Lecip Holdings Corporation · TSE:7213
Lecip — FY2023 Earnings Presentation
32 slides from Lecip's earnings presentation, May 30, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
東証プライム・名証プレミア：7213 2023年3月期 決算説明資料 202３年5月30日 1 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 2: Agenda
Agenda 2023年3月期 通期業績の概要 01 P3～P14 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P16～18 長期ビジョン・中期経営計画の取組状況 03 P20～P23 【ご参考資料】：P25～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 2 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 3: 2023年3月期：通期業績の要約
Agenda 202３年3月期：通期業績の要約 01 前年比 売上高 横ばい 損益面 損失計上 産業機器 輸送機器 (エネルギーマネジメントシステム) Transport Equipment Industrial Equipment (Energy Management System) • 前年にあった新500円硬貨発行に伴う運 • 物流市場の活況に伴うフォークリフトの 賃箱の改造需要の剥落。 需要増加により、バッテリー式フォークリ • バス市場の設備投資需要が回復せず、売 フト用充電器の増加が売上を牽引。 上が伸び悩む。 • 損益面では、価格改定効果が寄与し、前 • 鉄道市場、自動車市場は増
Slide 4: 2023年3月期：通期業績の要約
Agenda 2023年3月期：通期業績の要約 01 2022年3月期 通期 2023年3月期 通期 連結業績 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 売上高 14,075 100.0% 14,253 100.0% +177 1.3% 売上総利益 3,954 28.1% 3,709 26.0% ▲244 ▲6.2% 営業利益 149 1.1% ▲310 ▲2.2% ▲459 - 経常利益 325 2.3% ▲207 ▲1.5% ▲532 - 当期純利益 53 0.4% ▲249 ▲1.8% ▲302 - （百万円） 通期売上高
Slide 5: 通期 売上高の増減要因
Agenda 2023年3月期：通期 売上高の増減要因 01 14,075 14,253 輸送機器事業 産業機器事業 (エネルギーマネジメントシステム事業) 前期比：▲421百万円 前期比：＋599百万円 0 （百万円） 22/3期 エコ 23/3期 バス 鉄道 自動車 電源 EMS その他 通期売上高 照明 通期売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 輸送機器事業の減少分を産業機器事業でカバー。 ● バス市場では設備投資需要が回復せず、売上が減少。 ● 自動車市場では乗用車用LED灯具の売上が増加。 ● 電源ソリューション事業ではフォークリフト用充電器、インバータ充電器の売上が伸長。 価格改定による効果も売
Slide 6: 通期 営業利益の増減要因
Agenda 2023年3月期：通期 営業利益の増減要因 01 22/3期 23/3期 （百万円） 通期営業利益 売上要因 原価要因 販管費要因 通期営業利益 149 ▲796 ▲310 ● 売上要因 ： 前年から売上は大きく変動せず。 ● 原価要因 ： 商品構成の変化、原材料価格高騰に伴い悪化。 ● 販管費要因 ： 輸送費、電気代等の増加。 ※今年度の組織変更に伴い売上原価から販管費へ振替わった影響を除いて試算しております。 6 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 7: 通期セグメント別業績
Agenda 2023年3月期：通期セグメント別業績 01 2022年3月期 通期 2023年3月期 通期 売上高 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 輸送機器事業 10,501 74.6% 10,080 70.7% ▲421 ▲4.0% 産業機器事業 (ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ事業) 3,536 25.1% 4,135 29.0% +599 17.0% その他事業 37 0.3% 37 0.3% ▲0.2 ▲0.6% 連結売上高 14,075 100.0% 14,253 100.0% +177 1.3% 202
Slide 8: 輸送機器事業：通期業績
Agenda 輸送機器事業：通期業績 01 通期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 バス 鉄道 自動車 営業利益 （百万円） 24,000 2,000 （百万円） 20,171 1,817 18,000 15,977 1,500 12,000 986 10,393 10,501 10,080 1,000 6,000 379 500 18 0 0 ▲ 256 ▲ 6,000 ▲ 500 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 ■ 売上高 ：前期比 ▲ 4億21百万円 ▲4.0% ■ 営業利益 ：前期比 ▲ 6億35百万円 ※ 2022年3月期より「収益認識に関する会計基
