Slide 1: 2023年度中期业绩
恒隆“她领航”计划 (2023年6月) 恒隆与LVMH - 地产与气候论坛 (2022年11月) 恒隆环境、社会及管治 (ESG) 路演 (2023年6月) 香港交易所举辨ESG Academy网络研讨会 (2023年7月) 2023年度中期业绩 2023年7月
Slide 2: 环境、社会及管治 (ESG) 简报
请扫描或点击二维码查看 2023年度中期业绩分析员简报 2023年度中期业绩公布 环境、社会及管治 (ESG) 简报 (只提供英文版本) Hang Lung Properties Limited 2
Slide 3: 目录
目录 2023年中期业绩摘要 P.4 环境、社会及管治 (ESG)摘要 P.15 会员计划摘要 P.49 内地物业组合 P.53 • 商场 P.54 • 办公楼 P.59 • 酒店 P.61 • 寓所 P.62 内地发展中项目 P.63 香港物业组合 P.64 • 住宅项目 P.70 附录 P.74 • 恒隆地产—内地物业租赁分部收入 P.75 • 恒隆地产—财务摘要及财务状况表 P.76 • 恒隆集团—财务摘要及财务状况表 P.78 Hang Lung Properties Limited 3
Slide 4: 2023年中期业绩摘要
2023年中期业绩摘要 恒隆地产 (101.HK) 恒隆集团 (10.HK) 股东应占基本纯利／ 股东应占基本纯利／ 收入 收入 (净亏损) (净亏损) 2023年 2023年 2023年 2023年 上半年 按年变幅 上半年 按年变幅 上半年 按年变幅 上半年 按年变幅 (港币百万元) (%) (港币百万元) (%) (港币百万元) (%) (港币百万元) (%) 物业租赁 5,237 +5% 2,246 +6% 物业租赁 5,523 +4% 1,571 +2% 物业销售 - -100% (21) 不适用 物业销售 2 -99% (11) 不适用 总收入 5,237 -1% 2,225 持平
Slide 5: 财务管理
财务管理 债务组合 (截至2023年6月30日) 恒隆地产平均有效借贷利率 (%) 6% 人民币 28% 可持续金融 5% 占债项及可用信贷额度总额 RMB 3.9% 港币472亿元 4% 借贷总额 49% 28% 3% (2022年12月31日: 46%) 港币 2% 72% 1% 浮息 / 定息 港币浮息 人民币浮息 定息 0% 1H19 FY19 1H20 FY20 1H21 FY21 1H22 FY22 1H23 借贷比例 35% 27% 38% 主要财务指标 30.4% 4.2倍 3.2 年 港币424亿元 港币47亿元 净债项结余 現金及银行存款结余总额 净债项股权比率 利息保障倍
Slide 6: 恒隆地产分部收入
恒隆地产分部收入 恒隆地产分部收入 (港币 百万元) (2023年上半年人民币兑港币按年下跌6.3%) 收入 (港币 百万元) 2023年上半年: 港币52.37亿元 较2022年上半年: -1% / +5% (不包括物业销售) ; 6,000 较2021年上半年 +5% 5,000 2023年上半年内地物业租赁: 人民币31.38亿元 / 港币35.54亿元 4,000 占物业租赁收入总额 68% 以人民币计值: 按年 +13% / 较2021年上半年 +14% 3,000 以港币计值: 按年 +6% /较2021年上半年+8% 2,000 2023年上半年香港物业租赁: 港币16.83亿元
Slide 7: 内地物业租赁收入
内地物业租赁收入 恒隆地产内地物业整体租赁收入 (人民币 百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (人民币 百万元) 2023年上半年: 人民币31.38亿元 (%) 3,500 较2022年上半年 +13% 35% 较2021年上半年 +14% 2% 30% 3,000 1% 1% 2% 1% 18% 2% 18% 19% 25% 2,500 17% 20% 17% 20% 2% 2% 2,000 20% 20% 22% 15% 1,500 80% 10% 81% 80% 81% 81% 79% 1,000 78% 78% 5% 78% 500 0% 0 -5% 1H19 2H19
Slide 8: 内地商场租赁收入
内地商场租赁收入 恒隆地产内地商场租赁收入 (人民币 百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (人民币 百万元) 2023年上半年: 人民币24.96亿元 (%) 40% 较2022年上半年+13% 2,800 较2021年上半年+12% 30% 2,300 20% 1,800 10% 1,300 800 0% 300 -10% 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 内地商场租赁收入 内地商场租赁收入按年变幅 (%) Hang Lung Properties Limited 8
Slide 9: 内地零售租户销售额按年变幅 (按类别)
内地零售租户销售额按年变幅 (%) ( 按类别 ) 总销售额 高端商场 次高端商场 按年变幅 2023上半年: 2023上半年: 2023上半年: (以人民币计值) 较2022上半年 +42% 较2022上半年 +42% 较2022上半年 +36% 较2021上半年 +20% 较2021上半年 +22% 较2021上半年 持平 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% -60% 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 注：若不计及武汉恒隆广场（于2021年3月开业）, 2023年上半年总销售额及高端商场的销售额较2021年上半
Slide 10: 内地零售租户销售额按年变幅 (按城市)
