルファンモバイル ・・・無料サンプル情報 ■歌ネットモバイル・・・・・・・・・携帯向け無料歌詞検索サービス ■Lyrica（リリカ） ・・・・・・・・・・・ iPhone/iPodt
Slide 26: 参考資料
参考資料 Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 26
Slide 27: 現在展開中の自社媒体
現在展開中の自社媒体 モバイル検索ポータル Aqubee! SampleFan.com サンプル配布会員制サイト モバイル検索サイト アウケンauken.jp 歌詞検索 Uta-Netモバイル Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 27
Slide 28: スマートフォンやミニブログへの対応を進める
スマートフォンやミニブログへの対応を進める Copyright© 2011 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 経営ビジョン
経営ビジョン 究極のアフィリエイトマーケティングカンパニーを目指して。 「究極のアフィリエイトマーケティング」とは、最高のアフィリエイトテクノロジー と知識と経験を活かして、広告主、アフィリエイトサイト、消費者の３者間に最 大最適なWin-Win-Winの関係を構築することである。 「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現することは、広告主にはマーケ ティングコストの最適化を、アフィリエイトサイトには継続的な収益の最大化を、 消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットの 拡大をもたらす。 私たちはこの「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現する企業として存 在し
Slide 30: 会社概要
会社概要 ■会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：F@N Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461（JASDAQ） ■決算期 12月 ■ 設立 平成11年10月1日 ■ 資本金 9億5,438万円（平成23年4月20日現在） ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 176名（平成23年3月31日現在） ※アルバイト含む ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■ TEL 03-5766-3530(IR) ■ FAX 03-5766-3782 Copyright© 2011
Slide 31: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくも のです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の 発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになら れるようお願いいたしま