Omv Petrom Sa · BVB:SNP

Omv Petrom Sa — Investor Presentation (June 2024)

81 slides from Omv Petrom Sa's investor presentation, June 2024

1. Slide 1: Prezentare pentru piața de capital, Iunie 2024

   Prezentare pentru piața de capital Iunie 2024

2. Slide 2: Cuprins

   Cuprins 1 | Propunerea către investitori 2 | Strategia 2030 3 | Rezultatele T1/24 4 | Perspective 5 | Rezultatele anului 2023 6 | Anexa Toate cifrele din această prezentare se referă la Grupul OMV Petrom (numit în continuare și “Grupul”), cu excepția situațiilor în care se menționează altfel. Indica

3. Slide 3: Disclaimer

   Disclaimer Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă Niciuna dintre viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective din această parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezantând sau ca facând parte din prezentare, inclusiv (dar fără a se lim

4. Slide 4: Propunerea către investitori

   Propunerea către investitori

5. Slide 5: Propunerea OMV Petrom către investitori

   Propunerea OMV Petrom către investitori Creștere, dividende și sustenabilitate Generare puternică de valoare Poziție financiară solidă Reducerea amprentei de carbon Rata de îndatorare mai mică de 20% de-a Operațiuni cu emisii Net Zero până lungul perioadei în 2050 Disciplina riguroasă a capitalului

6. Slide 6: Distribuirea unui dividend foarte competitiv pe durata ciclului strategiei

   Angajament Distribuirea unui dividend foarte competitiv pe durata ciclului strategiei Dividende Creștere dividend Dividende speciale % din fluxul de trezorerie în medie pe an din exploatare1 La discreția conducerii, într-un mediu de piață favorabil, cu 5%-10% condiția ca planurile de € ~40% investiț

7. Slide 7: Dividend de bază pentru 2023

   Dividend de bază pentru 2023 Dividend de bază +10% vs. 2022, dividend special de anunțat Dividende de bază progresive Competitivi față de companiile comparabile Randament dividend 2022-2023 2,3 Dividend pe acțiune RON/acțiune % 19.6 0,079 0,083 0.045 0.045 6.5 6.1 +10% +10% 8.9 7.2 1 0.034 0.038 0.0

8. Slide 8: Cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud Est

   Modelul nostru actual de afaceri Cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud Est Moldova România Ucraina 69 Moldova România 163 49% 48% Producție Rezerve 1P 41 mil bep 424 mil bep Marea Neagră 392 Rafinărie Serbia 52% Centrală 51% electrică pe Gas Oil 63 gaze naturale 93 Bulgaria Bu

9. Slide 9: Structura acționariatului și mediul pieței de capital

   Structura acționariatului și mediul pieței de capital În top 3 companii listate la BVB după capitalizarea bursieră Structura acționariatului OMV Petrom S.A.1 % Performanța prețului acțiunii 4 Index ian 2021 = 100 180 160 140 28% 51% 120 100 21% 80 nov.-21 nov.-22 nov.-23 iul.-21 mar.-22 iul.-22 iul.

10. Slide 10: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse

    1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Strategia 2030: 5 | Optimizarea activităților tradiționale Transformare pentru un 6 | Cadrul financiar viitor cu emisii reduse de carbon

11. Slide 11: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

    Strategia 2030 a OMV Petrom Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon  Vom fi lider în tranziția energetică a Europei de Sud-Est, valorificând oportunitățile din piețele noastre emergente  România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, conducând la majorar

12. Slide 12: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

    Strategia 2030 a OMV Petrom Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon Disciplina de capital și politica de dividend solide Tranziția către emisii de carbon reduse și zero Lider în tranziția energetică a României și a Europei de Sud- Est Dezvoltarea Optimizarea afacerii regională a gaz

13. Slide 13: Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice

    Strategia 2030 a OMV Petrom Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice EBIT CCA excluzând Investiții OMV Petrom - portofoliu 2030 elementele speciale % % 1 7 15 Energie regenerabilă Biocombustibil 35 Gaze naturale Energie Soluții pe bază alternative 35 de g

14. Slide 14: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse

    1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Strategia 2030: 5 | Optimizarea activităților tradiționale Transformare pentru un 6 | Cadrul financiar viitor cu emisii reduse de carbon

