Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q2 FY2020 Earnings Presentation
37 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Mar 27, 2020
Slide 1: 2020年8月期 第2四半期決算説明会資料
2020年8月期（第21期） 第２四半期決算説明会資料 株式会社出前館 （JASDAQ:2484） 2020年3月27日
Slide 2: 主要KPIの状況
主要ＫＰＩの状況 主要ＫＰＩの状況 アクティブユーザー数の推移 加盟店舗数の推移 年間オーダー数の推移2,000 25,000 （各期2月末時点） （各期2月末時点） （各期９月～2月の合計） 前年同期比 前年同期比 21,450 前年同期比 万件 万人 350 店舗 113% 320 115% 112% 1,536 20,000 18,572 1,500 282 300 1,376 16,081 255 250 14,559 15,000 1,102 213 1,000 200 820 10,000 150 100 500 5,000 50 0 0 0 2017.2 2018.2 2019.
Slide 3: 連結決算概要（損益計算書）
連結決算概要（損益計算書） 売上高は前期比22.7%増、営業利益は戦略的投資により989百万円の赤字 ■ 主な増収・減益要因 ✓ シェアリングデリバリー®の拡大に伴う加盟店の拡充および積極的な販促活動によって、オーダー数が 増加したことによる増収 ✓ シェアリングデリバリー®の直営拠点拡大に伴った配達売上の増加による増収と、拠点立上コスト及び オペレーションコストの増加による減益 ✓ 認度向上および日常利用促進のための広告宣伝費増による減益 2019年8月期 2020年8月期 2020年8月期 単位；百万円 前期との差異 前期比 2Q実績 2Q実績 対売上高比率 売上高 3,119 3,828
Slide 4: 連結決算概要（貸借対照表）
連結決算概要（貸借対照表） 2019年8月末 2020年2月末 前期末との 単位；百万円 前期末比 実績 実績 差異 流動資産 5,555 5,391 ▲164 97.1% 現金預金 2,185 1,299 ▲888 116.1% 未収入金 2,994 3,765 ＋771 125.7% その他流動資産 375 328 ▲47 87.6% 固定資産 1,528 1,444 ▲84 94.5% 無形固定資産 821 904 ＋83 110.1% その他固定資産 706 539 ▲167 76.4% 総資産 7,084 6,836 ▲248 96.5% 流動負債 4,203 5,125 ＋922
Slide 5: セグメント別決算概要
セグメント別決算概要 出前館事業 通信販売事業 (百万円) (百万円) 3,215 前期比 2,462 130.6% 15.5% 14.9% 14.8% 1,878 前期比 7.2% 93.3% 690 657 前期比 612 92.6% 291 ▲137 ▲1,079 49 97 90 2018年 2019年 2020年 8月期 8月期 ８月期 2018年 2019年 2020年 2Q実績 2Q実績 2Q実績 8月期 8月期 ８月期 2Q実績 2Q実績 2Q実績 売上高 営業利益 営業利益率 5
Slide 6: セグメント別売上増減
セグメント別売上増減 単位:百万円 3,828 909 出前館事業 売上その他 3,119 前期比 ＋58百万円（106.8%） 851 540 出前館事業 配達代行手数料 前期比 ＋487百万円（1013.9%） 53 直営拠点による配達件数の増加 1,557 1,765 出前館事業 オーダー手数料 前期比 ＋208百万円（113.4%） オーダー数の伸びによる増収 通信販売事業 657 612 前期比 ▲45百万円（93.3%） 2019年8月期 2020年8月期 2Q実績 2Q実績 6
Slide 7: 販管費増減
販管費増減 単位:百万円 3,527 653 販管費その他 前期比 ＋195百万円（142.6%） 事業拡大に伴なう費用及び 直営拠点の運営費用の増加 1,965 1,257 人件費 前期比 ＋632百万円（200.9%） 458 事業拡大に伴なう人員の拡充及び 直営拠点の配達員コストの増加 625 1,616 広告宣伝費 前期比 ＋735百万円（183.3%） 881 販促及び認知度拡大の為の 費用の増加 2019年8月期 2020年8月期 2Q実績 2Q実績 7
Slide 8: 主な取組実績（マーケティングの強化）
主な取組実績（マーケティングの強化） ユーザーの日常利用促進に向けた、販促を実施 ⇒①ダウンタウン・浜田雅功氏をCDO（チーフ出前オフィサー）に起用し、 「日常食としての出前活用」をアピール。 12月下旬からTVCMも開始。 ②アリーナデリバリーTMの展開を拡大し、Ｂリーグ、RIZIN、RAGE（Eスポーツ）等 イベント会場で、即時注文機会を創出。 ③出前にゃんクラブをリニューアルし、既存ユーザーの注文頻度向上へ。 © Demae-can Co., Ltd 8
Slide 9: 主な取り組み実績（シェアリングデリバリーの進化）
主な取り組み実績（シェアリングデリバリー®の進化） シェアリングデリバリー®の拡大を強力推進 ⇒①日常食を中心とした「不足ジャンル店舗」の拡充 ②最低注文金額の引き下げ開始 ③注文からお届けまでの待ち時間の短縮実施 ④配達代行手数料の体系変更交渉 © Demae-can Co., Ltd 9
Slide 10: 新型コロナウィルス拡大に対する取り組み 1
新型コロナウィルス拡大に対する取り組み １ お客様への感染リスクの低減・安心なサービス提供のために、 配達員に対する衛生管理を強化 ⇒①出勤時のチェックシートによる体調管理 ・手洗い、うがい、アルコール消毒の徹底 ・配達員への検温の実施および37.5℃以上の際の勤務制限 ②店舗での商品受け取り前、お客様へのお届け前の手指消毒 ③配達員のマスク着用推進 © Demae-can Co., Ltd 10
Slide 11: 新型コロナウィルス拡大に対する取り組み 2
新型コロナウィルス拡大に対する取り組み ２ 児童養護施設・子ども食堂・学童保育施設への食事の 無償提供 ⇒当初3,000食の無償提供食数を予定していたが、３月2日の募集開始 から10日間で、全国の各施設計124か所・約5,000食以上の申し込み © Demae-can Co., Ltd 11
Slide 12: LINEグループとの資本業務提携
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Slide 13: 本資本業務提携の狙い
本資本業務提携の狙い 「出前館」の成長を加速させるために実現すること 「出前館」へのブランド統合と、LINE ID活用 成長投資のための資金調達 システム開発＆マーケティング体制の強化 テイクアウト領域への進出 © Demae-can Co., Ltd 13
Slide 14: 「LINEデリマ」を「出前館」ブランドに統合
【１】 出前館へのブランド名の統一 「LINEデリマ」を「出前館」ブランドに統合 出前館 ID LINE ID 出前館IDをLINE IDへのONE ID化を行う事により 8300万人のLINEユーザーが簡単に利用可能に © Demae-can Co., Ltd 14
Slide 15: 成長投資のための資金調達
【２】成長投資のための資金調達 300億円の資金を 当社の課題領域へ集中投資 システム開発 シェアリングデリバリー® マーケティング ●既存システムの抜本改修 ●サービスエリアの拡大加速 ●ブランド確立のための広告 投資 ●ONE IDの実装 ●配達件数急増に対応でき ●配達システムの開発加速 る体制構築 ●LINEのプラットフォームを フル活用した販促 ●サイトのパーソナライズ化 ●クラウドキッチン事業開始 etc. etc. etc. © Demae-can Co., Ltd 15
Slide 16: システム開発およびマーケティング体制の強化
【３】システム開発およびマーケティング体制の強化 システム開発体制の変更 当社の課題であるシステム開発のためのリソース不足に対して、 50名規模の開発チームをLINE社より受け入れ、 開発＆運用体制を再構築。 マーケティング体制の強化 LINE社のO2OカンパニーにおいてCMOを務める藤原氏をはじめ マーケティングのコア人材を受け入れマーケティング体制の強化と LINEのプラットフォームを最大限に活用できる体制を構築。 © Demae-can Co., Ltd 16
Slide 17: テイクアウト領域への進出
【４】テイクアウト領域への進出 ニーズ拡大が見込める領域に、 出前館インフラを活用してスピーディーに進出 テイクアウト予約 出前注文 すでに出前館で実現している受注オペレーションに、「LINEポケオ」のテイクアウト 予約機能を追加することで、スピーディーに導入を進める事が可能に。 © Demae-can Co., Ltd 17
Slide 18: 今後の経営体制（予定）
今後の経営体制（予定） 代表取締役会長（候補） 代表取締役社長（候補） 中村 利江 藤井 英雄 ＜今後の経営体制＞ 取締役（候補）：中村 利江（現 ㈱出前館 代表取締役社長 藤井 英雄（現 LINE㈱ 執行役員 O2Oカンパニー CEO） 舛田 淳 （現 LINE㈱ 取締役 CSMO / ㈱出前館 社外取締役） 藤原 彰二（現 LINE㈱ O2Oカンパニー CMO / LINE Pay㈱ CMO） 独立社外取締役：２名（上山浩および本田宗寛の両名が留任） © Demae-can Co., Ltd 18
Slide 19: M Lantis T<B<
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Slide 20: 代表取締役社長候補 藤井英雄
代表取締役社長候補 藤井英雄 藤井 英雄（ふじいひでお） LINE株式会社/執行役員 O2O・コマース事業担当 2006年 楽天株式会社に入社、札幌支社の立ち上げに従事。 その後、東京本社に戻り、事業戦略や海外戦略を担当。 2015年 楽天子会社の楽天マート株式会社取締役副社長に就任。 事業計画の再設計やサイトリニューアル、物流/MDの改革 に取り組み、売上を成長軌道に乗せる。 2016年 LINE株式会社にコマース事業責任者として入社。 2017年 LINE株式会社 執行役員に就任。コマース事業、 O2O事業の責任者としてサービス、組織の立ち上げに従事。 夢の街想像委員会株式会社（現、株式会
Slide 21: 海外と比較した日本のデリバリー市場
海外と比較した日本のデリバリー市場 海外の大手デリバリーサービスの取扱高と人口に占めるアクティブユーザーの割合 単位：億円 7,000 25.0% 6,000 19.1% 18.2% 20.0% 5,000 15.0% 4,000 3,000 6.2% 10.0% 2,000 2.3% 5.0% 1,000 0 0.0% 大手デリバリー事業者 大手デリバリー事業者 大手デリバリー事業者 出前館 （US） （UK） （韓国） （日本） 取扱高 人口に占めるアクティブユーザーの割合 © Demae-can Co., Ltd ※出前館社 2019年8月期決算説明会資料より 21
Slide 22: 日本のデリバリー市場拡大のポイント
日本のデリバリー市場拡大のポイント 飲食店舗で自前でデリバリー可能な店舗と不可能な店舗では市場規模で7.3倍の差があり、 デリバリーマーケット拡大には自前で配送不可な店舗を如何に取り込むかが大きなポイント 自前でデリバリー可能／不可能の店舗比較 店舗数 市場規模 自前で 外食 デリバリー可 36,748店 1.84兆 配送可能 7.3倍 自前で 外食 デリバリー不可 374,313店 13.46兆 配送不可 外食 対象外 65,635店 0.75兆 （バーやクラブなど） © Demae-can Co., Ltd ※統計局『平成28年経済センサス－活動調査』より 22
Slide 23: LINEのアセット
LINEのアセット LINEはメッセージアプリとして利用頻度が高く、MAU8,300万人を超えるLINE IDと位置情報、 そして即時性（メッセージを配信してから閲覧するまでの速度）が大きなアセットです。 LINE ID MAU 8,300万 DAU/MAU 86% 位置情報 即時性 © Demae-can Co., Ltd ※各指標は「LINE社 2019年12月期第4四半期 決算補足説明資料」より 23
Slide 24: 出前館とLINEのシナジー
出前館とLINEのシナジー そして、シェアリングデリバリー（配送代行）とテイクアウト（LINEポケオ）を組み合わせることで、 ”誰でも” “いつでも” “どこでも” 食べたいものは”何でも” 揃うサービスにしていきます。 誰でも 何でも LINE ID AU 320万 加盟店 21,450店 どこでも MAU 8,300万 いつでも 位置情報 即時性 © Demae-can Co., Ltd ※出前館各指標は「2020年2月 経営指標のお知らせ」より 24
Slide 25: 中期戦略と目指すべき将来像
中期戦略と目指すべき将来像 将来的にはデリバリーだけではなく、テイクアウト、イートイン予約、モバイル（セルフ）オーダーといっ た飲食店のサービスを網羅的にカバーする ”フードマーケティングプラットフォーム” を目指します。 フードマーケティングプラットフォーム 経営資源 資本増強 Phase ① デリバリー ヒト・モノ・カネ システム再構築 LINEから技術支援 IDマーケティング Phase ② テイクアウト ONE ID化 位置情報の活用 加盟店ツール拡張 配送代行強化 モバイル サービス拡張 Phase ③ イートイン 日常化 （イートイン予約、モバイルオーダー） オーダー AIの活用
Slide 26: © Demae-can Co., Ltd
出前館はユーザーと美味しい食事の距離を縮め、 飲食店に寄り添う、フードマーケティングプラットフォームへ © Demae-can Co., Ltd
Slide 27: LINEグループとのシナジー
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Slide 28: Landis T¢B<
Landis T¢B< s Demae-can Life.on, LINE
Slide 29: Life on LINE
Landis T¢B< s Demae-can Life on LINE = LINEDA—/\-—-VTDFUIE LINEF52 — Mini app on © NS me uns ne_| o-Peteereowers: fc) e Q C TICKET AS LINE2RPASYE
Slide 30: Demae-can
Demae-can Lantls ¢B<
Slide 31: Life on LINE 24/7
Lantis F¢B< Demae-can Life on LINE 24/7
Slide 32: Landis T¢B<
Landis T¢B< x Demae-can
Slide 33: Delivery Hero GrubHub DoorDash
美团外卖 Delivery Hero GrubHub 配達の民族 DoorDash foodpanda Grab Food
Slide 34: 出典： The NPD Group YE Dec'17
Landis T¢B< s Demae-can BOF7—EFVUNY —TE (%) i488 : The NPD Group YE Dec'17
Slide 35: “食”のDigital Transformation
“食”のDigital Transformation
Slide 36: Landis T¢B<
Landis T¢B< s Demae-can i h = eo
Slide 37: Landis T¢B<
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