Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A.s · BIST:INDES
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A.s — Index Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Investor Presentation (March 2015)
41 slides from Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A.s's investor presentation, Mar 10, 2015
Slide 1: Analist Toplantısı
Analist Toplantısı Erol BİLECİK Index Grup CEO twitter.com/ Index Grup Şirketleri ErolBilecik 2014 - 2015 yılı görünümü 10 Mart 2015 Index Plaza
Slide 2: Gündem
Gündem 1. Dünya’da ve Türkiye’de Bilişim Sektör Turu 2. Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Değerlendirmesi Index Bilgisayar A.Ş. 2014 Yılı Değerlendirmesi ve 2015 Yılı Hedefler Index Bilgisayar A.Ş. / 2014 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçlar Index Grup 20
Slide 3: Dünya ve Türkiye’de Bilişim Sektör Turu
01 Dünya ve Türkiye’de Bilişim Sektör Turu
Slide 4: Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler
Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler 2015 T 16% 8% 11% 15% 50% 2014 16% 9% 12% 15% 48% 2013 18% 9% 13% 14% 46% 2012 17% 11% 14% 14% 44% 2011 18% 11% 15% 14% 42% 2010 17% 13% 16% 14% 40% 2009 18% 14% 16% 14% 38% 2005 22% 25% 25% 10% 18% 2000 25% 35% 23% 7% 10% 1995 38% 30% 20% 5% 7% Kaynak : Inde
Slide 5: PC & Internet Sahiplik Oranları
PC & Internet Sahiplik Oranları 60% 80% PC / Tablet ... 55% 68% 50% 52% 70% 64% 58% 60% 50% 46% 60% 52% 40% 50% 44% 40% 34% 40% 30% 30% 25% 20% 15% 20% 10% 10% 0% 0% 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T T T T Kaynak: Index Grup
Slide 6: Evlerde BT Ürünleri Bulunma Oranları (Türkiye)
Evlerde BT Ürünleri Bulunma Oranları 100 (Türkiye) 2 80 0 2010 1 2011 60 0 2012 2013 2014 40 20 0 Masaüstü Taşınabilir Cep Smart Oyun Digital Yıl PC PC Telefonu TV Konsolu Kamera 2010 33.8 16.8 90.5 0 3.1 23.8 2011 34.3 22.6 91.9 0 3.8 27.8 2012 31.8 27.1 93.2 0 4.6 27.1 2013 30.5 31.4 93.7 7.3 5 28
Slide 7: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018
Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018 (x m $) 7400 CAGR(12-18T): % 2,1 4% 7,213 7200 6,994 7000 6,848 6800 2% (milyon USD) 6,607 6600 6,445 6,411 6400 6,257 6200 0% 6000 5800 5600 -2% 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2017 T 2018 T BT Sektörü İş Hacmi %Büyüme Kaynak: IDC Worldwide Black Book
Slide 8: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018
Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018 (x m $) BT Sektör Dağılımı (x m $) 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2017 T 2018 T Toplam BT 6,257 $ 6,445 $ 6,411 $ 6,607 $ 6,848 $ 6,994 $ 7,213 $ Servis 1,192 $ 1,356 $ 1,383 $ 1,472 $ 1,616 $ 1,754 $ 1,890 $ Yazılım 680 $ 730 $ 792 $ 863 $ 937 $ 1,014
Slide 9: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018
Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018 (x m $) BT Sektör Dağılımı (x 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2017 T 2018 T m $) Donanım 4,385 $ 4,359 $ 4,236 $ 4,273 $ 4,295 $ 4,227 $ 4,234 $ Yazılım 680 $ 730 $ 792 $ 863 $ 937 $ 1,014 $ 1,089 $ Servis 1,192 $ 1,356 $ 1,383 $ 1,472 $ 1,616 $ 1,754 $
Slide 10: Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil
Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil Mobil PC 68% 67% 2013 2014 Desktop 32% 33% Desktop Mobil PC Toplam 2013 971,142 2,090,911 3,062,053 2014 927,382 1,895,739 2,823,121 Büyüme -5% -9% -8% Kaynak : IDC
Slide 11: Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil & Tablet
Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil & Tablet Tablet 37% 49% Mobil PC 43% 34% 2013 2014 Desktop 20% 17% Desktop Mobil PC Tablet Toplam 2013 971,142 2,090,911 1,811,861 4,873,914 2014 927,382 1,895,739 2,754,029 5,577,150 Büyüme -5% -9% 52% 14% Kaynak : IDC
Slide 12: Avrupa Ülkeleri PC Pazarı
Avrupa Ülkeleri PC Pazarı (x 1.000 Adet) 14,000 12,000 10,000 2013 2014 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Çek Almany İngilter İspany Polony Hollan Norve Cumhu Avustur Romany Portek Yunanist İrland a e Fransa İtalya a a da Türkiye İsviçre Belçika ç r. ya a iz an a 2013 10,890 9,331 8,449 3,917 2,619 2,836 2,
Slide 13: Muhtelif Ülkeler PC Pazarı
Muhtelif Ülkeler PC Pazarı (x 1.000 Adet) 10,000,000 8,000,000 2013 6,000,000 2014 4,000,000 2,000,000 0 Birleşik Arap Suudi Güney Emirlikler Kazakista Rusya Türkiye Arabistan Afrika i Ukrayna İsrail Mısır Cezayir n Katar Fas 10,237,23 2013 2 3,062,053 1,863,564 1,692,609 2,035,057 2,381,454 745,771
Slide 14: Teknolojinin Seyri
Teknolojinin Seyri 2014-2015 Teknolojide Trendler 1. Computing Everywhere Mobil Dünya 2. The Internet of Things (IoT) Nesnelerin İnterneti 3. 3D Printing 3 Boyutlu Yazıcı 4. Analytics Analitik ve Büyük veri 5. Context-Rich System İçerik Sistemi 6. Smart Machines Akıllı Makinalar 7. Cloud /Client Arc
Slide 15: Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi
02 Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi
Slide 16: Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı
Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı BIST Listed Şirket Şirket İsmi İş Modeli % % Değeri ($) * Index A.Ş. * Broadliner Dist. 100 41 118,000,000 Datagate A.Ş. ** Telko Dist. 59 36 45,000,000 Despec A.Ş. Tüketim Malzemeleri *** Dist. - 39 24,000,000 Neteks A.Ş. İletişim Ağı Ürünleri **** Dist. 50 -
Slide 17: Bölgelerimiz
Bölgelerimiz Samsun İstanbul- İstanbul- 8 Şehir Anadolu Avrupa 399 Bayi 4152 Bayi 2060 Bayi Trabzon 6 Şehir Kocaeli 210 bayi 6 Şehir, 530 Bayi Erzurum 6 Şehir Tekirdağ 190 Bayi 5 şehir, Ankara 521 Bayi 6 Şehir 1881 Bayi Bursa 3 Şehir, Elazığ 416 Bayi 7 Şehir Kayseri 229 Bayi 6 Şehir 342 Bayi İzmir 8
Slide 18: İş Modeli
İş Modeli One Stop 150 + 23.500 m2 8.000 + Lider Shopping Teknoloji Lojistik İş Teknoloji Kontratı Merkezi Ortağı Grubu
Slide 19: Grup Şirketlerin 2013-2014 Yılı Cirolarımız
Grup Şirketlerin 2013-2014 Yılı Cirolarımız (Solo) (x m TL) Şirketler 2013 2014 % 2700 CAGR(05-10T): %17 Index 1,271 1,729 36% 2400 2100 Datagate 157 467 197% 1800 1500 CAGR(01-05): %31 Despec 143 166 16% 1200 Neteks 203 241 19% 900 600 Neotech 216 32 -85% 300 Artım 55 63 15% 2013 2014 (milyon TL) T
Slide 20: Başlıca Üreticilerimiz