15. Slide 15: România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere

    Contextul energetic România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa Mediul energetic european trece printr-o PIB-ul României pe cap de locuitor transformare semnificativă este estimat să crească1 CAGR, % 4,3 Securitate Pregătiți 3,4 energetică pentru 55 (“Fit for 55”) 2,3 1,

16. Slide 16: Cererea de energie: creștere solidă în România până în 2030

    Cererea de energie Creștere solidă în România până în 2030 Consumul casnic de Consumul casnic de Cererea de gaze Cererea de energie gaze naturale1 energie electrică1 naturale în România2 electrică în România2 MWh pe locuitor MWh pe locuitor TWh TWh 2.3 Romania Alte SEE +20% -10% UE 1.7 1.6 1.5 121 +

17. Slide 17: Consumul de combustibili

    Consumul de combustibili Creșterea economică și a nivelului de trai conduce la creșterea până în 2030 Indicele de Cererea de motorină2,3 Cererea de bezină2,3 Cererea de jet2,3 motorizare1 mil t mil t mil t mașini/1.000 locuitori +20% +10% +5% -30% -15% +10% 12,9 2,6 1.1 570 1.0 2,4 0.9 10,8 2,2 440

18. Slide 18: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse

    1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor Strategia 2030: 4| naturale Transformare pentru un 5 | Optimizarea activităților tradiționale viitor cu emisii reduse 6 | Cadrul financiar de carbon

19. Slide 19: Strategia de decarbonizare: Direcții-cheie

    Strategia de decarbonizare Direcții-cheie Decarbonizare Decarbonizarea operațiunilor curente Extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon Urmărirea oportunităților de afaceri cu emisii de carbon reduse și zero 19 OMV Petrom Prezentare pentru piața de capital – ma

20. Slide 20: Pregătiri în vederea operațiunilor cu emisii Net Zero în 2050

    Strategia de decarbonizare Pregătiri în vederea operațiunilor cu emisii Net Zero în 2050 Intensitatea emisiilor de carbon Emisii Scope 1 – 21 Scope 1 – 2 2 mil t echivalent CO2 reducere % 4,9 -50% E&P Rafinare Electricitate 4,5 -30% > 15% > 20% Gaze și Energie Rafinare și Marketing Explorare și Prod

21. Slide 21: Intensitatea emisiilor de carbon din furnizarea de energie va scădea

    Strategia de decarbonizare Intensitatea emisiilor de carbon din furnizarea de energie va scădea cu ~20% până în 2030 Intensitatea netă a emisiilor de carbon Scope 1 – 3 din furnizarea de energie g echivalent CO2 /MJ -35% 80 -20% 70  ~20% reducere a emisiilor de carbon Scope 1-31  Investițiile elig

22. Slide 22: Energie fotovoltaică

    Bine poziționat pentru a capta oportunități Potențialul solar al României permite dezvoltarea portofoliului de energie regenerabilă Energie fotovoltaică Electricitate Oportunități Ținta OMV Petrom privind din surse capacitatea totală, inclusiv regenerabile partneriate, GW Energie ► România are cel m

23. Slide 23: Biocombustibili

    Bine poziționat pentru a capta oportunități Biocombustibilii vor depăși 15% din producția noastră totală de combustibili în 2030 Biocombustibili Biocombustibili Oportunități Ținta OMV Petrom privind capacitatea, mii tone/an Etanol avansat: ► România: combinație unică de disponibilitate a paielor și

24. Slide 24: Mobilitatea viitorului noul mix energetic

    Bine poziționat pentru a capta oportunități Mobilitatea viitorului noul mix energetic Electro-Mobilitatea Puncte de încărcare cu combustibili alternativi Dezvoltarea ofertei privind mobilitatea electrică și poziționarea ca partener preferat pentru flotele electrice > 500 Mobilitatea pe bază de H2 Co

25. Slide 25: Noi tehnologii energetice

    Noi tehnologii energetice Oportunități unice din sursele regenerabile de energie, combustibilii durabili și mobilitate Captarea, utilizarea & stocarea CO2 (CCS) Hidrogen ► România: potențial semnificativ de stocare CO2 pe termen lung ► România: producția de gaze și disponibilitatea energiei din surs

