Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2013 Earnings Presentation
36 slides from Amano's earnings presentation, Nov 7, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料
2012/11/08 11:00 JST 2013年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2012年11月7日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2013年3月期 第2四半期決算報告 P.3 新 中期経営計画 - 100年企業を目指して - P.20 2013年3月期見通し P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2013年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 20134E3A HR F2+HRe RS
Slide 4: 2013年3月期 第2四半期累計 業績
2013年3月期 第2四半期累計 業績 ◆ 連 結 ■ 連結 業績 （前年同期比） （金額： 百万円） 13.3期 第2四半期計画 13.3期 第2四半期実績 12.3期 第2四半期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 達成率 1. 売上高 8億59百万円増収 （+ 2.0%） % % % % % % 売 上 高 46,000 100.0 7.9 43,474 100.0 42,614 100.0 859 2.0 △ 2,526 94.5 ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 △ 2.5億円 （△0.8%） 売 上 総利益 20,000
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2013年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 13.3期 12.3期 13.3期 第2四半期計画 前期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 達成率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 10,000 21.7 5.7 9,240 21.2 9,464 22.2 △ 223 △ 2.4 △ 760 92.4 時間管理機器 2,100 4.6 △ 0.5 1,938 4.5 2,110 5.0 △ 171 △ 8.1 △ 162 92.3 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 20
Slide 6: 2013年3月期 四半期別業績（連結）
2013年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 20,706 100.0 22,767 100.0 43,474 100.0 売 上 総利益 9,063 43.8 10,209 44.8 19,272 44.3 販 管 費 8,190 39.6 8,093 35.5 16,283 37.5 営 業利 益 872 4.2 2,115 9.3 2,988 6.9 営業外収入 180 0.9 72 0.3 252 0.6 営業外費用 18 0.1 38
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 30,000 24,926 25,000 23,665 22,767 21,660 22,638 19,976 20,606 20,706 19,709 20,000 18,267 15,000 10,000 5,000 0 11.3期1Q 2Q 3Q 4Q 12.3期1Q 2Q 3Q 4Q 13.3期1Q 2Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 2,500 2,373 2,343 25.0% 2,115 20.0% 2,000 1,791 15.0% 10.0% 9.4% 9.3% 1,500 7.9% 10.0%
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 13.3期 第2四半期実績 12.3期 第2四半期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 31,260 3,165 10.1 31,520 2,929 9.3 △ 259 △ 0.8 236 8.1 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 12,213 1,214 9.9 11,094 991 8.9 1,119 10.1 222 22.5 全社費用 △ 1,391 △ 1,439 48 △ 3.3 合 計 43,474 2,988 6.9 42,614 2,481 5.8 859 2.0
Slide 9: AMANO
AMANO SEPA Rte
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 横ばい、海外 減収 （為替影響） 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） 国内 ・情報関連投資 抑制傾向続く ー 単独 － ー 連結 － ・ｿﾌﾄｳｪｱ 新規減少 更新増加 14,000 前期比 △2.4％ ・情報ﾀｰﾐﾅﾙ 新商品投入効果により 増収 12,000 前期比 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 需要顕在化 10,000 ＋0.3％ 9,214 9,464 9,240 Domestic ・入室、入門ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑのｾｷｭﾘﾃｨ関連需要伸長 8,000 5,877 6,000 5,333 5,351 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 僅かに減収 4,000
