Alsok Co., Ltd. · TSE:2331

Alsok — Sohgo Security Services — FY2025 Earnings Presentation

32 slides from Alsok's earnings presentation, 2025

  1. Slide 1: Financial Results for FY2025

    2025年3月期決算説明資料 Financial Results for FY2025 綜合警備保障株式会社 S O H G O S E C U R I T Y S E R V I C E S C O . , LT D . 証券コード 2331（東京証券取引所 プライム市場） Sec urit ies C ode: 2331(TSE Prime M ark et ) Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと 2 １ 2025年3月期決算 前期比で増収増益、売上は業績予想を達成 ・売上は15期連続増収、過去最高を更新 ・人件費や原材料費等の高騰を背景とした、価格改定を実施 ２ 2026年3月期業績予想 過去最高の更新を見込む ・売上高 5,900億円、経常利益 470億円 ・セキュリティ需要は堅調に推移、売上高成長率は+6.9% 3 リブランディング ・創立60周年を迎え、リブランディングを実施 ・セキュリティだけではなく幅広い多様なリスク対応への取組みを進める Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  3. Slide 3: 目次

    目次 3 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  4. Slide 4: 決算概要

    目次 4 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  5. Slide 5: 売上高・利益の状況

    売上高・利益の状況 5 ▍売上高・各利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 営業利益率 経常利益率 431 売上総利益率 5,518 （４３７） 402 411 5,214 （４０８） （４２１） 380 （３９０） 24.0% 23.7% 7.9% 7.8% 7.3% 7.3% 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 ※カッコ内は訂正影響を除いた数値 ▍前期比・業績予想比 24/3期 25/3期 2５/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 業績予想 業績予想比 達成率 実績 実績 売上高 5,214 5,518 304 5.8% 5,500 1

  6. Slide 6: （新）セグメント別売上高・利益の状況

    （新）セグメント別売上高・利益の状況 6 ▍前期比 売上高 営業利益（率） 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 実績 実績 385 10.2% 403 10.3% セキュリティ事業 3,792 3,919 126 3.3% （３９５） （10.4％） （409） （10.5%） 83 11% 91 11.5% FM事業等 753 797 43 5.8% （８３） （11.1％） （91） （11.5%） 13 2.6% 14 2.8% 介護事業 509 533 24 4.7% （１３） （2.6%） （14） （2.8%） ▲6 ▲5 海

  7. Slide 7: 【参考】（旧）セグメント別売上高・利益の状況

    【参考】（旧）セグメント別売上高・利益の状況 7 ▍前期比 売上高 営業利益（率） 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 実績 実績 369 9.7% 391 9.8% セキュリティ事業 3,826 3,990 164 4.3% （３７８） （9.9％） （３９７） （10.0％） 83 10.7% 89 10.５% 綜合管理・防災事業 783 855 71 9.2% （８３） （10.7％） （８９） （10.5％） 13 2.6% 14 2.8% 介護事業 509 533 24 4.7% （１３） （2.6％） （１４） （2.8%）

  8. Slide 8: セキュリティ事業の状況

    セキュリティ事業の状況 8 ▍売上高・利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 20.0% 営業利益率 18.0% 403 3,919 16.0% 385 （４０９） 3,792 14.0% （３９５） 12.0% 10.0% 10.2% 10.3% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 ※カッコ内は訂正影響を除いた数値 ▍前期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 3,792 3,919 126 3.3% 契約収入 3,337 3,444 107 3.2% 工事 73 77 4 5.6%

  9. Slide 9: 機械警備事業・HOME ALSOK事業の状況

    セキュリティ事業 機械警備事業・HOME ALSOK事業の状況 9 ▍売上高の推移 機械警備事業 HOME ALSOK事業 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 実績 実績 売上高 1,683 1,736 52 3.1% 売上高 230 246 15 6.9% 契約収入 1,286 1,324 37 2.9% 契約収入 182 190 8 4.5% 工事 68 71 3 4.6% 工事 4 5 1 16.7% 売却 329 340 11 3.4% 売却 43 50 6 15.9% ▍契約件数の推移 （単位：千