内地零售租户销售额按年变幅 (%) (按城市) 按年变幅 总销售额 上海 上海以外 (以人民币计值) 2023上半年: 2023上半年: 2023上半年: 较2022上半年 +42% 较2022上半年 +64% 较2022上半年 +23% 150% 较2021上半年 +20% 较2021上半年 +4% 较2021上半年 +47% 120% 90% 60% 30% 0% -30% -60% 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 注：若不计及武汉恒隆广场（于2021年3月开业）, 2023年上半年总销售额及上海以外的销售额较2021年上半年分别+
Slide 11: 内地办公楼租赁收入
内地办公楼租赁收入 恒隆地产内地办公楼租赁收入 (人民币 百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (人民币 百万元) (%) 2023年上半年: 人民币5.8亿元 650 25% 较2022年上半年 +6% 600 较2021年上半年 +23% 20% 550 15% 500 450 10% 400 5% 350 300 0% 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 内地办公楼租赁收入 内地办公楼租赁收入按年变幅 (%) Hang Lung Properties Limited 11
Slide 12: 恒隆会员计划 – 2023年上半年摘要
恒隆会员计划 – 2023年上半年摘要 恒隆会 (House 66) hello • 于2019年推出，适用于恒隆在内地8个城市的10个项目 • 于2021年在香港推出，为顾客提供度身订造的购物体验 总会员人数 来自会员的租户销售额 总会员人数 来自会员的租户销售额 (由计划推出至今) (2023年1月至 6月) (由计划推出至今) (2023年1月至 6月) +37% (按年变幅) +41% (按年变幅) +38% (按年变幅) +26% (按年变幅) 新会员人数 会员销售渗透率 新会员人数 会员销售渗透率 (2023年1月至 6月) (2023年1月至 6月) (2023年1月至6月) (
Slide 13: 香港物业租赁收入
香港物业租赁收入 恒隆地产香港整体租赁收入 (港币 百万元) 租赁收入 及按年变幅 (%) 按年变幅 (港币 百万元) (%) 2,400 2023年上半年: 港币16.83亿元15% 较2022年上半年 +4% 10% 2,000 8% 8% 8% 与2021年上半年持平 5% 7% 7% 7% 7% 1,600 7% 8% 33% 0% 33% 33% 35% 35% 34% 33% 33% 1,200 34% -5% -10% 800 59% 59% 59% -15% 58% 58% 59% 59% 59% 60% 400 -20% 0 -25% 1H19 2H19 1H20 2H20
Slide 14: 2023年上半年可持续发展的重要里程碑
2023年上半年可持续发展的重要里程碑 2023年3月: 与LVMH集团制定《共同宪章》 2023年5月: 与清捕零碳合作 ► LVMH集团与恒隆地产制定《共同宪章》， ► 进行为期两年的战略合作，双方 概述了双方将于 2023年内实施的20项创新 将以应用创新技术减少恒隆项目 行动，以推进可持续发展进程 的隐含碳排放 ► 为秉持公开透明原则和促进持份者之间的 ► 杭州恒隆广场将是内地和香港首 创新与合作精神，此宪章可供公众下载 个使用固碳混凝土实心砖的商业 发展项目 2023年1月: 上海恒隆广场荣获可持续 2023年1月: 获科学碳目标倡议 2023年6月: 首届恒隆“她领航”计 建筑认证
Slide 15: 环境、社会及管治 (ESG) 摘要
环境、社会及管治 (ESG) 摘要 2022年 可持续发展报告 Hang Lung Properties Limited 15
Slide 16: 2023年上半年的重要里程碑
2023年上半年的重要里程碑 发布2022年可持续 发展报告 获科学碳目标倡议 （SBTi）批核净零 LVMH集团与恒隆地 排放目标 产制定《共同宪 章》，概述了双方 19座物业，包括 将于 2023年内实施 香港及内地8个城 的20项创新行动， 宣布与清捕零碳进 市荣获《WELL健 以推进可持续发展 行为期两年的战略 康──安全评价》 进程 合作 一月 二月 三月 四月 五月 六月 上海恒隆广场成为 设立“恒隆视障人 深化与清华大学恒 首届恒隆“她领航” 内地首个运营阶段 士奖学及发展金” 隆房地产研究中心 计划正式圆满结束 同时获颁LEED 铂 的合作 金级认证及WELL 铂金级认证的大型
Slide 17: 2023年上半年可持续发展成果
2023年上半年可持续发展成果 低ESG风险评级（自2020年起） “四星”表现评级（自 2021年起） 资料披露 "A"评级（自 2018年起） “Ａ”评级（自 2021年起） ESG评分：3.4 百分位数排名：77 ESG 评分 60 >> 67 自2022年起加入 “AA”评级 （自 2020年起） 自2021年起获纳入为 自 2017 年起获纳入为道琼斯 联合国全球契约组织 自 2010 年指数成立以来的成份股 富时社会责任指数系列成份股 可持续发展亚太指数的成份股 Hang Lung Properties Limited 17
Slide 18: 可持续发展与环境、社会及管治（ESG）奖项
可持续发展与环境、社会及管治（ESG）奖项 于香港管理专业协会（HKMA） 2022年最 在JobsDB举办的香港HR Awards中获颁" 年 于香港管理专业协会举办的香港可持续发展奖 佳年报奖中获颁环境、社会及管治报告卓 度雇主"及"员工健康与安全（ 福祉 ）" 奖项 2022中获颁典范奖（大型机构组别） 及特别奖 越奖 - 最佳抗疫应变奖 2022香港ESG报告大奖中荣获 "最佳企业管治及ESG大奖2022 — 评判嘉 第十二届中国公益节"2022年度社会责任先锋奖" 最佳ESG报告奖（大市值） （HERA） 许 — 非恒指成份股（中市值）组别" Hang Lung Properties
Slide 19: 环境、社会及管治 (ESG) 思想领导