Slide 9: 輸送機器事業：通期業績
Agenda 輸送機器事業：通期業績 01 バス市場 6,879 百万円 ( 7.8%) ▲ 前期比：▲5億78百万円 ◆ カラーLED式行先表示器、路線バス運行支援ユニット「LIVU」の売上が増加。 ◆ 前年にあった新500円硬貨発行に係る運賃箱の改造需要が剥落。 ◆ 新型コロナウイルス感染拡大の影響による業界全体の設備投資の抑制傾向が続き、 運賃箱やICカードリーダライタなどの売上が伸び悩む。 鉄道市場 2,099 百万円 ( 1.7 % ) ＋ 前期比： +35百万円 ◆ 国内では通勤車両・新幹線向け灯具を継続的に受注。 ◆ 北米向け列車用LED灯具も売上が増加。 自動車市場 1,101
Slide 10: 産業機器事業：通期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：通期業績 01 通期売上高・営業利益の推移 売上高 電源ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｴｺ＆高電圧 EMS 営業利益 営業利益 （百万円） 7,000 700 （百万円） 5,517 5,836 6,000 600 5,118 5,000 500 4,135 4,000 3,536 400 3,000 300 2,000 200 75 84 1,000 100 0 0 ▲ 12 ▲ 173 ▲ 11 ▲ 1,000 ▲ 100 ▲ 2,000 ▲ 200 ▲ 3,000 ▲ 300 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期
Slide 11: 産業機器事業：通期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：通期業績 01 電源ソリューション市場 2,602百万円 (+30.1%) 前期比：+6億1百万円 ◆ バッテリー式フォークリフト用充電器の売上が増加。 ◆ インバータ充電器、無停電電源装置の売上が増加。 ｴｺ照明・高電圧ｿﾘｭｰｼｮﾝ市場 658百万円 ( 0.1%) ▲ 前期比： ▲0百万円 ◆ 燃焼器具用変圧器の売上が増加したものの、LED電源などの売上が減少。 EMS市場 874百万円 ( 0.1%) ▲ 前期比： ▲1百万円 ◆ 産業機器向け基板実装売上が増加したものの、自動車向け基板実装売上が減少。 11 Copyr
Slide 12: 連結損益計算書
Agenda 連結損益計算書 01 2022年3月期 通期 2023年3月期 通期 【連結Ｐ/Ｌ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 売上高 14,075 100.0 14,253 100.0 +177 売上原価 10,121 71.9 10,543 74.0 +422 売上総利益 3,954 28.1 3,709 26.0 ▲244 給料及び賞与・賞与引当金繰入・法定福利費：＋119百万円 +215 交通費 ：+ 36百万円 販売管理費 3,804 27.0 4,019 28.2 ※ 事務用経費 ：＋ 29百万円 運賃
Slide 13: 連結貸借対照表
Agenda 連結貸借対照表 01 2022年3月期 通期 2023年3月期 通期 【連結B/S】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 原材料及び貯蔵品 ：+ 734百万円 商品及び製品 ：＋ 373百万円 流動資産 11,282 78.1 11,826 79.6 +543 仕掛品 ：＋ 75百万円 受取手形及び売掛金 ：+ 238百万円 現金及び預金 ：▲ 915百万円 無形固定資産 ：▲ 120百万円 固定資産 3,167 21.9 3,030 20.4 ▲137 有形固定資産 ：▲ 100百万円 投資有価証券 ：+ 1
Slide 14: 研究開発費、設備投資、償却費の推移
Agenda 研究開発費、設備投資、償却費の推移 01 23/3期 通期実績 ■設備投資 機械及び装置、ソフトウェア、リース資産、工具器具備品等 等 ■研究開発費 新たなキャッシュレス決済手段への対応、デジタルサイネージシステムの開発 等 （百万円） 1,000 916 854 800 700 576 600 523 514 506 500 500 455 476 477 400 337 289 239 200 0 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 (予想) 設備投資 償却費 研究開発費 14 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATIO
Slide 15: Agenda
Agenda 2023年3月期 通期業績の概要 01 P3～P14 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P16～18 長期ビジョン・中期経営計画の取組状況 03 P20～P23 【ご参考資料】：P25～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 15 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 16: 事業セグメント別 事業環境認識