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 ・震災復興需要の反動もあり 減収 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 5,000 （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 前期比 4,000 前期比 △8.1％ △7.7％ Domestic 3,000 2,121 2,110 1,938 2,000 1,613 1,595 ・北米、欧州 1,473 海外 1,000 中国・ｱｼﾞｱ製低価格製品と競争激化 ・ｱｼﾞｱ ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰから情報ﾀｰﾐﾅﾙへ 0 11.3期 12.3期 13.3期
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 減収、北米 回復 【売上高（前期比）】 国内 ・大規模ｼｽﾃﾑ 案件減少 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － ・運営受託事業 2桁伸長 30,000 前期比 ＋0.7％ ・専用ｹﾞｰﾄ、駐輪、車両誘導 受注堅調 25,000 前期比 20,000 △4.2％ 18,153 19,945 20,080 Domestic 15,000 12,501 11,977 10,907 10,000 海外 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 回復基調 5,000 ・韓国 運営受託事業 堅調 為替換算ﾚｰﾄの影響により 減収 0 11.3期 12.3期 13.3期 11.3期
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内・ｱｼﾞｱ 2桁増収 【売上高（前期比）】 ・汎用機、大型ｼｽﾃﾑともに 受注堅調 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・製薬、化粧品、食品向け 売上伸長 16,000 前期比 14,000 前期比 ＋15.3％ ＋11.9％ 12,000 Domestic 10,000 8,619 7,695 7,478 8,000 6,875 6,728 6,336 6,000 海外 ・ｱｼﾞｱ 現地法人すべてが 2桁増収 4,000 ・ｱｼﾞｱ 日系企業 設備投資堅調 2,000 ・北米 汎用機、大型ｼｽﾃﾑ 需要顕在化 0 11.3期 2Q実績 12.3期 2Q
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、北米 増収 【売上高（前期比）】 ・清掃管理ｺｽﾄ抑制 長期化 （金額：百万円） 国内 8,000 ー 単独 － ー 連結 － ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場向け 需要堅調 前期比 7,000 △ 0.6％ 6,000 前期比 5,000 △4.1％ Domestic 4,000 3,708 3,615 3,594 3,000 2,388 2,481 2,379 海外 ・北米 新製品投入効果により 2,000 清掃機器、ｹﾐｶﾙともに 増収 1,000 0 11.3期 12.3期 13.3期 11.3期 12.3期 13.3期 Global 2Q実績 2Q実績 2Q実
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 13.3期第2四半期実績 12.3期第2四半期実績 前期比増減 （12.1-12.6） （11.1-11.6） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 4,954 319 6.4 4,815 8 0.2 138 2.9 310 - 欧 州 2,816 59 2.1 3,171 △ 90 △ 2.8 △ 355 △ 11.2 149 - ｱ ｼﾞ ｱ 3,520 369 10.5 3,249 300 9.2 270 8.3 69 23.1 ※
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （単位:百万円） 連結B/S 13.3期2Q 12.3期 （12.9.30） （12.3.31） 増減 資産の部 104,544 103,477 1,066 現預金 30,572 28,056 2,516 売上債権 21,671 23,754 △ 2,083 棚卸資産 6,577 6,189 388 繰延税金資産 1,263 1,446 △ 183 その他流動資産 2,902 2,818 83 固定資産 41,556 41,211 345 負債の部 31,771 31,285 485 支払手形及び買掛金 9,401 10,386 △ 984 その他流動負債 14,539 13
Slide 17: 連結 キャッシュフロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 （単位:百万円） 連結ＣＦ 13.3期2Q 12.3期2Q （12.9.30） （11.9.30） 増減 営業活動によるＣＦ 5,765 4,209 1,555 投資活動によるＣＦ △ 2,083 △ 1,103 △ 979 ＦＣＦ 3,682 3,105 576 財務活動によるＣＦ △ 1,770 △ 1,608 △ 161 現金及び現金同等物の増減額 1,855 1,555 300 現金及び現金同等物の期末残高 27,776 26,168 1,608 設備投資 1,847 1,381 466 減価償却費 1,861 1,981 △ 120 17
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期上期 13.3期予想 設備投資額（連結） 2,231 2,903 3,908 1,729 1,833 2,559 1,847 3,682 設備投資額（単独） 1,467 2,404 2,102 659 248 242 393 859 減価償却実施額（連結） 3,234 3,914 4,768 4,676 4,351 4,030 1,861 3,982 減価償却実施額（単独） 2,854 3,470 3,933 3,817 3,236 2,484 982 1,977 ＊13.3
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画 100年企業を目指して
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2012年3月期～2014年3月期） 100年企業を目指して ～新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略～ 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 新 中期経営計画 第４次計画 第３次計画 100年企業を目指して ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略 新たな成長に向けて 14.3期 14.3期 11.3期 11.3期 売上 1,030億円以上 1,030億円以上 売上 900億円以上 900億円以上 売上 1,140億円以上 1,140億円以上 営業利益 100億円以上 100億円以上 営業利益率 13%以上 13%以上 営業利益 127億円以上 127億円以上 収益体質強化 ＆ 収益体質 再構築 ＆ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯ
Slide 22: 新 中期経営計画 「新グローバル成長戦略」
新 中期経営計画 「新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略」 〔国内（単独） 重要課題〕 ・事業ﾓﾃﾞﾙ再構築 635億 670億円 〔北米 重要課題〕 事業領域拡大／深堀 606億 ・Amano McGann 〔欧州 重要課題〕 ・国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社との協業強化 ←環境事業 『ﾊｰﾄﾞ＋ｿﾌﾄ・ｻｰﾋﾞｽ化』 ：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ周辺市場の取り込み ・Horosmart ・海外現地法人との連携強化 （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） ：ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1基盤の ←ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ事業 ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ相互供給体制の構築 ・Accu-Time Systems 更なる強化 ・ｸﾞﾛｰｶﾙ開発推進 ：ﾊﾟｰﾄ
Slide 23: 経営計画 Concept
EEE Concept AMANO 100 BR BLT | ( Sit 7'0-IV') =IFNIT RTI WR New Market _) | SFR Os core Business FO-NVEE AA ORR FJO—AIvBASe Ee
Slide 24: 12.3期～14.3期 数値目標
12.3期～14.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 12.3期 実績 中計 13.3期 計画 13.3期 修正計画 中計 14.3期 計画 金額 前期比(%) 金額 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 売上高 88,146 5.8 95,300 93,500 6.1 103,000 8.1 営業利益 5,917 35.0 7,700 7,000 18.3 10,000 29.9 営業利益率 6.7% 8.1% 7.5% 9.7% 経常利益 6,322 31.5 8,000 7,400 17.1 10,300 28.8 当期純利益 2,414 △ 21.2 4,20
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 (1) 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 35.0%以上を基準 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 (2) 総配分性向 当期純利益の60%を目標に株主還元 （株主還元率） 株主還元率 ＝ （配当＋自己株取得）／純利益 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （単位：円） （％） （％） 220 40 3.2 3.5 200 197.0 3.0 35 2.9 2.8 3.0 180 2.7 2.7 2.7 160 34.0 30 140 30.0 30.0 2.5 120 25 26.0 26.0 26.0 26.
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2013年3月期見通し
AMANO 2013463 FAFA Ral
Slide 28: 2013年3月期 通期業績予想
2013年3月期 通期業績予想 - 期初計画据え置き - ●連結 （金額： 百万円） 13.3期 計画 12.3期 実績 計画比増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 % % % 売 上 高 93,500 100.0 88,146 100.0 5,354 6.1 売 上 総利益 41,200 44.1 38,800 44.0 2,400 6.2 販 管 費 34,200 36.6 32,883 37.3 1,317 4.0 営 業利 益 7,000 7.5 5,917 6.7 1,083 18.3 営業外収入 500 0.5 597 △ 97 △ 16.2 営業外費用 100 0.1 1
Slide 29: 2013年3月期 事業部門別 通期売上予想
2013年3月期 事業部門別 通期売上予想 ● 連 結 ＊下期計画は、「通期計画－上期実績」で表示。 （金額：百万円） 13.3期計画 上期実績 下期計画 12.3期実績 事業部門 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 20,500 21.9 931 4.8 9,240 21.2 11,260 22.5 19,569 22.2 時間管理機器 4,300 4.6 55 1.3 1,938 4.5 2,362 4.7 4,245 4.8 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 43,200 46.2 2,407 5.9 20,080 46.2 23,12
Slide 30: 情報システム事業 通期予想
