Slide 1: 決算説明資料 IFRS 2022年9月期
決算説明資料 IFRS 2022年９月期（2021年10月～2022年9月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright (c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 本日のポイント P 2 2. 2022年9月期の振り返り P 3 3. 2022年9月期 決算情報 P 5 4. ステークホルダーへの還元 P 11 5. 中期（2025年9月期）ターゲットの変更 P 15 6. 2023年9月期 業績予想 P 36 7. Appendix P 39 8. IR情報に関するお問合せ窓口 P 55
Slide 3: 本日のポイント
本日のポイント 2022年9月期 概ね計画通りに着地するも、主にアライアンスの提携解消 売上収益 357億円 前期比 ▲0.4% によりLIFULL HOME'Sの問合せ減少及び海外の第三者 広告による売上の減少により前期比では減収 国内外で積極的な成長投資により販管費は増加する一方、 営業利益 16億円 前期比 － 子会社の株式売却益が発生 その他のポイント 中期経営計画の修正 2023年9月期業績予想 株主還元 2025年 還元 直近で実施した組織再編を含む選択 選択と集中を行いながら、主力事業 期末配当及び自己株式の取得を実施 と集中を中期経営計画に反映 の拡大を目指す する (詳細は→
Slide 4: 2022年9月期の振り返り
2022年9月期の振り返り Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 2022年9月期の振り返り
2022年9月期の振り返り 注力内容 主力事業の集中に向けた選択 結果及び成果 国内 9月末時点での昨対 • Super Hyper Assistantへ • LIFULL Marketing Partners 顧客数 総物件数 の進化に向けた機能開発 社の全株式を譲渡 +2.5% +20% 不動産事業者支援 • 積極的なプロモーション 広告代理事業 • 既存クライアントの再入会に • 提携サイト経由の問合せ数が減少 • 提携サイトの見直し 特化した組織を新設 （成約確度の高いサイトに集約） • 新機能開発は概ね予定通り進捗 海外 • ラテンアメリカ地域のポータ • Kleding B.V.の
Slide 6: 2022年9月期 決算情報
2022年9月期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 足元は改善傾向も、HOME'S関連事業と海外事業の減収に伴い、売上収益は前期比で減少（詳細は次ページ参照） 営業利益は一部コストの抑制や子会社の株式売却益の発生、前期に計上している減損損失の影響もあり増益。 2021年9月期 2022年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 35,857 35,730 ▲126 ▲0.4% ※1 売上原価 3,951 4,055 ＋104 +2.6% 販管費 28,599 31,362 ＋2,763 +9.7% 人件費 8,905 9,684 ＋779 +8.8% ※2 広告宣伝費 11,8
Slide 8: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS HOME'S関連では、足元問合せ数は回復基調も、アライアンスパートナーとの提携解消等の影響が残り減収 国内外で実施した積極的な成長投資により、HOME'S関連、海外ともに減益 2021年9月期 2022年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 35,857 35,730 ▲126 ▲0.4% 提携サイトの解消や新築価格高騰を背景とした需要減による広告単価下落の影響は残 HOME'S関連 26,693 26,067 ▲625 ▲2.3% るものの、Q４は問合せが増加しマイナス幅は縮小 アグリゲーシ
Slide 9: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 注文住宅・中古不動産売買・不動産投資領域を中心に顧客ネットワークは順調に拡大 顧客数が増加していることとHOME'S関連事業の減収によりARPAは減少 ※12ヶ月間の平均値 ※12ヶ月間の平均値 顧客数 ARPA （円） 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） 28,354 28,919 27,005 83,852 78,450 75,118 今期開示より、2020年8月に健美家
Slide 10: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS LIFULL Marketing Partners, Fashiolaを売却も、ProperatiやWasiの取得と円安影響もあり、のれんは5億円増加 2022年2月にHash DasH Holdingsへ出資 （単位：百万円） 2021年9月末 2022年9月末 増減額 増減率 摘要 流動資産 21,544 25,011 ＋3,466 +16.1% 現預金 売掛金 ＋3,375 ▲610 キャッシュ・フローの状況（P10）を参照 主にLMP売却による 商品 ＋883 主に地方創生事業による 仕掛品 ▲345 主に地方創生事業による 前払費用 ＋120
Slide 11: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 前期のMitula Groupの事業再編に伴って今期に法人税還付が発生し営業キャッシュフローは+14億円 LIFULL Marketing Partners、Fashiolaを運営するKleding B.V.の売却等により投資キャッシュフローは＋14億円 2021年9月期 2022年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) (10-9月) (10-9月) 項目名 21/9月期 (Q4) 22/9月期 (Q4) 税引前当期利益 ▲6,857 ＋1,396 減損損失 ＋9,749 - 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋2,645 ▲1,738
Slide 12: ステークホルダーへの還元
ステークホルダーへの 還元 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 配当金について
配当金について 従来の配当方針を継続 2022年9月期の配当金は一株当たり2.25円とする予定（2022年12月22日開催予定の第28回定時株主総会に付議） 海外子会社の 90.0% 減損損失の影響を考慮 6.00円 １株当たり配当金 配当性向 6.02円 80.0% 5.66円 70.0% 5.29円 5.00円 決算期を 4.50円 60.0% 4.00円 9月に変更 4.40円 （予定） 50.0% 3.62円 60.3% 2.25円 3.00円 40.0% 2.88円 25.0% 25.0% 2.37円 19.9% 30.0% 19.9% 2.00円 15.0% 24.3% 24.3%
Slide 14: 自社株式取得の実施
ステークホルダーへの還元の強化 －自社株式取得の実施－ 株主還元の充実を図ると共に、経営環境の変化に柔軟に対応し資本の機動的な活用を可能とすること、 業績見通しに照らした現在の株価水準を総合的に考慮し、適正な株主価値の実現を図ることを目的に自社株式取得を実施 目的 概要 株式の種類 取得しうる株式の総数 株主還元の充実化 5,000,000株（上限） 当社普通株式 発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.79％ 資本の機動的な活用 取得価額の総額 取得期間 10億円（上限） 2022年11月10日～2023年5月9日 適正な株主価値の実現 取得方法 証券会社への取引一任方式による市場
Slide 15: 代表取締役社長による当社株式の取得について
当社代表取締役社長 高志 井上 (個人）による当社株式の取得について 当社代表取締役社長である井上高志氏が個人として、当社株式を市場から取得することについて、お 知らせを開示いたしました 詳細については、 2022年11月9日発表いたしました 「当社代表取締役社長 井上高志による 当社株式の取得に関するお知らせ」 https://ir.lifull.com/news/ をご確認ください 14
Slide 16: 中期（2025年9月期）ターゲットの変更
中期（2025年9月期） ターゲットの変更 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 2025年9月期までの中期経営計画の修正理由
2025年9月期までの中期経営計画の修正理由 料金体系の一部変更（2019年10月実施）や、新型コロナウイルス感染症の影響等により2020年9月期以降の成長率はフラットに 2022年9月期に、主力事業への集中のため一部事業の売却や縮小を含む投資計画の修正を決定したため、中期の計画も修正 これまでの 連結売上収益の推移 中期ターゲット 2021年11月発表 新型コロナウイルス感染症影響 国内外で外出制限等により 選択と集中 LIFULL Marketing Partners 2025年9月期まで （2022年9月売却）及び 移動者数・新規掲載物件等が減少 Fashiola（2022年7月売却）の
Slide 18: 2025年9月期までの修正・中期経営計画
2025年9月期までの修正・中期経営計画 各年の売上成長率の拡大を重視する方針は継続。着実に売上成長率を改善させる 2025年9月期までに過去最高の営業利益50億円を目指す 売上収益の成長イメージ 営業利益 2 毎期約 pt程度ずつ 2025年9月期までに 成長率を改善 （億円） 成長率 +3.6% 過去最高益 LMP FASHIOLA 45 (50億円超) 312 370 を目指す 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 2025年9月期 （実績） （予想） （イメージ） 17
Slide 19: LIFULL HOME'S
PA 1 LIFULL @, HOME’S x Bies Hee
Slide 20: LIFULL HOME'S経由の成約数を増加させる
最終的な価値（成約）の向上を目指し、より効率的な 住まい探しを支援できるプラットフォームに進化させる 従来の形 目指している姿 認識 認識 興味関心 興味関心 比較・検討 問合せ 強化 比較・検討 問合せ 内見 ユーザーに対し、パーソナライズした 内見 成約 サービスを提供することで 成約 住まい探しの精度を向上 LIFULL HOME'S経由の成約数を増加させる 19
Slide 21: SUPER HYPER ASSISTANT －サービス革進の全体像－
（再掲）SUPER HYPER ASSISTANT －サービス革進の全体像－ 「掲載情報の拡充」「検索のアシスタント」「コンシェルジュ」3本の柱により、 ユーザーにぴったりな住まい探しを支援する それぞれのユーザーにぴったりな物件提案ができるよう新規サービス・機能の拡充を継続 SUPER HYPER ASSISTANT構想 （機能拡充の例） 掲載情報の拡充 検索のアシスタント コンシェルジュ 物件情報の拡充 2021年2月 2021年3月 オンライン相談内見・契約ツール LINEで新着物件の通知 叶えたい条件で探す LIFULL HOME'S LIVE 周辺情報の拡充 今の家を基準に探す 20
Slide 22: SUPER HYPER ASSISTANTによる不動産事業者の業務効率向上
SUPER HYPER ASSISTANTによる不動産事業者の業務効率向上 ユーザーに寄り添ったサービス提供により、成約確度の高い送客を実現。ニーズのヒアリング等今まで必要だった対応コス トが軽減されることにより業務効率が向上することに加え、成約確度の向上により業績拡大につながる 不動産事業者から見た現状と課題 目指している姿 大量の問合せ 対応時間 送客品質向上 B ¥ ¥ A C ¥ 内見 内見 提案力が 向上 興味の薄い 成約 成約 ユーザーが 成約率が コストが 成約確度が 漏出 低い 増加 向上 全体ではさらなる コストの軽減 効率化が必要な状態 効率化と収益化が加速 21
Slide 23: SUPER HYPER ASSISTANTによる効果 －2022年9月期における成果－
SUPER HYPER ASSISTANTによる効果 －2022年9月期における成果－ 問合せの品質向上に向けて確実な進歩が起きている 前期と比べて、LIFULL HOME'S経由の成約率が改善したというクライアントも出てきている（自社調査による） 来店意欲の高い問合せ LIFULL HOME'Sからの が増加している 問合せの成約数が増加 電話番号入り問合せ 成約率の昨対比 昨対 LIFULL HOME'S +10% 加盟店 Ａ社 ※ 来店・来場予約問合せ +16% Ｂ社 ※ 昨対 +23% +18% ※ 自社クライアントへのヒアリング調査 22
Slide 24: Super Hyper Assistantに向けた取り組みの進捗と進化
Super Hyper Assistantに向けた取り組みの進捗と進化 Super Hyper Assistantの開発は順調に進捗しており、 2023年9月期も投資を継続 事業者に対する提供情報の品質向上を図ることで、ユーザーの最適な住まい探しを間接的に支援 2022年9月期 2023年9月期 今期の取り組み（例） 従来の問合せ内容 不動産事業者 連絡先 基本情報のヒアリングに 問合せ物件情報 要していた時間・労力削減 のみ 提案内容・精度向上 SUPER 追加情報 HYPER 引越し希望者 整理された ASSISTANT 引越し希望者の 住まい探しの効率UP 開発・投資 好み 問合せ品質向
Slide 25: 海外事業の戦略
海外事業の戦略 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 海外事業の成長戦略
海外事業の成長戦略 アグリゲーションサイトと不動産ポータルサイトの両軸で売上収益の拡大を目指す LIFULL CONNECTの売上推移（現地通貨ベース） 主な成長ドライバー 売却事業を除くと アグリゲーションサイトの 1 Fashiola（前期に売却）による売上 42.4%成長させる計画 プレミアム広告の 継続的な単価の向上 不動産ポータルサイトの 2 顧客数増加と事業規模の拡大 の拡販 19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 （予想） 3 M&Aの検討継続 25
Slide 27: プレミアム広告の単価向上に向けた取組み
プレミアム広告の単価向上に向けた取組み －アグリゲーションサイト－ 前期は、営業効率の向上に向けた取組みにより不動産・中古車領域を中心に広告単価が上昇 更なる営業効率の向上に加え、即時性のあるキャンペーンを運用できる仕組みを横展開することで単価向上を目指す。 不動産・中古車領域における リアルタイムキャンペーンを プレミアム広告のクリック単価が 上昇 運用可能なプラットフォームに進化 プレミアム広告クリック単価実績 一部のブランドで先行していた機能を横展開 （四半期平均） 20年9月期 展開する複数サービス内への広告出稿時に 21年9月期 22年9月期 最適化できる仕組みを導入 昨対 +20%
Slide 28: 不動産ポータルサイトの事業規模拡大に向けた取組み
不動産ポータルサイトの事業規模拡大に向けた取組み Properati（ラテンアメリカ展開のポータルサイト）の事業譲受等により現地の営業リソースが拡充され、その結果顧客数は増加 Proppit（物件管理ツール）の新機能開発に取り組むことで、クライアントネットワークの強化と拡大を加速させる 不動産事業者向け物件管理ツール を拡販し強固な顧客ネットワークを構築する 新 Properatiの事業譲受以降（2022年1月～） 規 Properati等による 獲 得 現地営業チームの強化 新規顧客 毎月 3% 成長 （平均） 既 小規模 大規模不動産事業者・デベロッパー 存 不動産事業者 顧 客 • 各機
Slide 29: M&Aによる事業規模拡大の検討
M&Aによる事業規模拡大の検討 LIFULL CONNECTが持つ強大なサイトネットワークの力を活用し事業規模を拡大するべく 現地ポータルサイトや不動産事業者向けサービスのM&Aを継続的に検討 2022年9月期のM&A実績 ラテンアメリカの 不動産事業者向けCRM 不動産ポータル ポータルサイトの強化に向けて ラテンアメリカや東南アジアにおいて 強化 M&Aによる不動産ポータル事業の 強化 強化に関する検討を継続する 28
Slide 30: その他選択と集中
その他選択と集中 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 31: その他領域に関する投資方針
その他領域に関する投資方針 LIFULL HOME'S及びLIFULL CONNECTの事業に集中するため、地方創生事業、新規事業に対する投資を縮小 2022年9月期までの投資領域 地方創生及び既存の新規事業で 地方創生 • 人員の削減 空き家バンク 投資 黒字化 • 事業計画のリプラン • コストの削減 LOCAL 抑制 を目指す MATCH 主力事業 LivingAnywhere Commons 投資 • 人員の削減 • 一部の施設運営 抑制 投資を • 事業計画のリプラン を停止 新規事業 投資 • 積極的な投資を停止 抑制 集中 30
Slide 32: プロモーションに関する考え方
プロモーションに関する考え方 コーポレートブランディングを抑制し、注力領域のサービスプロモーションに集中 各サービスの成長を促進することで、LIFULLグループ全体の知名度向上を目指す 一部抑制 集中投資 CORPORATE TVCM 等 SERVICE TVCMと様々なオンライン・オフラインマーケティング 認知度を向上させ、介護情報領域で No.1を目指す LIFULL介護の公式 チャンネル https://www.youtube.com/c/lifullkaigo/ 31
Slide 33: 不動産投資情報領域での取り組み
不動産投資情報領域での取り組み 「LIFULL HOME'S不動産投資」と不動産投資情報サイト「健美家」の組織統合を進める マーケットシェアを拡大し、圧倒的なNo.1を目指す 収益物件情報領域 圧倒的な システム統合 効果 No. 1 を目指す 参考 競合他社 不動産投資 2022年9月末時点 実績ベース 経営の効率化 売上収益 6.6億円 約17億円 事業成長を加速 ユーザー 約21.4万 約30万 掲載物件数 約5万 約5万 32
Slide 34: 中期経営計画の達成に向けて
中期経営計画の 達成に向けて Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 35: 有償ストック・オプションを発行
中期の計画達成を目指し、有償ストック・オプションを発行 中期業績目標の達成に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として有償ストック・オプションを発行 有償ストック・オプション 対象者 常勤取締役・執行役員・CxO職 発行の目的 行使条件 連結営業利益が50億円以上 及びLIFULL単体営業利益が30億円以上 中期計画の達成に向けて従業員の 意欲・士気を高める 対象者 LIFULL単体の従業員 従業員が業績拡大による企業価値の向上 行使条件 LIFULL単体営業利益が 30億円以上 に伴うインセンティブを株主と共有する 詳細は本日（2022年11月9日）開示の 「募集新株予約権（有償ストッ
Slide 36: 2023年9月期 業績予想
2023年9月期 業績予想 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 35
Slide 37: 主力事業を中心に売上を拡大させる
主力事業を中心に 売上を拡大 させる LIFULLグループ売上収益（連結） (事業売却の影響を除く) HOME'S関連 オムニチャネル 18.7% 事業 ×DX 成長させる計画 海外 Moving to 事業 Direct その他 2022年9月期 2023年9月期 シニア領域の強化 36
Slide 38: 2023年9月期の業績予想 IFRS
2023年9月期の業績予想 IFRS 売上収益 HOME'S関連, 62.7% 売上収益 営業利益 当期利益※ の割合 海外, 24.6% 370億円 33億円 25億円 その他, 12.7% 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2022年9月期 2023年9月期 2022年9月期 2023年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 売上収益 35,730 37,000 ＋1,269 +3.6% 売上収益 35,730 37,000 ＋1,270 +
Slide 39: 選択と集中により事業規模の拡大と収益性を両立させる
選択と集中により あらゆるLIFEを、FULLに 事業規模の拡大と 収益性を両立させる 38
Slide 40: Appendix
Appendix Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 41: 会社概要（2022年9月30日現在）
会社概要（2022年9月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東京証券取引所 プライム市場） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 2022年4月 東証プライムへ移行 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数 2,458,270株） 連結従業員数 1,549名（内、臨時雇用者数183名、海外子会社440名） 主な株主 LIFULL役員、楽天グループ株式会社 (18.1％) 主な子会社 LIFULL
Slide 42: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME'S（ライフル ホームズ）について 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。 • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 L
Slide 43: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） 株式会社LIFULL Marketing Partners ※1 ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFULL SPACE ・日本最大級のレンタル収納検索サイト「LIFULLトランクルーム」の運営 ・貸し会議室・レンタルスペース施設の検索サイト「LIFULLレンタルスペース」の運営 株式会社LIFULL bizas ・事務業務などバックオフ
Slide 44: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME'S HOME'S関連事業 ADマスター （旧サービス名：レンターズネット） NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業（株式会社LIFULL Marketing Partners）※ 健美家（健美家株式会社） Trovit（LIFULL CONNECT） 海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT） Nestoria（LIFULL CONNECT） RESEM（LIFULL CONNECT） Dot Property（LIFULL CONNECT） アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam
Slide 45: 楽天LIFULL STAYの株式譲渡について
楽天LIFULL STAYの株式譲渡について 民泊の市場拡大は進んでいるものの、空き家活用については想定よりも限定的 2022年10月31日に楽天LIFULL STAYの全株式を譲渡し、持分法適用会社から除外 2022年10月31日 株式売却益は 2023年9月期 全株式を譲渡 業績予想に反映 譲渡の理由 空き家を活用した 主力事業へ 民泊施設の開発が STAY 限定的 集中 詳細：2022年10月24日開示の 「持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び 関係会社株式売却益の発生に関するお知らせ」 44
Slide 46: 沿革と売上高推移
沿革と売上高推移 Mitula社を 100％子会社化 (億円) 新型コロナウイルス 感染症の拡大 400 決算期を変更 （※６ヶ月の変則決算） 370 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 子会社化 200 東証一部へ 海外不動産情報 レンターズを 市場変更 サービス提供開始 392 358 株式会社ネクスト(旧社名)設立 100％子会社化 354 357 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天グループ株式会
Slide 47: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上収益 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271 9,581 9,072 8,931 8,510 9,530 8,645 9,044 HOME'S関連事業 6,860 8,404 7,060 7,330 6,763 7,543 6,176 6,652 6,346 7,260 6,550 6,53
Slide 48: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 広告宣伝費はLIFULL HOME'Sを中心とした積極的な投資計画により増加。 人件費は主にProperati・Wasiの取得による人員増により増加 11.6% ▲0.0pt 11.6% 11.4% ▲0.6pt +0.3pt 11.0% 原価 21.8% +4.6pt 20.9% 26.5% +23.1pt ▲28.7pt その他販管費 49.6% 33.8% 29.6% 35.9% 広告宣伝費 ▲4.2pt +3.4pt +2.8pt 33.1% 人件費 22.1% +3.2pt 25.3% 27.1% ▲0.5pt +2.3pt 営業利益率 24.8% 1
Slide 49: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 アグリゲーションサイトのプレミアム広告及びM&Aによるポータル事業拡大による売上収益が増加する一方、 アグリゲーションサイトの第三者広告商品による売上が減少 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】 単位：千ユーロ 12,297 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2015/3 FY2016/3 FY2017/3 FY2017/9 FY2018/9
Slide 50: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – アグリゲーションサイト及びポータルサイトが増収 アグリゲーションサイトのAdSense等第三者広告商品による売上収益が減少したことにより減益 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 単位：百万円 591 556 494 431 345 278 292 230 151 124 64 ▲58 ▲28 ▲29 ▲29 ▲29 ▲29 ▲31 ▲44 ▲107▲71 ▲70 ▲73 Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q
Slide 51: その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – 売上収益はLIFULL senior及び地方創生がけん引 737 〈 四半期 売上 〉 単位：百万円 LHL※1 の譲渡 ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し
Slide 52: その他事業 – セグメント損益（四半期） –
その他事業 – セグメント損益（四半期） – LHLの譲渡 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 85 71 78 59 61 58 53 41 38 42 34 ▲97 ▲118 ▲155 ▲161 ▲211 ▲223 ▲219 ※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior、SPACEの4社 ▲258 ▲222 ▲261 ▲290 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期
Slide 53: 不動産市場各指標の好転 －7-9月のマーケット情報－
（参考）不動産市場各指標の好転 －7-9月のマーケット情報－ 各規制の緩和とともに、外出が増え、住み替えについても徐々に回復基調となっているマーケットも 足元では引越者数が最も多い賃貸の成約数が増加し、新築一戸建て売買物件数の新規登録件数は大きく回復 7月～9月 日本の 2021年対比 2019年対比 ステータス コロナ前 不動産 引越者数 +9.3% ▲0.3% 同水準に 市場状況 賃貸 成約件数 +12.0% +1.0% 回復 中古不動産 成約件数 ▲5.6% ▲9.1% 2019年と同水準以上 改善はあるものの、 2019の水準に戻り切っていない 新築マンション ▲7.4% ▲6.0%
Slide 54: 外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次― 年間まとめ 2020年 2021年 2022年 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） （単位：戸） 2019年 2020年 2021年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 首都圏 31,238 27,228 33,636 2,083 1,669 2,477 3,358 2,790 7,362 1,325 2,243 3,103 2,089 2,578 1,939 1,952
Slide 55: 住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） 万戸 (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 5,759 6,063 ＋1,779 6,241 900 空き家総数（万戸） 757 820 849 （＋3.6％） 16.0% 6,000 5,389 5,025 （＋2.9％） 659 14.0% 4,588 576 5,000 4,201 600 448 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 394 12.2% 計 5,400 11
Slide 56: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://ir.LIFULL.com/ English https://ir.LIFULL.com/en/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2021 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://ir.lifull.com/ir/ir-data/report/ English https://ir.lifull.com/en/ir/ir-data/report