Agenda 事業セグメント別 事業環境認識 02 新紙幣発行に伴う運賃箱の改造・更新需要を見込むほか、海外売上も継続的に売上計上見 込み。移動ニーズやインバウンドの回復、物流市場の活況など、事業環境の明るい兆しを追 い風に、売上伸長・シェアアップを図る。 • 2024年上期に予定されている新紙幣発行に伴う運賃箱の改造・更新需要を見 込む。新紙幣関連の売上は、数年にかけて計上される見通し。 （→P18） • 移動需要、インバウンドの回復に対し、乗客の利便性向上のための設備投資意欲 回復も見込む。 輸送機器事業 • 海外市場では、米国において、ニューヨークの地下鉄車両用灯具の納入を継続 的に予定
Slide 17: 2024年3月期：通期業績予想・配当の状況
Agenda 2024年3月期：通期業績予想・配当の状況 02 業績予想は大幅に増収増益の見通し （単位：百万円） 2023年3月期 通期 2024年3月期 通期 連結業績 実績 構成比 予想 構成比 増減額 増減率 売上高 14,253 100.0% 19,000 100.0% +4,746 33.3% 営業利益 ▲310 ▲2.2% 1,000 5.3% +1,310 - 経常利益 ▲207 ▲1.5% 950 5.0% +1,157 - 当期純利益 ▲249 ▲1.8% 450 2.4% +699 - 業績回復を背景に、配当予想7円50銭を計画 8.5 8.5 7.5 5.0 5.0 5
Slide 18: トピックス ― 新紙幣対応
Agenda トピックス ― 新紙幣対応 02 2024年度上期を目途に、20年ぶりの新紙幣発行が予定されている。 ■新紙幣イメージ （参考）財務省 新紙幣はバス車内でのICカードへの積み増しに利用され るため、全国規模で需要の増加が予想される。 ▶ 売上計上の見通し 2024年度上期（2025年3月期）：新紙幣発行 • 2024年3月期下期： ⇒運賃箱改造・ソフト改修を中心に需要が増加見込み （運賃箱を交換しないケース） • 2025年3月期～2026年3月期： ⇒運賃箱の更新を中心に需要が増加見込み （運賃箱自体を交換するケース） 18 Copyright © LECIP HOLDINGS
Slide 19: Agenda
Agenda 2023年3月期 通期業績の概要 01 P3～P14 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P16～18 長期ビジョン・中期経営計画の取組状況 03 P20～P23 【ご参考資料】：P25～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 19 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 20: 中期経営計画「CN2023」について
Agenda 中期経営計画 「ＣＮ２０２３」 について 03 コロナによる影響が直撃し、売上・利益ともに厳しい状況が続いた。 新紙幣関連売上、海外売上の増加により、中期的には業績の回復を見込む。 22/3期 23/3期 24/3期 CN目標 実績 実績 予想 売上高 200億円 140億円 × 142億円 × 190億円 × 営業利益 ５％ 1.1% × ▲3.2％ × 5.2％ 〇 ROE 8％ 1.1％ × ー × 約9％ 〇 新型コロナウイルス 中期的には による市況悪化 業績の回復を見込む 300 30.0% 261 250 売上高 25.0% 営業利益率 215 190 200 20
Slide 21: 海外市場における事業拡大
Agenda 海外市場における事業拡大 03 北米において、バス市場・鉄道市場ともに実績を獲得。 ▶ バス用ＡＦＣ（運賃収受）システム • 2019年9月：バス事業者様の幅広いニーズに対応可能な、新型運賃箱を市場投入。 • 2023年3月より開始したカリフォルニア州のバス事業者様へのバス用AFCシステム納 入(運賃箱182台含む)が完了。今期（24年3月期）で売上計上。 • 2023年5月、ハリス郡都市交通局ＭＥＴＲＯ（テキサス州ヒューストン）より、バス用ＡＦＣ システム（運賃箱約1,400台含む）の受注が内定。海外事業では、史上最大規模の案件。 北米の公共交通では入札にあたり実績が重視される
Slide 22: モノ＋コトへの新たな事業展開
Agenda モノ＋コトへの新たな事業展開 03 導入事例：東京駅八重洲口JRバスターミナル発着案内表示システム ▶ LECIP CMP：コンテンツ・マネージメント・プラットフォーム 複数の拠点から配信される タイムテーブル や 緊急情報 など、 即時性が求められる情報や、 広告動画 などのコンテンツをクラウドに集積し、 遠隔地にある多数の表示器に自在なレイアウトで表示させることができる クラウド型のデジタル情報配信プラットフォーム バス・鉄道事業者様をターゲットとし、そしてその先に 広がる、人のにぎわう場所での活用も視野に入れ、 CMPの拡販と更なるサービス強化に取り組む 22 Copyri
Slide 23: 中長期的な成長イメージ VISION2030
Agenda 中長期的な成長イメージ 03 現中期経営期間で投資した育成分野（新規ビジネス）の成長により、事業構造の変革を目指し、 2030年のビジョン達成につなげる。 新規ビジネス 新規ビジネス 新規ビジネスの事業化 投資 上市・回収開始 CN2023 ポストCN VISION2030 ・安定的な売上・利益の確保 ・事業ポートフォリオの変革 新規 ビジネス拡販 既存 ビジネス改善 ⇦ 既存ビジネス ⇨ ⇦ 既存ビジネス成り行き ⇨ 戦略投資 （ニーズへの対応） 22/3期 24/3期 27/3期 31/3期 23 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 24: Agenda
