Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — Q3 FY2021 Earnings Presentation
32 slides from Members's earnings presentation, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明資料
2021年3月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社メンバーズ （東京証券取引所市場第一部 証券コード2130） 株式会社メンバーズ TEL: 03-5144-0660 / FAX: 03-5144-0661 URL: https://www.members.co.jp/ Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 2: 当社グループの経営方針及び事業紹介
当社グループの経営方針及び事業紹介 急速に拡大するデジタル経済における価値創出の主役である デジタルクリエイター（DC）の幸せを実現し、 心豊かな社会の実現に向け、社会ニーズに合わせた最適な デジタルビジネス運用サービスを開発・提供していく。 マーケティングの 大 デジタルビジネス運用支援 EMC 変革 企 事業 業 専任チーム（EMC） CSV経営・企業価値軸の マーケティング普及 技術特化型DC人材提供 DC人材提供 中 デ 堅 総合サービス データサイエン ティスト UXデザイン PM ジ ・ 社会課題解決 ベ タ ン ル ベンチャー 地方中堅企業向けデジタルビジネス支援 人 デジタルク
Slide 3: EMC事業とデジタル人材事業
当社グループの経営方針及び事業紹介 EMC事業 デジタル人材事業 事業概要 事業概要 デジタルビジネス運用支援サービス デジタルクリエイター人材の提供 Webサイト、EC、SNS、アプリ、マーケティング デジタルビジネスプロデューサー、Webサイトディ オートメーション(MA)、デジタルトランスフォー レクター、Webデザイナー、エンジニア 他 メーション(DX) 他 特徴 特徴 • 顧客企業専任チーム • スキル育成型 顧客企業の経営戦略や目標および商品・サービス 技術顧問制度を活用した自社カリキュラムにて、 を理解した専属チームがデジタルビジネスを支援 正社員人材を自社でスキル育成。 •
Slide 4: 外部環境：急拡大するDX市場
外部環境：急拡大するDX市場 国内DX市場の市場規模 2019年度7,912億円実績から2030年度には3兆425億円に拡大する見通し （単位：百万円） 3,500,000 3,042,500 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 791,200 500,000 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2030年度 (実績) (見込) (予測) (予測) (予測) (予測) 富士キメラ総研『2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』 4 Proprietary and Confide
Slide 5: 外部環境：DX推進を阻む人材不足
外部環境：DX推進を阻む人材不足 2030年のIT人材は最大79万人不足。企業の人材確保は難航 経済産業省ＩＴ人材需給に関する調査（概要） https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf 5 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 6: 外部環境：新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速
外部環境：新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速 88.4%の企業が、ITやデジタルを活用したビジネスモデルの 見直し、新事業検討の必要性が高まったと回答。 ITやデジタルを活用したビジネスモデルの見直しや新事業検討の 必要性 1.4% 88.4% 10.1% 必要性が大きく高まった 必要性が高まった 33.3% あまり変化していない 必要性が低下した 必要性が大きく低下した 55.1% わからない NRI「新型コロナウイルス影響に関するCIO調査」をもとに当社作成 https://www.nri.com/jp/news/info/cc/lst/2020/0604_1 6 Proprieta
Slide 7: メンバーズグループの成長ストーリー
メンバーズグループの成長ストーリー メンバーズの事業モデルは、顧客に高い価値を提供し社会への貢献を目指す デジタルクリエイター（DC）が成長・活躍するプラットフォーム。 「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現することを目指 す『超会社』コンセプトに従い企業を経営し、DCが最も活躍する会社を作ることで 長期的な企業成長を実現する。 成長モデル デジタル 一人あたり 営業利益 クリエイター(DC)数 × 付加価値売上高 ⇒ 最大化 超会社コンセプト 2030年目標値 DC数 社会貢献 DC数 10,000名 1,133名 営業利益 社員の 世界一の 営業利益 12億円 100
Slide 8: 成長ストーリー：DC数、業績推移実績
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移実績 ＜2012年3月期～2020年3月期＞ DC数 付加価値売上高 営業利益 （単位：人） （単位：百万円） （単位：百万円） 1,200 12,000 2,000 付加価値 1,133 DC数 営業利益 売上高 増加 増 1,000 増加 9,515 10,000 913 1,500 800 7,786 8,000 739 1,249 541 6,182 600 6,000 1,000 5,186 396 968 400 317 3,822 4,000 287 3,195 231 658 667 200 2,709 500 2,177 2
Slide 9: 成長ストーリー：DC数、業績推移計画
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移計画 ＜2020年3月期～2030年3月期＞ DC数 付加価値売上高 営業利益 （単位：人） 10,000 今後もDC数拡大、付加価値売上高向上に拘り、 （単位：百万円） （単位：百万円） 120,000 20,000 営業利益100億円を目指す 10,000 9,000 100,000 8,000 CAGR(※) 15,000 7,000 6,000 25% 80,000 5,000 60,000 10,000 10,000 4,000 40,000 3,000 2,500 5,000 2,000 20,000 1,133 1,000 2,
Slide 10: 成長戦略と主要KPI
成長戦略と主要KPI 成長戦略 主要KPI E M C EMC社数 Web 事 運 業 用 DC1万名体制 新 教 以 卒 離 育 稼 採 職 投 外 働 一人あたり付加価 デ 売 用 率 資 率 値売上高の拡大 ジ 数 額 上 カ タ ン 取 比 ル パ 引 率 人 ニ 社 材 ー 数 事 数 業 10 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 11: 成長ストーリー：EMC事業
成長ストーリー：EMC事業 EMC事業 2030年目標値 DX領域を中心とした高付加価値 EMC社数 DC数 領域へ進出し、取引社数とDC数を 大幅に増加させる 200社 4,500名 ＜2016年3月期～2020年3月期＞ ＜2020年3月期～2030年3月期＞ （単位：社） （単位：人） （単位：社） （単位：人） 60 800 250 5,000 693 4,500 700 50 606 200 200 4,000 525 600 40 422 500 150 3,000 30 333 400 300 100 2,000 20 75 200 50 50 1,000 10 1,295 10
Slide 12: EMC事業 売上拡大方針
EMC事業 売上拡大方針 Web制作運用での顧客接点、フロント領域の強みを起点に、 伸びしろの大きいDX領域にサービスを拡張していく。 ブランドサイト運用 EC運用 デジタル サービス 開発 Web運用 構築 DX領域 UX/UI改善 SNS運用 広告運用 MA運用 GLOBAL アプリ開発 運用 広告運用 12 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 13: 成長ストーリー：デジタル人材事業
成長ストーリー：デジタル人材事業 デジタル人材事業 2030年目標値 デジタル人材の専門性の拡張と DC数 取引社数 ニーズの多様化に対応し、 DC数と取引社数を拡大していく 5,500名 2,000社 ＜2016年3月期～2020年3月期＞ ＜2020年3月期～2030年3月期＞ （単位：社） （単位：人） （単位：社） （単位：人） 2,000 120 437 500 2,000 6,000 98 100 400 5,500 5,000 1,500 80 4,000 300 60 1,000 3,000 200 40 2,000 500 14 100 437 20 1,000 98 48
Slide 14: デジタル人材事業 売上拡大方針
デジタル人材事業 売上拡大方針 2030年目標値 カンパニー数 UXデザイン 50社 PMO 総合DC派遣事業 総合DC人材 提供事業 マーケティング • 高付加価値の技術特化型 カンパニーを引き続き立ち上げる。 • 総合デジタルクリエイター人材提供 データサイエンス DX カンパニーで育成し、特化派遣に キャリアアップ、単価向上を図る。 プロダクト開発 地方中堅企業 フリーランス事業 14 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 15: DC数の拡大
DC数の拡大 新卒採用をより強化。離職率5%以内を実現し、DC拡大を図る （単位：人） 新卒採用数 1,500 1,000 628 • ミッション、ビジョン採用強化 481 500 371 • 地方、高専生採用強化 160 173 236 • リモートワークの推進／ 0 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 29/04 働き方改革 (予定) (予定) (予定) (予定) • 教育体制の充実化 20.0% 離職率 • MEMBERSWAY委員会など 15.0% 全員参加型経営の推進 10.0% • CV1.6プロジェクト(※)の推進 5.0% 0.0% 17/0
Slide 16: 一人あたり付加価値売上高拡大
一人あたり付加価値売上高拡大 育成強化／高付加価値領域進出、稼働率向上により一人あたり付加価値 売上高を拡大させていく。 （単位：円） EMC事業：一人あたり付加価値売上高 1,200,000 1,116,538 95% 1,000,000 975,712 稼働率目標 90% 907,093 90% 800,000 86.8% 85% • 連結付加価値売上高の2%を毎期教 600,000 80% 育に投資 400,000 200,000 75% • Web運用以外売上比率8割 0 70% 17/0318/0319/0320/03 23/03 30/03 デジタル人材事業：一人あたり付加価値売上
Slide 17: 2021年3月期 第3四半期 累計 業績ハイライト
2021年3月期 第3四半期 累計 業績ハイライト 企業のデジタルシフトのニーズを捉え、EMC事業において既存顧客が拡大し成長力 回復。高付加価値領域特化カンパニーの伸長と合わせ、売上収益が拡大。経費抑制 が奏功し、営業利益は前年同期比89.2%まで急回復。 連結業績 売上収益 営業利益 付加価値売上高 8,436 百万円 前年同期比 +13.0% 564 百万円 前年同期比 -10.8% 7,843 百万円 前期比 +17.3% 事業状況 EMC事業 デジタル人材事業 EMCモデル 前期末比 売上収益 売上収益 提供社数 47 社 -3社 6,391 前年同期比 2,456 前期比 795名
Slide 18: 2021年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト
2021年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト 3Q単独では、一人あたり付加価値売上高(※)の増加により連結付加価値売上高が 前年比23.6%増の成長。一方販管費はリモートワーク推進による経費削減、中途 採用の遅れ等により10.9%増に収まる。営業利益は48.0%増と大きく成長。 2021年3月期 2021年 2020年3月期 2021年3月期 前年同期比 3月期 3Q累計 3Q単独 3Q累計 3Q単独 3Q累計 3Q単独 通期計画 （単位：百万円） 実績 実績 実績 実績 実績 実績 進捗率 売上収益 7,464 2,564 8,436 3,025 +13.0% +18.0% 67.4%
Slide 19: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 3Q累計の売上収益は8,436百万円(前年同期比+13.0%)、3Q単独では3,025百万円 (前年同期比+18.0%)と順調に拡大。営業利益は3Q累計で564百万円(前年同期比-10.8%)。 3Q単独では417百万円(前年同期比+48.0%)と大幅に拡大し、過去最高を達成。 連結 売上収益 連結 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 12,000 1,300 1,249 20.0% 10,607 18.0% 10,000 1,100 968 8,857 16.0% 3,143 8,436 616 900 14.0% 8,000 7,403 2,707 667
Slide 20: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 連結DC数 1,313名(前期末比＋180人)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で低下 していた稼働率が改善し、一人あたり付加価値売上高が前Q比で上昇。 離職率は前期と比較すると低い水準で引き続き推移。 連結 デジタルクリエイター数・ 連結 離職率 （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高 （単位：円） 1,400 1,200,000 20.0% 1,313 1,200 1,133 1,000,000 15.0% 1,000 858,047 910 800,000 730,517 745,784 10.0% 800 705,967 739 747,170 600,00
Slide 21: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 ⚫ 連結付加価値売上高の2.2%を 教育投資額・比率 （単位：百万円） 教育に投資。 200 2.2% 2.5% 2.0% ⚫ 新型コロナウイルスの影響により 150 1.5% 168 1.5% 低下していた稼働率が3Qにおいて 100 約1ポイント改善。 101 1.0% 50 0.5% ⚫ Web運用以外売上比率は、プロダク ト開発やデータ関連等が増加し 0 20/3Q累計 21/3Q累計 0.0% 17.2%。 Web運用以外売上比率（3Q累計） 連結：稼働率 95.0% 89.6% 17.2% 90.0% 86.4% 86.2% 84.2% 85.0% 82.8%
Slide 22: 業績と主要指標-EMC事業
業績と主要指標-EMC事業 EMC事業は売上収益(※1)6,391百万円(前年同期比+7.3%)、DC数795名(前期末比＋102人) 。 デジタルシフト加速を背景に既存顧客の売上が拡大し、3Q単独では前年同期比 14.9%増と成長力が回復。一人あたり付加価値売上高が前Q比で約2%改善。 EMC事業 売上収益 EMC事業 デジタルクリエイター数・ （単位：百万円） （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高 （単位：円） 1,000 9,000 8,524 1,400,000 900 8,000 7,549 795 800 1,200,000 6,777 2,565 7,000 6,278 6
Slide 23: 業績と主要指標-EMC事業
業績と主要指標-EMC事業 EMC事業の付加価値売上高(※)は5,478百万円(前年同期比+8.8%)。3Q単独では稼働率等 の改善により、2,013百万円(前年同期比+18.7%)と高水準で成長。新型コロナウイルス 感染症拡大による一部案件縮小等のためEMCモデル提供社数は47社となるが、引き 続き既存顧客の取引拡大に注力。 EMC事業 付加価値売上高 EMCモデル提供社数 （単位：百万円） （単位：百万円） 50 8,000 50 47 7,208 7,000 6,177 40 6,000 2,170 5,478 33 5,252 1,910 5,000 4,622 30 2,013 4,
Slide 24: 業績と主要指標-デジタル人材事業
業績と主要指標-デジタル人材事業 デジタル人材事業の売上収益(※1)は2,456百万円(前年同期比+34.5%)、DC数は516名(前期 末比＋79人)。データ活用、UXデザイン等の高付加価値領域特化カンパニーが伸長し、 一人あたり付加価値売上高が前年平均と比べ上昇。新規カンパニーを2社設立し業容 を拡大。 デジタル人材事業 売上収益 デジタル人材事業 デジタルクリエイター数・ （単位：百万円） （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高 （単位：円） 3,000 600 1,000,000 2,617 516 2,456 2,500 500 437 800,000 791 2,000 878
Slide 25: 業績と主要指標-デジタル人材事業
業績と主要指標-デジタル人材事業 EC事業の成長支援に特化した人材／デジタルマーケティングのプランニングスキル 保有人材の常駐を支援するカンパニーを設立し、当事業のカンパニー数は3Q末時点 で前期末比+4社の9社。新規顧客獲得は順調に進んでおり、取引社数は前期末比 +50社の148社。 デジタル人材事業 カンパニー数 デジタル人材事業 取引社数 （単位：社） （単位：社） 10 160 148 9 140 8 120 98 100 6 5 5 75 80 4 55 60 2 40 31 2 1 1 14 20 0 0 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 3Q
Slide 26: 業績予想／配当
業績予想／配当 業績予想／配当 2020/通期 実績(IFRS) 2021/通期 予想(IFRS) 通期 前年比 通期 前年比 売上収益 (百万円) 10,607 19.8% 12,520 18.0% 営業利益 (百万円) 1,249 29.0% 1,145 ▲8.4% 税引前利益 (百万円) 1,240 28.2% 1,138 ▲8.3% 当期利益 (百万円) 873 33.2% 820 ▲6.1% 親会社の所有者に帰属する 861 39.0% 820 ▲4.9% 当期利益 (百万円) 配当・DOE(※) （単位：円） 配当性向 4.7% 4.8% 4.8% 5.0% 4.5% 20 30.
Slide 27: トピックス
トピックス トピックス DX推進 新規事業 メンバーズ、「DX人材診断」の提供開始。企 メンバーズ、EC事業の成長支援に特化した 業内のデジタルトランスフォーメーション クリエイターの派遣事業を行う社内カンパ （DX）推進に必要な人材像や、最適なポジ ニー「メンバーズEC Growカンパニー」の ションを提示 営業開始 https://www.members.co.jp/company/news/2020/ https://www.members.co.jp/company/news/2020/ 1012.html 1105.html 新規事業 新規事業 メンバーズ、デジタルマーケティングプラ
Slide 28: VISION2030の進捗
VISION2030の進捗 28 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 29: メンバーズグループ ミッション
メンバーズグループ ミッション メンバーズグループ ミッション “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る 着目する社会課題 地球温暖化および 人口減少による年金医療制度破綻 気候変動による環境変化 地方衰退による自治体の消滅/財政破綻 ⚫ 経済活動が地球環境に及ぼす負荷は確実に増加 ⚫ 日本は環境問題や少子高齢化、地域の過疎化、年 ⚫ このままの経済活動を続けた場合には、100年後 金医療費、エネルギー問題など、他の国がまだ直 に最大4.8度の気温上昇が予測され、過去類を見 面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先 ない深刻な問題が起きると想定される。 進国 ⚫ 持続可能で心豊かな社
Slide 30: VISION2030・達成に向けた目標値
VISION2030・達成に向けた目標値 VISION2030 日本中のクリエイターの力で、 気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ 貢献し、持続可能社会への変革をリードする VISION2030達成に向けた目標値 ソーシャルクリエイター(※1) 10万人 ソーシャルエンゲージメント(※2) 総量 100億 社員数 1万人 営業利益 100億円 VISION2030達成に向けた2つのシナリオ 1. 1万人のデジタルクリエイターがデジタルの知見と社会課題解決能力を兼ね備え、同じ価値観を持つ 10万人のソーシャルクリエイターを育成・輩出する。 2. クリエイターの共創により企業のマーケティン
Slide 31: トピックス
トピックス トピックス 持続可能な社会の実現に向けて 持続可能な社会の実現に向けて メンバーズ、持続可能な脱炭素社会の実現を メンバーズ、「地球温暖化問題と購買に対す 目指す企業グループ「気候変動リーダーズ る生活者意識調査（CSVサーベイ）」を実施 パートナーシップ（JCLP）」へ加盟 地球温暖化など社会課題への企業の取り組みが重要視されて おり、社会課題に取り組む商品・サービスを保有する企業側 の工夫により販売機会の拡大が期待できることが明らかに https://www.members.co.jp/company/news/2020/ 1001_1.html https://www.mem
Slide 32: CSV経営実践企業として
CSV経営実践企業として メンバーズ自身のCSV経営の実践およびCSV経営の浸透・拡大の第一歩と して、グループ全社員が参画する「Social Good Action+100 (SGA+100) プロジェクト」を開始し、特設サイトを開設。 SGA+100プロジェクト ⚫ メンバーズのCSV経営推進の一環として、社会 課題解決に向けた取り組みを掲載するSocial Good Action+100プロジェクトサイトをオープ ン。 ⚫ SGA+100プロジェクトにおける以下のような 取り組みや、100個のアイデアを実現するまで の進捗を示し、社内外の皆さまと共有すること を目的とする。 SGA+10