Tallink Grupp As · OMXTSE:TAL1T
Tallink Grupp As — AS Tallink Grupp — Shareholder Meeting (May 2025)
26 slides from Tallink Grupp As's shareholder meeting presentation, May 20, 2025
Slide 1: AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek
AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek 20. mai 2025
Slide 2: Aktsionäride üldkoosoleku päevakord
Aktsionäride üldkoosoleku päevakord 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Audiitori nimetamine 2025. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine 4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine 5. Põhikirja muutmine 6. Nõukogu
Slide 3: 2024. majandusaasta & 1kv 2025 kokkuvõte
2024. majandusaasta & 1kv 2025 kokkuvõte
Slide 4: Tallink Grupp
Tallink Grupp TALLINK GRUPI PÕHINÄITAJAD seisuga 20. mai 2025 Euroopa juhtiv puhkuse- ja ärireise 13 laeva 5 regulaarliini ning mereveoteenuseid pakkuv 11 reisilaeva Läänemerel laevandusettevõte Läänemere 2 kaubalaeva piirkonnas 2 laeva 3.4 miljonit välja prahitud Club One liiget TUGEVAD KAUBAMÄRGID
Slide 5: Laevad liinidel ja prahitud laevad
Laevad liinidel ja prahitud laevad Tallinn - Helsinki Helsinki - Stockholm Välja prahitud Ajutiselt seisev Megastar Silja Symphony Galaxy I Regal Star Laeva liik Kruiisilaev Laeva liik Ro-pax kiirlaev Laeva liik Kruiisilaev Ehitatud/renoveeritud 2006 Laeva liik Ro-ro laev Ehitatud/renoveeritud 2017
Slide 6: 2024. aasta põhinäitajad
2024. aasta põhinäitajad Reisijaid Kaubaveoühikuid 5 580 016 323 303 990 234 Käive € Puhaskasum Net profit € 835.3 785,8 214.5 175,2 78.9 40,3 millions miljonit eurot millions miljonit eurot millions miljonit eurot 6 6
Slide 7: Töötajad Tallink Grupis detsember 2024 seisuga
Tédtajad Tallink Grupis 31 detsember 2024 seisuga Tdétajate arv riigiti 3005 ~ 953 497 oy 4 *COTtud Tédtajate arv kokku 291 LS 7 7.8 Keskmine staaz Té6tajate arv maal 1760 Tédtajate arv merel 3087 Sooline jaotus Naised Mehed 45% 55% 0O9 = Tédtaja keskmine vanus CONN 42.9 aastat Grupis on Z 3 5 erine
Slide 8: 2024. aasta kokkuvõte
2024. aasta OLULISEMAD MÄRKSÕNAD kokkuvõte • Ebakindlus põhiturgudel Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne ning geopoliitiline turbulents mõjutab nõudlust • Laevastiku optimeerimine Fookus optimaalse laevastiku saavutamisel sh laevade prahtimine, müük ja seisvatele laevadele väljundi leidmine •
Slide 9: Meie oluliste ESG mõjualadega seotud eesmärgid
Meie oluliste ESG mõjualadega seotud eesmärgid Mõjuala Eesmärk E1 Kliimamuutused / • Vähendada KHG skoop 1 & 2 emissioone 2% aastas ja kooskõlas E2 Õhureostus rahvusvaheliste kliimaeesmärkidega • Tagada vastavus FuelEU-määruse nõuetele S1 Oma töötajate töötingimused ja • Hoida LTIFR (kaotatud tööaja
Slide 10: Heite vähenemine laevandustegevuses
Heite vähenemine laevandustegevuses CO2 HEIDE 1200 1000 ✓ -39% 2008 vs. 2019 800 ✓ -62% 2008 vs. 2024 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10
Slide 11: 38 190 aktsionäri ja FDR-omanikku
38 190 aktsionäri ja FDR-omanikku sh. 29 961 Tallinna Börsil (TAL1T) ja 8 229 Helsingi Börsil (FI4000349378) seisuga 31. märts 2025
Slide 12: 2025. aastal makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta
2025. aastal makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendi tootlus ca 9,3% 12% 0,07 8% 0,06 4% 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2025 Dividend Aktsiakapitali vähenemine Dividendi tootlus
Slide 13: 2025. aasta väljavaade
2025. aasta väljavaade • Ettevõtete ja tarbijate madal kindlustunne kontserni põhiturgudel ning globaalsed geopoliitilised turbulentsid mõjutavad jätkuvalt nõudlust ning seeläbi kontserni tulubaasi • Tugev keskendumine kulude kokkuhoiule ning võlakoormuse vähendamisele kontserni likviidsuse tugevdam
Slide 14: Hooajalisuse dünaamika
Hooajalisuse dünaamika Reisijad (miljonit) Kaubaveoühikud (tuhandetes) 9,8 500 10 410 2,3 400 380 360 369 8 324 96 5,7 94 303 5,5 5,6 300 82 101 6 3,0 76 65 Q4 102 3,7 1,3 1,3 1,3 93 92 91 4 200 76 67 Q3 3,0 1,9 1,8 1,7 109 2,7 100 87 1,3 1,1 92 85 87 Q2 2 1,6 1,5 1,5 1,0 100 58 1,9 1,1 93 100 102 1
Slide 15: Hooajalisuse dünaamika
Hooajalisuse dünaamika Kvartaalne puhaskasum (miljonit eurot) 2019 … 2022 2023 2024 2025(1) puhaskasum 50M€ puhaskasum 14M€ puhaskasum 79M€ puhaskasum 40M€ puhaskahjum 33M€ 70 50 30 55 49 38 33 37 10 15 17 6 2 3 5 -5 -5 -10 -25 -33 -40 -30 -50 Märkus: (1) 2025. aasta auditeerimata Enamus kasumist te
Slide 16: Tänan!
Tänan!
Slide 17: 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta aruanne. 17
Slide 18: 2. Kasumi jaotamise otsustamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta puhaskasum summas 40 274 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 325 991 000 eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.
Slide 19: 2. Kasumi jaotamise otsustamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine 5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot; 5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 19. juuni 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisug
Slide 20: 3. Audiitori nimetamine 2025. aasta majandusaastaks
3. Audiitori nimetamine 2025. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine Nimetada AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. 20
Slide 21: 4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine
4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.09.2025 pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 20.09.2025. Jätkata nõukogu liikmete töö tasust
Slide 22: 5. Põhikirja muutmine
5. Põhikirja muutmine Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2026 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni.“ 22
Slide 23: 6. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
6. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud O
Slide 24: 6. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
6. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine 5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks). 6. N
Slide 25: Küsimused!
Ktisimused!
Slide 26: a a ee ;
a a ee ; — __ | SILJA LIN