Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — FY2019 Earnings Presentation

20 slides from Trans Genic's earnings presentation, May 22, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会

    2019年3月期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2019年5月22日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目 次 Ⅰ.2019年3月期 連結決算概要 Ⅱ.2020年3月期 連結業績予想 Ⅲ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ.2019年3月期 連結決算概要

    Ⅰ.2019年3月期 連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2019年3月期連結決算：ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期連結決算：ハイライト  前期実施のM&A効果が通年で寄与し、連結売上高及び利益は過去最高値を更新  CRO事業の拡充及びTGBS事業通期貢献により、連結売上高前年比140.9％増加  連結売上高大幅増収に伴い、連結営業利益、経常利益及び最終利益も大幅増加 単位：千円 2018年3月期 2019年3月期 増減額 売上高 3,601,283 8,674,502 5,073,220 売上原価 2,778,826 7,176,053 4,397,228 売上総利益 822,457 1,498,4

  5. Slide 5: 2019年3月期：売上高

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期 ：売上高 （百万円） 連結売上高推移 9,000 その他 8,674 ※ 445 連結売上高 8,000 Eコマース 前年同期比 バイオ 7,000 約2.4倍に拡大 6,000 5,194 5,000 バイオ関連売上も前年同 4,000 期比で約1.5倍に拡大 3,601 ※ 3,000 199 TGBS事業売上が期首か 2,302※ 1,305 らフルに貢献 2,000 3,054 1,000 2,301 2,103 0 2017 2018 2019 ※連結財務諸表計上額 Copyrig

  6. Slide 6: 2019年3月期：売上高 バイオ関連売上高の推移

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期 ：売上高 （百万円） バイオ関連売上高の推移 （セグメント間売上消去後） 3,500 バイオ関連売上高 3,000 CRO 診断解析 3,054 前年同期比 2,500 816 約1.5倍に拡大 2,301 2,103 2,000 ㈱安評センター加入により 739 CRO売上が前年比大幅増加 807 1,500 診断解析事業も堅調に推移 1,000 2,237 1,561 500 1,295 0 2017 2018 2019 Copyright© TransGenic Inc. All Ri

  7. Slide 7: 2019年3月期：営業利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期 ：営業利益 連結営業損益推移 （百万円） 400 連結営業利益 CRO 診断解析 TGBS 営業損益 350 前年同期比約4.5倍 300 の270百万円 250 200 CRO事業利益拡大及 150 びTGBS利益底上げに 100 より、前年同期比 50 209百万円増加 0 2017 2018 2019 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 2019年3月期：経常利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期 ：経常利益 連結経常利益推移 （百万円） 300 256 連結経常利益 250 前年同期比約18倍の 200 256百万円 150 営業利益大幅増加に 100 88 伴い、前年同期比 50 24１百万円増加 14 0 2017 2018 2019 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 2019年3月期：親会社株主に帰属する当期純利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期 ：親会社株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する （百万円） 当期純利益推移 連結当期純利益 250 202 前年同期比約10倍の 200 202百万円 150 繰延税金資産追加計 100 80 上に伴い前年同期比 50 181百万円増加 20 0 2017 2018 2019 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 2019年3月期：営業キャッシュ・フロー

    Overview of Consolidated Financial Results 2019年3月期 ：営業キャッシュ・フロー 連結営業CF推移 （百万円） 500 連結営業CF 400 CF EBITDA※ 営業CFは減少してい るが、EBITDAは営 300 業損益拡大に伴い前 200 年同期比約2.3倍の 232 460百万円 100 219 前年同期比256百万 147 円増加 0 2017 2018 2019 ※EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却費 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: セグメント別業績概要：CRO事業

    Overview of Sales Revenue -Contract Research Organization Business セグメント別業績概要：CRO事業 C R O事業  ㈱安評センターの連結加入に伴い売上高は前年同期比941百万円の大幅増収  事業基盤拡大に伴い営業利益についても前年同期比188百万円の大幅増益 売上高 営業利益 (千円) (千円) 2,500,000 350,000 300,000 2,000,000 250,000 1,500,000 200,000 2,237,498 150,000 315,010 1,000,000 100,000 1,295,52

  12. Slide 12: セグメント別業績概要：診断解析事業

    Overview of Sales Revenue - Diagnosis / Analysis Business セグメント別業績概要：診断解析事業 診断解析事業  自己採取HPV検査拡大等により病理診断事業が堅調に推移し売上高は増収  補助金収入（12.8百万円）を原資とした研究開発推進により営業利益は 12.2百万円の減益となるも、実質的には横這い 売上高 営業利益 (千円) (千円) 900,000 60,000 50,000 816,856 600,000 40,000 807,983 55,252 30,000 43,052 300,000 20,000 10,000 0 0

  13. Slide 13: セグメント別業績概要：TGBS事業

    Overview of Sales Revenue –TGBS Business セグメント別業績概要：TGBS事業 TGBS事業  2018年第4四半期から連結に加入したアウトレットプラザEC事業の通年貢 献等により売上高は大幅増収を実現  営業利益についても通年効果により前年比でほぼ倍増 売上高 営業利益 (千円) (千円) 6,000,000 100,000 Eコマース Eコマース その他 その他 5,000,000 80,000 4,000,000 38,598 60,000 3,000,000 5,194,830 40,000 6,092 2,000,000 20,000 38,

  14. Slide 14: 2020年3月期 連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2019 2020年3月期 連結業績予想  売上高は、CRO事業は概ね横這い、TGBS事業はTGM加入による増収を予想  CRO事業は設備費・人件費増、TGBS事業は消費税率引き上げによるEC事業の 苦戦を予想するも、連結業績はTGM加入による増収増益を予想 2019年3月期 2020年3月期 単位：千円 通期実績 （通期予想） 前期比 補足説明 売上高 8,674,502 9,850,000 113.6％ TGM加入で増収を予想 繰越受注残増減により新薬は CRO事業 2,2

  15. Slide 15: Ⅲ.研究開発状況

    Ⅲ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: モデルマウスの導入・開発状況

    Overview of Research & Development Pipeline モデルマウスの導入・開発状況 遺伝子改変技術開発 ROSA26座位での組換え 実用化済 CRISPR/Cas9法 モデルマウス系統の開発 約2年 約2年 ターゲット 表現型 モデル 販売 ※自社または外部研究機関からの導入開発 KO or Tg としての 遺伝子 解析 検証 CRO 小胞体ストレス可視化マウス 理研 個体販売中 酸化ストレス可視化マウス 群馬大 個体販売中 病態可視化マウス 炎症可視化マウス 群馬大 個体販売中 生体ストレス可視化マウス 金沢医科大学 個体販売中 アルツハイマー病モデルマウス

  17. Slide 17: 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬 約3年 約2年～ ターゲット 抗体 有用性 測定系 ライセンス アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短 抗体製品の開発と応用 自社開発 外部研究機関からの導入開発 ネガティブコントロール抗体 期 Trioリン酸化抗体 肝臓がんマーカー アボット社 日本、アジア、欧州等20か国以上で販売中 ライセンス契約締結中 九州大学等 (中国企業、国内診断薬 尿中がんマーカー メーカー、テクノメディ カ） 国立 中国企業とライセンス契約締結中 膵がんマーカー 測定キ

  18. Slide 18: 2019年3月期 トピックス

    Topics of Business 2019年3月期 トピックス 2018年 ４月 東北大学未来科学技術共同研究センターとの共同研究契約締結※２ 東北大学未来科学技術共同研究センターとのモノクローナル抗体取扱い及び販売の契約締結※２ AACR(米国がん学会）において研究成果発表※２ 5月 「アトピー性皮膚炎モデルマウス」販売開始 「生体ストレス可視化マウス」販売開始 7月 BDNF(脳由来神経栄養因子）遺伝子変異ノックインマウス販売契約締結 ノーステック財団の【札幌市補助事業】「先端研究産業応用検証補助金」に採択※1※2 10月 子宮頸がん自己検査キットの大手薬局チェーン首都圏店舗での販売開

  19. Slide 19: 2019年3月期 トピックス

    Topics of Business 2019年3月期 トピックス 2019年 １月 ネガティブコントロール抗体の販売開始 炎症ストレス可視化マウスに関する日本特許査定 作製済ノックアウト系統及び表現型データベース提供サービスの開始 自己採取HPV検査サービスの北海道厚真町との契約締結※1 １月 抗ヒトリン酸化TRIO モノクローナル抗体 の販売開始 3月 旭化成ファーマ（株）との新規疼痛評価系の確立を目的とした共同研究契約締結※3 「農薬GLP適合性確認書」取得（適合）※4 新規定量分析機器導入および分析サービスを開始※4 霊長類の飼育管理許可の取得及び大型動物の非臨床試験受託の開始※4 H

  20. Slide 20: http://www.transgenic.co.jp

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 19

Trans Genic Group — FY2019 Earnings Presentation on 6ix