环境、社会及管治 (ESG) 思想领导 香港交易所举辨 - ESG Academy 香港会计师公会 探讨气候相关信息披露 CPA论坛 “准备气候相关信息披露” “香港转型成为ESG及绿色金融中心” 2023年 7月13日 2023年7月15日 左起: 左起: 李婉愉女士 - 香港交易所上市科政策及秘书服务高级副总裁 黄元山博士 - 政府特首政策组组长 马琳女士 - 香港铁路有限公司法律及管治总监 张振宇先生 - 柏骏资本管理董事总经理及可持续发展投资部主管 John Haffner - 恒隆地产副董事 — 可持续发展 John Haffner - 恒隆地产副董事 — 可持续发展 朱隽贤先生-
Slide 20: 董事会参与和多元化
董事会参与和多元化 高度参与（截至 2022 年 12 月 31 日） ▪ 一年举行6次定期董事会会议（出席率：97%） ▪ 一年举行4次审核委员会会议（出席率 ：88%） ▪ 在管理层不列席的情况下，审核委员会成员与外聘核数师举行4次会议 恒隆地产董事会成员多元化（截至2023年6月30日） 职衔 年龄 性别 担任其他公众公司董事 11% 33% 45% 11% 44% 56% 89% 11% 89% 11% （公司数目） （岁数） 执行董事会成员 < 56 男性 0-1 （注） 56-60 女性 2-3 独立非执行董事 61-65 66-70 ≥ 71 注：此年龄范围内不包括任何董事会成员
Slide 21: 短期、中期和长期的明确议程
短期、中期和长期的明确议程 • 订立策略性环境、社会 • 未来二年半为所有员工制定 • 目标：指明我们工作的基本 • 致力不迟于 2050 年实现 及管治关键绩效，并将 具体及可量化的措施 原则 价值链温室气体净零排放 集团各部门及员工绩效 气体净零排放， 评估与之挂钩 • 指标：具体说明每个目标的 预期成果 Hang Lung Properties Limited 21
Slide 22: 对 SBTi 净零排放标准的承诺
对 SBTi 净零排放标准的承诺: 于 2050年前实现净零排放 ▪ 成为香港及内地首家获得科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi）批核公司所制定的短期及 长期减碳目标的房地产发展商，确认该等目标符合SBTi的净零排放标准（Net-Zero Standard） 范围 1 及 2 温室气体排放 范围 3 温室气体排放 整体净零排放目标 承诺于 2050 年前实现净零价值链温室气体排放 短期减碳目标 承诺于2030年前将绝对温室气体 承诺于2030年前将由外购商 排放量减少46.6% (以2019 年为 品和服务及下游租赁资产所产 基准年)
Slide 23: 2030 年可持续发展目标及指标
2030 年可持续发展目标及指标 ▪ 2020 年 12 月，我们公布了总体目标，矢志实现四个目标及十项指标，并于2030年成为全球领先的可持续发 展房地产公司之一 应对气候变化 资源管理 福祉 可持续交易 配合气候变化科学， 尽量减少废物以实 交易推进 健康福祉至上 减少碳足迹 现循环经济 ESG 优先议题 ▪ 以2018年为基准，竭 ▪ 在新建物业应用循环 ▪ 评估全体雇员及主要 ▪ 实施供货商评估及评 力把范围1和2的温室 建筑原则 顾客的福祉 级制度 气体排放强度（每平 ▪ 所有新建物业达到或 方米）减少70% ▪ 在所有物业实施水资 ▪ 让所有租户参与有关 超越标准程度的福祉 ▪ 兴
Slide 24: 25 x 25 可持续发展指标
25 x 25 可持续发展指标 ▪ 2021 年 12 月，我们公布了25 x 25可持续发展指标。 详细阐述了 2030 年目标及指标，并提供了可量化的措 施以在未来二年半内在所有业务全面实行 ▪ 通过设定部门和个人关键绩效指标以及一年两次的绩效评估，将目标与薪酬挂钩 范畴 指标数目 应对主题例子 • 建筑运营的温室气体 （GHG）（范围 1 和范围 2）减排 应对气候变化 7 • 温室气体（范围3）减排量：房地产开发项目隐含碳和租户用电量 • 气候适应措施技术分析 • 建筑运营的用水效率 资源管理 4 • 分类运往堆填区的营运废物和建筑废物 • 使用可回收、再利用和生物基建筑材料 • 员工
Slide 25: 2023年28个环境、社会及管治策略关键绩效指标
2023年28个环境、社会及管治策略关键绩效指标 ▪ 与各级员工和管理层（包括高级管理人员）的半年绩效评估挂钩 应对气候变化（7） 资源管理 （6） 福祉 （9） 可持续交易 （5） ▪ 减少范围 1、2 和 3 温 ▪ 减少建筑废物 ▪ 员工参与 ▪ 评估供货商 ESG 表现的数码 室气体排放 ▪ 提升使用可回收、再利用和 ▪ 多元与共融措施、政策 平台 ▪ 可再生能源 生物基材料 及培训 ▪ 可持续营销 ▪ 电动汽车停车位 ▪ 提高用水效能 ▪ 健康和保健建筑认证 ▪ 租赁包括可持续发展条款 ▪ 适应气候变化带来的实 ▪ 减少运往堆填区的废物 ▪ 建筑及营运安全措施 ▪ 增加可持续金融比例
Slide 26: 2022年表现摘要
2022年表现摘要 环境 社会 温室气体排放强度 耗水强度较 2018年减少 女性行政人员占 （范围 1 及 2）较2018年减少 15% 39.5% 38% 2025年目标: 10% 2023年关键绩效指标: 30% 2025年目标: 40% 2030年目标: 70% 废物分流率为 整体男女员工基本薪酬比率 56% 1:0.978 2025年目标: 70% (女性：男性) 温室气体绝对排放量 2030年目标: 90% 2025年目标: 1:1 （范围 3）较2021年减少 3.8% 损失工时受伤比率 (LTIR): 逾 80% 建筑面积获得绿色建筑认证 0.75 2025年目标: 1.5或以
Slide 27: 范围 1 & 2 温室气体排放
范围 1 & 2 温室气体排放 2022年进展 温室气体排放强度累计较 2018 年减少了 38.28%，当减幅乃归因于多个方面： ▪ 16.35%来自物业的节能措施和场内的 可再生能源 ▪ 11.22%来自电网减碳及昆明恒隆广场 全面采用可再 生能源供电之贡献 ▪ 10.66%来自与供暖需求相关的温室气 体减排，以及 ▪ 0.05%来自范围 1 温室气体减排 温室气体排放强度较 2018 年累计 2025 2030 以2018年为基准，竭力把范围 1 和 2的温室气 减少 40%（ 公斤二氧化碳当量 ／ 目标 目标 体排放强度（ 每平方米 ）减少 70% 平方米 ） Hang Lung Pr
Slide 28: 范围 3 温室气体排放
