Slide 1: 2024年6月期 決算説明資料
株式会社 アルバック 2024年6月期 決算説明資料 2023年7月～2024年6月 2024年8月13日 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 1
Slide 2: 将来見通し等に関する記述についての注意事項
将来見通し等に関する記述についての注意事項 将来見通しについて 本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。 世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新 への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予 測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 数字の処理について 本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。 品目名称変更について FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しました。
Slide 3: サマリー
サマリー 2024年6月期連結業績 受注高・売上高・各利益項目は前年同期・計画を大幅に上回る 売上高2,611億円・売上総利益率30.9%は上場来最高水準 24/6期配当金144円（前回予想比+30円）は過去最高 2025年6月期連結業績予想 受注高2,700億円、売上高2,750億円、営業利益345億円の計画 売上総利益率32.4％、営業利益率12.5% を計画 中期経営計画 26/6期目標に変更なし 売上高3,000億円、売上総利益率35%、営業利益（率）480億円（16%） モノづくり力強化による生産性向上・利益率改善を継続的に推進 成長に向けた研究開発投
Slide 4: 2024年6月期 連結業績
2024年6月期 連結業績 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 4
Slide 5: 2024年6月期 連結業績概要
1 2024年6月期 連結業績概要 受注高・売上高・各利益項目は前年同期・計画を大幅に上回る 売上高2,611億円・売上総利益率30.9%は上場来最高水準 24/6期配当金144円は過去最高 24/6期 23/6期 前年同期比 計画比 通期実績 計画値 通期実績 【単位：億円】 増減 ％ 増減 ％ 受注高 2,472 2,500 2,582 +110 +4% +82 +3% 売上高 2,275 2,450 2,611 +336 +15% +161 +7% 売上総利益 672 ‐ 807 +135 +20% - - 率 29.5% - 30.9% +1.4pt ‐ - - 販管費 4
Slide 6: 受注高・売上高実績
2 受注高・売上高実績 受注高：パワーデバイス・バッテリー・材料関連の増加等により、前年同期比増加 売上高：受注高増加、高水準の受注残高の寄与等により、2,611億円と上場来最高水準 受注高 【単位：億円】 売上高 【単位：億円】 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 2,582 2,611 2,472 246 257 2,275 264 1,016 253 941 242 バッテリー 231 193
Slide 7: 利益率推移
3 利益率推移 売上総利益率：売上高増加、ミックス改善等により30.9%と上場来最高水準 営業利益率：売上総利益率改善に加え、販管費率も低下し、大幅改善 売上総利益率 【単位：億円、％】 営業利益率 【単位：億円、％】 販管費(率)推移 【単位：億円、％】 売上高 売上総利益率 売上高 営業利益率 販管費 研究開発費 販管費率 12.5 20.8 30.9 20.0 19.5 30.6 11.4 29.5 18.7 29.4 18.1 509 472 437 27.3 9.4 8.8 8.6 366 346 410 365 363 284 306 107 99 1,854 1,830
Slide 8: 連結貸借対照表
4 連結貸借対照表 資産 【単位：億円】 負債・純資産 【単位：億円】 3,887 3,887 ※前受金（契約負債） 266億円 3,535 3,535 463 963 現金・預金 473 支払手形・買掛金 468 984 受取手形・売掛金 420 有利子負債 571 棚卸資産 1,033 475 108 その他流動負債 835 その他の流動資産 118 その他固定負債 有形固定資産 695 620 投資有価証券 他 純資産 98 2,277 114 2,049 696 797 286 301 23/6期 24/6期 23/6期 24/6期 Copyright© 2024, ULVAC, In