Baslica Ureticilerimiz Ul . _m | @ | lenovo TosHIBA ASUS Canon’ ‘thi = (intel acer. eu) FUJITSU ATC www 5 @tG NEI samsuns. ~SONY EPSON’ @uniper Casper wee” OKI scone) [S88 FAN noextsnur Aust AOC BH WABEVESTEL AirTies exinnon SS LEXMARK anus [e)Pewur! XEROX. SAPPHIRE Laxevs IRV Goer Faas AVAYA EMEC “
Slide 21: Ana Ürün Gruplarımız
Ana Ürün Gruplarımız Yazıcı Veri Bilgisay Akıllı Networ ve Tüketici Depola Telekom Yazılım Tablet Tüketim OEM Aksesua ar Telefon k Çevre Elektron ma ve Ürünleri Ürünleri Ürünleri Malz. Ürünleri r Ürünleri Ürünleri Ürünleri Birimler iği Orta i Boy.Sis. Acer Sanal TL Apple Aruba Adobe Acer APC Canon A
Slide 22: Index Grup Şirketleri 2013-2014
Index Grup Şirketleri 2013-2014 “Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı” Yazıcı ve Veri Akıllı Çevre Yazılım Tüketim Tüketici Depolam Bilgisayar Telefon Telekom Network Tablet Birimler Ürünle OEM Malzemel Elektroni a ve Orta Aksesuarl Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri i ri Ürünleri
Slide 23: Satışların Sezonsal Dağılımı
Satışların Sezonsal Dağılımı 2015T 25% 23% 22% 30% 2014 22% 18% 21% 39% 2013 24% 22% 23% 31% 2012 23% 22% 22% 33% 2011 23% 23% 23% 31% 1Q 2010 23% 20% 23% 34% 2Q 3Q 2009 18% 26% 25% 31% 4Q 2008 28% 24% 24% 24% 2007 21% 23% 23% 33% 2006 23% 21% 24% 32% 2005 21% 21% 24% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Slide 24: BT Sektöründeki Pazar Payımız
BT Sektöründeki Pazar Payımız 2013 2014 16,8% 19,4% Toplam BT Sektörü Index Grup/Toplam IT Sektörü içinde Pazar Payı Index Grup/Toplam IT Sektörü içinde Pazar Payı Türkiye Toplam IT Sektörü Index Grup Toplam Ciro Türkiye Toplam IT Sektörü Index Grup Toplam Ciro Index Grup/ IT Sektörü Donanım içinde
Slide 25: Index Bilgisayar A.Ş. 2014 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçlar
Index Bilgisayar A.Ş. 2014 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçlar
Slide 26: Ciro ve Brüt Kar (Bin TL)
Ciro ve Brüt Kar (Bin TL) Değişim (% Bin TL 2014 2013 ) Index - Konsolide 2,206,019 1,615,274 36.6 Brüt Kar 102,580 89,344 14.8 Brüt Karlılık (% ) 4.7 5.5 (15.9) Index - Solo 1,713,876 1,258,259 36.2 Datagate 452,631 155,972 190.2 Neotech 31,894 211,499 (84.9) Teklos 15,778 10,409 51.6 Artım 61,569
Slide 27: Özet Gelir Tablosu
Özet Gelir Tablosu Bin TL 2014 2013 Değişim (%) Net Satışlar 2,206,019 1,615,274 36.6 14.8 Brüt Kar 102,580 89,344 Brüt Kar Marjı (%) 4.7 5.5 (15.9) 43.5 FVAÖK 60,242 41,985 FVAÖK Marjı (%) 2.7 2.6 5.1 44.3 Faaliyet Karı 58,532 40,569 Faaliyet Kar Marjı (%) 2.7 2.5 5.6 Finansal Gelir/(Gider), - 30.9
Slide 28: Özet Bilanço (Bin TL)
Özet Bilanço (Bin TL) Değişi Yükümlükler & Değişi Varlıklar 2014 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2013 (%) m (%) Özkaynak m (%) Dönen Varlıklar 962,108 90.8% 709,617 94.1% 35.6 Kısa Vadeli Yük. 843,017 79.5% 602,153 79.9% 40.0 74,361 37,531 Nakit 111,965 10.6% 9.9% 50.6 Finansal Borçlar 91,602 8.6% 5.0% 144.1
Slide 29: Net Finansal Borç (Bin TL & USD)
Net Finansal Borç (Bin TL & USD) (Bin TL) (Bin USD) 21,441 9,246 5,000 5,000 0 0 -5,000 2012 -5,000 2013 -10,000 2014 -10,000 -15,000 -20,000 -15,000 -15,545 -17,087 -25,000 2012 2013 2014 -20,000 -30,460 -33,178 2012 2013 2014