范围 3 温室气体排放 2022年进度 2022年按类别划分的碳排放量 ▪ 调整及完善排放清单的计算方式，制订更全面的范围 3排放披露 ▪ 将财务及投资相关排放，以及员工通勤所产生的排放纳入核算范围 ▪ 制定2023年至2025年范围3的减排计划 我们的 2025 年范围 3 目标 2025 按类型划分的范围3碳排放量 排放来源 2025 目标 目标 行动 隐含碳 ▪ 于 2022 年或以后发展的 ▪ 在设计和建筑方面纳入低碳物 新项目，竭力把隐含碳强 料 度（ 公斤二氧化碳当量 ╱平方米 ）较在同等建 ▪ 与清捕零碳合作，探索回收混 筑物中一般采用的方法减 凝土垃圾的可行性，减少隐含 少最少
Slide 29: 与清捕零碳(CLEANCO2)合作
与清捕零碳(CLEANCO2)合作 ▪ 我们于2023年5月宣布与清捕零碳(CLEANCO2)展开 为期两年的合作，清捕零碳是一家初创企业，与浙江 大学清洁能源利用国家重点实验室（CEU）就二氧化 碳矿化进行了合作 ▪ 为了减少杭州恒隆广场的隐含碳，我们正在重新利用 废弃混凝土生产低碳再生骨料（RCA），并在杭州恒 隆广场使用固碳混凝土实心砖 ▪ 杭州恒隆广场将是内地和香港首个使用固碳混凝土实 心砖的商业发展项目 下一步: ▪ 杭州恒隆广场的150吨废弃混凝土将被重新用于中试规模的测试，以生产100立方米的低碳砖 Hang Lung Properties Limited 29
Slide 30: 与大学建立可持续发展合作伙伴关系
与大学建立可持续发展合作伙伴关系 清华大学 浙江大学 （直接合作） （间接合作） ▪ 与“清华大学恒隆房地产研究中心”合作 ▪ 与一家与浙江大学有联系的初创企 业清捕零碳合作 ▪ 深化可持续发展、地产科技的创新应用和人才培养等领域产 学研工作 ▪ 清捕零碳与浙江大学共同出资建设 二氧化碳矿化利用试验基地 ▪ 启动“房地产可持续发展”研究倡议及毕业论文支持计划， 发放研究经费，资助绿色建筑、健康建筑、低碳发展、数字 ▪ 浙江大学王涛教授是清捕零碳首席 化赋能等创新性研究，推动研究成果的实践应用 科学家 ▪ 就相关议题定期开展联合研究、发布专题调研白皮书，针对 ▪ 在混凝土骨料和砖中应用和测试二
Slide 31: 与LVMH的可持续发展合作
与LVMH的可持续发展合作 “此合作将成为全球业主和租户之间新合作模式的典范” Hélène Valade女士 - LVMH环境发展总监 2022年10月25日 2022年11月24至25日 2023年3月30日 在巴黎宣布 地产及气候论坛 发布《共同宪章》 合作伙伴关系 ▪ 2022年10月:在2023至2025年间，与LVMH在中国内地七个城市发起了 一项开创性的可持续发展合作倡议 ▪ 涵盖LVMH集团旗下的26个品牌超过90家零售商店，占恒隆可出租楼面 面积逾27,000平方米 ▪ 2022年11月: 与LVMH共同举办地产及气候论坛，重点关注 12 个主题 领域的最佳实践和速效方案 ▪
Slide 32: 与LVMH的《共同宪章》
与LVMH的《共同宪章》(于2023年3月发布) 20个行动摘要 应对气候变化 资源管理 人与福祉 可持续管治 Hang Lung Properties Limited 32
Slide 33: 直至2050年气候适应路线图
直至2050年气候适应路线图 2023年:上海港汇恒隆广场, 沈阳市府恒隆广场 (包括发展项目余下部分), 武汉恒隆广场, 昆明恒隆广场 2024年: 沈阳皇城恒隆广场 , 济南恒隆广场, 大连恒隆广场 计划 2022年进展 ▪ 2022至2023年对五个内地物业、十个香港物业和香港寿山 ▪ 到2025年对内地和香港的其他物业以及建设项目进行评 村道的重建项目进行了气候灾害和脆弱性评估及适应气候变 估 化策略的分析 2025 目标 完成对所有物业进行气候适应措施技术分析 Hang Lung Properties Limited 33
Slide 34: 可再生能源发电和采购
可再生能源发电和采购 现场可再生能源 太阳能电池板 香港 ▪ 淘大广场安装太阳能光伏系统，2022年可再生能源发电量达18,000千瓦 时（已加入上网电价计划） 内地 ▪ 在八座物业实地安装太阳能光伏系统，每年可产生超过 600 兆瓦时可再 生能源 ▪ 地源热泵: 杭州恒隆广场酒店大楼和无锡恒隆广场将部署地源热泵系统 昆明恒隆广场 外购可再生电力 现有物业 ▪ 昆明恒隆广场及济南恒隆广场现在100%由可再生能源供电（通过购电 协议） 发展中项目 ▪ 我们在昆明和杭州的开发项目也将于2022年采购100%可再生电力 Hang Lung Properties Limited 34
Slide 35: 电动汽车充电进展
电动汽车充电进展 香港 ▪ 扩大香港岛及九龙黄金地段电动汽车充电站的覆盖范围 内地 ▪ 上海港汇恒隆广场及昆明恒隆广场超过 5%的停车位附 有电动汽车充电设施 ▪ 就新项目而言，10%至20%的停车位將附有电动汽车充 电设施 （具备未来扩展的能力） 下一步: 改善电动汽车充电计划，并试行至少两个项目，以增加电动 汽车充电位，其中一个项目将于香港进行，另一个项目则会 于内地进行 Hang Lung Properties Limited 35
Slide 36: 案例分析: 杭州恒隆广场
案例分析: 杭州恒隆广场 主要的可持续发展特色 ▪ 为酒店安装闭环式地源热泵系统 ▪ 净零能源试点项目 - 与杭州市政府探讨历史建筑镜清里1号 的可行性并完成净零能耗示范项目申请。 目前项目已进入 设计階段 ▪ 外购可再生电力 - 自2022年7月1日起，该建筑工地已完全 由可再生能源供电 获得绿色建筑预认证 ▪ 5G+智慧工地技术 - 监控施工安全和质量、能源消耗以及 • 能源及环境设计先锋奖铂金奖: 第1 、2座办公 灰尘和噪音水平 楼 • 能源及环境设计先锋奖金奖: 购物商场，第 3、 ▪ 碳捕集利用与封存 - 杭州恒隆广场将是内地和香港首个使 4 和 5 座办公楼及酒店 用固碳混凝土实
Slide 37: 耗电强度下降
耗电强度下降 耗电强度下降轨迹（2018 年至 2022 年） 案例分析: 沈阳康莱德酒店安装了高效率热泵系统 内部措施 重新校验 被动式辐射制冷涂料 人工智能技术试行计划 该系统于 2022 年 6 月投入运作后录得显着的节能成 2022年: 5个内地物业 为家乐坊的升降机机房顶 无锡恒隆广场办公楼二座也 效，每月节省约 100,000 千瓦时电力，制冷日可节省 2023年: 11个香港物业 部采用被动式辐射制冷涂 展开了人工智能诊断及智能 25,000 立方米的天然气，供暖日则可额外节省 5,000 料反射太阳辐射 运营提示功能试行计划 立方米天然气。 2025 目标 耗电强度较 2018
Slide 38: 绿色建筑认证
绿色建筑认证 预认证 杭州恒隆广场 ▪ ~80% 建筑面积获得 能源及环境设计先锋奖铂金奖： 第1 、2座办公楼 绿色建筑认证 ▪ 能源及环境设计先锋奖金奖：购 物商场，第 3、4 和 5 座办公楼 获得40项绿色建筑认证或预认证 及酒店 • 34项能源及环境设计先锋奖铂金奖/金 ▪ 中国绿色建筑设计标识三星: 整座 奖认证 物业组合 ▪ BREEAM 优秀：整座物业组合 • 4项绿建环评既有建筑认证 杭州恒隆广场 (筹备中) • 1项绿建环评新建筑认证 无锡恒隆广场 （二期） ▪ 能源及环境设计先锋奖金奖：第 1、2座及酒店 • 1项中国绿色建筑设计标识 昆明恒隆广场 （二期） ▪ 能源及环
Slide 39: 案例分析: 上海恒隆广场荣获全球可持续建筑认证最高评级
案例分析: 上海恒隆广场荣获全球可持续建筑认证最高评级 上海恒隆广场获颁发能源及环境设计先锋奖（Leadership in Energy and Environmental Design，LEED）V4.0运营和维护（既有建筑）的铂金级 认证及WELL V2核心铂金级认证，这使其成为内地涵盖零售及办公区 域的既有建筑中，首个取得双重铂金级认证且认证面积最大的综合商 业项目 其可持续发展的主要特点如下： ▪ 于美国「 能源之星 」（Energy Star）取得95分（满分为100分） ▪ 可持续消耗品使用率为 66.9% ▪ 日常消耗品的废物转化率为91.9% ▪ 增强室内空气质量监测和 HEP
Slide 40: 福祉认证
福祉认证 ▪ 约 64% 的总建筑楼面面积（包括現有物業和发展中项目）获 得WELL认证和《 WELL健康—安全评价》 ▪ 计划扩大《 WELL健康—安全评价》覆盖范围 认证 预认证 ▪ WELL铂金级认证：上海恒隆广场 ▪ WELL金级认证：香港电气道 228 号 ▪ 《 WELL健康─安全评价》: 所有内地 商场及办公楼、香港渣打银行大厦 评估中 ▪ WELL铂金级认证 ：杭州恒隆广场 ▪ 所有现有内地物业取得本地或国际健康及福祉认证 2025 目标: ▪ 于香港和内地最少一个新发展项目取得 WELL 金级 或同等认证 Hang Lung Properties Limited 40
Slide 41: 员工福祉
员工福祉 员工敬业度 人才吸纳 学习与发展 调查参与率 每名员工 人均培训时数 24 小时 ( 2021年: 22 小时) ▪ 围绕隐含碳、基于自然的解决方案、 98.6% 水资源管理、供应商登记，合共提供 672 小时的环境、社会及管治特定培训 与 2021相比 于《JobsDB》举办的香港人力资源大奖中荣 +1.2% 获“Employer of the Year”及“ Learning & Development Award ”奖 ▪ 继续通过绿宝石客户服务奖表彰提供 卓越客户服务的前线员工 盖洛普数据库 th 68 百分位排名 (2025年目标: 第75位) 成为第二年进行调查 时进步最
Slide 42: 多元与共融、员工福祉、健康及安全
员工福祉 多元与共融 员工福祉 健康及安全 整体男女员工 1:0.978 ▪ 制订了 Wellness@HL 计划，以全 ▪ 成立了健康与安全小组委员会分 基本薪酬比率 (女性：男性) 面支持我们员工的健康，其中包括 享最佳案例 2025年目标: 1:1 四个主要的健康要素： ▪ 身体健康 ▪ 2023年6月全国“安全生产月” ▪ 心理健康 期间开展了一系列安全生产活动 ▪ 社交健康及 ▪ 环境健康 ▪ 继续通过绿宝石客户服务奖表彰提 供卓越客户服务的前线员工 ▪ 与CareER合作，通过暑期实习生计划招募 了四名有特殊需要的实习生 ▪ 加强招聘流程的原则和指南，以确保入围 候选人的性别代表性
Slide 43: 社区投资
社区投资 恒隆数学奖 恒隆“她领航”计划 ▪ 恒隆数学奖于 2004 年设立，每两 ▪ 全国性小区投资项目，激发下一代女性潜能 年一届，旨在让香港中学生在数 ▪ 其中75%的学员是家庭三代中第一个上大学的人 学和科学方面发挥创意潜能 ▪ 第一期计划于 2023 年 6 月结束 ▪ 共吸引来自200所学校逾 2,400 名 学生参加。恒隆地产为每届赛事 ▪ 参与者共接受逾6,300小时的领导力培训及师友指导，当中九成学员顺利完 拨捐港币250万元 成整个计划 ▪ 第十届恒隆数学奖颁奖典礼将于 2023年12月举行 180 位 31 个 涵盖 10 个 4,500+ 人 女大学生参与计划 可持续发
Slide 44: 社区投资
社区投资 《恒隆 X 女青 "智爱无垠" “恒隆视障人士奖学及发展金” 认知友善计划 》 恒隆一心义工队 ▪ 与心光盲人院暨学校合作， 设立 • 自2021年起实施为期三年的计划，为 ▪ 超过 1,500 名活跃的义工 发展金 认知障碍症患者及其照顾者提供支持 ▪ 继续每月组织各种主题的义工活动 ▪ 发展金旨在支持该学校的学生及 • 计划为300名前线员工提供认知障碍 毕业生继续进修及发展事业 之友培训，让他们在日常工作中为有 ▪ 加强义工休假政策并制定年度义工 需要的人士提供适切的协助 表彰计划 “共创明‘Teen’计划”下的学员参与工作影子活动 Hang Lung Properties L
Slide 45: 社区投资
社区投资 Commu 董事长陈启宗先生获美国国际谅解商务委员会 (Business Council for International Understanding) 董事长陈启宗先生获香港特别行政区 颁发 2018 年艾森豪威尔全球领袖奖 政府颁授最高荣誉的 大紫荆勋章 • 董事长陈启宗先生纵横政商界， • 董事长陈启宗先生多年来热心参与社会服务，尤 躬身力行，毕生致力乐善助人， 其在发展和支持香港的对外关系，以及推动本港 推动教育，并牵线搭桥促进全球 的专上教育发展及人才培育方面，成就卓著 稳定 ，成就非凡 • 董事长陈启宗先生亦在促进文化交流及文物保育 • 美国前总统乔治布殊和美国前国 方
