Sparebank 1 Nord-norge · OSL:NONG
Sparebank 1 Nord-norge — Q4 2015 Earnings Presentation
98 slides from Sparebank 1 Nord-norge's earnings presentation, Feb 9, 2016
Slide 1: Resultat 4. kvartal 2015
Resultat 4. kvartal 2015 Tromsø, Oslo 9. februar 2015
Slide 2: Kvartalsrapport per 4. kvartal 2015 - konsern
Kvartalsrapport per 4. kvartal 2015 - konsern • Resultat før skatt: 1 033 mill kroner (1 345 mill) • EK-avkastning: 9,1 % (12,2 %) • Forslag kontantutbytte: 2,00 kr per EK-bevis (1,90) • Andel tilbakeholdt del av konsernresultat: 70,1 % (73,3 %) • Meget god soliditet. Tilfredsstillende likviditet •
Slide 3: Nord-Norge - konjunkturbildet
Nord-Norge - konjunkturbildet 3
Slide 4: Alle kjenner det tradisjonelle Nord-Norge…
Alle kjenner det tradisjonelle Nord-Norge… 4
Slide 5: …men ikke alle kjenner den moderne delen
…men ikke alle kjenner den moderne delen 5
Slide 6: Eksportvekst 2015; Nord-Norge 7 %, Norge 1 %...
Eksportvekst 2015; Nord-Norge 7 %, Norge 1 %... Kilde: Konjunkturbaromeret, høst 2015 (Menon) 6
Slide 7: …eller som en kjent sjefsøkonom i sør sier det;
…eller som en kjent sjefsøkonom i sør sier det; Kilde: dn.no 7
Slide 8: Den regionale oljeavhengigheten i nord er liten…
Den regionale oljeavhengigheten i nord er liten… Kilde: Harald Magnus Andreassen, Swedbank 8
Slide 9: …og arbeidsledigheten er stabilt lav
…og arbeidsledigheten er stabilt lav Registrerte arbeidsledige, Endring des 2014 - des 2015 90% 75% 60% 45% 30% 13% 15% 3% 2% 1% 0% -15% Kilde: NAV 9
Slide 10: Et bredt eksportrettet næringsliv…
Et bredt eksportrettet næringsliv… 10
Slide 11: …og betydelige investeringer i infrastruktur
…og betydelige investeringer i infrastruktur 11
Slide 12: Lavere boligpriser enn landet for øvrig…
Lavere boligpriser enn landet for øvrig… Boligpriser januar 2016 Snitt salgspris pr m2 - alle boliger 50.000 41.293 40.000 35.463 33.292 30.000 21.635 19.023 19.097 20.000 10.000 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, F
Slide 13: …og avdempet prisvekst
…og avdempet prisvekst Prisvekst og omsetningstid Januar 2016 10% 104 9,0 % 105 8% 90 90 6% 4,9 % 5,0 % 5,3 % 75 4% 3,2 % 60 5,2 % 2% 45 47 45 0% 33 32 30 -2% 19 -6,0 % -4% 15 -6% 0 Tromsø Bodø Nord-Norge ex NORGE Oslo Bergen Stavanger Tromsø/Bodø Prisvekst siste 12 mnd, alle boliger Omsetningstid (
Slide 14: Strategiske tema
14 Strategiske tema SpareBank NORD-NORGE
Slide 15: Digitalisering gir konkurranse fra uventet hold
Digitalisering gir konkurranse fra uventet hold Verdens største taxiselskap eier ikke en eneste bil Verdens største medieselskap skriver ingen ting selv Verdens største tilbyder av overnatting eier ingen rom 15
Slide 16: Konkurransebildet har aldri vært så fragmentert…
Konkurransebildet har aldri vært så fragmentert… Innskudd Sparing Lån Verdi- Økende Betaling tjenester FX og kapitalmarkeder «Remittance» 16
Slide 17: …«FinTech» har blitt et nytt begrep…
…«FinTech» har blitt et nytt begrep… 17
Slide 18: …og mange har andre regulatoriske rammebetingelser
…og mange har andre regulatoriske rammebetingelser 18
Slide 19: Tilpasning til ny konkurransesituasjon
Tilpasning til ny konkurransesituasjon Forretningsmodell Kunde- opplevelse Teknologi Egenart 19
Slide 20: Derfor investerer vi tungt i nye løsninger…
Derfor investerer vi tungt i nye løsninger… 20
Slide 21: …samtidig som interne prosesser effektiviseres…
…samtidig som interne prosesser effektiviseres… 21
Slide 22: …og organisasjonen tilpasses
…og organisasjonen tilpasses 150 50 22