Slide 30: İşletme Sermayesi (Bin TL)
İşletme Sermayesi (Bin TL) Değişim Bin TL 2014 2013 % Bin TL 2014 2013 Değişim % 683,60 K/V Ticari Alacaklar 636,440 447,304 42.3 K/V Ticari Borçlar 3 519,424 31.6 Stoklar 170,285 146,684 16.1 K/V Finansal Borçlar 91,602 37,531 144.1 Nakit ve Nakit Benzerleri 111,965 74,361 50.6 Diğer Borçlar 67,812
Slide 31: Nakit Akışı (Bin TL)
Nakit Akışı (Bin TL) Bin TL 2014 2013 Dönem Başı Bakiyesi 74,358 50,802 Faaliyet Net Nakit (25,384) 34,118 Akışı Yatırım Faaliyetleri (8,517) (1,102) Dönem İçi Nakit Değişimi (33,900) 33,016 Finansal Borç Değişimi 71,501 (9,460) Dönem Sonu Bakiyesi 111,959 74,358
Slide 32: Mali Oranlar
Mali Oranlar Likidite Oranları 2014 2013 Cari Oran 1.14 1.18 Likidite Oranı 0.94 0.93 Faaliyet Oranları (*) Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 72 83 Borçların Ort. Ödeme Süresi 80 94 Stok Bekleme Süresi 24 29 Finansal Yapı Oranları Özsermaye / Pasif Toplamı 16.2% 19% Kısa Süreli Borçlar / Pasif Topl
Slide 33: Gündem
Gündem 1. Dünya’da ve Türkiye’de Bilişim Sektör Turu 2. Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Değerlendirmesi Index Bilgisayar A.Ş. 2014 Yılı Değerlendirmesi ve 2015 Yılı Hedefler Index Bilgisayar A.Ş. / 2014 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçlar Index Grup 20
Slide 34: Index Grup Şirketleri 2015 Yılı Ciro Hedefleri
Index Grup Şirketleri 2015 Yılı Ciro Hedefleri (Solo) (x milyon TL) Şirketler 2014 2015 % 3300 CAGR(05-10T): %17 Index 1,729 1,990 15% 3000 2700 Datagate 467 768 64% 2400 2100 Despec 166 189 14% CAGR(01-05): %31 1800 Neteks 241 251 4% 1500 1200 Neotech 32 0 -100% 900 600 Artım 63 78 24% 300 2014 201
Slide 35: Index Grup Şirketleri 2014-2015
Index Grup Şirketleri 2014-2015 “Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı” Yazıcı ve Veri Akıllı Çevre Tüketici Depolam Bilgisayar Telekom Telefon Network Yazılım Tablet Birimle Tüketi OEM Elektroni a ve Orta Aksesuar Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri ri m Malz. Ürünleri ği B
Slide 36: 25 Yıllık Görkemli Öykünün Değerli Sonucu
25 Yıllık Görkemli Öykünün Değerli Sonucu IndexPark Gayrimenkul Projesi
Slide 37: Güçlü Yatırımlar ve Olumlu Sonuçları
Güçlü Yatırımlar ve Olumlu Sonuçları Sektöründe Lojistik işlerine yapılan en büyük yatırım Alt Yapı Yatırımları Yeni Ofis Yatırımı
Slide 38: IT & Mobil Dünyada En Güçlü Oyuncu
IT & Mobil Dünyada En Güçlü Oyuncu Apple başta olmak üzere 9 adet Tablet markası 8 adet dünya lideri Notebook markası iPhone & Lenovo distribütörlüğü Mobil dünyada liderlik
Slide 39: Lojistikte güçlü oyuncu TEKLOS
Lojistikte güçlü oyuncu TEKLOS 2017 yılında 30 Milyon USD Lojistik Geliri… 2014 yılında 7.0 Milyon USD Lojistik Geliri…
Slide 40: Güçlü, Karlı ve Verimli Büyüyen Index Grup
Güçlü, Karlı ve Verimli Büyüyen Index Grup 1999-2014 yılları arasında 56 milyon Yeni B2B TL’ den 2.715 milyon stratejisi ile tamamen TL satış hacmine online yolculuk sisteme geçiş ve tam 15 yılda 49 kat verimli büyüyerek % 30 çalışma yıllık ortalama Yabancı sermayeli büyüme, ortaklarımızla g
Slide 41: Teşekkürler…
Tesekkiurler... . INDEX =GRUP