Slide 1: Présentation des résultats annuels 2012
Présentation des résultats annuels 2012
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1. ID Logistics, leader français de la logistique contractuelle 2. Faits marquants de l’année 3. Résultats financiers 2012 4. Perspectives 2013 5. Annexes 2 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 3: Qu'est-ce-que la logistique « contractuelle » ?
Qu’est-ce-que la logistique « contractuelle » ? Contrat à long terme entre un industriel ou un distributeur et un prestataire logistique, pour la mise en place d’une solution complète et spécifique, qui lui garantit une optimisation de la gestion de ses flux et une maîtrise de ses coûts. 3 Résultats
Slide 4: ID Logistics, « pure-player » de la logistique contractuelle
ID Logistics, « pure-player » de la logistique contractuelle… 4 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 5: Avec une forte présence dans les pays émergents
… Avec une forte présence dans les pays émergents Europe 5 250 1 771 000 m² Asie 550 107 000 m² Amérique latine 4 100 579 000 m² Afrique & Océan indien 250 56% des contrats concernent des clients 52 000 m² traités dans deux pays ou plus 5 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 6: ID Logistics: Une base de clients diversifiés
ID Logistics: Une base de clients diversifiés Grande distribution (65% du CA) Industrie (30% du CA) e-commerce Grande GMS (5% du CA) GMS Autres Industrie Industrie non distribution Équipement Frais Brico / Déco GMS alimentaire alimentaire généraliste de la maison .fr 6 Résultats annuels 2012 – 26 ma
Slide 7: La logistique contractuelle dans son environnement
La logistique contractuelle dans son environnement Marché du transport et de la logistique Courrier / Messagerie Freight forwarding Transport terrestre Logistique contractuelle Leaders globaux généralistes Acteurs nationaux historiques Transporteurs / logisticiens intégrés Pure-player
Slide 8: La logistique contractuelle, un marché en croissance
La logistique contractuelle, un marché en croissance Un marché mondial de l’ordre de de 200 Md€ en 2011 dont 8,5 Md€ pour la France, en croissance moyenne de +3,3% pour 2012-2015* Une croissance forte dans les pays émergents Un taux d’externalisation encore faible (30 à 45% selon les pays) * Sources
Slide 9: Sommaire
Sommaire 1. ID Logistics, leader français de la logistique contractuelle 2. Faits marquants de l’année 3. Résultats financiers 2012 4. Perspectives 2013 5. Annexes 9 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 10: 2012, une année très dynamique pour ID Logistics
2012, une année très dynamique pour ID Logistics > Croissance organique soutenue – Nouveau secteur d’activité : préparation détail > Renforcement de la business unit e-commerce Accès privilégié au réseau – Rachat de France Paquets fin décembre 2012 Colipost 30 clients e-commerce en affranchissement
Slide 11: Poursuite de la croissance organique
Poursuite de la croissance organique Historique de croissance organique Forte croissance de l’international 560 462 39% TCAM 386 218,8 du CA +35% par an 163,4 300 310 275 132,8 27% 96,1 81,9 du CA 175 340,8 125 298,6 95 253,4 75 217,9 213,7 50 20 2008 2009 2010 2011 2012 2001 2002 2003 2004 2005 200
Slide 12: Une stratégie de croissance éprouvée
Une stratégie de croissance éprouvée Quatre leviers FRANCE INTERNATIONAL NOUVEAUX PAYS de croissance Effet prix / volume 1 positif sur clients existants Dossiers nouveaux pour 2 clients existants Clients nouveaux dans secteurs d’activités 3 existants (distribution ou industriel) Clients nouveaux dan
Slide 13: Sommaire
Sommaire 1. ID Logistics, leader français de la logistique contractuelle 2. Faits marquants de l’année 3. Résultats financiers 2012 4. Perspectives 2013 5. Annexes 13 Résultats annuels 2012 – 26 annuels 2013
Slide 14: Une dynamique de croissance organique
Une dynamique de croissance organique > Périmètre existant – Croissance embarquée – Contrats long terme: visibilité Croissance > Nouveaux contrats – Profil de rentabilité organique • Courbe en J • Rentabilité optimale fin année 2 = – Profil d’investissement • Capex en amont Dynamique > Nouveaux pays
Slide 15: Un business model performant et résilient
Un business model performant et résilient > Chiffre d’affaires : volumes et prix – Basé sur les volumes manutentionnés ou stockés – Clauses d’indexation (indice immobilier, inflation, etc) couvrant les principales charges – Peu de sensibilité à la valeur des marchandises gérées > Structure de coûts
Slide 16: De très bonnes performances en 2012
De très bonnes performances en 2012 > Forte croissance du chiffre d’affaires +21,1% à 559,6M€ – Gains de part de marché en France – Dynamisme des pays émergents > Amélioration continue de la profitabilité – Résultat opérationnel courant +27% à 18,8M€ – Marge opérationnelle courante +20 bps à 3,4% >
Slide 17: Forte progression du chiffre d'affaires de 21,6%
Forte progression du chiffre d’affaires de 21,6% Données En M€ 2012 2011 Var. Comparables* Les reprises de Mory Logidis et Chiffre d’affaires 559,6 462,0 +21,1% +21,6% France Paquets compensent l’arrêt des activités de messagerie et de groupage de fruits et France 340,8 299,0 +14,0% +13,4% légumes.
