HeartCore Enterprises, Inc. · NASDAQ:HTCR

HeartCore Enterprises — Investor Presentation (November 2023)

17 slides from HeartCore Enterprises's investor presentation, November 2023

  1. Slide 1: Investor Presentation

    Investor Presentation Nasdaq: HTCR 2023年11⽉ 1

  2. Slide 2: 将来の見通しに関する記述

    将来の⾒通しに関する記述 このプレゼンテーション資料に記載されている情報の⼀部には、適⽤される証券取引法上の「将来予想に関する情報」（「将来予想に関する情報」と総称されま す）が含まれています。過去の事実に関する記述を除き、ここに記載された情報は将来予想に関する記述に該当し、以下のものを含みますが、これらに限られるも のではありません。 1)当社の業績予想 2)本募集に係る割当ての完了及び調達資⾦の使途 3)当社の事業、プロジェクトおよび合弁事業の予想される展開 4)将来のM&Aおよびグローバルな成⻑を含む当社のビジョンおよび成⻑戦略の実⾏ 5)当社のプロジェクトに対する第三者からの資⾦調達の

  3. Slide 3: HeartCore Enterprises, Inc.について

    HeartCore Enterprises, Inc.について • 東京に本社を置く、エンタープライズ・ソフト ウェア開発＆コンサルティングのリーディングカ ンパニー • コンテンツマネジメントシステム（CMS）および デジタルトランスフォーメーションのソリュー Other ションをエンタープライズ顧客に提供、⽇本の有 名企業を中⼼に⼤きなシェアを有する 6% • 全世界での企業顧客数916社、前年⽐105%増 • CMS事業の継続率92%（2022年） • ⽇本企業の⽶国上場を⽀援するコンサルティング サービス「Go IPO」 • 2023年6⽉30⽇までの対前年売上⾼は180%増の $13

  4. Slide 4: ハートコア沿革 / 916 clients

    設⽴ 本社 916 clients 24 clients 2009年6⽉ 東京都品川区 ハートコア沿革 ⽇本 海外 沖縄⽀社 沖縄県那覇市 USオフィス カルフォルニア州シリコンバレー 従業員数 49 2009年6⽉ 2019年12⽉ 2023年 4月 2023年 9月 2018年1⽉ CMS(Content タスクマイニング Go IPOSM 顧客10企業達成 Sabatini GlobalのSales and (RPA) Robotic Management System) Marketing Teamを雇用 Automaton Process 2015年4⽉ 2022年 4月 2023年

  5. Slide 5: 主力事業 CMS DX

    主⼒事業 CMS DX （Content Management System） （デジタルトランスメーション） HeartCore CMS プロセスマイニング・タスクマニン （国内シェアNo.1*CMSパッケージ） グ・RPA等のソリューション 「HeartCore」は、国内650社以上の導⼊実績を誇る、 データを活⽤して業務プロセスを可視化し、業務改 オールインワンパッケージ型CMSです。従来のWebサ ⾰の推進やDX⼈材不⾜に対する改善をサポートして イト配信のみでなく、アプリ・SNS・サイネージ・IoT います。リモートワークの普及に伴い、業務フロー 等これから多様化していく顧客とのさま

  6. Slide 6: CMS（Content Management System）

    CMS（Content Management System） HeartCore CMSは、専⾨の知 CMS市場規模 $6,074.1M 36.3% 識不要でWebサイトの管理・ 2022年 市場成⻑予測 (2023-2027) 運⽤に必要なすべての機能を 提供します 北⽶ APAC ・マーケティングに資⾦を投⼊し、商談 最⼤規模の市場 急成⻑が⾒込まれるエ 件数を前年の3倍へ増加 (2019年) リア (2020年-2030年) ・既存顧客680社に対し、HeartCore Ver.12へのアップグレードを積極的に実 施 ・コンテンツ管理に関する全ての機能を 搭載し、市場シェアを現在の25％

  7. Slide 7: Go IPOコンサルティングサービス

    Go IPOSM コンサルティングサービス “私達はまだ氷⼭の⼀⾓を齧ったに過ぎない” CEO 神野 純孝 ⽇本を拠点とする成⻑企業の多様なポートフォリオの構築 • 前四半期の変動予測 – 資産価値の変動は利益として⾒込む • 新株予約権はバランスシートを強化 • 2023年上半期で2件成約、第2四半期に成約した案件は0件 • 2023年中に6件の追加案件を⾒込み、約$3.6 millionの収益⾒込み • ⻑期的な価値を⽣む可能性を期待 • 最近開催した⽇本でのセミナーは100名以上の申し込み • Q2にHeartCore Capital Advisorsを設⽴ www.hcapital.c

  8. Slide 8: Go IPO ビジネスモデル

    Go IPO ビジネスモデル 「年商10億円以下の⼩さな会社がNASDAQに上場する⽅法」出版 • 神野 純孝 執筆（ハートコア株式会社 ファウンダー兼代 表取締役社⻑ CEO） • Amazonビジネス部⾨で週間売上1位達成 • 新聞・電⾞広告、書店ジャックで⾒込み客へ訴求 Go IPO対象企業 1. 売上$6M以上（3年連続） 2. 堅牢かつ実現性のある技術 3. 市場優位性 4. 年間伸⻑率30%以上 5. IPO⽤資⾦$2Mを調達可能 6. 強⼒かつ投資家に興味を抱かせる技術 7. 特定市場の確保 パイプラインとなる企業は、時価総額$10 million から $100 million

  9. Slide 9: Sigmawaysの買収について

    Sigmawaysの買収について Sigmawaysは2022年末に $12.5 の収益を達成 (未監査) 本買収により⽶国での事業拠点が拡⼤し、ハートコア社に⼤きな収益をもたらす⾒込み 両社を補完するクロスセルおよびアップセルの機会創出 Sigmawaysのチームと連携することによる、製品開発コストの削減 顧客の成功を第⼀に考えるという企業理念を共有し、シナジー効果創出 9

  10. Slide 10: Sigmaways 主要取引先と関連会社

    Sigmaways 主要取引先と関連会社 KEY CLIENTS AFFILIATIONS

  11. Slide 11: 2023年第2四半期および年初来比較

    2023年第 2四半期および年初来比較 1 8 $ , 6 7 Q2 2023 Q2 2022 YTD23 YTD22 Revenue $5,095 $2,670 $13,829 $4,946 YTD 23 compared to YTD 22 (90% increase) (180% increase) 1 2 $ , 4 Software $4,429 $2,276 $7,926 $4,403 (55% increase) (80% increase) GO IPO $637 $448 $5,830 $448 6 ,2 2 $ (42% increase) (13x) Other $26

  12. Slide 12: 2023年見通し

    2023年見通し エンタープライズ領域のソフト Go IPOによる日本拠点の成長企 ウェア事業の継続的成長 業の多様なポートフォリオ • 新規顧客獲得による成長 • Q1に2案件成約 • DXなどの新領域での成長 • 2023年下期に8件の案件を成約 • 直近のSigmaways買収による成 予定 長 2023年はハートコア史上、最も好調な年になる⾒込み 1 2

  13. Slide 13: 長期的見通し

    エンタープライズソフトウェア 長期的見通し • ⽇本市場での確固たる地位の 確⽴ 変⾰期 • 新規顧客獲得による成⻑ ハートコアの財務、資産への貢 • 買収による成⻑ 献を強化し、日本に拠点を置く • USとインドでの成⻑ 成長企業のポートフォリオを構 成する、エンタープライズソフ トウェア企業として成長 Go IPOコンサルティング • ⽇本を拠点とする成⻑企業の ポートフォリオを構築 • 市場を上回る成⻑が期待でき る⻑期的資産 • 財務、資産への貢献 • 現金化への期待資源 1 3

  14. Slide 14: APPENDIX

    APPENDIX 2023年8⽉ 14

  15. Slide 15: 主な財務諸表

    主な財務諸表 Cash (as of Jun 30, 2023) $4.2M Revenue（in thousands） $11,250.0 Market Cap $13.8M (as of Oct 31, 2023) $9,000.0 $8,678.0 Shares Outstanding 20.8M (as of Oct 31, 2023) $6,750.0 Warrants 1.5M (as of Dec 31, 2022) $4,500.0 $5,095.4 Insider Holdings 75.1% $2,250.0 (as of Oct 31, 2023) $2,276.0 $2

  16. Slide 16: 経営陣

    経営陣 CEO COO CFO • 神野 純孝 (山本 純孝) • 保坂 公夫 • ⾼ 其枝 ファウンダー兼代表取締役社⻑CEO 関⻄外国語⼤学を卒業後、航空⾃衛隊に⼊隊しパイロットとなる。その後、会社を設⽴し、⽇本にスノーボードを普及させ、⼀⼤ ブームを巻き起こした。その後、世界的なソフトウェアベンダーで、かつてはナスダックに上場していたブロードビジョンに⼊社。 20年以上にわたる情報技術およびウェブサイト・エンジニアリングの経験を⽣かし、企業が組織全体で⽇々利⽤するソリューショ ンを開発。 16

  17. Slide 17: IR担当連絡先

    IR担当連絡先 Gateway Group, Inc. Matt Glover and John Yi HTCR@gateway-grp.com (949) 574-3860 WEBSITE www.heartcore.co.jp 17

HeartCore Enterprises — Investor Presentation (November 2023) on 6ix