Slide 46: 社区投资
社区投资 Community Investment 复建北京建福宫花园及中正殿院群 北京清华大学恒隆房地产研究中心 • 复建工程由中国文物保护基金会资助。基金会是一家由 • 恒隆房地产研究中心在房地产及相关的住房政策 董事长陈启宗先生创立的非牟利组织，目的是保护和修 与住房保障、土地管理、城市发展等领域，建设 复中国有历史价值的文化古迹 具国际水准的教学研究团队，打造学术研究、人 才培养和知识传播相结合的学科发展平台，为政 府管理、行业进步和企业发展提供研究服务 中正殿院群的复建工程于 2012年11月竣工 于2010年4月举行成立仪式 建福宫花园的复建工程于 2005年11月竣工 Hang
Slide 47: 陈氏家族的慈善捐赠
陈氏家族的慈善捐赠 Chan Family’s Philanthropy 哈佛陈曾熙公共卫生学院 南加州大学 • 由董事长陈启宗先生与恒隆集团的非执行董事陈乐宗先 • 董事长陈启宗先生及夫人向南加州 生成立的晨兴基金会 (The Morningside Foundation) ， 大学捐赠 2,000 万美元，以支持该 向美国哈佛大学捐赠 3.5 亿美元，支持该大学的公共卫 大学辖下职能科学与职能治疗学部 生学院，该笔捐款是不限用途的 的发展。这是职业治疗领域内有史 • 当时，这是哈佛大学有史以来获得金额最高的单笔捐赠 以来的首笔冠名捐赠，同时也是金 额最高的单笔捐赠 • 为标志此捐赠善举，并
Slide 48: 可持续金融
可持续金融 可持续金融 2023年上半年，可持续金融占恒隆地产债项和 可用信贷额度总额的49% ▪ 截至 2023 年 6月 30 日，合共取得可持续金融总 50% 额达 港币317亿元 45% 46% 49% 40% ▪ 占公司债项和可用信贷额度总额的 49%（恒隆 35% 33% 地产截至 2023年6月30日 ） 30% 30% 25% 24% 20% 15% 绿色金融框架 10% 13% 5% 不适用 5% 3% ▪ 于 2022 年 12 月制定了恒隆集团可持续金融框架 0% （下称 "框架"） : a) 覆盖范围扩大到更广泛的集团层面， b) 涵盖更广泛的融资工具; 和 c) 扩大
Slide 49: 会员计划摘要
会员计划摘要 Hang Lung Properties Limited 49
Slide 50: 恒隆会
EXPERIENCE EXCLUSIVENESS ENGAGEMENT 尊贵体验 专属服务 顾客联系 Hang Lung Properties Limited 50
Slide 51: 恒隆会 – 建立恒隆独有的品牌体验
恒隆会 – 建立恒隆独有的品牌体验 覆盖恒隆在内地八个城市的10个项目 尊贵体验 专属服务 独特的会员礼遇 • VIP lounge 貴賓室 • 代客泊车 • 行李寄存服務 • 私人订制生日派对 • 与第三方美酒、酒店及银行举办多元限定活动 ENGAGEMENT 顾客联系 特设贵宾体验专员团队 • 个人形象指导 • 品牌优先预约服务 • 优先订购限量商品 Hang Lung Properties Limited 51
Slide 52: hello – 建立恒隆独有的品牌体验
hello – 建立恒隆独有的品牌体验 为香港顾客提供度身订造的购物体验 贴合会员需要 专属礼遇 • 于5月推出 hello dollar • 每星期的限时快闪hello Thursday优惠 • 与主要租户提供专属合作优惠 • 独家租户优惠 • 旅客专属礼遇 合作 Hang Lung Properties Limited 52
Slide 53: 内地物业组合
内地物业组合 落成投资物业 发展中物业 Hang Lung Properties Limited 53
Slide 54: 上海高端商场
上海高端商场 上海恒隆广场 上海港汇恒隆广场 租户销售额 (1-6/2023) 按年 62% 按年 68% 商场租出率 (于2023年6月30日) 100% (与2022年12月31日持平) 98% (较2022年12月31日1%) Hang Lung Properties Limited 54
Slide 55: 上海以外的高端商场
上海以外的高端商场 无锡恒隆广场 大连恒隆广场 租户销售额 (1-6/2023) 按年 24% 按年 26% 商场租出率 (于2023年6月30日) 99% (与2022年12月31日持平) 89% (与2022年12月31日持平) Hang Lung Properties Limited 55
Slide 56: 上海以外的高端商场
上海以外的高端商场 采用100% 可再生能源 昆明恒隆广场 武汉恒隆广场 租户销售额 (1-6/2023) 按年 8% 按年 25% 商场租出率 (于2023年6月30日) 97% (较2022年12月31日2%) 81% (较2022年12月31日5%) Hang Lung Properties Limited 56
Slide 57: 上海以外的高端 / 次高端商场
上海以外的高端 / 次高端商场 沈阳市府恒隆广场 沈阳皇城恒隆广场 租户销售额 (1-6/2023) 按年 16% 按年 40% 商场租出率 (于2023年6月30日) 84% (较2022年12月31日3%) 86% (较2022年12月31日5%) Hang Lung Properties Limited 57
Slide 58: 上海以外的次高端商场
上海以外的次高端商场 采用100% 可再生能源 济南恒隆广场 天津恒隆广场 租户销售额 (1-6/2023) 按年 31% 按年 40% 商场租出率 (于2023年6月30日) 89% (较2022年12月31日1%) 80% (与2022年12月31日持平) Hang Lung Properties Limited 58
Slide 59: 内地办公楼组合
内地办公楼组合 上海恒隆广场 沈阳市府恒隆广场 办公楼租出率 98% 86% (于2023年6月30日) (较2022年12月31日2%) (较2022年12月31日5%) 其他特点 - 沈阳康莱德酒店 Hang Lung Properties Limited 59