26. Slide 26: Investiții în activități cu emisii de carbon reduse și zero

    Investiții în activități cu emisii de carbon reduse și zero Generarea de randamente atractive Mobilitatea viitorului (mașini electrice, H2, gaze naturale) Investiții1 Biocombustibili ~3,7 mld EUR Tehnologii noi (CCS, H2 etc.) RIR Electricitate din surse 9-15% regenerabile 1 Selecția și prioritizarea

27. Slide 27: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse

    1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Strategia 2030: 5 | Optimizarea activităților tradiționale Transformare pentru un 6 | Cadrul financiar viitor cu emisii reduse de carbon

28. Slide 28: Neptun Deep: un proiect de creștere pentru OMV Petrom și România

    Neptun Deep Un proiect de creștere pentru OMV Petrom și România Fundamente economice robuste ce vor sprijini Implementarea Asigurarea transformarea și Strategiei 2030 securității în politica de aprovizionare a dividende a OMV României Petrom ~50% creștere a Producția de gaze se va România va deveni

29. Slide 29: Neptun Deep – un proiect transformator

    Repere cheie Neptun Deep – un proiect transformator Imagine de ansamblu a proiectului: participație 100% ● Decizia finală de investiție (FID): iunie 2023 Neptun Deep ● Prima producție de gaze: 2027 ● Producția la platou 1: ~140 mii bep/zi Operator, 50% ● Costul de producție 2: ~3 USD/bep ● Volume re

30. Slide 30: Călătoria noastră către faza de dezvoltare

    Calendar Călătoria noastră către faza de dezvoltare 2008 2011-12 2014-15 T1 2023 Semnarea Prima campanie A doua campanie Rezervare de JV cu de foraj de foraj capacitate XOM Prima Tuzla-Podișor descoperire Descoperirea semnată cu Domino 1 Pelican Sud Transgaz 2009 2012-13 August 2022 2023 Prima A dou

31. Slide 31: Concept de dezvoltare ce aduce inovație

    Zona zăcământului Concept de dezvoltare ce aduce inovație ● Politica zero ● Implementarea de daune soluții inovatoare 5 1 Zăcământul Domino ● ~1.000 m adâncimea apei ● Va produce prin intermediul a două centre de foraj submarin din 6 sonde 4 2 Zăcământul Pelican Sud ● ~120 m adâncimea apei 2 ● Va pr

32. Slide 32: Folosim experiența acumulată și adăugăm noi capabilități

    Echipa de proiect Folosim experiența acumulată și adăugăm noi capabilități Competențe de gestionare a mega- Zona offshore de mică adâncime proiectelor în ape de mare adâncime ● Operator de zăcăminte de gaze naturale de ● Capabilități internaționale cu experiență peste 4 decenii solidă în proiecte gl

33. Slide 33: Accesibilitate și opționalitate

    Accesibilitate și opționalitate Gazele naturale din Neptun Deep vor avea acces la piața din România și la alte piețe potențiale UE 1 Ungaria1 Moldova1 ~315 mld. ~8 mld. ~1 mld. metri cubi metri cubi metri cubi România1 ~10 mld. metri cubi Cererea pieței în 2023 Bulgaria1 Interconectare ~2 mld. Capac

34. Slide 34: Un proiect transformator pentru OMV Petrom și România

    Neptun Deep Un proiect transformator pentru OMV Petrom și România Stimulează semnificativ Generează o creștere Îmbunătățește producția noastră de puternică a profiturilor, competitivitatea hidrocarburi și schimbă sprijinind investițiile în amprentei de carbon a ponderea gazelor la 70% afaceri cu emi

35. Slide 35: Marea Neagră: construirea de oportunități suplimentare

    Marea Neagră Construirea de oportunități suplimentare Noi sonde de explorare offshore 2-4 Până în 2030 Investiții de explorare mil. EUR ~30 Media anuală 2022-2030 Bulgaria – Han Asparuh  OMV Petrom a preluat statutul de operator Black Sea  Stadiu: procesare date seismice 3D pentru 5.000 km2 Bulgar

