Syn Prop e Tech SA · BMFBOVESPA:SYNE3
Syn Prop e Tech SA — Wilson Sons — Investor Day (October 2019)
38 slides from Syn Prop e Tech SA's investor day presentation, Oct 21, 2019
Slide 1: Wilson Sons Investor Day 2019
WILSON SONS INVESTOR DAY 2019 21 de Outubro de 2019
Slide 2: Segurança
Seguranc¢ca
Slide 3: Plano de Evacuação do Edifício
Plano de Evacuação do Edifício Vídeo 3
Slide 4: Classe Mundial em Segurança
Classe Mundial em Segurança O compromisso com a segurança em todas as nossas operações continua sendo nossa principal prioridade Acidentes com Afastamento Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA) 8 PRINCIPAL VENCEDOR DO PRÊMIO DUPONT EM 7.14 GESTÃO DE SAÚDE 7 OCUPACIONAL E Redução de 9
Slide 5: Ambiente Macro e Resultados
Ambiente Macro e Resultados 5
Slide 6: Drivers Econômicos e de Crescimento Brasileiros
Drivers Econômicos e de Crescimento Brasileiros O fraco PIB brasileiro, comércio exterior, importação de contêineres e contagem ativa de plataformas estão criando um cenário difícil para nossos negócios Crescimento Real do PIB Comércio Exterior de Mercadorias % (mediana das expectativas do mercado,
Slide 7: Desempenho Financeiro da Wilson Sons
Desempenho Financeiro da Wilson Sons Dentro desse ambiente, os resultados da Companhia sofreram em 2018 e no YTD 2019 Receita Líquida US$ Mi IFRS Embarcações Offshore (JV 50%) 580 569 528 519 -14.4% 71 73 71 59 264 226 509 457 496 460 29 27 235 199 2015 2016 2017 2018 6M18 6M19 EBITDA e Margem EBITD
Slide 8: Terminais de Contêiner
Terminais de Contêiner 8
Slide 9: Mercado Brasileiro de Contêineres
Mercado Brasileiro de Contêineres Potencial significativo de crescimento inexplorado, apoiado por fundamentos sólidos e vantagens consideráveis a serem conquistadas no curto prazo Volume de Contêineres Movimentado no Brasil por Tipo de Navegação Benchmark da Penetração de Contêineres ‘000 TEU Volume
Slide 10: Principais Portos Brasileiros de Contêineres
Principais Portos Brasileiros de Contêineres Rio Grande e Salvador estão entre os maiores portos de contêineres do Brasil, estrategicamente posicionados em mercados altamente atraentes Visão Geral dos Principais Portos de Contêineres Volume de Contêineres Movimentado por Porto ‘000 TEU, 2018 # de Vi
Slide 11: Terminal de Contêineres de Rio Grande
Terminal de Contêineres de Rio Grande Infraestrutura de classe mundial com a maior retroárea do país 1,420,000 TEU 900m 9 438,000 m2 Volume vs Capacidade 1,420 ‘000 TEU 1,271 Capacidade Extensão do Cais Guindastes STS Área Pavimentada 1,001 Contêineres cheios cresceram 20% nos 659 últimos 10 anos 76
Slide 12: Terminal de Contêineres de Rio Grande (cont.)
Terminal de Contêineres de Rio Grande (cont.) O terminal consolidou sua posição como o principal terminal da região Região de Influência Diversificada Serviços Liner(1) Rodovia Estado do Rio Grande do Sul Ferrovia Hidrovia NEUR ECNA MED FEAS USGC WAFR ME Porto Alegre ECSA 11 serviços diretos WCSA AF
Slide 13: Terminal de Contêineres de Salvador
Terminal de Contêineres de Salvador Infraestrutura bem equipada com um plano de expansão em andamento que dobrará a capacidade do terminal ao final da 2ª fase 435,000 TEU 377m + 240m 6 118,000 m2 Volume vs Capacidade 435 ‘000 TEU Capacidade Extensão do cais Guindastes STS Área Pavimentada 273 323 31
Slide 14: Terminal de Contêineres de Salvador (cont.)
Terminal de Contêineres de Salvador (cont.) O terminal está estrategicamente posicionado na Bahia, um estado em rápido crescimento Região de Influência Diversificada Serviços Liner(1) Rodovia Estado da Bahia Ferrovia NEUR ECNA MED FEAS USGC WAFR ME Salvador ECSA 10 serviços diretos WCSA AFRES serviç
Slide 15: Salvador: Expansão em Andamento (1ª Fase do Plano de Capex)
Salvador: Expansão em Andamento (1ª Fase do Plano de Capex) A extensão do cais principal para 800 metros permitirá a atracação simultânea de dois navios super-post-Panamax Imagem ilustrativa A Extensão do Cais Principal para 800m B Pavimentação de 30.360m2 de Retroárea A 553,000 TEU Capacidade Após
Slide 16: Salvador: 2ª Fase do Plano de Capex
Salvador: 2ª Fase do Plano de Capex Aterro de 80.660m2 de retroárea somente necessário quando houver demanda, com o compromisso de concluir até 2034 Imagem ilustrativa C Aterro de 80.660m2 de Retroárea 924.300 TEU Capacidade Após Investimentos (2ª Fase) C Fonte: Informações da Companhia 16
Slide 17: Estratégia de Longo Prazo para Terminais de Contêiner
Estratégia de Longo Prazo para Terminais de Contêiner Oportunidades de crescimento consistentes TERMINAL DE RIO TERMINAL DE GRANDE SALVADOR Conteinerização de Conteinerização de Potencial Significativo Aumento do Volume de Novas Cargas Novas Cargas Navegação Interior (Grãos, Madeira e Produtos de Cr
Slide 18: Rebocadores
Rebocadores 18
Slide 19: Perspectivas Positivas para o Fluxo do Comércio Brasileiro
Perspectivas Positivas para o Fluxo do Comércio Brasileiro Potencial significativo de crescimento, apoiado por sólidos fundamentos Volume de Carga Movimentada no Brasil por Tipo de Navegação Benchmark do Fluxo de Comércio Mi toneladas Comércio de mercadorias como % do PIB, 2017 Longo Curso Cabotagem
Slide 20: Maior Operador de Rebocagem do Brasil
Maior Operador de Rebocagem do Brasil Posição de liderança em todos os principais portos com a frota mais moderna e potente do país Prioridade para 75 Rebocadores com 45% de Market Share Sinergia com Demais Embarcações com Monitoramento 24/7 no Brasil Negócios da Wilson Sons Bandeira Brasileira Port
Slide 21: Centro de Operações de Rebocadores
Centro de Operações de Rebocadores Controle de manobras em tempo real, aumentando a segurança e a eficiência operacional Monitoramento 24/7 da Frota em todo o Brasil Maior Segurança para nossa Frota e Clientes Otimização de Combustível e Afretamento Fonte: Informações da Companhia 21
Slide 22: Centro de Treinamento de Rebocadores
Centro de Treinamento de Rebocadores Centro de treinamento de classe mundial localizado no Guarujá (SP) Treinamento Obrigatório Parceria com a Simulação Personalizada para Todos Comandantes Marinha Brasileira para cada Porto Fonte: Informações da Companhia 22
Slide 23: Visão Geral dos Operadores de Rebocagem
Visão Geral dos Operadores de Rebocagem O desempenho operacional líder da Wilson Sons é uma vantagem competitiva facilitada pelo aumento no tamanho dos navios Mercado Brasileiro de Rebocagem Receita Média por Manobra Portuária (Wilson Sons) # (em Julho de 2019) US$ por manobra 3,270 +10.4% Frota Ope
Slide 24: Estratégia de Longo Prazo para Rebocadores
Estratégia de Longo Prazo para Rebocadores Desafiador no curto prazo, com oportunidades futuras Oportunidades de Crescimento 1 Crescimento de Commodities 2 Projetos de Embarcadores Projetos Portuários 3 4 Aumento da Utilização da Frota em todo o Brasil Fonte: Informações da Companhia 24
Slide 25: Embarcações de Apoio Offshore
Embarcações de Apoio Offshore 25
Slide 26: Melhora na Regulamentação do Setor de Óleo e Gás
Melhora na Regulamentação do Setor de Óleo e Gás Melhorias jurídicas e regulatórias recentes estão atraindo investimentos significativos de petroleiras internacionais Flexibilização do Programa de Mudanças na Lei Calendário de Rodadas Nova Regulamentação Conteúdo Local / Desinvestimento da do Pré-Sa
Slide 27: Reservas Brasileiras de Pré-sal
Reservas Brasileiras de Pré-sal Espera-se que o Brasil se torne a região offshore mais atrativa do mundo Breakeven Competitivo Baixo Custo de Produção Produtividade Excepcional Reservas de Alta Qualidade ~36 US$/boe < 8 US$/boe > 35k boe/dia ~50 bilhões de boe FUNDAMENTOS SÓLIDOS Breakeven dos Ativo
Slide 28: Frota Moderna de OSVs com Bandeira Brasileira
Frota Moderna de OSVs com Bandeira Brasileira Frota diversificada e bem posicionada para capturar a recuperação da indústria de óleo e gás Frota Diversificada Prioridade para 23 Embarcações Offshore Sinergia com Demais incluindo 4 SDSVs(1) Embarcações com com Bandeira Brasileira Negócios da Wilson S
Slide 29: Desempenho Operacional
Desempenho Operacional Apesar dos desafios na indústria de petróleo, os contratos de longo prazo ajudaram a manter as taxas diárias estáveis Dias em Operação e Taxa de Utilização (Wilson Sons) Daily Rate Médio (Wilson Sons) # de dias; taxa de utilização da frota (média anual) US$ Dias em Operação Ta
Slide 30: Estratégia de Longo Prazo para OSVs
Estratégia de Longo Prazo para OSVs Desafiador no curto prazo, com oportunidades futuras Oportunidades de Crescimento Diversificação do 1 2 Diversificação de Clientes Tipo de Embarcação Oportunidades de Cobertura Upside do Ciclo 3 4 da Bandeira de Óleo e Gás Fonte: Informações da Companhia 30
Slide 31: Demais Negócios
Demais Negócios 31
Slide 32: Estratégia de Longo Prazo para os Demais Negócios
Estratégia de Longo Prazo para os Demais Negócios Os demais negócios(1) estão totalmente comprometidos em melhorar a utilização de capacidade e a eficiência de custos Base de Apoio Offshore Estaleiros Agenciamento Marítimo Centros Logísticos NVOCC (Allink) Recuperação da Indústria Expansão da Econom
Slide 33: Principais Iniciativas Estratégicas
Principais Iniciativas Estratégicas 33
Slide 34: Prioridade Estratégicas
Prioridade Estratégicas Continuar sendo a primeira escolha dos clientes e outros stakeholders como o maior operador integrado de serviços portuários, marítimos e logísticos do Brasil Transformação Digital Utilização de Capacidade Eficiência Disciplina de Capital e Inovação ✓ Forte foco comercial par
Slide 35: Guidance de Capex
Guidance de Capex Após concluir um ciclo de investimentos de mais de um bilhão de dólares, o Capex reduziu significativamente e continuará diminuindo com a conclusão da expansão do terminal de contêineres de Salvador Despesas de Capital Capex Pro Forma (US$Mi) IFRS Embarcações Offshore (JV 50%) Cicl
Slide 36: Destaques da Companhia
Destaques da Companhia 36
Slide 37: Destaques da Companhia
Destaques da Companhia A Wilson Sons desenvolveu uma plataforma única de negócios que é muito difícil de replicar, com operações altamente competitivas Posição Dominante em Mercados Altamente Atrativos, com Barreiras de Entrada Significativas Ativos Estrategicamente Posicionados, com Infraestrutura
Slide 38: Obrigado.
Obrigado. INVESTOR DAY 2019 21 de Outubro de 2019 (Segunda) 10:00 às 12:30 (welcome coffee à partir de 9:00) CONTATOS DE RI Michael Connell Pedro Rocha Gabriela Padilha ri@wilsonsons.com.br │ +55 21 2126-4271 ENGAJE CONOSCO: wilsonsons.com.br/ri 38