Slide 60: 内地办公楼组合
内地办公楼组合 采用100% 可再生能源 无锡恒隆广场 昆明恒隆广场 武汉恒隆广场 办公楼租出率 83% 87% 72% (于2023年6月30日) (较2022年12月31日2%) (较2022年12月31日1%) (较2022年12月31日1%) 其他特点 1. “恒聚” (HANGOUT) (首家自营的多功能办公空 ✓ ✓ 间品牌) (于2020年开业) (于2023年开业) 2. 模块化精装修办公室 (以环保物料装修供企业随 租即用的办公空间 , 以满足 ✓ ✓ 准租户需求) (于2020年开业) (于2020年开业) Hang Lung Properties Limited 6
Slide 61: 内地酒店组合
内地酒店组合 沈阳康莱德酒店 昆明君悦酒店 无锡希尔顿格芮精选酒店 杭州文华东方酒店 (于沈阳市府恒隆广场) (于昆明恒隆广场) (于无锡恒隆广场) (于杭州恒隆广场) 于2019年开业 预计于2024年开业 预计于2024年开业 预计于2025年开业 *此页面内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属对有关发展项目之效果模拟图，仅供参考。 Hang Lung Properties Limited 61
Slide 62: 内地寓所组合
内地寓所组合 武汉“恒隆府” 无锡“恒隆府” 昆明君悦居 沈阳“恒隆府” 项目包括三座寓所大楼， 由两座高楼寓所大楼组成， 位于昆明君悦酒店之上，提供 为沈阳市府恒隆广场物 合共提供逾 490 个单位 合共提供约 600 个单位 254 间寓所，当中包括 业部分 三间顶层别墅 预计于2023年底起落成 预计于2024年起落成 预计于2024年起落成 预计于2027年起落成 *此页面内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属对有关发展项目之效果模拟图，仅供参考。 Hang Lung Properties Limited 62
Slide 63: 内地发展中项目
内地发展中项目 武汉恒隆广场 昆明恒隆广场 无锡恒隆广场 杭州恒隆广场 沈阳市府恒隆广场 地区 硚口区京汉大道 盘龙区东风东路 梁溪区人民中路及健康路 拱墅区百井坊 沈河区青年大街 土地使用权签署日期 2013年9月 2011年11月 2006年12月/2009年5月 2018年5月 2006年8月 商场、办公楼、 商场、办公楼、酒店、 商场、办公楼、酒店、 商场、办公楼、 商场、办公楼、酒店、 用途 可供出售寓所 可供出售寓所 可供出售寓所 酒店 可供出售寓所 总投资成本 (人民币) 130亿元 120亿元 90亿元 160亿元 180亿元 土地成本 33亿元 35亿元 11亿元 107亿元
Slide 64: 香港物业组合
香港物业组合 Hang Lung Properties Limited 64
Slide 65: 香港租赁收入表现
香港租赁收入表现 香港租赁收入 (港币百万元) 香港租出率 (%) 维持在满意水平 租赁收入 2023年上半年: 租出率 (港币百万元） 港币1,683百万元 (%) 2,000 120% 住宅及服务式寓 住宅及服务式 97% 1,600 100% 所:占比 7% 寓所:占比7% 88% 80% 1,200 办公楼: 办公楼: 66% 占比 34% 60% 800 占比33% 40% 400 零售: 零售: 20% 占比 59% 占比60% 0% 0 1H22 1H23 零售收入 办公楼收入 住宅及服务式寓所收入 零售 办公楼 住宅及服务式寓所 Hang Lung Properties Lim
Slide 66: 香港投资物业
香港投资物业 中环物业组合 山顶广场 • 由四座办公楼组成，汇聚多元化租户 • 备受瞩目的旅游地标及城中宠物友善 • 组成了中环显赫食府的集中地 热点 渣打银行大厦 都爹利街一号 印刷行 乐成行 • 美食及娱乐据点 Hang Lung零售 66 Properties Limited 办公楼
Slide 67: 香港投资物业
香港投资物业 铜锣湾物业组合 康怡广场及康兰居 • 云集国际知名时装丶美容及时尚生活品牌的购物热点 • 位于鲗鱼涌的社区购物商场，拥有全港 最大型日式百货公司 Fashion Walk 恒隆中心 Hang Lung零售 67 Properties Limited 办公楼 住宅及服务式寓所
Slide 68: 香港投资物业
香港投资物业 旺角物业组合 淘大商场 • 持续稳固其"型· 聚旺角"的定位 • 九龙东一站式社区购物商场 家乐坊 雅兰中心 Hang Lung零售 68 Properties Limited 办公楼
Slide 69: 香港投资物业: 电气道228号
香港投资物业 电气道228号 @北角 ► 于 2023年上半年落成 ► 与母公司恒隆集团合作 ► 甲级办公楼，并利用办公楼平台作零售商铺用途 ► 20 层办公室楼层 + 3 层零售楼层 ► 总楼面面积：9,754 平方米 ► 绿色建筑认证 : 扫描以浏览 网站 * 此页面内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属对有关发展项目之效果模拟图，仅供参考。 Hang Lung Properties Limited 69
Slide 70: 香港核心地段的住宅项目
香港核心地段的住宅项目 待售 待售住宅单位 于2023年6月30日 数目 备注 共预售126个住宅单位，有关收 皓日 (兴建中) 168个 入预计于2024年完成销售交易后 入账 蓝塘道23-39号 10间 寿山村道重建项目(兴建中) ▪ 总楼面面积： 4,403平方米 ▪ 预计于2025年落成 投资物业 • 御峯 • 滨景园 Hang Lung Properties Limited 70
Slide 71: 香港住宅项目: 皓日
香港住宅项目 皓日 @ 九龙湾 ► 住宅单位数目：294 个 ► 已预售单位数量：126个(截至2023年6月30日) ► 预计于2024年落成 ► 绿色建筑认证: 摄于2023年6月 扫描以浏览 网站 * 此页面内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属对有关发展项目之效果模拟图，仅供参考。 Hang Lung Properties Limited 71