情報ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 新商品投入、海外 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開加速 ・Web対応 新ｿﾌﾄ（TimePro-VG）と情報ﾀｰﾐﾅﾙの 国内 新商品投入により新規、更新需要獲得 ・医療、介護市場 販売推進強化 ・公共市場 深堀 Domestic ・ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 拡大 （金額：百万円） ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 前期比 ＋4.8% 海外 25,000 下期 新情報ﾀｰﾐﾅﾙ投入、ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ参入 上期 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 20,500 ｶｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ事業 ｱﾌﾘｶ市場へ展開 20,000 19,847 19,569 Global 18,889 ・ｱ
Slide 31: 時間管理機器事業 通期予想
時間管理機器事業 通期予想 ※TimeP@CK ﾁｬﾈﾙ連携強化 国内 ・TimeP@CKｼﾘｰｽﾞ 販売推進強化 ・TimeP@CK 顧客囲い込み戦略 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡充、ｿﾌﾄ機能強化 （金額：百万円） Domestic ・ﾁｬﾈﾙ向け販売ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化 10,000 下期 上期 海外 ・北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築 ・欧州 販売網再編 8,000 Global 6,628 前期比 ＋1.3% 6,000 5,360 顧客基盤拡大 3,163 4,406 Topics 4,315 4,245 4,300 4,000 2,392 顧客へのｻｰﾋﾞｽ・満足拡大 2,230 2,285 会
Slide 32: パーキングシステム事業 通期予想
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業拡大 国内 ・広域運営管理会社との連携強化 ・運営受託事業 営業体制強化 全国展開へ ・新市場拡大 Domestic 専用ｹﾞｰﾄ、駐輪、車両誘導 ・駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡大 （金額：百万円） 前期比 ＋5.9% 50,000 海外 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 ｱﾗｲｱﾝｽ戦略推進 下期 45,000 上期 ・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開 拡大 43,200 40,793 40,061 40,000 38,968 37,786 38,493 Global 35,000 23,120 30,000 21,178 19,1
Slide 33: 環境システム事業 通期予想
環境ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 新商品投入、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売体制強化 国内 ・汎用機 新商品投入により台数拡大 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 対応強化 ・製薬、化粧品、食品市場 深堀 Domestic ・保守ﾒﾝﾃ、ｻﾌﾟﾗｲﾋﾞｼﾞﾈｽ 拡大 （金額：百万円） 25,000 下期 前期比 ＋10.5% ・北米 代理店販売網、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 上期 海外 20,807 （日系企業 大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ受注対応） 20,000 19,065 ・ｱｼﾞｱ 日系企業販売推進強化 18,100 Global 16,373 10,432 15,000 14,144 8,925 9,48
Slide 34: クリーンシステム事業 通期予想
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※ﾄｰﾀﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ提案強化、新商品投入 国内 ・商業施設向けﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業領域拡大 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 ・ｶｰﾍﾟｯﾄ市場向け 新型ﾎﾟﾘｯｼｬｰ投入 Domestic （金額：百万円） 14,000 下期 海外 ・北米 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売強化 上期 ・ｱｼﾞｱ 日系企業開拓 12,000 前期比 ＋3.3% Global 10,000 9,587 8,569 市場需要深耕 8,000 4,738 7,523 7,368 7,164 7,400 Topics 3,960 2012年11月 6,000 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ床の洗浄！ 新発売 3,68
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 13.3期 計画 12.3期 実績 計画比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 68,000 7,420 10.9 64,608 6,698 10.4 3,392 5.3 722 10.8 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 25,500 2,640 10.4 23,538 2,277 9.7 1,962 8.3 363 15.9 全社費用 △ 3,060 △ 3,059 △1 0.0 合 計 93,500 7,000 7.5 88,146 5,917 6.7 5,354 6.1 1,0
Slide 36: AMANO
AMANO