Mitsubishi Research Institute · TSE:3636

Mitsubishi Research Institute — Q2 FY2023 Earnings Presentation

25 slides from Mitsubishi Research Institute's earnings presentation, Apr 28, 2023

  1. Slide 1: 2023年9月期第2四半期決算

    2023年9月期第2四半期決算 2023年4月28日

  2. Slide 2: Copyright © Mitsubishi Research Institute

    1 202３年9月期第2四半期決算 2 202３年9月期業績予想 3 次期中期経営計画の方向性 4 トピックス Copyright © Mitsubishi Research Institute 2 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  3. Slide 3: 2023年9月期 第2四半期のまとめ

    2023年9月期 第2四半期のまとめ  売上高は上期として過去最高、経常利益は前同比微減も進捗順調  引き続きＴＴＣ堅調、ＩＴＳは金融・カード中心に好調を維持 売上高 ： 実績 733億円 前同比 +50億円  前同比増収で上期として過去最高  シンクタンク・コンサルティングサービス（TTC）： 5G関連の大型案件等で増収  ITサービス（ITS）： 金融・カードの好調維持で増収 経常利益 ： 実績 98億円 前同比 △1.7億円  TTC：外注費、将来成長のための人的投資等で前同比減も、進捗は順調  ITS：金融・カード中心に伸長、上期として過去最高（経常利益率10％台） 純利

  4. Slide 4: 第2四半期連結決算 <前同比>

    第2四半期連結決算 <前同比＞ （百万円） 前同比 2022年9月期 2023年9月期 ２Q累計 2Q累計 増減額 増減率 売上高 68,265 73,325 +5,059 +7.4% 売上総利益 17,670 17,765 +94 +0.5% 売上総利益率 25.9% 24.2% △1.7P 販売費及び一般管理費 8,356 8,473 +116 +1.4% 営業利益 9,314 9,291 △22 △0.2% 営業利益率 13.6% 12.7% △0.9P 経常利益 10,012 9,836 △176 △1.8% 親会社株主に帰属する四半期純利益 7,788 6,533 △1,255 △1

  5. Slide 5: 経常利益の変動要因 <前同比>

    経常利益の変動要因 ＜前同比＞  22/9期2Q経常利益100億に対し、増収効果（a)の一方、  外注費や成長に向けた人件費等の経費増（b）  営業外収益減とその他費用増（c）で前同比1.7億円減益の98億円 【百万円】 12,000 （a）増収効果 （ｂ）経費増 （c）営業外収益減 +1,０２０ △８２0 ・その他経費 △376 前同比 △176 9,000 外注費・成長に 向けた人件費等 10,012 経費増 ９,836 持分法収益減等 0 2022年9月期 2023年9月期 2Q 2Q Copyright © Mitsubishi Research Institute 5 この資料

  6. Slide 6: シンクタンク・コンサルティングサービス（TTC）

    シンクタンク・コンサルティングサービス（TTC） （百万円） 202２年9月期 202３年9月期 前同比 2Q累計 2Q累計 増減額 増減率 売上高 34,221 36,236 +2,015 +5.9% 営業利益 6,337 5,705 △632 △10.0% 営業利益率 18.5% 15.7% △2.8P 経常利益 6,902 6,102 △799 △11.6% 受注高 25,849 ２3,895 △1,954 △7.6% 受注残高 25,211 22,527 △2,683 △10.6% 主なポイント  5G関連の大型実証案件等で増収  大型実証案件に伴う外注費増、将来成長に向けた人的投

  7. Slide 7: ITサービス（ITS）

    ITサービス（ITS） （百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前同比 2Q累計 2Q累計 増減額 増減率 売上高 34,044 37,088 +3,044 +8.9% 営業利益 2,979 3,581 ＋601 ＋20.2％ 営業利益率 8.8% 9.7% +0.9P 経常利益 3,113 3,728 +615 +19.8％ 受注高 37,122 34,936 △2,186 △5.9% 受注残高 47,245 44,993 △2,251 △4.8% 主なポイント  金融・カードを中心に業績けん引、増収・増益  受注高は前期の前倒し受注、売上計上が進み受注残高は減少  好調持続、

  8. Slide 8: 顧客業種別売上高 <前同比>

    顧客業種別売上高 ＜前同比＞  顧客3業種いずれも前同比増  「金融・カード」が引き続き好調維持（+9.4％）  「官公庁」も5G関連の大型案件等により増加（+7.6％） （百万円） 全社 (+5,059, +7.4%) 73,325 68,265  情報通信、文教分野、 15,142 新規SI案件等で増加 一般産業 14,641 (+501, +3.4%) （20.7％） 60,000 （21.4％）  金融機関、カード 向けともに好調 金融・カード 29,065 26,558 (+2,506, +9.4%) （39.6％） 40,000 （38.9％）  5G関連の大型案件等