36. Slide 36: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse

    1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Strategia 2030: Optimizarea activităților Transformare pentru un 5 | tradiționale viitor cu emisii reduse 6 | Cadrul financiar de carbon

37. Slide 37: Maximizarea potențialului activelor existente ale E&P

    Excelența operațională Maximizarea potențialului activelor existente ale E&P Management strict al Concentrare pe barilii cei mai Valoare versus volum costurilor profitabili  Maximizarea recuperării  Creșterea competitivității prin  Optimizarea portofoliului zăcămintelor în condiții optimizarea co

38. Slide 38: Activitatea de bază E&P generatoare de numerar

    Activitatea de bază E&P generatoare de numerar Transformare asigurând în același timp fluxuri de trezorerie ridicate Producție de hidrocarburi1 Cost de producție Flux de trezorerie din activitatea mii bep/zi USD/bep de exploatare USD/bep > 160 -35% 138 > 5% 30% ~16 CAGR 11 ~100 46% 50% >7 11 70% 54%

39. Slide 39: Petrobrazi va capta creșterea cererii

    Maximizarea valoarii prin integrare și eficiență Petrobrazi va capta creșterea cererii Rata de utilizare a rafinăriei1 > 95 % Medie anuală 2022-2030 Creșterea capacității de produse aromatice +50 mii tone/an 2026 Randamentul produselor negre2 -50% 2030 vs 2020 Îmbunătățirea fracției joase a barilulu

40. Slide 40: Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară

    Propunerea noastră de vânzare cu amănuntul Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară Concentrare pe clienți Volum vânzări la nivel de benzinărie1 Profitabilitate la nivel de benzinărie2 Marja produselor complementare2 mil. litri mii EUR mil. EUR 20% 20% 100% 5 80 2020 2025 20

41. Slide 41: Servicii de mobilitate ale viitorului

    Servicii de mobilitate ale viitorului Continuarea explorării tuturor soluțiilor alternative de energie și combustibil #Viitorul va aduce diversitate #Mobilitate și hub de servicii #Mobilitate inteligentă activată digital Accesul la clienți – este un avantaj Stații de servicii – vor facilita o O sing

42. Slide 42: Furnizorul ales

    Furnizorul ales Oferim sprijin clienților noștri de gaze naturale și electricitate în tranziția lor energetică Vânzări de gaze naturale TWh 70 2030 Creșterea numărului de clienți 20x 2030 vs 2020 Producția netă de energie electrică > 3.5 TWh/an Average 2022-2030 Vânzări de energie electrică verde >

43. Slide 43: 2023 – an extraordinar în execuția strategiei

    Strategia 2030 in acțiune 2023 – an extraordinar în execuția strategiei Neptun Deep Energie verde E-mobilitate Dividende atractive • Decizie finală de investiție • Parteneriat cu CE Oltenia1: • 270 puncte de încărcare • Sume record plătite în 2023 luată în iunie 2023 450 MW; contract fonduri instala

44. Slide 44: Parteneriatul cu Auchan ne consolidează activitatea de retail

    Implementarea strategiei de retail Parteneriatul cu Auchan ne consolidează activitatea de retail Parteneriat de succes  Memorandum semnat în 2019 pe baza rezultatelor bune din faza pilot, proiect accelerat in 2021  Magazine de proximitate MyAuchan în toate benzinăriile Petrom din România (~400 ben

45. Slide 45: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse

    1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor Strategia 2030: 4 | naturale Transformare pentru un 5 | Optimizarea activităților tradiționale viitor cu emisii reduse 6 | Cadrul financiar de carbon

46. Slide 46: Cadrul financiar rezilient

    Cadrul financiar Strategia noastră este susținută de un cadru financiar rezilient Disciplină riguroasă a Performanță financiară Randamente atractive capitalului solidă pentru acționari  Investiții1 de ~11 mld EUR  Ținta de EBIT CCA  Creșterea dividendului de  ~35% din investiții pentru excluzând

47. Slide 47: Disciplina riguroasă a capitalului susține direcțiile strategice

    Cadrul financiar Disciplina riguroasă a capitalului susține direcțiile strategice Investiții – medie anuală pe direcții strategice Investiții – împărțirea pe segmente de mld EUR activitate 80% mld EUR 1,3 1,3 1,1 1,1 IRR > 9% 0,7 0,7 IRR >12% IRR > 12% 2017-2021 2022-2025 2026-2030 2017-2021 2022-20