Slide 23: Vi har rendyrket vår kjernevirksomhet
Vi har rendyrket vår kjernevirksomhet SNN Markets SNN Forvaltning SpB 1 Markets SNN Invest 23
Slide 24: Distribusjonen konsentreres om 16 finanssentre…
Distribusjonen konsentreres om 16 finanssentre… Bank Eiendomsmegler Regnskapshus Produktspesialister 24
Slide 25: …og kunnskap og kapasitet på digitalt salg styrkes
…og kunnskap og kapasitet på digitalt salg styrkes 25
Slide 26: I en digital verden så bankene i 2015 like ut…
I en digital verden så bankene i 2015 like ut… 26
Slide 27: …og det gjør de i 2016 også
27 ..og det gjgr de i 2016 ogsa SpareBank NORD-NORGE O
Slide 28: Vårt særpreg (DNA) dyrkes som konkurransefortrinn
Vårt særpreg (DNA) dyrkes som konkurransefortrinn 28
Slide 29: En ledende aktør på sparebankenes landslag
En ledende aktør på sparebankenes landslag 29
Slide 30: Finansielle hovedtall
30 Finansielle hovedtall SpareBank NORD-NORGE O
Slide 31: Finansielle hovedmål
Finansielle hovedmål Lønnsomhet: • Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Soliditet: • Ubestridt solid • Intern kapitalbuffer minimum ett halvt prosentpoeng over myndighetspålagte krav • Langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning pt: 14,5 %. Det tas sikte på at solidit
Slide 32: Kapitaldekning – konsern
Kapitaldekning — konsern 13,7 % - - - 12,3 % _ 25% ——— , oo 11% 10,6 % - ee 10,3 99% = --- 10% - 9% 9% 7 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 mam Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. — -Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 32 mw Gjeldende motsyklisk buffer m Foreslatt SIFI-
Slide 33: Resultatregnskap konsern
Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.15 31.12.14 31.12.14 Netto renteinntekter 1 512 1 426 1 426 Netto provisjons- og andre inntekter 933 966 966 Netto inntekter på finansielle investeringer 249 602 602 Sum netto inntekter 2 694 2 994 2 994 Sum driftskostnader 1 461 1 328 1 328 Resul
Slide 34: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Netto renteinntekter 390 385 368 369 378 Netto provisjons- og andre inntekter 222 233 239 239 237 Netto inntekter på finansielle investeringer 46 -8 93 118 51 Sum netto inntekter 658 610 700 726 666 Sum drift
Slide 35: Netto renteinntekter – konsern
Netto renteinntekter – konsern 35
Slide 36: Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån
Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån 0 1 5 2 450 3 4 400 350 447 446 300 250 200 Netto Priseffekt Priseffekt Priseffekt Priseffekt Volum Øvrig Netto renteinnt innskudd BMinnskudd PM utlån BM utlån PM renteinnt inkl formidl. inkl formidl. 3Q15 4Q15 36 Målt mot bankens fundingkost
Slide 37: Marginutvikling utlån, Morbank
Marginutvikling utlån, Morbank Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR. 37
Slide 38: Marginutvikling innskudd, morbank
Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar 38
Slide 39: Innskudd - reprisingspotensiale
Innskudd - reprisingspotensiale 39
Slide 40: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Netto renteinntekter 390 385 368 369 378 Netto provisjons- og andre inntekter 222 233 239 239 237 Netto inntekter på finansielle investeringer 46 -8 93 118 51 Sum netto inntekter 658 610 700 726 666 Sum drift
Slide 41: Netto provisjons- og andre inntekter historikk
Netto provisjons- og andre inntekter historikk 1.200 40% 36,3 % 34,7 % 32,3 % 35% 1.000 31,5 % 27,8 % 114 100 100 30% 800 25,1 % 25% 44 600 20% 8 19 866 15% 400 817 834 612 10% 505 487 200 5% 0 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Netto provisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og
Slide 42: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Netto renteinntekter 390 385 368 369 378 Netto provisjons- og andre inntekter 222 233 239 239 237 Netto inntekter på finansielle investeringer 46 -8 93 118 51 Sum netto inntekter 658 610 700 726 666 Sum drift
Slide 43: Inntekter fra finansielle investeringer
Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Aksjeutbytte 0 1 7 0 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 98 75 114 112 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer -16 -6 -33 5 Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.deriva
Slide 44: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern 44 44
Slide 45: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.15 31.12.14 Endring Lønn 713 587 126 Pensjoner 36 41 -5 Sosiale kostnader 101 76 25 Sum personalkostnader 850 704 146 Administrasjonskostnader 368 349 19 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 1 218 1 053 165 Avskrivninger og nedskrivninger
Slide 46: Netto tap på utlån og garantier - kunder
Netto tap på utlån og garantier - kunder NOK mill 250 0,30 % 0,26 % 0,25 % 200 0,22 % 0,21 % 0,19 % 0,20 % 150 0,15 % 0,14 % 0,15 % 100 195 200 172 164 0,10 % 50 87 101 0,05 % 0 0,00 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 46 46
Slide 47: Underliggende bankdrift
Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14* Netto renteinntekter 390 385 368 369 378 Netto provisjonsinntekter 198 210 215 210 212 Andre driftsinntekter 24 23 24 29 25 Sum driftskostnader
Slide 48: Datterselskap – overskudd før skatt
Datterselskap – overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) 31.12.15 31.12.14 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 124 287 116 438 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 5 773 3 839 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 27 183 15 208 Datterselskap innenfor kjernevirksomhet 157 243 135 485 Øvrige døtre -76 128 21
Slide 49: Resultatdisponering
Resultatdisponering (Beløp i mill kroner) Morbankens overskudd etter skatt 730,7 Foreslått kontantutbytte 2,00 kr utbetales til EK-beviseiere registrert Avsatt kontantutbytte 200,8 som eiere 16.03.16. Avsatt til utjevningsfond 145,1 Sum til EK-bevis eiere 47,34 % 345,9 Samlet utbyttegrad konsern: 29
Slide 50: Hovedtall balanse
Hovedtall balanse Endring i Endring i 31.12.15 31.12.14 kr % Forvaltningskapital 85 403 83 188 2 215 2,7% Brutto utlån 64 053 61 249 2 804 4,6% Utlån til kunder inkl.formidlingslån 88 403 84 980 3 423 4,0% Innskudd fra kunder 48 087 45 761 2 326 5,1% 50
Slide 51: Volumutvikling – Utlån
Volumutvikling – Utlån Personmarked inkl formidlingslån 6,5 % 6,1 % 63 723 59 826 56 370 31.12.13 31.12.14 31.12.15 Bedrifts-/offentlig marked 4,6 % -2,9 % 25 154 24 436 24 042 31.12.13 31.12.14 31.12.15 51
Slide 52: Volumutvikling – Innskudd
Volumutvikling – Innskudd Personmarked Bedriftsmarked 6,2 % 9,1 % 28 686 27 007 6,1 % -0,5 % 24 748 12 616 13 384 13 315 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.13 31.12.14 31.12.15 Offentlig marked BM -29,1 % 27,7 % 13,3 % 7 578 5 372 6 086 OM PM 12,7 % 59,7 % 31.12.13 31.12.14 31.12.15 52
Slide 53: Kredittområdet
53 Kredittomradet SpareBank NORD-NORGE
Slide 54: Misligholdte og tapsutsatte - konsern
Misligholdte og tapsutsatte - konsern 54
Slide 55: Diversifisert utlånsportefølje
Diversifisert utlånsportefølje Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 55
Slide 56: Portefølje – Næringseiendom
Portefølje – Næringseiendom Borettslag; Over 250 Annet (mindre Boligprosjekter / - 0 - 5 mill; 5,7 % mill; 5,51% engasjementer); utleie; 11,0 % 14,25% 28,0 % 100 - 250 mill; 26,39% Handel; 19,6 % 5 - 30 mill; 30,64% Kombinasjons- bygg; 10,7 % Hotell; 6,8 % 30 - 100 mill; Kontor; 13,2 % Industrilokal
Slide 57: Portefølje – oljerelatert eksponering konsern per 31.12.15
Portefølje – oljerelatert eksponering konsern per 31.12.15 • Samlet oljerelatert eksponering utgjør ca mnok 2.200, Annet; 9,7 % Industri; Forsyningsbaser; som utgjør 2,5 % av total utlånsportefølje. 36,9 % 8,5 % • 37 % av eksponeringen er knyttet til forsyningsbaser. Disse har svært lange kontrakter
Slide 58: Likviditetsstyring/funding
Likviditetsstyring/funding 58
Slide 59: Fundingkilder/diversifisering 31.12.15
Fundingkilder/diversifisering 31.12.15 Fondsobligasjon, EMTN, SEK CHF BOND EMTN, EUR NOK 6% 5% 12 % 2% Ansvarlig lån, NOK 4% BONDS, NOK 71 % 59
Slide 60: Forfallsprofil 31.12.15 - Kapitalmarkedsfunding
Forfallsprofil 31.12.15 - Kapitalmarkedsfunding • God diversifisering mht. forfall • NOK 22.045 mill i kapital- markedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt • SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per 31.12.15 er det overført lån for NOK 24.353 mill • Brutto forfall kapitalmarkedsfun
Slide 61: Oppsummering/ avsluttende kommentarer
Oppsummering/ avsluttende kommentarer 61
Slide 62: Kvartalsrapport per 4. kvartal 2015 - konsern
Kvartalsrapport per 4. kvartal 2015 - konsern • Resultat før skatt: 1 033 mill kroner (1 345 mill) • EK-avkastning: 9,1 % (12,2 %) • Forslag kontantutbytte: 2,00 kr per EK-bevis (1,90) • Andel tilbakeholdt del av konsernresultat: 70,1 % (73,3 %) • Meget god soliditet. Tilfredsstillende likviditet •
Slide 63: Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Fortsatt sterk nordnorsk makroøkonomi 2) Meget sterk regional posisjon som landsdelsbank 3) Lønnsom vekst for kjernevirksomhet 4) God soliditet og kapasitet for lønnsom vekst 63
Slide 64: Kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf. 909 75183 Tlf. 905 19 774 Hjemmeside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Slide 65: Vedlegg
65 NORD-NORGE
Slide 66: SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana 66
Slide 67: Organiseringen av finanskonsernet
Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Datter- og datterdatterselskaper Finanskonsern Tilknyttede –og felleskontrollerte selskaper SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Gruppen AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Finanskonsern - Eierandel 19,50 % Eierandel 100 % SpareBank 1
Slide 68: Makro
SpareBank @) NORD-NORGE
Slide 69: Solid fremgang i nordnorsk økonomi
Solid fremgang i nordnorsk økonomi • Høy vekst i eksportverdi og høye investeringer i infrastruktur • God fart i boligmarkedet og høy byggeaktivitet • Oljesektoren utgjør bare 2 % av økonomien – nye felt kommer i drift • Solid økonomi i husholdningene • Stabilt lav arbeidsledighet – 2,6 % pr desembe
Slide 70: Makroøkonomisk prognose Nord-Norge
Makroøkonomisk prognose Nord-Norge NORSK ØKONOMI NORDNORSK ØKONOMI PROGNOSER ESTIMAT PROGNOSER PROGNOSE FOR 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Privat konsum 2,0 % 1,0 % 2,0 % 2% 2% 3% Konsum i offentlig forvaltning 2,5 % 3,5 % 3,5 % 3% 3% 3% Brutto investeringer i fast kapital 0,5 % 0,0 % 3,3 % 1% 2% 4%
Slide 71: Sjømat – sterk eksportvekst
Sjømat – sterk eksportvekst • 10 % vekst i eksportverdi • 2/3 selges til EU • 12 millioner måltider hver dag • Rekordhøy laksepris ved starten av 2016 71
Slide 72: Reiseliv – nordnorsk vinter frister
Reiseliv – nordnorsk vinter frister Utenlandske gjestedøgn • 1 million gjestedøgn fra 1.250.000 35% utlandet i 2015 1.000.000 30% • Hver 4. gjest var vinterturist 750.000 25% • Storbritannia viktigste 500.000 20% vintermarked (16%) 250.000 15% 0 10% 2012 2013 2014 2015E Utland total Utland vinter An
Slide 73: Olje og gass – nye felt kommer i drift
Olje og gass – nye felt kommer i drift • Tre felt i drift: Norne, Snøhvit og Skarv ‒ 10 % av norsk gassproduksjon ‒ 7 % av norsk oljeproduksjon • Goliat ‒ Første oljefelt i Barentshavet ‒ Produksjonsstart 1. kvartal 2016 • Aasta Hansteen og Polarled ‒ Polarled – ny gassrørledning 2015 ‒ Produksjon f
Slide 74: Sterk vekst i boligbyggingen
Sterk vekst i boligbyggingen Igangsatte nye boliger 2.586 2.500 2.000 1.700 Antall boligenheter 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nord-Norge Prognose behov Nordland Troms Finnmark 74 Kilde: SSB
Slide 75: Finansiell tilleggsinformasjon
Finansiell tilleggsinformasjon 75
Slide 76: Nøkkeltall
Nøkkeltall Net non-performing Renand impaired commitments kjernekapitaldekning (Group) inkl andel resultat EK-rentabilitet Return on equity 13,7 % 12,3 % 12,5 % 15,3 % 10,6 % 10,3 % 13,1 % 9,9 % 12,2 % 8,5 % 9,0 % 9,1 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostnadsprosent Cost
Slide 77: Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter
Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 6 6 5 3 9 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 597 618 630 652 697 Renter og lignend
Slide 78: Netto provisjons- og andre inntekter konsern
Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Garantiprovisjon 5 5 5 8 8 Interbankprovisjon 4 5 4 4 5 Kredittformidling 3 2 3 2 2 Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt 57 61 66 76 81 Formidlingsprovisjon salgspantlån 0 1 0 1 1 Verdipap
Slide 79: Kostnader konsern
Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Lønn 249 158 147 159 152 Pensjonskostnader 4 11 12 9 11 Sosiale kostnader 35 22 23 21 27 Sum personalkostnader 289 190 182 189 190 Utviklingskostnader 34 28 28 29 28 EDB kostnader 16 14 18 18 19 Markedsføring 17 16 18 17
Slide 80: Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst 14 12 10 8 6 % 4 3,2 2 0 -2 -2,5 -4 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 80
Slide 81: Kredittvekst i husholdningene
Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst 12 10 8 6,5 6 % 6,2 4 2 0 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 SNN, personkunder Norge, husholdninger 81
Slide 82: Innskuddsvekst i foretakene
Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 10 8 6 4 % 2 0,5 0 -0,5 -2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 82
Slide 83: Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 10 8 6 6,2 5,1 % 4 2 0 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 SNN, personkunder Norge, husholdninger 83
Slide 84: Kredittområdet
84 Kredittomradet SpareBank NORD-NORGE
Slide 85: Portefølje
Portefølje • God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt • Redusert utlån til bedriftsmarked siste 12 måneder • Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert • Fortsatt reduksjon i misligholdte/tapsutsatte en
Slide 86: Netto tap på utlån og garantier - kunder
Netto tap på utlån og garantier - kunder NOK mill 250 0,30 % 0,26 % 0,25 % 200 0,22 % 0,21 % 0,19 % 0,20 % 150 0,15 % 0,14 % 0,15 % 100 195 200 172 164 0,10 % 50 87 101 0,05 % 0 0,00 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 86
Slide 87: Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per 31.12.15
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per 31.12.15 Nedskrivninger 4. kvartal 4. kvartal 2015 2014 2015 (iso) 2014 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank 0 25 0 17 Bedriftsmarked morbank 165 148 67 81 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 8 5 2 2 Russland -19 16 -42 7 Totale individuelle n
Slide 88: Portefølje – eksponering morbank per 31.12.15
Portefølje – eksponering morbank per 31.12.15 40.000 35.000 30.000 25.000 NOK mill 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 88
Slide 89: Portefølje – eksponering fordelt på størrelse per 31.12.15
Portefølje – eksponering fordelt på størrelse per 31.12.15 Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering desember 2015 Andel av utlånseksponering september 2014 78% 74% 10% 11% 9% 7% 5% 6% Under 10 mnok 10 - 100 mnok 100 - 250 mnok Over 250 mnok Tallene inkl
Slide 90: Portefølje – Belåningsgrad boliglån per 31.12.15
Portefølje – Belåningsgrad boliglån per 31.12.15 100,0 % 91,2 % 92,6 % • 96,7 % av bruttoeksponering 90,0 % 80,0 % ligger innenfor 85 % av 70,0 % sikkerhetens markedsverdi 60,0 % 50,0 % • Bruttoeksponering over 85 % 40,0 % 30,0 % er 3,2 % 20,0 % 10,0 % 5,5 % 5,1 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 0,0 % Under
Slide 91: Eierforhold
Eierforhold NORD-NORGE SpareBank @)
Slide 92: SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis
SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 92
Slide 93: 20 største EK-beviseiere
20 største EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE 4.284.142 4,27 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3.323.980 3,31 % MP PENSJON PK 2.720.503 2,71 % FLPS - PRINC ALL SEC 2.132.700 2,12 % THE NORTHERN TRUST CO 2.123.219 2,11 % STATE STREET BANK AN
Slide 94: 20 største nordnorske EK-beviseiere
20 største nordnorske EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NO 1.411.606 1,41 % KARL DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 437.490 0,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS 374.883 0,37 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS 281.502 0,28 % LARS WORK
Slide 95: SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 95
Slide 96: SpareBank 1 Alliansen
SpareBank 1 Alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse • Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler • Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Tromsø • Lokal tilstedeværelse – Norges mest utstrakte nettver
Slide 97: SpareBank 1 Alliansens struktur
SpareBank 1 Alliansens struktur SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken 11 mindre SpareBank 1 banker Alle kundeforhold SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjelds- investorer Tjenester/produkter, L
Slide 98: SpareBank 1 Alliansen - markedsposisjon
SpareBank 1 Alliansen - markedsposisjon Markedsandel (%) SB1 Alliansen Utlån 2014 BM-marked PM-marked • Nest største bankgruppering i markedet • Mer enn 20% nasjonal markedsandel innenfor • SpareBank 1 er en personmarkedsfokusert, boliglån Total Assets innenlands aktør • Regional markedsleder med 30
SpareBank 1 Nord-Norge — Q4 2015 Earnings Presentation on 6ix