Slide 1: Presentación Corporativa 4T24
Presentación Corporativa 4T24 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1 1 1 Acerca de Gentera 1. 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 4T24 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después
Slide 4: Acerca de Gentera
GENTERAG Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 34 años de evolución
Nuestra historia, en más de 34 años de evolución 4T24* +5.70 millones de usuarios de servicios financieros *~5.7 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~929 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 34 años unidos impulsando sueños
Más de 34 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 34 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos valor total a través de t
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 34 años de historia
Generando Impacto Social en más de 34 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración* 8 Consejeros Independientes, de los cuales 3 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma imp
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. Fundación Compartamos: Busca
Slide 10: Highlights 2024 & 4T24
Highlights 2024 & 4T24 +54.1% +27.0% Var. vs 4T24 +25.9% +9.1% Clientes Cartera 82.742 + 5.203 53.685 65.167 Usuarios 4.133 4.771 4T22 4T23 4T24 4T22 4T23 4T24 En el 4T24 GENTERA atendió a más de 5.70 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 82,742 millones, 27.0% más clientes, 5.2 millones de cliente
Slide 11: Highlights 2024 & 4T24
Highlights 2024 & 4T24 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó un nivel record de $24,169 mdp, un incremento de +23.2% comparado al 4T23. En moneda local el portafolio creció Se desembolsaron ~$220,000 millones +1.5% en su comparación anual. de pesos durante el 2024. Red Yastás al cierre del
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital C Mercado Potencial Consumo de Trabajo Perú Mercado Potencial 88 millones de personas a) 24 millones de personas b) ConCrédito D D Méx
Slide 13: Créditos en México
Créditos en México CG Crédito Grupal CI Crédito Individual Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito personal que permite a los clientes • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de 5 a 50 integrante
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2021-4T24) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 10,5% 11,4% 9,4% 9,0% Distribución Cartera de Gentera México y Perú 13,1% 16,6% 21,4% 26,40% 18,5% 17,5% 40.911 41.832 50.6% 50.9% 49.8% 49.4% 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 51.0% 47.4% 65,1% 64,6% 57,9% 54,5% Metodol
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 4,274,300 Clientes de Crédito 1,9% Ps 16,590 Ps 25,243 22,5% 64,6% 29,2% 75,6% 6,2% Ps 62,489 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 16: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 27 Estados 929,015 Empresarias 81,830 ~90% $5,113 mdp 1,934 Colaboradores Cartera Total 100% 2.58% NPL% ~$62.4 mil +30,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 4T24 ConCrédito alcanzó más de 81.8 mi
Slide 17: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 12,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 62,489* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,936 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,166,518 • Oferta de productos: +30,000 • Cartera: Ps. $656 mdp* • Cartera %Var vs 4T23: 13.1% Las Empresarias venden pro
Slide 19: Yastás
Yastás (red de comisionistas) Operaciones Transacciones Afiliados 7.0 million Financieras 5,286 4.4 million Categorías de Pago Alianza con Estados de México +2,000 Banorte, HSBC, 32 Nu y Santander YASTAS en 2024 ejecutó 26.9 millones de operaciones totales. 19
Slide 20: Yastás
Yastás Yastás 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Comercios Afiliados 5,286 6,354 5,451 -16.8% -3.0% 5,286 6,354 -16.8% Operaciones Totales 7,057,145 6,413,432 6,691,332 10.0% 5.5% 26,922,369 25,435,631 5.8% Operaciones Financieras 4,425,758 3,690,044 4,001,416 19.9% 10.6% 15,9
Slide 21: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida Aterna ofrece productos de seguros de vida para Resultados 2024 proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes A través de esta cobertura, se pretende evitar una desestabilización en la economía de los clientes Pólizas Colocadas Cob
Slide 22: Crecimiento y Rentabilidad
GENTERA@ Crecimiento y Rentabilidad
Slide 23: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. 1) En Gentera, al cierre del 4T24 servimos a más de 5.7 millones de personas, de las cuales ~4.77 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~929 mil usuarios finales con ConCrédito. En esta t
Slide 24: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 82.742 53.395 75.401 3,93% 48.565 68.863 44.753 3,56% 65.167 65.521 42.086 41.286 3,57% 3,88% 3,44% 3,23% 3,28% 3,36% 3,02% 2,83% 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Perú ConCrédito 24.169 4.678 4.977 5.113,46 21.783 4.378 4.171
Slide 25: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 30,3% 40,1% 28,6% 28,6% 37,6% 38,2% 28,1% 28,0% 35,8% 36,0% 2024 28.7% 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 Perú ConCrédito 16,0% 25,8% 25,1% 15,0% 22,9% 13,5% 22,0% 21,6% 12,5% 10,4% 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
Slide 26: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 33.527 15.736 15.444 31.373 14.059 29.210 13.954 27.886 28.817 23,6% 12.911 23,2% 37,8% 21,1% 34,1% 30,9% 18,0% 17,8% 2024 28,8% 21.4% 21,7% 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 Perú ConCrédito 5.486 31,4% 5.071 4.393 4.466 28,6% 3.661 3.850 4.191 4
Slide 27: Información Financiera 4T24
Información Financiera 4T24
Slide 28: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 Cartera de crédito Etapa 1 y 2 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 14,656 11,394 14,774 28.6% -0.8% Instrumentos financieros derivados 4 19 5 -78.9% -20.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 79,487 6
Slide 29: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Ingresos por intereses 10,983 8,930 10,211 23.0% 7.6% 40,232 32,509 23.8% Gastos por intereses 1,809 1,706 1,765 6.0% 2.5% 7,298 5,649 29.2% Gastos por financiamiento 1,342 1,214 1,329 10.5% 1.0% 5,278 4,204 25.5%
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 30
Slide 31: Resultados del Plan de Modernización
Resultados del Plan de Modernización La mayor Utilidad Neta en la historia de Gentera Utilidad neta (en mdp) CAGR 19 - 24 14.3% 6.462 CAGR 10 - 19 5.052 6.5% 4.658 3.410 3.309 3.162 3.161 2.937 2.990 2.625 2.271 1.883 1.997 2.021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slide 32: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
Evolución en crecimiento de clientes y cartera Clientes + Usuarios Finales (miles) Cartera Total(mdp) CAGR 19 - 24 CAGR 19 - 24 82.742 8.4% 5.702 14.7% 5.096 65.167 4.410 4.144 3.814 3.877 53.685 41.692 46.238 40.689 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utilidad Neta (mdp) CAG
Slide 33: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable • La cartera y el resultado neto están expresadas en millones de pes
Slide 34: Evolución Banco Compartamos
Evolución Banco Compartamos 4T17 vs 4T24 4T17 vs 4T24 372.5% 143.7% 4T17 4T24 % Var Clientes (miles) 2,457 3,218 31.0% 31.0% Portafolio ($ mdp) 21,908 53,395 143.7% 3.7% Costo Riesgo 15.0% 12.8% -2.2 pp Colaboradores 17,455 18,103 3.7% O. Serv. y Sucursales 854 576 -32.6% -32.6% U. Neta ($ mdp) 255
Slide 35: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 5,510 5,573 5,399 -1.1% 2.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 51,325 40,041 46,933 28.2% 9.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 2,070 1,24
Slide 36: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Ingresos por intereses 7,863 6,524 7,590 20.5% 3.6% 29,580 23,757 24.5% Gastos por intereses 1,320 1,194 1,309 10.6% 0.8% 5,374 3,775 42.4% Gastos por financiamiento 939 778 929 20.7% 1.1% 3,629 2,591 40.1% Gastos
Slide 37: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 10.2%: Costo de financiamiento al 4T24 8,8% 8,6% 12,7% 1,9% 2,2% 1,90% 2,3% 1,4% 29,9% 33,9% 33,7% El 85% de los pasivos de Banco Compartamos son de Largo Plazo 26,9% 24,4% 21,9% 29,1% 28,6% 31,0% 4T24 4T23 3T24 Capital Cebures B.Desarrollo B.Múltiple Multilateral Captación * Ci
Slide 38: Estimación preventiva
Estimación preventiva 4T24 4T23 3T24 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 27,909 317 1.1% 22,935 261 1.2% 25,247 288 A-2 2.6% 2,079 54 2.6% 1,844 49 2.1% 1,973 51 B-
Slide 39: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Clientes 957,462 924,593 909,412 3.6% 5.3% 957,462 924,593 3
Slide 40: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,244.7 4,011.5 5,154.6 5.8% -17.7% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 23,148.7 18,740.6 20,857.2 23.5% 11.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 1,02
Slide 41: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Ingresos por intereses 2,133.7 1,652.5 1,748.1 29.1% 22.1% 7,229.0 5,989.7 20.7% Gastos por intereses 378.5 395.4 357.5 -4.3% 5.9% 1,492.7 1,441.2 3.6% Gastos por financiamiento 304.9 331.6 312.6 -8.1% -2.5% 1,263
Slide 42: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 63,4% 62,6% 67,7% 5.8% Costo de financiamiento al 4T24 9,8% 10,4% 8,5% 6,5% 8,6% 4,0% 20,3% 18,4% 19,8% 4T24 4T23 3T24 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 42
Slide 43: Resumen
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Empresarias (Clientes) 81,830 70,432 80,593 16.2% 1.5% 81,830 70,432 16.2% Usuarios finales 929,015 803,407 919,041 15.6% 1.
Slide 44: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 2,552.2 1,609.9 1,648.8 58.5% 54.8% Instrumentos financieros derivados 4.3 19.5 4.7 -77.9% -8.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 4,981.7 4,077.1 4,870.5 22.2% 2
Slide 45: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T24 4T23 3T24 % Var 4T23 % Var 3T24 2024 2023 % Var 2023 Ingresos por intereses 888.2 703.2 811.4 26.3% 9.5% 3,165.6 2,603.9 21.6% Gastos por intereses 117.9 104.5 99.4 12.8% 18.6% 430.2 333.1 29.2% Gastos por financiamiento 109.1 93.9 90.2 16.2% 21.0% 393.7 289.3 36.1%
Slide 46: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 46