  10. Slide 10: 常駐警備事業・警備輸送事業の状況

    セキュリティ事業 常駐警備事業・警備輸送事業の状況 10 ▍売上高の推移 常駐警備事業 警備輸送事業 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 実績 実績 売上高 1,185 1,231 46 3.9% 売上高 692 704 12 1.8% ▍契約件数の推移 （単位：件） （単位：台） 長期契約件数 入（出）金機台数 30,793 29,955 28,944 (+2.8%) (+3.5%) 4,376 (+3.7%) 23/3期 24/3期 25/3期 4,232 (+3.4%) カッコ内は増減率 ATM綜合管

  11. Slide 11: FM事業等の状況

    FM事業等の状況 11 ▍売上高・利益の推移 ▍長期契約件数の推移 売上高 （単位：億円） （単位：千件） 営業利益 長期契約件数 797 営業利益率 91 （９１） 83 130 753 （８３） 127 (+2.0%) 11.0% 11.5% (+4.9%) 121 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 23/3期 24/3期 25/3期 ※カッコ内は訂正影響を除いた数値 カッコ内は増減率 ▍前期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 753 797 43 5.8% 契約収入 344 388 44 13.0% 工事 263 269 6 2.

  12. Slide 12: 介護事業の状況

    介護事業の状況 12 ▍売上高・利益の推移 ▍施設数の推移 （単位：億円） 施設数 売上高 240 110.0% 営業利益 営業利益率 220 206 209 204 105.0% 533 13 14 200 182 184 100.0% 180 509 （１４） （１３） 160 95.0% 140 90.0% 120 2.6% 2.8% 100 85.0% 80 80.0% 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 ※カッコ内は訂正影響を除いた数値 ▍前期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績

  13. Slide 13: 海外事業の状況

    海外事業の状況 13 ▍売上高・利益の推移 ▍国別提供サービス （単位：億円） 売上高 25.0% 268 営業利益 20.0% 15 .0% 10.0% 5.0% 157 0.0% -5 .0% -10.0% ▲6 ▲5 -15.0% （▲６） （▲５） -2 0.0% 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 ※カッコ内は訂正影響を除いた数値 ※人材派遣サービスも提供 ▍前期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 157 268 110 70.2% 営業利益 1 3 2 241.0% （海外事業法人計） ▲6 ▲5 営業利益 1 － （▲６）

  14. Slide 14: 顧客セグメント別売上高の状況

    顧客セグメント別売上高の状況 14 ▍売上高 （単位：億円） 事業法人 金融機関 公共法人 個人 3,452 (13.7%) (13.8%) 924 913 (7.0%) 3,197 (7.3%) 756 721 (17.5%) (61.3%) (16.8%) (62.6%) 385 382 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  15. Slide 15: 連結損益計算書

    連結損益計算書 15 ▍実績 24/3期 2５/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 5,214 5,518 304.8 5.8% 売上原価 3,962 4,209 246.6 6.2% 労務費 1,884 2,026 142.0 7.5% 外注費 558 587 29.2 5.2% 減価償却費 149 163 13.6 9.1% その他原価 673 729 55.2 8.2% 工事・売却原価 696 702 6.2 0.9% 販売管理費 870 907 36.9 4.2% 広告宣伝費 22 26 3.8 17.3% 人件費 533 544 10.8 2.0% 減価償却費

  16. Slide 16: 経常利益の増減要因

    経常利益の増減要因 16 （単位：億円） ▲ 34 68 人件費増等 ▲9 （ベア等） DX・開発関連 投資等 ▲ 23 431 ＋２０ 増益 億円の (437) 39 売上増加 ３G停波 411 利益率改善等 対応等 ▲ 21 当初見込み (421) （価格改定含む） ＋１０億円 その他 退職給付費用 （大口売上反動減・ 24/3期 貸倒引当金等） 25/3期 ※カッコ内は訂正影響を除いた数値 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  17. Slide 17: 価格改定について

