Slide 1: 会社説明資料 2018年12月期 第2四半期
会社説明資料 株式会社アルプス技研 2018年12月期 第2四半期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 － 開発・設計の高度技術者集団 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 説明のポイント
説明のポイント 【2018年度 第2四半期決算概況】 P3～P10 連結:社員数増加により増収増益達成 個別:人数･単価ＵＰが工数減吸収し業績を牽引 【2018年度 連結・個別施策】 P11～P12 次世代(第2創業期)を創る施策 推進 【2018年度 新会社・業績・配当予想】 P13～P17 ｱｸﾞﾘ&ｹｱ設立/業績更新に向け注力 【中期経営計画】 P18～P22 ・第11次5ヵ年計画がスタートし定性目標を更新 ・創業50周年記念事業、第２創業期の強み創出 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: 製造業界・人材業界の動向
･研究開発投資は過去最高水準 ･高度技術者の需要は引き続き旺盛 製造業界 輸出動向 自動車業界動向 次世代車向けの 持ち直し R&D投資増加 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 高稼働率維持 採用手法の多様化に 伴い、新卒･ｷｬﾘｱ採用 需給逼迫 ともに競争激化 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2018年第2四半期 決算概況
■2018年第2四半期 決算概況 ･連結/社員数堅調に伸び、増収増益達成 ･個別/稼働人数、単価が着実に向上し寄与 （単位：百万円） 2017年12月期 2018年12月期 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 14,516 15,728 8.3% 営業利益 1,433 1,638 14.2% 経常利益 1,438 1,661 15.5% 親会社株主に帰属する 907 1,245 37.2% 四半期純利益 （単位：百万円） 2017年12月期 2018年12月期 【個別】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 12,157 13,232 8.8% 営業利益 1,324 1,480
Slide 5: 営業利益率は10.4%で着地
営業利益率は10.４％で着地 （単位：百万円） 主な売上･利益増加要因 2017年12月期 2018年12月期 主な要因 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 ①高稼働率の維持 売上高 14,516 15,728 8.3% ②単価の上昇 売上原価 10,906 11,767 7.9% ③稼働人数の増加 売上総利益 3,609 3,961 9.7% ＜一過性：個別＞ 販管費 2,175 2,322 6.7% ･特別利益 寄付金収入２億円 ○売上高販管費率 15.0% 14.8% -0.2% 営業利益 1,433 1,638 14.2% 主なコスト増加要因 ○売上高営業利益率 9.9% 10.
Slide 6: 働き方改革影響で工数減少/人数・単価は伸び
働き方改革影響で工数減少/人数･単価は伸び 技術社員数 ※2018年6月末時点 稼働人数 ※2018年6月末時点 （人） ＋328人 （人） ＋333人 （+10.5%) （+11.1%) 稼働工数 ※2018年度 2Q平均(1-6月） 契約単価 ※2018年6月末時点 （H） （H） -4.0H （円） ＋57円 （△2.3%) （＋1.5%) ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「1時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」と異なり、残業代を含まない。 ※稼働工数・・・技術者として業務に対応した「月当たりの実務時間」。 Copyright @ 2018 Altech Corporatio
Slide 7: 稼働工数動向と営業について
■稼働工数動向と営業について 外部環境の変化 顧客動向の変化 ･働き方改革で残業△、法律 ･大手顧客中心に工数高止り で残業時間や有休取得日数 の企業で削減の動きが顕著 の要件が厳格化 ⇒当社の平均稼働工数△に影響 ･残業規制が優良派遣事業者 認定の要件に追加 当社の対応 今後の予想 1.営業戦略のシフト 一人当たりの工数△を人数増 ･工数△の影響は続く ＋単価ＵＰでカバー (工数高止り企業で削減の 工数 人数増 動きが進展） ･但し所定労働時間 △ 単価UP (月約160時間)を下回る 2.顧客毎の工数分析で繁閑を 下落は考えにくい 見極め、成長分野・領域の 案件獲得 Copyright @
Slide 8: 新卒早期稼働が進展
新卒早期稼働が進展 (採用数増加に伴い前期に比べ2Q稼働率押下げ) （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 100.0 3100 95.0 2900 90.0 2700 98名入社 85.0 2500 58名入社 149名入社 242名入社 229名入社 264名入社 80.0 2300 2100 257名入社 288名 75.0 入社 1900 70.0 40名入社 1700 65.0 169名入社 1500 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働
Slide 9: 業種別売上高(2018年 第2四半期)
・引続き自動車/電機/半導体が好調 ・その他（信号/ｲﾝﾌﾗ等）が増加 業種別売上高(2018年 第2四半期) ⑧医療系 ⑨航空宇宙防衛 ⑩その他 ⑦再生可能 約８．０億円 約３．４億円 約１３．９億円 エネルギー 約０．４億円 （６．１％） （２．６％） （１０．５％） ①自動車関連 （０．３％） 約５１億円 ⑥ソフト開発 約３．７億円 （３８．５％） （２．８％） ⑤工作機械 ②電機関連 約３．５億円 （２．６％） 約１０．３億円 （７．８％） ④半導体関連 ③精密機器関連 約２２．１億円 約１６．０億円 （１６．７％） （１２．１％） ※上記グラフは最終製品に紐付く分類。 【例】 技術分
Slide 10: 自動車、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社
自動車、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社 2016年度 通期 2017年度 通期 2018年度 第2四半期 東芝 三菱電機 三菱電機 三菱電機 東芝メモリ 東芝メモリ キヤノン キヤノン 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ デンソーテクノ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ アイシン・エィ・ダブリュ 日野自動車 アイシン・エィ・ダブリュ キヤノン ソニーＬＳＩデザイン 日野自動車 日野自動車 三菱重工業 三菱重工業 東京エレクトロン宮城 富士通テン ソニーLSIデザイン 日立オートモティブシ
Slide 11: 2018年 次世代を創る施策(個別)
■2018年 次世代を創る施策(個別) 成長を支える3本柱[採用･教育･営業]の好循環 １．採用 達成目標 ①重点校との長期的信頼関係確立 ･新卒250名採用 ･’19新卒250名採用 ※2017年入社目標 ②技術者やｸﾞﾙｰﾌﾟ内連携による採用強化 ･’18ｷｬﾘｱ120名採用 ･キャリア120名採用 ③ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ採用･育成ｽｷｰﾑ拡大 ２．教育 ･教育研修強化、再編 ①50年で培った独自教育ノウハウを 活かした教育研修の実施 ･成長産業のｶｽﾀﾏｲｽﾞ ②成長産業参入に向けた研修実施 研修実施 ３．営業 ①成長産業分野への重点営業 ･成長産業の取引拡大 ②CS向上に向けたｸ
Slide 12: 2018年度 通期施策(グループ)
■2018年度 通期施策(グループ) グループ連携を一層強化 ①採用･育成強化、②事業領域拡大 国内事業 海外事業 アルプスビジネスサービス 台湾・上海・ミャンマー 人員増強･事業拡大 既存事業拡大 教育整備･処遇改善 新規ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 受託部門強化 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 基盤環境の整備 採用ﾙｰﾄ拡大 ＜新会社＞アグリ＆ケア（2018年4月設立） 外国人材を活用した新事業の創出 ｱｸﾞﾘ･ｱｸﾞﾘﾃｯｸ分野のｼﾅｼﾞｰ活かし先行者利益追求 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Rese
Slide 13: 中長期成長ビジョン
■中長期成長ビジョン 新規 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規事業の推進 ①介護人材 最先端技術 ②異分野開拓 （高単価ゾーン）の （アグリビジネス等） 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 高度技術 サービスの提供 2018年4月に アグリ・介護の新会社設立 既存 （詳細はP.14へ） 既存 事業・技術 新規 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 13
Slide 14: 4月2日付で新会社設立
■4月2日付で新会社設立 アグリ・介護の取組みイメージ 新会社の領域 アグリ市場 アグリ生産 アグリテック 領域拡大 アグリテック（現場発） 技術者 作業者 派遣・請負 派遣・請負 アルプス技研 知見の共有 アグリ・介護の 本社、各事業部 情報の共有 新会社 人材の共有 ヤンゴン支店 「アグリ＆ケア」 実習生 介護派遣 教育・フォロー 将来 技能実習 人材の共有 介護 介護市場 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 14
Slide 15: 業績予想 連結：最高業績更新へ
■業績予想 連結：最高業績更新へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 17年度通期 2018年度上期 2018年度通期 期初予想 実績 (18年2月) 実績 前年同期比 期初予想比 金額 前年同期比 売上高 30,260 15,600 15,728 8.3% 0.8% 32,400 7.1% 営業利益 3,238 1,470 1,638 14.2% 11.4% 3,430 5.9% 経常利益 3,275 1,510 1,661 15.5% 10.0% 3,510 7.2% 親会社株主に帰属 する当期純利益 2,367 1,000 1,245 37.2% 24.5% 2,370 0.1%
Slide 16: 配当予想（2018年度年間配当金）
■配当予想（2018年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の見地) 過去実績 2017年度実績 2018年度 予想 116円 68円 98円 ＋12円 （分割前換算136円） 60円 71円 最高配当の更新 104円 中間実績 当初 50周年 ＋10円 公表値 記念配 39円 2014年度 2015年度 2016年度 2017/2/14 2018/2/14 実績 実績 実績 公表 公表 ①2017年度実績・・・2017年公表値に12円上乗せ ② 2018
Slide 17: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 第２創業期の礎作り着実に成長を達成 売上高（左軸）2018年度目標売上高 324億円 40,000 4,500 35,000 営業利益（右軸） 30,000 3,500 一部 上場 25,000 二部 上場 2,500 20,000 15,000 中期 1,500 店頭 登録 経営 10,000 計画 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ 方式 0 ‐500 単位：百万円 【備考】①1996年～1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 17
Slide 18: 中期経営計画（連結）
■中期経営計画（連結）※定性目標更新 第11次5ヵ年計画（2023年までにありたい姿） 定性目標: 新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上高・利益計画 37,200 7.2% 7.1% ・・・ 売上高 34,700 3,840 ・・・ 営業利益 32,400 6.1% 3,640 5.5% 3,960 ・・・ 経常利益 3,430 3,770 7.4% 5.0% 3,510 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,370 8.0% 2,560 4.7% 2,680 ・・・ ROE 18%以上 18%以上
Slide 19: 中期経営計画 各施策と主な内容
■中期経営計画（連結）※定性目標更新 各施策と主な内容 １ ２ ３ アウトソーシング 投資の拡大による 事業環境の変化 市場における 成長の加速と に対応した 持続可能な競争 収益基盤の強化 人材育成と組織 優位性の創出 の最適化 ■内容 ■内容 ■内容 ①ドメイン再構築による ①農業・介護分野における ①ITシステム投資にて 売上拡大と収益力向上 新たな市場創出 高水準の業務効率実現 ②グループ連携による多様な ②次世代技術を軸とした ②シニアや女性、障がい者 採用活動の拡大 資本・業務提携推進 が活躍する環境整備 ③グローバル人材の雇用拡大 ③技術と経営視点を持った ・育成強化 未来志向の
Slide 20: 創業50周年記念事業 第2創業期スタート①
創業50周年記念事業（2017年下期以降） ～第2創業期スタート①～ １ 株主化運動推進 ３ 記念事業 ●譲渡制限付株式報酬制度 ●周年映像、特設HP、 の導入、全社員株主化運動を 保養所別棟新設、優秀 推進し、業績貢献や経営に 社員表彰実施、公式 対する参画意識の向上図る キャラクターなど ▲公式キャラクター アルスくん ２ 第2ビル建設 ４ 車椅子寄贈 ●第２創業期のシンボル ●2017年～2018年 「アルプス技研第２ビル」 全国各地の縁の深い から新規分野への参入開始 自治体や福祉協議会 【所在地】神奈川県相模原市緑区西橋本 等に頑丈な車椅子 【竣工予定】2018年9月末 約450台を
Slide 21: 創業50周年記念事業 第2創業期スタート②
創業50周年記念事業（2017年下期以降） ～第2創業期スタート②～ ５ 社員･家族の健康維持 ６ 未来人材育成 採用強化 社会貢献 ●将来を担う人材の育成を ●社員･家族の健康維持や 更に強化し"未来人材育成塾" 予防強化、子育て･介護支援 の創設、ミドル人材育成推進 の質の向上、社会貢献活動 ７ 第2創業期の取組みを推進し、 次世代に向けた強みを創出 海外 新規事業 採用強化 ビジネス 広告宣伝 推進 創出 強化 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 21
Slide 22: 創業50周年記念事業 社員間交流イベント
創業50周年記念事業 社員間交流イベント促進し定着率向上 ８ 全国の社員が集う既存イベントの拡充･新展開 ●将来を担う子供や地域にも、エンジニアや当社の魅力を発信！ 50周年記念大会 ロボットコンテスト アルプスカップ ①一般公開に向け準備 ①従来の地方予選から ②子供向け化学実験室開催 全営業所参加予選へ ③世界ﾛﾎﾞｯﾄ競技会出場ﾁｰﾑ ②全国のチームが集い ＜チーム団結の瞬間＞ によるｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ開催 社員同志の団結力強化 ＜石垣島マラソン （2018/1/28）in 石垣市＞ ９ 社員旅行の実施 ●社員間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの 充実を図るべく 全社員参加型の ＜フードバレーとかちマ
Slide 23: 株主還元の充実／免責事項
アルプス技研は、 引き続き積極的に 株主還元の充実を 図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 23