48. Slide 48: Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate

    Cadrul financiar Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate EBIT CCA excluzând EBIT CCA excluzând elementele ROACE CCA excluzând elemente elementele speciale pe direcții speciale pe segmente de activitate1 speciale strategice1 % % mld EUR > 1,5 5 > 12 40 9 ~ 0,7 7 10 0,5 60 55 3

49. Slide 49: Poziție financiară încă puternică

    Reziliență în scenariu pesimist cu prețuri scăzute1 Poziție financiară încă puternică Rezultat Operațional CCA excluzând elementele speciale mld EUR Scenariul Scenariul pesimist În scenariul pesimist, cu prețuri scăzute: de bază > 1.5  EBIT CCA excluzând elementele speciale în 2030 va fi dublu față

50. Slide 50: Generăm valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri

    Propunere de investiții convingătoare Generăm valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri Valoare sustenabilă pe termen lung Randamente atractive pentru acționari Generăm  ~35% din investiții pentru proiecte valoare  Creștere a dividendului de bază cu emisii de carbon reduse și zer

51. Slide 51: Estimări de prețuri

    Strategia 2030 Estimări de prețuri Scenariul de bază 2022 - 2030 Scenariul pesimist 2022 - 2030 Țiței Brent 65 – 70 Țiței Brent ~50 USD/bbl USD/bbl Indicatorul marja de rafinare 5–6 Indicatorul marja de rafinare 3–4 USD/bbl USD/bbl CO2 55 – 100 CO2 60 – 110 EUR/tCO2 EUR/tCO2 Preț electricitate 70 –

52. Slide 52: Rezultatele T1/24

    Rezultatele T1/24

53. Slide 53: Context de piață volatil

    Prețurile mărfurilor Context de piață volatil Prețuri țiței Curs de schimb Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbl RON/USD, RON/EUR USD/bbl 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 16,6 16,8 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 12,6 11,2 10,8 81 78 87 84 83 T1/23 T2/23 T3/23 T4/23 T1/24 T1/23 T2/23 T3/23 T4/23 T1/24 Medie USD/R

54. Slide 54: Cererea în creștere pentru toate produsele noastre revine

    Mediul din România Cererea în creștere pentru toate produsele noastre revine PIB 2,1% 1,1% 2,9% Creștere estimată 20231 T4/231 2024e2 Inflație (IPC) 6,6% 6,6% 4,7% Pe un trend descendent Dec 23/Dec 22 Mar 24/Mar 231 2024e3 Recomandare de investiții menținută pentru România de agențiile majore de rat

55. Slide 55: Primii pași către liberalizarea sectorului de gaze și energie

    Mediul de reglementare din România Primii pași către liberalizarea sectorului de gaze și energie Noi reglementări aprobate în T1/24 Portofoliu de vânzări de gaze naturale puternic reglementat OUG 32/2024 modifică OUG 27/2022  Aplicabilitate: începând cu aprilie 2024; majoritatea termenelor din OUG

56. Slide 56: Mesaje-cheie T1/24

    Mesaje-cheie T1/24 Progrese în implementarea Strategiei 2030 Performanță financiară bună Rezultatul din exploatare Fluxul de trezorerie din ROACE CCA excluzând CCA excluzând elementele activități de exploatare elemente speciale speciale 1,8 mld lei 3,0 mld lei 25,2% -16% yoy -36% yoy -12,1 pp yoy Pe

57. Slide 57: Performanța operațională

    Performanța operațională Performanță rezilientă Explorare și Producție Rafinare și Marketing Gaze și Energie Producție de hidrocarburi Rata de utilizare a rafinăriei Volume vânzări de gaze naturale mii bep/zi % TWh -4% -4% -5 pp -4% 116 114 113 110 112 98 95 95 93 13,1 12,5 12,6 11,7 56 55 54 54 54

58. Slide 58: Am intrat în perioada cea mai intensă de investiții din istoria noastră

    Investiții Am intrat în perioada cea mai intensă de investiții din istoria noastră Investiții la nivel de Grup1 mld lei ~8 T1/24 2024E 8,3  1,0 mld lei:  ~8 mld lei:  Proiectul Neptun Deep  Proiectul Neptun Deep  7 sonde noi si sidetrack-uri; ~140  Sonde noi si sidetrack-uri: ~40; <500 reparaț

59. Slide 59: Rezultate robuste

    Situația veniturilor și cheltuielilor Rezultate robuste Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale mld lei  Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din -16% T1/24 reflectă : 2,1 2,2 0,7 0,1 1,8 ► Marjă de rafinare și utilizare a rafinăriei mai mici 0,5 0,1 0,6 0,7

60. Slide 60: Rezultate operaționale solide

    Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale Rezultate operaționale solide E&P  Impozitare mai mică în E&P mil lei  Preț realizat la țiței +4% 985 48 -304 728  Preţ realizat la gaze naturale mai mic  Vânzări de hidrocarburi -3%  Costuri mai mari de producție T1/23 Efecte de piață

61. Slide 61: Generare de numerar solidă

    Situația fluxurilor de trezorerie Generare de numerar solidă Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare mld lei -36% 4,7  Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare în T1/24: 2,9 3,0 ► Trezoreria generată de activitățile de exploatare înainte de 2,0 modificările capitalului circ

62. Slide 62: Perspective

    Perspective

63. Slide 63: Perspective 2024-2026

    Perspective 2024-2026 Indicatori Realizat Asumpții / Ținte 2024 Asumpții / Ținte T1/2024 Medii 2025-2026* Preț țiței Brent 83 USD/bbl ~85 USD/bbl ~70-75 USD/bbl (înainte ~80 USD/bbl) Producție1 112 mii bep/zi >106 mii bep/zi ~100 mii bep/zi Indicatorul marja de rafinare 12,6 USD/bbl ~10 USD/bbl ~10

64. Slide 64: Senzitivități: impactul asupra Rezultatului Operațional în 2024

    Senzitivități Impactul asupra Rezultatului Operațional în 2024 Senzitivități 2024 Modificare Impact în EBIT Preț țiței Brent +1 USD/bbl ~ +15 mil EUR Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom +1 USD/bbl ~ +30 mil EUR Rata de schimb EUR/USD Aprecierea USD cu 5 cenți ~ +50 mil EUR 64 OMV Petrom Prezent

65. Slide 65: Rezultatele anului 2023

    Rezultatele anului 2023

66. Slide 66: Continuăm să livrăm obiectivele noastre de sustenabilitate

    Aspecte cheie - Sustenabilitate Continuăm să livrăm obiectivele noastre de sustenabilitate Sprijin clar pentru Acordul de la Evaluări ESG mai bune Paris privind schimbările climatice și mai multe Risc mediu E -11% -72% 2022: Mediu Intensitatea carbonului, Intensitatea metanului A- 3 Scope 1&2 1 în E

67. Slide 67: Rezultate solide în toate segmentele de activitate

    Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale Rezultate solide în toate segmentele de activitate E&P mil RON  Prețul realizat la țiței -18% 5.433 -217  Prețuri mai mici la gaze naturale, parțial contrabalansate de redevențe -1.039 4.177 și suprataxare la gaze naturale mai scăzute  Cos

68. Slide 68: Explorare & Producție

    Indicatori de performanță operaționali Explorare & Producție Costul de producție Factori-cheie 2023 vs. 2022 USD/bep +21% 15,97  Producție disponibilă pentru vânzare mai mică 12,73 13,15 10,90 10,88  Costuri in general mai mari  Element pozitiv nerecurent în Q2/22  Curs de schimb nefavorabil 201

69. Slide 69: Rafinare & Marketing

    Indicatori de performanță operaționali Rafinare & Marketing Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom Factori-cheie 2023 vs. 2022 USD/bbl -16% 16,59 13,96  Diferențiale mai mici pentru motorină și combustibil pentru aviație 4,67 5,47 2,89 2019 2020 2021 2022 2023 Vânzări cu amănuntul (mil t) și Rezu

70. Slide 70: Gaze & Energie

    Indicatori de performanță operaționali Gaze & Energie Volume vânzări gaze naturale Factori-cheie 2023 vs. 2022 TWh +1% +1% 54,8 57,0  Livrări către clienții finali și către piața reglementată 48,9 46,1 46,8  Extinderea vânzărilor regionale  Cantități mai mici de gaze naturale din producția propri

71. Slide 71: Anexă

    fe OMV. Petrom

72. Slide 72: Harta Explorare și Producție OMV Petrom

    Amprenta regională Harta Explorare și Producție 72 OMV Petrom Prezentare pentru piața de capital – mai 2024

73. Slide 73: Piața de produse petroliere din România

    Piața de produse petroliere din România Imaginea de ansamblu în 2023 Surse țiței Rafinării Distribuție Producție: Rafinării Petrobrazi capacitate combinată ~13 mil t pe an 27% Țiței procesat1 ~10,2 mil t pe an din care Transport: Conpet ~7,5 mil t din import Rompetrol (Petromidia, Vega) Importuri: d

74. Slide 74: 780 de stații la sfârșitul anului 2023

    Grupul OMV Petrom număr de stații 780 de stații la sfârșitul anului 2023 Vânzări cu amănuntul de produse petroliere mil l Moldova 3.074 3.160 3.176 2.798 2.922 2.746 69 117 120 97 101 129 142 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 România 171 175 147 177 185 186 392 163 Marea Ne

75. Slide 75: Piața de gaze naturale din România

    Piața de gaze naturale din România Imaginea de ansamblu în 2023 Reglementare Surse Distribuţie Cerere Căldură şi Autoritatea de Producţie: Depozitare: Surse: electricitate, incl. reglementare Romgaz, Autoritatea Romgaz, Depomureş Industrial/ Naţională de BSOG, … Comercial Reglementare in domeniul Ro

76. Slide 76: Piața de electricitate din România

    Piața de electricitate din România Imaginea de ansamblu în 2023 Reglementare Surse Pieţe Distribuţie Cerere Autoritatea de Producţie: Contracte la termen reglementare (mediu – lung) Cărbune 14% (OPCOM / bilateral) Autoritatea Naţională de Piaţa spot (DAM / Piaţa internă Reglementare Gaze 17% Operato

77. Slide 77: Situația fluxurilor de trezorerie

    Performanța financiară Situația fluxurilor de trezorerie mil RON 2019 2020 2021 2022 2023 Flux de trezorerie din activități de exploatare 6.803 5.556 6.997 11.337 10.114 Din care, modificări ale capitalului circulant -256 964 -433 -3.544 1.915 Flux de trezorerie din activități de investiții -3.556 -

78. Slide 78: Situația veniturilor și cheltuielilor

    Performanța financiară Situația veniturilor și cheltuielilor mil RON 2019 2020 2021 2022 2023 Venituri din vânzări 25.485 19.717 26.011 61.344 38.808 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele 4.573 2.287 4.346 12.198 8.482 speciale Din care Explorare & Producție 2.845 7 1.814 5.433 4.177 Rafi

79. Slide 79: Rezultatul din exploatare

    Performanța financiară Rezultatul din exploatare mil RON 2019 2020 2021 2022 2023 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele 4.573 2.287 4.346 12.198 8.482 speciale Din care Explorare & Producție 2.845 7 1.814 5.433 4.177 Rafinare & Marketing 1.501 1.454 2.041 4.019 2.480 Gaze & Energie 282 71

80. Slide 80: Indicatori cheie

    Performanța financiară Indicatori cheie în mil RON 2019 2020 2021 2022 2023 T1/22 T2/22 T3/22 T4/22 T1/23 T2/23 T3/23 T4/23 T1/24 Venituri din vânzări 25,485 19,717 26,011 61,344 38,808 11,898 13,683 18,667 17,096 9,473 8,391 10,662 10,282 8,544 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speci

81. Slide 81: Contact

    Contact OMV Petrom S.A. Relația cu Investitorii investor.relations.petrom@petrom.com Str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, www.omvpetrom.com Petrom City, București Tel: +40 372 161 930 Calendar financiar 2024 19 iunie: Ziua Piețelor de Capital 2024 31 iulie: Rezultate T2/24 29 octombrie: Rezultate T3/24

OMV Petrom — Investor Presentation (June 2024) on 6ix