    価格改定について 17 ▍機械警備・常駐警備 価格改定の進捗 ■ 取組方針 ・お客様の状況に応じて、丁寧に価格改定交渉を実施 ・最近契約したばかりのお客様や、直近で価格改定を実施したお客様等、２０％程度は対象外 ■ 価格改定の状況 交渉継続 （一部） ７０～８０％ ■ 価格改定率 ・１０％程度 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  18. Slide 18: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 18 （単位：億円） 24/3期末 25/3期期末 前期末比 （単位：億円） 24/3期末 25/3期期末 前期末比 流動資産 2,520 2,567 46 流動負債 1,004 1,088 84 現金及び預金 769 686 ▲83 支払手形及び買掛金 285 301 16 警備輸送業務用現金 742 815 73 短期借入金 69 124 55 受取手形、売掛金及び契約資産 690 697 6 その他 650 662 12 その他 318 367 49 固定負債 932 875 ▲57 固定資産 3,194 3,156 ▲37 長期借入金 16 13 ▲3 395 有形固定

  19. Slide 19: 連結キャッシュフロー計算書

    連結キャッシュフロー計算書 19 ▍実績 24/3期 2５/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 営業CF 560 426 ▲134 ▲23.9% 投資CF ▲174 ▲155 18 ▲10.9% 財務CF ▲209 ▲363 ▲153 73.2% 現金および現金同等物の 期末残高 691 600 ▲91 ▲13.2% フリーCF 386 270 ▲115 ▲29.8% Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  20. Slide 20: 設備投資・減価償却費

    設備投資・減価償却費 20 ▍設備投資・減価償却費の推移 （単位：億円） 設備投資額 減価償却費 201 187 181 179 162 168 164 158 158 136 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 ▍前期比 24/3期 2５/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 設備投資 158 181 23 14.4% 減価償却費 187 201 13 7.3% Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  21. Slide 21: 業績予想

    目次 21 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  22. Slide 22: 通期業績予想

    通期業績予想 22 ▍2６/3期 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,900 470 5,518 439 431 402 294 271 25/3期 26/3期 25/3期 26/3期 25/3期 26/3期 25/3期 26/3期 (予想) (予想) (予想) (予想) Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  23. Slide 23: 経常利益の増減（予想）

    経常利益の増減（予想） 23 （単位：億円） ▲ 47 108 人件費増等 ▲ 12 （ベースアップ等） DX・開発関連 ▲ 10 投資等 創立60周年 関連費用 470 431 売上増加・ 利益率改善等 （価格改定含む） 25/3期 26/3期 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  24. Slide 24: 株主還元について

    株主還元について 24 ▍１株あたり配当金の推移 （単位：円） 1株当たり配当額 ２６/３期（予定） 80.0% 30.0 記念配当分 配当性向 27.2 ２７.２円/年 70.0% 配当性向（記念配当含む） 25.0 1.0 24.8 60.0% （中間：１３．６円） 23.7 20.0 （期末：１３．６円） 46.6% 50.0% ※業績の変動により変更することがあります。 44.9% 17.2 15.0 16.4 ４４．８％ 44.8% ・60周年記念配当 40.0% 14.0 14.4 13.2 10.0 11.0 12.0 37.5% １．０円の増配 10.0 30.0% 0.6 2

  25. Slide 25: ALSOKグループの取り組み

    目次 25 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  26. Slide 26: ALSOKグループの取り組み①

    ALSOKグループの取り組み① 26 ▍リブランディング ▍商号変更 セキュリティ事業を軸とする企業 綜合警備保障株式会社 ALSOK = AＬways Security OK （SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.） 多様なリスクに対応する企業 ＡＬＳＯＫ株式会社 ALSOK = ALwayS OK （ALSOK CO.,LTD.） より一層社会に必要とされるグループへ Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  27. Slide 27: ALSOKグループの取り組み②

    ALSOKグループの取り組み② 27 セキュリティのみならず、お客様・社会の多様な課題を解決する企業に進化する 人手不足や設備老朽化 超高齢社会 ■ 機械警備インフラを活用したサービス ■ 認知症進行の抑制 ・日本棋院・東京都健康長寿医療センターと協定締結 ・ALSOK設備レスキュー ビルやマンション等の設備トラブルに対応 ■ 科学的看護・介護の実現 ・ALSOK ITレスキュー ・東京科学大学等と科学的看護・介護研究機構設立 IT機器のトラブルに対応 自然災害の多発化 ■ ロボット等との連携によるサービス付加価値向上 ■ 自治体との包括連携協定締結 ・大阪・関西万博でのAIやアバターなどの

  28. Slide 28: ALSOKグループの取り組み③

    ALSOKグループの取り組み③ 28 ▍社員が安心して働くことができる環境整備 創立６０周年記念 自己負担なしで精密検査を受けられる 従業員持株会向け譲渡制限付株式付与制度 新しい福利厚生制度 1人当たり100株を付与 疾病の早期発見・早期改善、社員の健康維持推進 社員の処遇改善 12年連続ベースアップ 12年間の合計で月額33,700円～４４,700円の基本給底上げ 仕事と育児／介護との両立 奨学金代理返還制度 法定を上回る各種制度を整備 既存社員を含め約2,000人が 対象 ・子の看護等休暇 ・・・中学校入学まで 期間最長５年間、 支援額最大108万円 ・介護休職 ・・・対象家族１人につき

  29. Slide 29: ALSOKグループの取り組み④

    ALSOKグループの取り組み④ 29 ▍2025年日本国際博覧会 （EXPO2025 大阪・関西万博） • 綜合警備保障は、1965年に創立、1970年 大阪万博を契機に発展 • ALSOKは、大阪・関西万博でもこれまでの大規模国際イベントで培った経験を活かし、警備・防災基本計画策定 から会場運営の安全管理まで幅広く支援 • 会場の安全対策を強化し、来場者が安全・安心に万博を楽しめる環境づくりに貢献 創立 ● 1970年～ ● 19８０年～ ● 19９０年～ ● ２０００年～ ● 2010年～ ● 2020年～ 1970 大阪万博 1985 つくば科学万博 2008 洞爺湖サミット 2016

  30. Slide 30: GD2025（中期経営計画）について その１

    GD2025（中期経営計画）について その１ 30 ▍GD２０２５の進捗について 7, 000 25 .0% （単位：億円） 23 .0% 6, 500 CAGR ＋６.7％ 6,500 21. 0% 6, 000 コロナ前 コロナ禍 5,900 19. 0% 5, 500 5,518 ＋6.９％ 17. 0% 5, 000 CAGR（3年平均成長率） 5,214 15. 0% ＋3.6％ 4,922 4,890 4,699 13. 0% 4,601 4, 500 4,435 11. 0% 4, 000 9. 0% 3, 500 7. 0% 3, 000 5. 0% 20１９年3月期実績 20

  31. Slide 31: GD2025（中期経営計画）について その２

    ＧＤ２０２５（中期経営計画）について その２ 31 ▍ＧＤ２０２５の財務指標（経常利益率・ROE） ・経常利益率 （単位：億円） ・ROE （単位：億円） 経常利益 15.0% 自己資本 20.0% 900 4,500 経常利益率 14.0% ROE 800 4,000 18.0% ３Ｇ停波対応費用 ３Ｇ停波対応費用 13.0% 700 （約４０億円） （約４０億円） 3,500 16.0% 600 12.0% 3,000 ３,３８４ 14.0% 500 11.0% 2,500 400 470 2,000 12.0% 431 10.0% ９．２％※ 300 ２０２７年３月期以降1,500 ８．

  32. Slide 32: 資料についてのご注意

    資料についてのご注意 32 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等の さまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 なお、過去セグメント別実績については、会計基準に基づき、前期分のみ組み替えています。 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

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