Slide 9: 中期経営計画の進捗と2025年6月期 連結業績予想
中期経営計画の進捗と 2025年6月期 連結業績予想 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 9
Slide 10: 中期経営計画の進捗
1 中期経営計画の進捗 中期経営計画目標（26/6期）：売上高3,000億円・営業利益（率）480億円（16%）に変更なし 基本方針 重点戦略 • 真空技術による社会的価値創造 1. 成長事業における製品競争力の強化 • 利益・資本効率重視の経営 2. グローバル生産性の向上 3. 経営基盤の強化 23/6期 実績 24/6期 実績 25/6期 計画 26/6期 目標 売上高 2,275億円 2,611億円 2,750億円 3,000億円 売上総利益率 29.5% 30.9％ 32.4％ 35％ 199億円 298億円 345億円 480億円 営業利益（率） （8.8%） （11.4%）
Slide 11: 2025年6月期 連結業績予想
2 2025年6月期 連結業績予想 受注高：半導体（メモリ・ロジック）の投資回復、OLED投資本格化等により2,700億円（前年同期比＋5%）を計画 売上高：受注高増加、高水準の受注残高寄与等により2,750億円（同＋5%）を計画 営業利益率：12.5%（同+1.1pt）に改善計画 25/6上期・下期ともに前年同期比、増収増益を見込む 24/6期 25/6期 計画 売上高と営業利益の推移 【単位：億円】 売上高 営業利益 実績 上期 下期 通期 前年同期比 【単位：億円】 1,460 受注高 2,582 1,340 1,360 2,700 +118 +5% 1,409 1,29
Slide 12: 受注高・売上高計画（25/6期）
3 受注高・売上高計画（25/6期） 受注高：半導体（メモリ・ロジック）の投資回復、OLED投資本格化、コンポーネント（リークテスト装置等）、 その他（表面分析装置等）増加で2,700億円を計画 売上高：受注高増加、高水準の受注残高寄与等で2,750億円を計画 受注高 【単位：億円】 売上高 【単位：億円】 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 2,750 2,700 2,611 2,582 2,472
Slide 13: 利益率計画（25/6期）
４ 利益率計画（25/6期） 売上総利益率は売上高増加、半導体電子比率アップによるミックス効果等で着実に改善 営業利益率も改善計画 売上総利益率 【単位：億円、％】 営業利益率 【単位：億円、％】 売上高 売上総利益率 売上高 営業利益率 12.5 32.4 11.4 30.9 8.8 29.5 2,275 2,611 2,750 2,275 2,611 2,750 23/6期 24/6期 25/6期 23/6期 24/6期 25/6期 計画 計画 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 13
Slide 14: 受注計画（成長ドライバー）
5 受注計画（成長ドライバー） 半導体（メモリ・ロジック）の投資回復・新工程参入、バッテリー関連等に加え、ITパネル用OLEDやリークテスト装置 （コンポーネント）、表面分析装置（その他）が成長を牽引 25/6期から26/6期にかけて成長を加速 受注計画 【単位：億円】 成長ドライバーの受注計画 【単位：億円】 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 パワーデバイス 各種電子デバイス メモリ ロジック バッテリー ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 23/6期比 バッテリー › 車載用EVバッテリー本格採用は、26/6期の 4.7倍 見込み⇒投資本格
Slide 15: 半導体：投資回復・新規顧客開拓・新工程参入
6 半導体：投資回復・新規顧客開拓・新工程参入 メモリ（DRAM・NAND）、ロジックの投資回復・新規顧客開拓・新工程参入で着実に成長 ロジック受注計画 【単位：億円】 300 250 新規ビジネス › 新規ビジネス： 200 ① MHM工程の新規顧客採用 ② トランジスタ周辺工程（FEOL）採用 150 ③ 配線周りの工程の拡大（セカンドベンダー期待） 既存ビジネス 100 50 › 既存ビジネス：24/6期投資減速⇒25/6期より投資回復、 0 レガシービジネス⇒生産増強投資継続 23/6期 24/6期 25/6期 26/6期 メモリ受注計画 【単位：億円】 300 250 新規ビジネ
Slide 16: パワーデバイスビジネス
7 パワーデバイスビジネス EV成長鈍化により、SiC・8inchの本格投資は27/6期以降を見込む ①高いシェアを有している日本：スパッタ装置、中国：イオン注入装置に加え、②日本：イオン注入装置・エッチング装置、 中国：スパッタ装置のクロスセルによる拡販を目指す ～24/6期 25/6期～ SiC 8inch エッチング › SiC：プレーナ→トレンチ構造切替を機に 日本 電子部品で実績豊富なエッチング装置を展開 日本市場 6inch シェア7割 8inch エッチング装置 スパッタ 以上 スパッタ 6inch ８inch › SiC：ウェハーサイズアップ（6→8inch）を機に日本
Slide 17: バッテリービジネス
8 バッテリービジネス 今期は前期並みの投資を見込むが、26/6期は車載用EVバッテリー採用とともに投資本格化 ①フィルム幅広化（アルミ）による生産性向上、②負極集電体（銅）への対応、③次世代電池負極（リチウム）の開発で成長 EVバッテリー部材用両面蒸着巻取装置 次世代電池 NEDOと共同開発 両面蒸着膜集電体の効果 負極集電体 負極 リチウム 負極 （Anode） セパレーター ① 安全性向上 ② 小型軽量化 サプライチェーン 銅箔 ③ 部材コスト低減 ④ GHG低減 当社 正極 ［蒸着巻取装置］ 正極集電体 銅 ACC市場へ 強み 材料加工メーカー バッテリー構造 （イメージ ）
Slide 18: OLEDビジネス
9 OLEDビジネス ITパネル（タブレット・PC）用OLED（G8.7クラス）の量産投資本格化 ⇒G8.7スパッタリング装置・クライオポンプでビジネスチャンス ITパネル用OLED（G8.7）スパッタリング装置 クライオポンプ 「コンポーネント」品目に分類 大型化・低パーティクル化・低温成膜を実現する OLED蒸着装置向けクライオポンプのデファクトスタンダード 枚葉型スパッタリング装置 強み 強み ① 枚葉型での大型化（G8.7）・低パーティクル化 ① 振動が少ない：蒸着マスクのアライメント（位置決め） スマホ用（G6）と同等の回路配線幅での低パーティクル実現 への影響を最小限化 大型化
Slide 19: リークテスト装置・表面分析装置
10 リークテスト装置・表面分析装置 EV化に伴うリークテスト需要等の高まり、表面分析ニーズの拡大等でビジネス機会が増大 リークテスト装置 「コンポーネント」品目に分類 表面分析装置 「その他」品目に分類 製品・部品の気密性検査の用途拡大 ラボ型の表面分析装置で世界の過半のシェア 強み 強み ① 従来の自動車部品・家電製品に加えて、EV用バッテリー等 ① 幅広い表面分析手法技術 幅広い用途にカスタマイズ ② 自動化・操作の簡便化による高い生産性 ② 業界トップクラスの性能 ③ 高精度データ取得・活用 ③ 中国現地生産・販売による充実したアフターサポート EVバッテリー用 空調・熱交換器用
Slide 20: モノづくり力強化による生産性向上・利益率改善
11 モノづくり力強化による生産性向上・利益率改善 半導体・パワーデバイス・バッテリー等で計画的生産体制を拡充 計画的生産拡充、製品企画力強化、生産性向上、戦略購買力強化を進め、利益率改善 売上高増加、半導体電子比率アップによるミックス改善等により、26/6期に売上総利益率35％を目指す 売上総利益率推移 【単位：%】 売上高 売上総利益率 35.0 製品企画力強化 戦略購買力強化 開発・営業・技術・設計・購買・ 計画的生産に対応した戦略購買 32.4 製造・サービスの連携強化 体制構築 30.6 30.9 QCDを意識した製品企画徹底 キーサプライヤーとの連携強化 29.3 29
Slide 21: 研究開発投資：成長ドライバーの研究開発強化
12 研究開発投資：成長ドライバーの研究開発強化 成長ドライバー(半導体、パワーデバイス、バッテリー等)の研究開発強化 研究開発投資計画（研究開発設備投資＋研究開発費、24/6～26/6期）750億円に変更なし 韓国テクノロジーセンター竣工：デバイス検証・量産技術の共同開発・検証を加速し、半導体ビジネスの成長を牽引 ⇒ 中長期的な成長に向けた研究開発投資継続 研究開発投資推移（3年合計）【単位：億円】 研究開発設備投資 研究開発費 750 579 › 半導体：4割強 352 ロジック・メモリ (MHM・配線工程向けスパッタ) 298 446 › 電子 ：2割強 パワーデバイス（イオ
Slide 22: 株主還元
13 株主還元 半導体、電子を中心に成長分野への開発投資を強化 株主還元を最重要政策の一つと位置づけ、更なる成長により長期的な配当増額を目指す 24年6月期より業績連動配当性向を35％へ引き上げ、株主還元を拡充 ⇒24/6期配当金144円（前回予想比+30円）は過去最高 業界変動や技術革新の激しい業界にあり、これらのリスクや資金需要に対応するため財務基盤も拡充 1株当たり配当金推移 【単位：円】 24/6期より配当性向引き上げ 30％ 35％ 164 144 124 成長投資 109 105 95 95 80 50 財務基盤拡充 株主還元 30 10 15/6期 16/6期 1
Slide 23: 補足資料
補足資料 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 23
Slide 24: 四半期連結業績推移（実績）
1 四半期連結業績推移（実績） 23/6期 24/6期 前年同期比 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 【単位：億円】 増減額 増減率 受注高 666 625 434 747 780 561 556 685 -62 -8% 売上高 562 552 496 666 550 652 650 759 +93 +14% 売上総利益 165 168 147 191 153 201 220 233 +42 +22% 率 29.3% 30.5% 29.7% 28.7% 27.7% 30.8% 33.8% 30.7% +2.0pt - 販管費 113 115 125 119 124 126 119
Slide 25: 品目別受注高・売上高推移（四半期実績）
2 品目別受注高・売上高推移（四半期実績） 受注高 【単位：億円】 売上高 【単位：億円】 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 一般産業用装置 その他 783 780 752 759 747 49 44 54 666 69 663 56 659 71 58 685 652 650 666 62 625 604 72 68 56 46 85 79 56 596 71 61 583 562 60 68 561 67 552 71 556
Slide 26: 利益率推移（四半期実績）
3 利益率推移（四半期実績） 売上総利益率 【単位：億円、％】 営業利益率 【単位：億円、％】 販管費(率)推移 【単位：億円、％】 売上高 売上総利益率 売上高 営業利益率 販管費 研究開発費 販管費率 25.1 22.6 33.8 15.5 20.8 20.2 12.3 19.4 10.8 11.5 18.3 18.4 30.8 30.7 9.1 9.7 30.5 29.3 29.7 5.1 28.7 4.6 139 17.9 27.7 125 124 126 119 119 113 115 40 25 24 30 562 552 496 666 550 652 650 759 562 5
Slide 27: 地域別売上高推移（実績）
4 地域別売上高推移（実績） 売上高 【単位：億円】 売上高比率 日本 中国 韓国 台湾 その他アジア 欧米他 日本 中国 韓国 台湾 その他アジア 欧米他 2,611 5% 4% 4% 5% 2% 2% 9% 2,413 242 3% 3% 2,275 8% 10% 12% 4% 95 10% 47 103 120 8% 292 70 218 11% 14% 15% 14% 1,854 1,830 228 13% 349 94 82 353 56 37 314 150 176 211 36% 34% 254 34% 37% 35% 912 899 773 675 627 36% 36% 34
Slide 28: 設備投資・研究開発費の推移（実績・25/6期計画）
5 設備投資・研究開発費の推移（実績・25/6期計画） 設備投資の推移・計画 【単位：億円】 研究開発費の推移・計画 【単位：億円】 建物・生産設備等 研究開発設備 減価償却費 138 140 133 215 197 192 103 84 84 119 105 165 110 103 100 51 66 69 92 100 78 81 86 78 82 87 52 45 51 30 20/6期 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期 20/6期 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期 計画 計画 Copyright© 2024, ULVAC, Inc.
Slide 29: スマート社会・デジタル社会実現とグリーンエネルギー化を技術革新で支える
6 スマート社会・デジタル社会実現とグリーンエネルギー化を技術革新で支える 社会的課題解決 スマート社会・ グリーンエネルギー化 デジタル社会実現 低消費電力化 メモリ ロジック IC センサー・電子部品 パワーデバイス バッテリー 微細化/高性能化/低消費電力化 ウエハー ガラス プラスチック スパッタリング 蒸着 CVD エッチング・アッシング イオン注入 真空薄膜形成技術 コンポーネント マテリアル カスタマーサポート Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 29
Slide 30: Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
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