Agenda 2023年3月期 通期業績の概要 01 P3～P14 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P16～18 長期ビジョン・中期経営計画の取組状況 03 P20～P23 【ご参考資料】：P25～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 24 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 25: 会社概要
会社名 レシップホールディングス株式会社 （LECIP HOLDINGS CORPORATION） 設立 1953年3月 代表者 代表取締役社長 杉本 眞 本社所在地 岐阜県本巣市上保1260番地の2 資本金 11億9,095万円 発行済株式総数 14,178,200株 上場証券取引所 東証ﾌﾟﾗｲﾑ、名証ﾌﾟﾚﾐｱ （証券コード：7213） 連結対象会社 8社 （国内4社、海外4社） 連結従業員数 590名 （国内：558名、海外32名） 2023年3月末時点 25 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 26: 2023年3月期 通期の事業セグメント別売上高
2023年3月期 通期の事業セグメント別売上高 23/3期 連結売上高：14,253百万円 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業） 輸送機器事業 29.0% 4,135百万円 70.7% 10,080百万円 バッテリ式フォークリフト用充電器 バス・鉄道用運賃箱 屋外用無停電電源装置 ＩＣカードシステム LED電源 ＯＢＣ（液晶表示器） 直管型LEDランプ ＬＥＤ式行先表示機器 ネオン変圧器 車載用照明機器 プリント基板実装事業 その他 0.3% 37百万円 26 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 27: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 指標の推移 売上高 15,717 16,346 17,233 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 14,157 営業利益 400 1,122 1,089 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 151 営業利益率 （％） （2.5） （6.9） （6.3） （6.8） （6.7） （
Slide 28: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2024/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 指標の推移 （予想） 売上高 20,215 16,203 16,985 15,749 21,538 26,051 15,553 14,075 14,253 19,000 営業利益 603 ▲571 483 ▲235 1,021 1,854 ▲40 149 ▲310 1,000 営業利益率 （％） （3.0） （▲3.5） （2.8） （▲1.5） （4.7） （7.1） （▲0.3）
Slide 29: 年間業績の推移
年間業績の推移 （単位：百万円） 19/3期 20/3期 21/3期 2２/3期 23/3期 売上高 21,538 26,051 15,553 14,075 14,253 営業利益 1,021 1,854 ▲40 149 ▲310 売上高 営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益(右軸） （百万円） 30,000 3,000 43 25,000 2,500 43 5,836 20,000 1,854 2,000 5,517 41 15,000 37 37 1,500 5,118 3,536 4,135 10,000 1,021 20,17
Slide 30: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 売上高・営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 911 759 829 564 710 692 694 0 300 151 186 ▲ 40 ▲ 89 ▲ 48 ▲ 272 ▲ 372 ▲ 249 ▲ 1,000 ▲ 414 ▲ 546 ▲ 648 ▲ 442 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1９/3期 ２０/3期 ２１/3期
Slide 31: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 輸送機器 3,476 5,431 6,104 5,159 1,757 2,110 2,482 4,042 1,458 1,935 2,113 4,993 1,369 1,821 2,102 4,787 産業機器 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞ 1,427 1,478 1,394 1,536 1,062 1,225 1,454 1,376 812 856 929 938 901 973 1,14
Slide 32: 将来予測について
【資料お問合せ先】 管理本部 経営管理部 電話番号 ：（058）324-3121 将来予測について 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の 事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 32 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION