Slide 1: 2017年3月期第1四半期 決算説明資料
2017年3月期第1四半期 決算説明資料 2016年7月28日（木） 丸三証券株式会社 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。 本資料は、2016年6月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますので ご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではありません。 また今後、予告なしに変更されることがあります。
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2017年3月期第1四半期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳（連結） 7 ・決算の概要（連結） 4 ・販売費・一般管理費の内訳（連結） 8 ・純営業収益の内訳（連結） 5 ・貸借対照表 （連結） 9 ・受入手数料の主な内訳（連結） 6 第二部：資料集 ・業績の年度推移（連結） 11 ・配当金の推移 18 ・業績の四半期推移（連結） 12 ・自己資本規制比率の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） 13 ・預り資産の推移 20 ・受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） 14 ・投資信託・外国債券の販売状況 21 ・トレーディング損益の
Slide 3: 第一部：連結決算の状況
第一部： 連結決算の状況 （2017年3月期第1四半期） 2
Slide 4: 決算サマリー（2017年3月期第1四半期）
決算サマリー（2017年3月期第1四半期） 純営業収益は38億58百万円（前年同期比▲26.9％） □受入手数料 • 受入手数料は前年同期比26.6％減の36億74百万円 • 市場売買代金の減少等により、株式委託手数料が減少（前年同期比▲43.1％） • 投信募集額の減少により、投信募集手数料が減少（前年同期比▲18.4％） □トレーディング損益 • トレーディング損益は前年同期比39.9％減の90百万円 経常利益は3億4百万円（同▲79.3％） • 販売費・一般管理費は減少（同▲5.3％）したが、受入手数料の減少が大きく、 経常利益は前年同期比79.3％の減益 親会社株主に帰属する四半期純利
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2016.3期 2017.3期 2016.3期 2017.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 営 業 収 益 5,308 3,880 ▲26.9 5,308 4,341 4,703 3,823 3,880 1.5 純 営 業 収 益 5,277 3,858 ▲26.9 5,277 4,316 4,680 3,801 3,858 1.5 販 売 費 ・ 3,982 3,773 ▲5.3 3,982 3,815 3,819 3,712 3,773 1.6 一 般 管 理 費 営 業 利 益 1,
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2016.3期 2017.3期 2016.3期 2017.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 合 計 5,277 3,858 ▲26.9 5,277 4,316 4,680 3,801 3,858 1.5 受 入 5,008 3,674 ▲26.6 5,008 4,108 4,426 3,595 3,674 2.2 手 数 料 トレーディング 151 90 ▲39.9 151 64 124 89 90 1.9 損 益 金 融 117 92 ▲21.1 117 142 127 117 9
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2017 増減率 ’16.3期 ’17.3期 2016.3期 増減率 .3期 （%） （%） ’16.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 □株式委託手数料 市場売買代金の減少等により 合 計 5,008 3,674 ▲26.6 5,008 4,108 4,426 3,595 3,674 2.2 前年同期比減収 株 式 2,046 1,173 ▲42.7 2,046 1,559 1,582 1,104 1,173 6.2 □投資信託の募集手数料 投信販売額が減少したことにより、 委託手数料 2,029 1,155 ▲43
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2017 ’16.3期 ’17.3期 2016.3期 増減率 .3期 増減率 （%） （%） ’16.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 □株式等トレーディング損益 合 計 151 90 ▲39.9 151 64 124 89 90 1.9 2012年4月に株式ディーリン グから撤退している 株 式 等 0 0 ▲78.0 0 0 0 0 0 51.6 □債券等トレーディング損益 債 券 ・ 為 替 等 151 90 ▲39.9 151 64 124 89 90 1.9 外国債券の取扱高の減少 に伴い、2017年3
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 2017 ’16.3期 ’17.3期 2016.3期 増減率 増減率 .3期 （%） （%） ’16.3期 販売費・一般管理費合計 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 2017年3月期第1四半期の販売 費・一般管理費は、主に取引関 合 計 3,982 3,773 ▲5.3 3,982 3,815 3,819 3,712 3,773 1.6 係費や人件費の減少により、前 年同期比5.3％減少し37億73百 万円 取引関係費 365 330 ▲9.6 365 394 409 373 330 ▲11.5 □取引関係費 人 件 費
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’16.3期末 ’16.6期末 増減額 （単位：百万円） ’16.3期末 ’16.6期末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 70,219 67,159 ▲3,059 流動負債 29,401 29,661 260 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 23,369 24,883 1,514 信用取引負債 2,289 1,929 ▲359 預託金 19,722 19,1
Slide 11: 第二部：資料集
第二部： 資料集 10
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 14,948 14,452 17,667 23,175 20,255 18,177 純 営 業 収 益 14,818 14,345 17,567 23,085 20,147 18,075 販 売 費 ・ 14,972 15,118 14,623 15,666 15,239 15,328 一 般 管 理 費 営 業 利 益 ▲153 ▲772 2,944 7,419 4,908 2,746 経 常 利 益 141 ▲31
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営 業 収 益 7,453 5,420 5,466 4,835 4,508 5,011 5,476 5,258 5,308 4,341 4,703 3,823 3,880 純営業収益 7,428 5,401 5,443 4,812 4,487 4,982 5,451 5,226 5,277 4,316 4,680 3,801 3,858 販 売 費 ・ 4,083 3,926 3,834 3,821
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 13,530 12,964 16,129 21,220 18,931 17,138 株 式 4,198 3,163 4,831 8,293 6,703 6,293 委 託 手 数 料 4,117 3,107 4,695 8,174 6,584 6,157 引 受 募 集 手 数 料 26 6 86 65 72 92 投 資 信 託 9,170 9,640 11,172 12,800 12,089 1
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 受 入 手 数 料 6,895 4,920 4,990 4,414 4,154 4,675 5,142 4,959 5,008 4,108 4,426 3,595 3,674 株 式 3,123 1,783 2,006 1,379 1,182 1,667 1,975 1,878 2,046 1,559 1,582 1,104 1,173 委 託 手 数 料 3,102 1,761 1,
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 857 1,039 1,127 1,320 726 429 株 式 等 64 85 ▲0 0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 792 954 1,127 1,320 726 429 債 券 等 670 853 984 1,169 601 316 内 外国債券 648 761 852 1,081 546 259 為 替 等 121 101 142 151 124 112 内 利金・
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 403 338 324 252 206 190 190 139 151 64 124 89 90 株 式 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 403 338 324 252 206 190 190 139 151 64 124 89 90 債 券 等 368 303 287 209 170 154 15
Slide 18: 投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率
投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 4.5 50.0% 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 3.9 3.9 45.0% 4.0 3.7 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 3.6 40.0% 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 35.0% 3.0 2.8 2.8 2.7 33.2% 33.2% 30.9% 30.0% 2.4 30.8% 2.5 28.8% 29.1% 28.4% 26.3% 25.0% 22.2% 24.1% 1.9 1.9 2.0 1.8 1.8 23.7% 1.7 20.0% 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5
Slide 19: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/1株） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 5.0 5.0 20.0 20.0 60.0 20.0 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 未定 配 当 中間 － － － － － 10.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5
Slide 20: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 747.2 703.3 686.5 701.9 708.1 710.0 （単位：％） 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 四半期 3月期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 自 己 資 本 721.7 681.6 692.5 701.9 741.4 742.9 781.6 708.1 726.8 721.0 735.7 710.0
Slide 21: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 17,770 18,367 19,204 18,422 19,117 19,694 20,512 21,233 21,794 19,375 20,384 18,767 17,601 株 式 8,931 9,381 9,598 9,227 9,623 9,953 10,285 11,099 11,329 10,145 10,867 9,750 9,040 投 信 7,441 7,603 8,168 7,84
Slide 22: 投資信託・外国債券の販売状況
投資信託・外国債券の販売状況 （単位：億円） 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 株 式 投 信 1,028 806 766 739 748 702 729 674 622 502 597 526 540 外 国 債 券 89 77 92 47 44 35 31 25 26 － 1 26 38 内 新発債 88 77 92 46 43 35 31 25 26 － － 26 38 内 既発債 1 0 0 0 1 0 0 0 0 － 1 0 － ※株式投信はノーロード投信除く、外債投
Slide 23: 株式委託売買代金の状況
株式委託売買代金の状況 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 二 市 場 個 人 代 金 127.1 79.3 88.2 71.5 61.1 72.4 79.7 69.9 78.4 79.0 60.5 60.5 56.9 （ 兆 円 ） 当 社 株 式 委託売買代金 9,276 5,562 6,227 4,835 4,070 5,236 5,944 5,843 6,240 5,227 4,607 3,746 3,647 （ 億 円 ） シ ェ ア 0.73 0.70 0.71 0.
Slide 24: ＮＩＳＡについて
ＮＩＳＡについて ＮＩＳＡ口座数 （単位：口座） 2013年 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 31,630 41,590 45,069 47,647 49,337 51,303 53,077 54,485 56,327 56,959 57,438 実質稼動口座数 （受渡日ベース） （単位：口座） 累計実質 実質 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 稼動口座数 稼動率 2015年 14,254 7,182 5
Slide 25: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2017年 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 従 業 員 数 1,034 1,004 980 959 1,065 1,027 1,011 985 1,094 1,053 1,033 1,006 1,097 （ 人 ） 平 均 年 齢 33.8 34.1 34.4 34.6 33.6 33.8 34.2 34.5 33.5 33.8 34.2 34.4 33.6 （ 歳 ） ※臨時従業員、執行役員及び歩合外務員を除く 24
Slide 26: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2016年6月末時点 会津支店 新潟支店 全30拠点 （インターネット事業所１含む） 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 呉支店 沼田支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 三ノ輪支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支店 大泉学園営業所 川西支店 25
Slide 27: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 http://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2016年6月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するも