Slide 18: Amélioration du résultat opérationnel courant de +27%
Amélioration du résultat opérationnel courant de +27% 2012 2011 En M€ 2012 2011 Var. retraité* retraité* Var. Résultat opérationnel 18,8 14,8 +27% 20,7 16,8 +23% courant en % du CA 3,4% 3,2% +20bps 3,7% 3,8% -10bps France 14,0 11,2 +25% 15,9 13,2 +20% En % du CA 4,1% 3,7% +40bps 4,7% 4,7% +0bp Inter
Slide 19: Bénéfice net 2012 de 4,6 M€ impacté par des charges de restructuration
Bénéfice net 2012 de 4,6 M€ impacté par des charges de restructuration Arrêt des activités de messagerie et de groupage de fruits et légumes 6,4 CVAE : 3,2 M€ IS : 1,6 M€ 3,1 Résultat net de 18,8 10,1M€ retraité de l’activité fruits et 4,8 légumes 12,4 0,1 4,6 Résultat Charges non Résultat Résultat
Slide 20: Une génération de cash maîtrisée
Une génération de cash maîtrisée En M€ 2012 2011 Var. Flux net de trésorerie courante 27,5 4,7 n/s dont: Résultat opérationnel courant 18,8 14,8 +27% Variation BFR Exploitation (3,6) (4,0) -10% Variation BFR Hors Exploitation 2,6 8,0 -67% Eléments non Capex (19,6) (17,3) +13% récurrents : - Arrêt de
Slide 21: Une structure financière solide
Une structure financière solide 2012 2011 Gearing 12% 72% (Dette nette / Fonds propres) Leverage 0,3 1,2 (Dette nette / EBITDA) Interest cover 7,5 4,9 (ROC / Charges d’intérêts nettes) ROCE 14,0% 11,7% (ROC taxé / Capitaux employés) > Forte réduction du gearing du fait de l’augmentation de capital l
Slide 22: 2012 en bref : engagements tenus
2012 en bref : engagements tenus > Forte croissance organique de +21,6% > Maintien de la rentabilité opérationnelle malgré le démarrage de nombreux nouveaux projets > Développement d’un nouveau secteur d’activité > Ouverture de nouveaux pays > Sortie des activités non performantes > Amélioration du
Slide 23: Sommaire
Sommaire 1. ID Logistics, leader français de la logistique contractuelle 2. Faits marquants de l’année 3. Résultats financiers 2012 4. Perspectives 2013 5. Annexes 23 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 24: Des perspectives 2013 positives
Des perspectives 2013 positives > Positionnement géographique qui permet un optimisme raisonnable pour 2013 > Bonne visibilité du fait de la croissance embarquée > Poursuite de la dynamique commerciale > Attentif aux opportunités de croissance externe 24 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 25: Dossier Go Sport: solution logistique complète de préparation détail
Dossier Go Sport: solution logistique complète de préparation détail > Signature en février 2013 avec Go Sport d’un contrat long terme pour la reprise de la logistique du groupe sur un site de 50 000m2 en Picardie > Apport d’une solution logistique complète de préparation détail – Déploiement d’un s
Slide 26: Dossier Danone Afrique du Sud : Une nouvelle implantation
Dossier Danone Afrique du Sud : Une nouvelle implantation > Octobre 2012 : Reprise des activités de logistique sur le site de production de Johannesbourg – Reprise de personnel – Reengineering de l’entrepôt – Changement de SI > 2013 : reprise des 3 entrepôts régionaux et organisation du transport pr
Slide 27: En résumé : ID Logistics, bien positionné à moyen terme
En résumé : ID Logistics, bien positionné à moyen terme > Base solide de contrats long terme avec une dynamique prix/volume favorable > Poursuite de l’externalisation de la gestion de la supply chain par les grands donneurs d’ordres > Pénétration de nouveaux secteurs clients industriels > Accompagne
Slide 28: Sommaire
Sommaire 1. ID Logistics, leader français de la logistique contractuelle 2. Faits marquants de l’année 3. Résultats financiers 2012 4. Perspectives 2013 5. Annexes 28 Résultats annuels 2012 – 26 mars 2013
Slide 29: COMPTES CONSOLIDES 2012 – Compte de résultat
COMPTES CONSOLIDES 2012 – Compte de résultat (en M€) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 Chiffre d’affaires 559,6 462,0 386,2 Achats & charges externes (284,8) (233,4) (199,5) Frais de personnel (232,1) (193,8) (155,9) Autres produits et charges (9,8) (5,9) (5,5) EBITDA 33,0 5,9% 28,9 6,3% 25,3 6,6% Am
Slide 30: COMPTES CONSOLIDES 2012 – Flux de trésorerie
COMPTES CONSOLIDES 2012 – Flux de trésorerie (en M€) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 Trésorerie dégagée par les activités hors BFR 22,3 25,5 22,5 Variation du BFR (1,0) 4,1 9,5 Trésorerie dégagée par les activités 21,4 29,6 32,0 Trésorerie consommée par les investissements (19,6) (17,3) (44,0) Char
Slide 31: COMPTES CONSOLIDES 2012 – Bilan simplifié
COMPTES CONSOLIDES 2012 – Bilan simplifié (en M€) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 Actif immobilisé 142,8 133,5 131,4 Clients 94,9 80,9 62,4 Fournisseurs (74,9) (63,4) (49,5) Dettes fiscales et sociales (78,7) (72,7) (62,5) Autres créances nettes 2,0 2,5 1,3 Ressource en BFR (56,7) (52,7) (48,2) Det
Slide 32: Mini CV
Mini CV > Eric Hémar – Président-directeur général Eric Hémar, 49 ans, ancien élève de l’ENA, commence sa carrière à la Cour des comptes avant de rejoindre, en 1993, le ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, où il est conseiller technique auprès du ministre Bernard Bosson. En 1995