Tauron Polska Energia S.a. · GPW:TPE
Tauron Polska Energia — Q3 2024 Earnings Presentation
31 slides from Tauron Polska Energia's earnings presentation, Nov 29, 2024
Slide 1: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2024 r.
Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2024 r. 29 listopada 2024 r.
Slide 2: Agenda prezentacji
A, CVA - TAURON Agenda prezentacji Grzegorz Lot Prezes Zarzqadu Najwazniejsze wydarzenia w Grupie 2/13 Krzysztof Surma Wyniki finansowe Wiceprezes Zarzadu en . ds. Finansow Zadtuzenie i finansowanie Piotr Gotebiowski Wiceprezes Zarzadu Sytuacja na rynku energii i paliw ds. Handlu Michat Ortowski Wic
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia w Grupie
KLIENT STABILNOŚĆ FINANSOWA OZE/ MAGAZYNY ENERGII - 70 tys. umów na zieloną energię ze stałą - pozyskaliśmy nowe finansowanie - przyjęto strategię OZE ceną w ramach oferty TAURON Nowa bankowe na kwotę blisko 4 mld zł Energia (zakontraktowano ok. 1 500 - złożono wniosek o warunki przyłączenia GWh) -
Slide 4: Kluczowe dane za I-III kwartał
A, VA - TAURON Kluczowe dane za I-IIl kw. 2024 r. Wyzsza r/r rentownos¢ na poziomie EBITDA * przychody ze sprzedazy i rekompensaty ** zysk netto raportowany. Zysk netto oczyszczony 0 skutki odpisow na niefinansowe aktywa trwate z tytutu testéw na utrate wartosci oraz wzrostu nierozpoznanego aktywa z
Slide 5: EBITDA porównywalna za I-III kwartał
A, VA - TAURON EBITDA poréwnywaina za I-Ill kw. 2024 r. EBITDA oczyszczona ze zdarzen jednorazowych na nizszym poziomie r/r 5/13 EBITDA por6wnywalna min zt . 536 has — || — st | — & 225 - 575 502 1033 5537 5034 EBITDA Doszacowanie Odpisna Odszkodowanie — Rezerwa Rezerwa EBITDA Zmiana EBITDA Interpre
Slide 6: Wyniki segmentów za I-III kwartał
A, VA - TAURON Wyniki segmentow za I-III kw. 2024 r. Zmuniejszenie udziatu wyniku EBITDA Segmentu Dystrybucja w tacznej EBITDA Grupy TAURON gtOwnie w wyniku zmiany wartosci doszacowania réznicy bilansowej w nastepstwie nizszych r/r cen energii elektrycznej 6/13 [min z#] Dystrybucja OZE Wytwarzanie C
Slide 7: EBITDA wg segmentów za I-III kwartał
A, CVA - TAURON EBITDA wg Segmentow za I-III kw. 2024 r. 7/13 -865 min zt; -16% > 173 5 a el 310 -788 -567 EBITDA Dystrybucja OzE Wytwarzanie Ciepto Sprzedaz Pozostate EBITDA Q1-Q3 2023 iwytaczenia —-Q1-Q3 2024 » . S Dystrybucja JR Wytwarzarie we Sprzedaz mm -1107 negatywny wptyw doszacowania == -42
Slide 8: Dostępne finansowanie Grupy TAURON na 30 września 2024 r.
-1 868 0 -49 Dostępne finansowanie Grupy TAURON na 30 września 2024 r. [mln zł] 450 11% Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2024 r. = 2,4x 4 040 ** 4 500 4121 3 590 4 000 89% 3 500 * Obligacje Kredyty i pożyczki 3 000 2588 2 500 1907 ** Kredyty Obligacje 2 000 1 500 1159 1085 1039 Poza wskazan
Slide 9: - - - - - - - - - - - Q1-Q3 2023 Q1-Q3
- - - - - - - - - - - Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 - -
Slide 10: Projekty OZE w realizacji
on TAURON ia Farmy wiatrowe Zaawansowanie Planowany termin v prac zakoficzenia Projekty OZE w realizacji (stan na 30.09.2024 r.) HW Gamow hea FW Nowa Brzeznica 19,6 50% Q2 2025 FW Sieradz 23,8 20% Q4 2025 FW Miejska Gorka 190,8 2% Q2 2027 355,7 Planowany termin Farmy fotowoltaiczne Zaawansowanie pra
Slide 11: Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne Grupy TAURON
A, CVA - TAURON Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne Grupy TAURON er le me |e Farmy wiatrowe Farmy wiatrowe wbudowie Farmy fotowoltaiczne Farmy fotowoltaiczne w budowie Obszar dystrybucyiny GRUPY TAURON @ Aa 11/13 PV Postomino somw FW Marszewo 100mw FW Sniatowo szmw lowa Brzeznica 20mw
Slide 12: Pozytywny wynik kontroli – wyciąg z raportu Wód Polskich
Pozytywny wynik kontroli wyciąg z raportu Wód Polskich
Slide 13: Dziękujemy za uwagę
Dziekujemy za uwage a, » bre TAURON
Slide 14: Zespół Relacji Inwestorskich
Zespół Relacji Inwestorskich Paweł Gaworzyński pawel.gaworzynski@tauron.pl tel. + 48 32 774 25 34 Maciej Szmigel maciej.szmigel@tauron.pl tel. + 48 798 897 385 Katarzyna Heinz katarzyna.heinz@tauron.pl tel. + 48 32 774 25 38 Magdalena Wilczek magdalena.wilczek@tauron.pl tel. + 48 723 600 894
Slide 15: Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkod
Slide 16: Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa A » bre TAURON
Slide 17: Kluczowe dane za III kwartał
A, VA - TAURON Kluczowe dane za Ill kw. 2024 r. Wyzsza r/r rentownos¢ na poziomie EBITDA Wyniki finansowe EBITDA 1477 Przychody* 8 126 Zysk netto 636 min PLN min PLN min PLN +23%vs Q3 2023 +64%vs Q3 2023 * przychody ze sprzedazy i rekompensaty Dane operacyjne a5 JK Dystrybucja Produkcja Produkcja en
Slide 18: EBITDA porównywalna za III kwartał
A, vA - EBITDA poréwnywalna TAURON minzt EBITDA por6wnywalna sy za Ill kw. 2024 r. ong 62 —a at 1197 Oczyszczona EBITDA na nizszym poziomie r/r EBITOA Doszacowanie Odpisna Rezerwa Rezerwa EBITDA zmiana EBITOA Doszacowanie EBITOA 93 2023 roznicy Fundusz na obnizke naumowe 3.2023 93 20246 réznicy 93 2
Slide 19: Wyniki segmentów za III kwartał
A, CVA - TAURON Wyniki segmentow za Ill kw. 2024 r. Zmuniejszenie udziatu wyniku EBITDA Segmentu Dystrybucja w tacznej EBITDA Grupy TAURON gtOwnie w wyniku zmiany wartosci doszacowania réznicy bilansowej w nastepstwie nizszych r/r cen energii elektrycznej [min z#] Dystrybucja OZE Wytwarzanie Ciepto
Slide 20: EBITDA wg segmentów za III kwartał
A, CVA - TAURON EBITDA wg Segmentow za Ill kw. 2024 r. +600 +280 min zt; +23% s > 155 eo 5 a | | — == LY -76 EBITDA Dystrybucja O2E Wytwarzanie Ciepto Sprzedaz Pozostate EBITDA Q3 2023 i wytaczenia Q3 2024 ~ . S Dystrybucja JR Wytwarzarie we Sprzedaz mm -52 negatywny wptyw doszacowania kosztow strat
Slide 21: ▪ 10,67 13,58 4,70 8,37 38,27 0,96 ▪ 10,58 13,83 4,69 8,38 8,51 1,03
▪ 10,67 13,58 4,70 8,37 38,27 0,96 ▪ 10,58 13,83 4,69 8,38 38,51 1,03 ▪
Slide 22: ▪ 3,46 4,51 1,43 2,59 0,29 12,28 ▪ 3,50 4,60 1,47 2,58 0,33 12,48
▪ 3,46 4,51 1,43 2,59 0,29 12,28 ▪ 3,50 4,60 1,47 2,58 0,33 12,48
Slide 23: Segment Dystrybucja – kluczowe parametry
oN re TAURON Wartosé Regulacyjna Aktywow Czas Realizacji Praytacza 25 100% * 205 ars 80% Segment Dystrybucja * 60% kluczowe parametry ° - / 40% 5 20% ie) O% 2022 2023 2024 CRP gr. IV CRP gr.V mCelQ1-Q3 2024 mQ1-03 2024 (ztolerancja) Czas Trwania Przerwy Czestosé Przerw 180 3,0 160 25 140 120 2,0 100
Slide 24: [mln zł] [mln zł] Produkcja energii elektrycznej [TWh]
[mln zł] [mln zł] Produkcja energii elektrycznej [TWh] √ √ - -
Slide 25: [mln zł] [mln zł] Produkcja energii elektrycznej [TWh]
[mln zł] [mln zł] Produkcja energii elektrycznej [TWh] √ √ - -
Slide 26: Segment Wytwarzanie I-III kwartał
ls aN od TAURON Segment Wytwarzanie I-III kw. 2024 r. Nizsza osiagnieta marza Clean Dark Spread Nizsza produkcja energii elektrycznej zjednostek weglowych Nwrunso Dane finansowe [min zt] Zmiana EBITDA [min z#] 1000 8189 900 800 5653 700 600 39 500 CxS — 400 39 300 “420 — 200 oo 876 605 309 100 -225
Slide 27: Segment Wytwarzanie III kwartał
A, VA - TAURON Segment Wytwarzanie Ill kw. 2024 r. Wyzsze przychody z Mocy Bilansujacych Dane finansowe [min zt] 2455 1870 153 118 25 120 Q3 2023 Q3 2024 mPrzychodyzespreedazy EBITDA mEBIT Produkcja brutto energii (jedn. weglowe) [TWh] iciepta [PJ] 3 0,03 2 0,02 1 5 425) 0.01 o | 0,26 | J 0.26 | 0.0
Slide 28: Segment Ciepło I-III kwartał
A, VA - TAURON Segment Ciepto I-III kw. 2024 r. Nizsza produkcja energii elektrycznej zjednostek weglowych 5 Dane finansowe [min zt] 1707 1468 223 221 440 4 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 mPraychody zesprzedaty EBITDA mEBIT irekompensaty Produkcja brutto energii (edn. weglowe) [TWh] i ciepta [PI] 07 06 05 ou
Slide 29: Segment Ciepło III kwartał
A, VA - TAURON Segment Ciepto Ill kw. 2024 r. Aktualizacja wyceny TAMEH Dane finansowe [min zt] 80 295 253 60 40 57 20 — 0 1 Q3 2023 Q3 2024 mPrzychody ze sprzedazy EBITDA mEBIT irekompensaty Produkcja brutto energii (jedn. weglowe) [TWh] iciepta [PJ] 0,01 09 201) 201) Q3 Q3 2023 2024 = Energia elek
Slide 30: ▪ √ √ Q1-Q3 2023 ▪ - ▪ Q1-Q3 - 2024 ▪
762 ▪ √ √ Q1-Q3 2023 ▪ - ▪ Q1-Q3 - 2024 ▪
Slide 31: Segment Sprzedaż III kwartał
A, VA - TAURON Segment Sprzedaz Ill kw. 2024 r. EBITDA pod wptywem nizszej marzy w segmencie biznesowym oraz spadku wolumenu sprzedazy Dane finansowe [min zt] 0.000 8796 500 7.998 8.000 400 6000 300 4.000 200 100 2.000 5 63 48 ° -92 -105 ~100 2.000 -200 Q3 2023 Q3 2024 1m Przychody ze sprzedazy mEBI
TAURON Polska Energia — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix