Mitsui Es Holdings Co., Ltd. · TSE:7003
Mitsui Es — Mitsui E&S Holdings — Q2 FY2022 Earnings Presentation
20 slides from Mitsui Es's earnings presentation, Nov 10, 2022
Slide 1: 2022年度第2四半期 決算説明資料
2022年度第２四半期 決算説明資料 2022年11月10日 株式会社三井E&Sホールディングス Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 2022年度 第２四半期 決算説明 頁 概要 3 2022年度 第２四半期 決算概要 4 2022年度 第２四半期 連結貸借対照表の概要 5 2022年度 第２四半期 連結キャッシュ・フローの概要 6 2022年度 第２四半期 セグメント別決算概要 7-11 2022年度 見通し 2022年度 連結業績通期見通し 12 2022年度 セグメント別 業績通期見通し 13-14 トピック 舶用ディーゼル機関の今後の展開 15-17 参考資料 設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数 18 舶用ディーゼル機関の状況 19 Copyrig
Slide 3: 概要
概要 受注高 1,556 億円 （前年同期比 ） 2022年度 第２四半期 売上高 1,117 億円 （前年同期比 ） 決算概要 経常利益 ▲15 億円 （前年同期比 ） ◆ 受注高 2,700 億円 （前回発表見通し比 ） 2022年度 見通し ◆ 売上高 2,400 億円 （前回発表見通し比 ） ◆ 経常利益 10 億円 （前回発表見通し比 ） トピック 舶用ディーゼル機関の今後の展開 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 3
Slide 4: 2022年度第2四半期 決算概要
2022年度第２四半期 決算概要 （単位:億円） 21年度 2Q 22年度 2Q 増減 受注高 機械部門は順調に推移しているが、海洋 受注高 3,642 1,556 ▲2,086 開発部門のモデックが連結対象外となった 事により、前年同期に比べて減少した。 売上高 3,564 1,117 ▲2,447 営業利益 ▲45 ▲85 ▲40 売上高 （営業利益率） (▲1.3%) (▲7.6%) - 船舶部門における艦艇事業の譲渡や海洋 開発部門のモデックが連結対象外となるな 経常利益 ▲23 ▲15 +8 ど、事業構造の変革により、前年同期に比 べて減収となった。 （経常利益率） (▲0.
Slide 5: 2022年度第2四半期 連結貸借対照表の概要
2022年度第２四半期 連結貸借対照表の概要 （単位:億円） 21年度 22年度 増減 ４Ｑ 2Ｑ 資産合計 4,092 4,326 +235 （現金及び預金） 518 423 ▲95 （受取手形、売掛金及び 786 813 +28 契約資産） （有形・無形固定資産） 1,344 1,333 ▲10 （投資有価証券） 433 603 +170 モデックに対する為替換算調整勘定の変動などによる増加 負債合計 3,462 3,378 ▲84 （支払手形及び買掛金） 487 507 +20 （契約負債） 309 449 +140 （受注工事損失引当金） 596 547 ▲49 （有利子負債） 1,4
Slide 6: 2022年度第2四半期 連結キャッシュ・フローの概要
2022年度第２四半期 連結キャッシュ・フローの概要 （単位:億円） 21年度 22年度 増減 2Ｑ 2Ｑ 主にモデックが連結対象外となった事により受取利息およ 営業CF ▲40 ▲100 ▲60 び受取配当金が減少 投資CF ▲44 13 +58 主にモデックが連結対象外となった事により貸付金が減少 フリーCF ▲84 ▲87 ▲3 優先株式の発行および借入金の返済・社債の償還が減 財務CF ▲307 ▲32 +275 少 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 6
Slide 7: 2022年度第2四半期 セグメント別決算概要(受注高・売上高)
2022年度第２四半期 セグメント別決算概要 （単位:億円） 受注高 売上高 21年度 2Q 22年度 2Q 増減 21年度 2Q 22年度 2Q 増減 船舶 94 84 ▲10 204 66 ▲138 海洋開発 2,553 ー ▲2,553 2,282 ー ▲2,282 機械 742 1,142 +400 713 753 +40 エンジニア 12 21 +9 47 51 +4 リング その他 241 309 +68 318 247 ▲71 合計 3,642 1,556 ▲2,086 3,564 1,117 ▲2,447 除く 海洋開発 1,088 1,556 +467 1,282 1,117
Slide 8: 2022年度第2四半期 セグメント別決算概要(営業利益・経常利益)
2022年度第２四半期 セグメント別決算概要 （単位:億円） 営業利益 経常利益 21年度 2Q 22年度 2Q 増減 21年度 2Q 22年度 2Q 増減 船舶 0 1 +0 8 2 ▲6 海洋開発 ▲34 ー +34 4 10 +7 機械 15 18 +2 16 20 +3 エンジニア ▲34 ▲96 ▲62 ▲38 ▲29 +8 リング その他 7 ▲8 ▲15 ▲13 ▲17 ▲4 合計 ▲45 ▲85 ▲40 ▲23 ▲15 +8 除く 海洋開発 ▲11 ▲85 ▲74 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights rese
Slide 9: 船舶
船舶 主要事業:一般商船の設計、エンジニアリング 2021年度 2022年度 （単位:億円） 受注高:前年同期比 ▲10億円 受注高 売上高 281 三井E&S造船の艦艇事業等を2021年10 241 204 月1日に譲渡した事により、前年同期に比べ 195 て減少した。 128 94 90 84 80 66 70 56 36 33 売上高:前年同期比 ▲138億円 1Q 2Q 3Q 通期(予想) 1Q 2Q 3Q 通期(予想) 三井E&S造船の船舶建造事業撤退に伴う 工事量の減少により、前年同期に比べて減 収となった。 営業利益 経常利益 1Q 2Q 3Q 通期(予想) 1Q 2Q
Slide 10: 機械
機械 主要事業:舶用ディーゼル機関、コンテナクレーン、産業機械、アフターサービス 2021年度 2022年度 （単位:億円） 受注高:前年同期比 +400億円 受注高 2,000 売上高 1,700 様々な環境対応型の船舶需要を背景とし 1,488 1,537 て、舶用ディーゼル機関が回復基調にあり、 1,142 1,105 前年同期に比べて増加した。 1,076 820 742 753 713 372 382 358 売上高:前年同期比 +40億円 舶用ディーゼル機関が堅調に推移するなか、 1Q 2Q 3Q 通期(予想) 1Q 2Q 3Q 通期(予想) コンテナクレーンの東南アジアや
Slide 11: エンジニアリング
エンジニアリング 主要事業:環境エネルギー、インフラ 2021年度 2022年度 （単位:億円） 受注高:前年同期比 +9億円 受注高 売上高 100 現在、新規案件の受注活動は行っていない が、既存案件の追加工事により、前年同期 69 76 に比べて増加した。 51 47 21 15 17 20 27 17 売上高:前年同期比 +4億円 12 2 0 インドネシアの石炭火力発電所土木建築工 1Q 2Q 3Q 通期(予想) 1Q 2Q 3Q 通期(予想) 事は発電所の商業運転が開始された。当該 工事は一部を残すのみとなり、工事の進捗に より前年同期に比べて増収となった。 営業利益 経常
Slide 12: 2022年度 連結業績通期見通し
2022年度 連結業績通期見通し （単位:億円） 期初見通し 今回見通し 増減 （2022/5/13） （2022/11/10） 受注高 2,700 2,700 0 売上高 2,500 2,400 ▲100 営業利益 50 ▲30 ▲80 経常利益 30 10 ▲20 親会社株主に帰属する 20 20 0 当期純利益 フリーCF ▲500 ▲210 ＋290 有利子負債 1,750 1,500 ▲250 ※ 前提為替レート US＄=145円 ※ US＄ 1円の円高が営業利益に与える影響⇒約2億円の改善 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All
Slide 13: 2022年度 セグメント別 業績通期見通し(受注高・売上高)
2022年度 セグメント別 業績通期見通し （単位:億円） 受注高 売上高 期初見通し 今回見通し 期初見通し 今回見通し 増減 増減 （2022/5/13） （2022/11/10） （2022/5/13） （2022/11/10） 船舶 100 80 ▲20 100 70 ▲30 機械 2,000 2,000 0 1,700 1,700 0 エンジニア 0 20 +20 200 100 ▲100 リング その他 600 600 0 500 530 +30 合計 2,700 2,700 0 2,500 2,400 ▲100 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co
Slide 14: 2022年度 セグメント別 業績通期見通し(営業利益・経常利益)
2022年度 セグメント別 業績通期見通し （単位:億円） 営業利益 経常利益 期初見通し 今回見通し 期初見通し 今回見通し 増減 増減 （2022/5/13） （2022/11/10） （2022/5/13） （2022/11/10） 船舶 ▲10 0 +10 ▲10 0 +10 海洋開発 － － － 10 10 0 機械 80 80 0 80 80 0 エンジニア ▲30 ▲110 ▲80 ▲40 ▲60 ▲20 リング その他 10 0 ▲10 ▲10 ▲20 ▲10 合計 50 ▲30 ▲80 30 10 ▲20 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co.
Slide 15: 舶用ディーゼル機関の今後の展開: IHI原動機の舶用大型エンジン事業譲受
舶用ディーゼル機関の今後の展開 IHI原動機の舶用大型エンジン事業譲受 [ 現状 ] [ 2023年4月1日 ] (株)三井E&Sホールディングス （純粋持株会社） (株)三井E&S 吸収合併 100%出資 ・成⾧戦略推進 機械事業 （戦略立案と実行スピードの向上） (株)三井E&Sマシナリー (株)三井E&Sビジネスサービス ・経営効率化 コーポレート業務 機械事業 コーポレート業務 (株)IHI原動機 100%出資 事業譲受 ・リソース集約による競争力強化 舶用大型エンジン事業 ・ダブルライセンス化 (株)IHI原動機の [新会社設立予定] ・生産能力増強 舶用大型エンジン事業 売上規模:
Slide 16: 舶用ディーゼル機関の今後の展開: 国内シェア
舶用ディーゼル機関の今後の展開 2021年1月～12月 舶用ディーゼル機関 国内シェア 三井E&S:58%、IHI原動機:7％、 マキタ（サブライセンシー）:10% その他 25% 三井E&S 58% マキタ* 10% IHI原動機 7% Source: KPデータ（2ストローク機関） *㈱マキタは当社サブライセンシー Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 16
Slide 17: 舶用ディーゼル機関の生産設備増強に着手
舶用ディーゼル機関の今後の展開 舶用ディーゼル機関の生産設備増強に着手 重油からLNGやメタノールなど新燃料への転換が進捗 重油／新燃料の両方で試験運転が必要となり運転期間が増大 生産設備の増強に着手 ・二元燃料舶用ディーゼル機関専用試験運転台の増強/増設 ・試験運転用燃料（LNG/メタノール）供給設備の増設 24年度までに段階的に実施:総額56億円 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 17
Slide 18: 参考)設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数
参考）設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数 （単位:億円） 21年度 21年度 22年度 22年度 2Ｑ実績 実績 2Ｑ実績 見通し 設備投資 67 90 33 103 減価償却費 60 106 35 ー 研究開発費 10 21 7 30 連結従業員数 11,878人 6,665人 6,268人 ー Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 18
Slide 19: 参考)舶用ディーゼル機関の状況
参考）舶用ディーゼル機関の状況 舶用ディーゼル機関 （三井E&Sマシナリー） 21年度 2Q累計 22年度 2Q累計 22年度 見通し 馬力数 馬力数 馬力数 基数 基数 基数 （万馬力） （万馬力） （万馬力） 受注高 57 168 123 269 ー ー 売上高 63 144 59 128 ー ー 受注残高 62 145 85 184 ー ー 生産実績 58 131 64 135 135 300 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 19
Slide 20: Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
本資料のうち、当社の業績見通し、目標、計画、戦略等には将来に関する記述が含まれております。これらは現時点で把握可能な情報に基 づき当社が合理的に判断した見通しであり、既知、未知のリスクや不確実性を含んでおります。従いまして、将来における当社の実際の業績ま たは展開が大きく異なる可能性がございます。 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
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