Slide 72: 香港住宅项目: 蓝塘道23-39号
香港住宅项目 蓝塘道23-39号 @ 跑马地 ► 10间已建成待售大宅 (截至2023年6月30日) ❑ 每间大宅实用面积425至427平方米 ► 项目资料： 楼高三层另 五套房 私人电梯 设天台 设计 及车房 扫描以浏览 网站 ► 绿色建筑认证: 本广告╱宣传资料内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属画家对有关发展项目之想象。 Hang Lung Properties Limited 72
Slide 73: 香港住宅项目(投资物业)
香港住宅项目(投资物业) 滨景园 御峯 ► 地点：南区 ► 地点：半山区 ► 单位数目：56个 ► 单位数目：54伙复式住宅 ► 准备展开翻新工程 Hang Lung Properties Limited 73
Slide 74: 附录
附录 Hang Lung Properties Limited 74
Slide 75: 恒隆地产 – 内地物业租赁分部收入
恒隆地产 – 内地物业租赁分部收入 截至2023年6月30日止6个月 商场租赁收入 (按年变幅) 租赁收入 (人民币 百万元) 项目 城市 商场 办公楼 酒店 总收入 上海恒隆广场 上海港汇恒隆广场 高端商场 按年 +23% 按年 +11% 上海恒隆广场 上海 891 335 - 1,226 上海港汇恒隆广场 上海 613 - - 613 沈阳市府恒隆广场 无锡恒隆广场 沈阳市府恒隆广场 沈阳 50 64 62 176 按年 +6% 按年 +16% 无锡恒隆广场 无锡 226 59 - 285 大连恒隆广场 大连 133 - - 133 大连恒隆广场 昆明恒隆广埸 昆明恒隆广埸 昆明 154
Slide 76: 恒隆地产 – 财务摘要
恒隆地产 – 财务摘要 1-6/2023 1-6/2022 物业 物业 物业 物业 总额 租赁 销售 总额 (港币 百万元) 租赁 销售 收入 5,237 - 5,237 4,986 316 5,302 - 内地 3,554 - 3,554 3,367 - 3,367 - 香港 1,683 - 1,683 1,619 316 1,935 营业溢利／（亏损） 3,858 (34) 3,824 3,575 133 3,708 - 内地 2,483 (20) 2,463 2,269 (19) 2,250 - 香港 1,375 (14) 1,361 1,306 152 1,458 股东应占基本纯利／(
Slide 77: 恒隆地产 – 财务状况表
恒隆地产 – 财务状况表 30/6/2023 31/12/2022 港币百万元 港币百万元 投资物业总值 166,826 167,861 - 内地 104,858 107,934 - 香港 61,968 59,927 发展中投资物业 21,494 22,703 待售物业 12,189 11,668 • 截至2023年6月30日，现金及可用 现金及银行存款 4,712 5,229 信贷额度总额为港币392.69亿元， 借贷总额 47,160 45,524 当中包括港币345.57亿元的可用信 净债项结馀 42,448 40,295 贷额度 净债项股权比率 30.4% 28.1% • 共取得港币3
Slide 78: 恒隆集团 – 财务摘要
恒隆集团 – 财务摘要 1-6/2023 1-6/2022 物业 物业 物业 物业 总额 租赁 销售 总额 (港币百万元) 租赁 销售 收入 5,523 2 5,525 5,289 316 5,605 - 内地 3,775 - 3,775 3,607 - 3,607 - 香港 1,748 2 1,750 1,682 316 1,998 3,92 营业溢利／（亏损） 4,066 (32) 4,034 3,796 133 3,929 - 内地 2,640 (20) 2,620 2,441 (19) 2,422 - 香港 1,426 (12) 1,414 1,355 152 1,507 股东应占基本
Slide 79: 恒隆集团 – 财务状况表
恒隆集团 – 财务状况表 30/6/2023 31/12/2022 港币百万元 港币百万元 投资物业总值 175,149 176,381 - 内地 111,373 114,648 - 香港 63,776 61,733 发展中投资物业 21,494 22,703 待售物业 12,210 11,689 • 截至2023年6月30日，现金及可 现金及银行存款 6,018 5,785 用信贷额度总额为港币441.25亿 借贷总额 47,453 45,953 元，当中包括港币381.07亿元的 可用信贷额度 净债项结馀 41,435 40,168 净债项股权比率 27.1% 25.9% • 共取得港币3
Slide 80: 恒隆集团 投资物业组合
恒隆集团 投资物业组合 注：不包括由恒隆地产持有的物业 永康街9号 联昌中心 香港长沙湾 香港屯门 • 办公楼 • 办公楼 电气道228号 东荟城 香港北角 香港东涌 (与恒隆地产共同发展) (恒隆集团持有26.67%*) ► 甲级办公楼／办公楼平台作 ► 结合零售丶办公楼及酒店的综合 零售商铺用途 发展项目 大兴花园 上海港汇恒隆广场 *于2022年3月31日，恒隆集团以港币8.79 香港屯门 上海浦西 亿元的代价购入额外6.67%的权益, 持股比 • 办公楼一座和服务式 例由 20%增加至26.67% • 零售部份 寓所 Hang Lung Properties Limited 80
Slide 81: 上海港汇恒隆广场
上海港汇恒隆广场 上海市浦西区徐家汇地铁站上盖 2023年上半年租赁收入 租出率 (于2023年6月30日) 办公楼一座 人民币121百万元 85% 按年 -3% 住宅及 人民币74百万元 89% 服务式寓所 按年持平 商场 人民币613百万元 98% (由恒隆地产持有) 按年 +11% Hang Lung Properties Limited 81
Slide 82: 谢谢 / 免责声明
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