  9. Slide 9: 参考）セグメント別・顧客業種別売上高 <前同比>

    参考）セグメント別・顧客業種別売上高 ＜前同比＞ （百万円） 202２年9月期 202３年9月期 前同比 2Q累計 2Q累計 増減額 増減率 官公庁 26,618 28,705 +2,086 +7.8% T 金融・カード 2,125 1,885 △240 △11.3% T C 一般産業 5,476 5,645 +168 +3.1% TTC 計 34,221 36,236 +2,015 +5.9% 官公庁 447 411 △35 △8.0% I 金融・カード 24,432 27,179 +2,747 +11.2% T S 一般産業 9,164 9,497 +332 +3.6% ITS 計 34,

  10. Slide 10: 進捗状況：売上累計＋受注残高（今期売上予定分）

    進捗状況：売上累計＋受注残高（今期売上予定分）  今期業績予想の91％の進捗率（売上累計＋今期売上予定の受注残高）で、前期並み  繰越分受注残高は前年同期並み水準だが、引き続き営業活動強化 （百万円） 116,620 118,000 （実績） （業績予想） １20,000 106,056 107,157 （実績比91%） （予想比91％） 受注残高 受注残高 TTC:11,366 TTC: 9,320 90,000 （22/9期売上分） （今期売上分） ITS:26,423 33,832 ITS:24,512 37,790 60,000 売上累計 TTC:36,236 売上累計 TTC:3

  11. Slide 11: Copyright © Mitsubishi Research Institute

    1 202３年9月期第2四半期決算 2 202３年9月期業績予想 3 次期中期経営計画の方向性 4 トピックス Copyright © Mitsubishi Research Institute 11 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  12. Slide 12: 2023年9月期 連結業績予想 （期初予想から変更なし）

    2023年9月期 連結業績予想 （期初予想から変更なし） （百万円） 202２年 202３年 前同比 9月期実績 9月期予想 増減額 増減率 売上高 116,620 118,000 +1,379 +1.2% シンクタンク・コンサルティングサービス 48,548 46,000 △2,548 △5.3% ITサービス 68,072 72,000 +3,927 +5.8% 営業利益 9,165 9,300 +134 +1.5% 営業利益率 7.9% 7.9% +0.0P 経常利益 10,493 10,600 +106 +1.0% シンクタンク・コンサルティングサービス 5,190 4,900 △29

  13. Slide 13: 2023年9月期 配当予想 （期初予想から変更なし）

    202３年9月期 配当予想 （期初予想から変更なし） 継続的な安定配当を基本に、業績や将来の資金需要、財務健全性の 配当方針 バランス等も総合的に勘案しつつ、配当水準の引き上げに努める。 43.2% 42.9% 37.3% 37.5% 45％ 39.2% 40.6% 26.1% 連結配当性向 30％ 31.9% 30.9% 31.2% 29.5% 15.6% 24.5% 19.9% 21.7% 15％ 50周年 年間 135円 0％ 140円 記念配当 120円 30円 150 円 100円 一部 80円 指定 40周年 140 上場 普通 円 2023年9月期 60円 1１5 年間 配当 4

  14. Slide 14: Copyright © Mitsubishi Research Institute

    1 202３年9月期第2四半期決算 2 202３年9月期業績予想 3 次期中期経営計画の方向性 4 トピックス Copyright © Mitsubishi Research Institute 14 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  15. Slide 15: 次期中期経営計画の方向性 中計2023の総括（1）

    次期中期経営計画の方向性 中計2023の総括（1） 目標 進捗 経常利益： 経常利益 104.9億円、ROE 12.8％ （22/9期） 財務価値 100億円 財務目標を1年前倒しで達成 利益率 約8％に上昇 ROE：10％ 23/9期2Q時点の進捗順調 サステナビリティ基本方針、D&I*2方針策定 社会課題解決力、 TCFD*3開示 非財務価値 ESGの2区分で ワークライフバランス、健康経営 目標設定 ダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み継続 VCP*1分野別に 社会面の成果は発現までに時間を要し、当社 社会価値 社会・事業面で 貢献の測定に改善余地 目標設定 *1：

  16. Slide 16: 次期中期経営計画の方向性 中計2023の総括（2）

    次期中期経営計画の方向性 中計2023の総括（2） 目標 進捗  財務・非財務・社会価値最大化  VCP分野拡充・体制整備  質的改革推進し大型案件獲得、業績牽引  質的改革推進  人的リソースひっ迫し、受注に制約あり VCP経営  DX売上： 270億（20/9期）⇒320億（22/9期）  成長事業育成・加速  ストック型*/海外**は、先行投資フェーズ （DX、ストック型、海外） *ストック型売上： 68億（20/9期）⇒81億（22/9期） **海外売上： 17億（同）⇒20億（同）  MRI・DCS一体でDX市場での  対面組織整備等でMRI・DCS一体化進展 事

  17. Slide 17: 次期中期経営計画の方向性 基本的な方向性

    次期中期経営計画の方向性 基本的な方向性 2030年の目標像  TTCとITSの強みを掛け合わせ、独自の価値を提供する企業グループ  事業規模を一段上のステージに 次期中期経営計画（～2026年度）の取り組み方針  「デジタル」×「コンサル」×「シンクタンク」が融合したワンストップモデルの構築  基幹事業の質的改革、DX事業及び新事業育成加速等  経営基盤・事業基盤の高度化  グループ一体化推進、成長への戦略投資等  財務・非財務・社会価値の好循環と人財活躍  採用・育成強化、サステナビリティ経営、ステークホルダーとのエンゲージメント強化等 Copyright © Mitsub

  18. Slide 18: 次期中期経営計画の方向性 主要事業の構成と方向性

    次期中期経営計画の方向性 主要事業の構成と方向性  財務基盤の中核をなす公共や金融向け事業の強みを活かして成長継続  グループ全体でのDX事業の加速  次世代に向けた新事業育成の加速 主要事業 具体的事業例 現在の事業規模 今後の方向性 （a）  リサーチ、コンサルティング 財務基盤の中核 政策知見起点の  行政DX 約450億円 強みを活かして成長 公共・民間向け事業  サービス 収益性向上 （b）  DXコンサル 経営課題起点の  ERP導入 成長市場を取り込み  データ分析 約200億円 大幅伸長 民間DX事業  AI （ｃ）  銀行、カード向けSI・保守等 財務基

  19. Slide 19: Copyright © Mitsubishi Research Institute

    1 202３年9月期第2四半期決算 2 202３年9月期業績予想 3 次期中期経営計画の方向性 4 トピックス Copyright © Mitsubishi Research Institute 19 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  20. Slide 20: 市場とのエンゲージメント等

    市場とのエンゲージメント等  市場とのエンゲージメント推進  バイ/セルサイドとの面談に経営者も積極的に参加  面談数は18/9⇒22/9期で5割超増加（セルサイド横ばい、バイサイド概ね倍増）  株主における外国法人割合増加  機関投資家の株主205社（信託銀行、生損保、金融商品取引業者、外国法人等）、 シュローダー・インベストメント・マネジメント（大量保有報告提出）含む  外国法人割合（株式数ベース）は10.4％（18/9期）から16.8％（22/9期）に IRエンゲージメント件数 100 75 50 セル バイ 25 0 2018/9期 2021/9期 2022/9期 Copy

  21. Slide 21: リリース：ウェブサーベイAI「ロボリサ」（2023.4.20）

    リリース：ウェブサーベイAI「ロボリサ」 （2023.4.20） GPTによるレポート自動作成機能を有し、誤情報を検知・削除し、レポートの信頼性を向上  自動的に文章を作成する「生成AI」、Chat GPTを活用  Chat GPTは、「大規模言語モデル」（LLM）と呼ばれる仕組みで自然な文章を作成するが、 誤った情報を含んだ文章が作成されることがあり、課題となっている  「ロボリサ」は、誤った情報を検知・削除する機能を備えており、レポートの信頼性を高められる 「ロボリサ」で生成したレポート例 出所）三菱総合研究所、文章はGPT-3.5、画像はDALL-E2で作成 Copyright ©

  22. Slide 22: 最近のリリース～三菱総合研究所

    最近のリリース～三菱総合研究所 日付 タイトル 【MRI】 2023.4.20 DX GPTによるレポート自動作成機能を持つ、WebサーベイAI「ロボリサ」を提供開始 日本最大規模の名古屋市電子商品券「金シャチマネー2023」にデジタル地域通貨 2023.4.13 DX 「Region Ring®」を提供 2023.３.３１ 人財 MRI版社会人向け学習支援システムの実証実験を開始 2023.３.27 DX オルタナティブデータによるナウキャスティングを実証 2023.3.6 DX デジタルとリアルの融合でシニアの社会参加を促進 2023.2.28 人財 「アスリートFLAP支援事業」を開始

  23. Slide 23: 最近のリリース～三菱総研DCS等

    最近のリリース～三菱総研DCS等 日付 タイトル 【DCS】 ヘルス コミュニケーションロボットを使用した、高齢者施設向け介護レクリエーション代行サービス 2023.3.1 ケア を提供開始 Neutrix Cloud Japanが協業を開始 2023.2.28 DX ～マルチクラウド/ハイブリッドクラウド(FQ Smart+)の利用を推進～ 日付 タイトル 【MRVS】 2023.4.１2 DX UiPath株式会社より「Service Partner of the Year」を受賞 2023.3.2 DX Software AG とビジネスパートナー契約を締結 Copyright © Mi

  24. Slide 24: 将来の見通しに関する注意事項

    将来の見通しに関する注意事項 この資料は、将来の見通しに関する記述を含んでいます。予想値を含めこれら将 来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断に よるものです。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスクや不確 実性を内包するものです。したがって、実際の業績等は、これら種々の要因に よって見通しと異なる結果となることがあります。 当社は、将来の事象や新たな情報等を反映して、将来の見通しに関する記述を 更新したり改訂したりする義務を負いません。  本資料に関するお問い合わせ先 経営企画部 IR室 E-mail ： ir-info@ml.mri

  25. Slide 25: ARR Tel Vise T, BE FESRITS

    ARR Tel Vise T, BE FESRITS MRI =2een2m

Mitsubishi Research Institute — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix