Burkhalter Holding AG · SIX:BRKN
Burkhalter — FY2021 Earnings Presentation
35 slides from Burkhalter's earnings presentation, Mar 31, 2022
Slide 1: Bilanz-Medienkonferenz der Burkhalter Holding AG
Bilanz-Medienkonferenz der Burkhalter Holding AG 31. März 2022
Slide 2: Disclaimer
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistu
Slide 3: Die Burkhalter Gruppe
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Die Burkhalter Gruppe Führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk 3
Slide 4: Inhalt Referent
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Inhalt Referent Resultate in Kürze Gaudenz F. Domenig, Präsident des Verwaltungsrats Die Burkhalter Gruppe Gaudenz F. Domenig Akquisitionen Zeno Böhm, CEO Finanzielles Ergebnis 2021 Zeno Böhm Prüfungsergebnisse Fusion Gaudenz F. Domenig Zeno Böhm Frag
Slide 5: Urs Domenig, CFO
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Urs Domenig CFO und Mitglied der Geschäftsleitung seit Januar 2022 Seit 2010 für die Burkhalter Gruppe tätig 2010-2012: Projektleiter 2013-2021: Geschäftsführer Electra Buin SA, Scuol in Ausbildung MAS Corporate Finance, IFZ Rotkreuz EMBA für General Manage
Slide 6: Geschäftsentwicklung – Resultate in Kürze
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Geschäftsentwicklung – Resultate in Kürze In Mio. CHF 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Betriebsergebnis (EBIT) 27.3 18.7 29.3 Konzernergebnis 22.3 14.6 23.9 Konzernumsatz 505.9 497.6 539.5 In CHF Gewinn pro Aktie 3.72 2.43 3.99 6
Slide 7: Dividende
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Dividende Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 31. Mai 2022 Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.80 (Vorjahr CHF 2.40, 2019 CHF 3.70) pro Aktie 7
Slide 8: Die Burkhalter Gruppe
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Die Burkhalter Gruppe Jede unserer 49 Gruppengesellschaften ist «Ihr Elektro-Partner vor Ort» Gemeinsam erbringen wir das gesamte Spektrum an Elektrotechnik-Dienstleistungen: Grösse: 49 weitgehend autonom geführte Gruppengesellschaften an 108 Standorten M
Slide 9: Akquisitionen 2020 bis April 2022
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Akquisitionen 2020 bis April 2022 9
Slide 10: Die Burkhalter Gruppe heute
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Die Burkhalter Gruppe heute 10
Slide 11: Finanzielle Ergebnisse 2021
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Finanzielle Ergebnisse 2021 Konsolidierte Bilanz Konsolidierte Erfolgsrechnung/Geschäftsentwicklung Konsolidierte Geldflussrechnung 11
Slide 12: Konsolidierte Bilanz Aktiven
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Konsolidierte Bilanz Aktiven TCHF 2019 2020 2021 Anlagevermögen Immaterielle Anlagen 921 835 1 282 Sachanlagen 22 221 22 519 24 361 Finanzanlagen 2 991 2 147 2 305 Latente Steueraktiven 447 1 125 1 060 Umlaufvermögen Forderungen aus Aufträgen in Arbeit 75 583 71
Slide 13: Konsolidierte Bilanz Passiven
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Konsolidierte Bilanz Passiven TCHF 2019 2020 2021 Total Eigenkapital 85 256 71 285 73 992 Langfristiges Fremdkapital Übriges langfristiges Fremdkapital 23 751 24 109 24 941 Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Aufträgen 38 032 43 062 52 468 Verbindlic
Slide 14: Konsolidierte Erfolgsrechnung/Geschäftsentwicklung
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Konsolidierte Erfolgsrechnung/Geschäftsentwicklung In Mio. CHF 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Betriebsergebnis (EBIT) 27.3 18.7 29.3 Konzernergebnis 22.3 14.6 23.9 Konzernumsatz 505.9 497.6 539.5 In CHF Gewinn pro Aktie 3.72 2.43 3.99 14
Slide 15: Konsolidierte Geldflussrechnung
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Konsolidierte Geldflussrechnung TCHF 2019 2020 2021 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 28 843 24 213 28 697 Geldfluss aus Investitionstätigkeit - 7 985 - 3 655 - 14 726 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit - 22 380 - 22 788 - 15 512 Netto-Zu-/Abnahme der flüssigen M
Slide 16: Prüfungsergebnisse Fusion mit Poenina
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Prüfungsergebnisse Fusion mit Poenina Hintergrund Vorgehen zur Zielerreichung Vorteile Was verbindet uns? Was ändert sich? 16
Slide 17: Gebäudetechnik, die verbindet
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Burkhalter Gruppe beantragt Fusion mit poenina holding ag Gebäudetechnik, die verbindet 17
Slide 18: Hintergrund der geplanten Fusion
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Hintergrund der geplanten Fusion Energiestrategie 2050 Ziel des Bundes: bis 2050 den heutigen Energiebedarf des Schweizer Gebäudeparks halbieren 18
Slide 19: Vorgehen zur Zielerreichung
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Vorgehen zur Zielerreichung Installation von energieeffizienten (Gesamt)Lösungen für moderne, Installation gewerkübergreifende von Gesamtlösungen Gebäudetechnik für auf mit Fokus moderne, gewerkübergreifende Gebäudetechnik mit Fokus auf Raumwärme − Raumwärme −
Slide 20: Vorteile der Fusion
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Vorteile der Fusion die neue Burkhalter Gruppe ist eine starke, lokale Anbieterin von gewerkübergreifender Gebäudetechnik (Elektrotechnik und Gebäudeautomation, Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik) Wissenstransfer, damit effiziente Anlagen
Slide 21: Die Fusion in Zahlen
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Die Fusion in Zahlen rund 80 Gesellschaften an rund 150 Standorten rund 4 600 Mitarbeitende, davon rund 900 Lernende 21
Slide 22: Was verbindet uns?
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Was verbindet uns? Komplementäre Kompetenzen: die Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen sich ideal Gleiche Strategie: beide Gesellschaften haben eine auf Akquisitionen gestützte Wachstumsstrategie Ähnliche Struktur: beide Unternehmen sind Gruppen/Netz
Slide 23: Was ändert sich?
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Was ändert sich? Führende Anbieterin (Key-Player) von Gebäudetechnik- Dienstleistungen (als grösstes KMU der Schweiz organisiert) Kompetenzen im Bereich Gebäudetechnik gewinnen und aufbauen Berufskarrieren innerhalb des Gebäudetechnik-Feldes anbieten können
Slide 24: Ergebnisse der Fusionsverhandlungen mit der poenina holding ag
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Ergebnisse der Fusionsverhandlungen mit der poenina holding ag Führungsstruktur Burkhalter Holding AG Absorptionsfusion Umtauschverhältnis 24
Slide 25: Geplante Führungsstruktur Burkhalter Holding AG
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Geplante Führungsstruktur Burkhalter Holding AG Präsident des Verwaltungsrats Gaudenz F. Domenig Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Diego Brüesch Willy H
Slide 26: Neues Verwaltungsratsmitglied Diego Brüesch
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Neues Verwaltungsratsmitglied Diego Brüesch Geschäftsleiter Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich (seit 2001) Nachdiplomstudium an der Hochschule St. Gallen MBA für KMU Dipl. Heizungstechniker HF Eidg. dipl. Sanitärplaner EFZ Jahrgang 1966 Schweizer 26
Slide 27: Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Durch Unterzeichnung des Fusionsvertrags am 30. März 2022 Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung am 31. Mai 2022 Zustimmung zur Fusion 27
Slide 28: Absorptionsfusion
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Absorptionsfusion Antrag des Verwaltungsrats bei Zustimmung der Generalversammlung zur Fusion: Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre und Verwendung der neuen Aktien zum Umtausch der bisherigen Aktien der poenina holding ag
Slide 29: Umtauschverhältnis
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Umtauschverhältnis Antrag des Verwaltungsrats bei Zustimmung der Generalversammlung zur Fusion: Umtauschverhältnis 1 zu 0.73 Beim Umtausch erhalten Poenina-Aktionäre somit pro Poenina-Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 jeweils 0.73 Namenaktien von Burkhalt
Slide 30: Pro-forma-Kennzahlen der fusionierten Gesellschaften
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Pro-forma-Kennzahlen1 der fusionierten Gesellschaften In Mio. CHF Kombiniert (Geschäftsjahr 2021) Betriebsertrag 930 EBIT 50 Gewinn 40 Anzahl Mitarbeitende (FTE) inkl. Lernende 4 600 Anzahl Gruppengesellschaften 80 Anzahl Standorte 150 1Die noch nicht veröffentli
Slide 31: Die Fusion auf einen Blick
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Die Fusion auf einen Blick Hintergrund Energiestrategie 2050 Ergebnis/Ziel Führende Schweizer Anbieterin von gewerkübergreifender Gebäudetechnik (Key-Player) werden Fusion Zusammenschluss mit der poenina holding ag mittels Absorptionsfusion Fusionsvertrag wurde a
Slide 32: Indikativer Zeitplan
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Indikativer Zeitplan 30. März 2022 Unterzeichnung Fusionsvertrag 31. März 2022 Publikation Geschäftsbericht 2021 30. Mai 2022 Ordentliche Generalversammlung poenina holding ag 31. Mai 2022 Ordentliche Generalversammlung Burkhalter Holding AG 2. Juni 2022 Ex-Tag D
Slide 33: Ausblick
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Ausblick Folgt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats, wird die Burkhalter Gruppe zur Gesamtanbieterin von gewerkübergreifenden Gebäudetechnik-Dienstleistungen (rund 4 600 Mitarbeitende, rund 80 Gruppengesellschaften an rund 150 Standorten in der
Slide 34: Fragen und Antworten
Bilanz-Medienkonferenz 31. März 2022 Fragen und Antworten 34
Slide 35: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 35