Advanced Media, Inc. · TSE:3773

Advanced Media — Q2 FY2024 Earnings Presentation

34 slides from Advanced Media's earnings presentation, Nov 10, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明資料

    株式会社アドバンスト・メディア 2024年3月期第２四半期 決算説明資料 2023年11月10日 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 見通しに関する注意事項

    見通しに関する注意事項 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営 目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくもので あり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性 があります。 2 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 業績の概況

    1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部長 立松 克己 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 1-1. 決算ハイライト

    １-１．決算ハイライト ➢ 各企業における業務効率化にともなうDX推進のニーズに対してAI音声認識AmiVoice ® の各種製品が伸長 ➢ BSR展開期に取り組んだストックビジネスの売上比率の向上によって増収増益 ➢ 売上高、営業利益、経常利益において第２四半期過去最高 663百万円 686百万円 2,887百万円 経常利益 売上高 営業利益 72.6％増益 （最高益） 24.8％増収 親会社株主に帰属する （過去最高） （最高益） 四半期純利益 462百万円 ✓ BSR1（第一の成長エンジン） ✓ BSR1（第一の成長エンジン） ✓ 経常利益 CTI事業部、VoXT事業部、医療 CTI事業

  5. Slide 5: 1-2. 連結損益計算書

    １-２．連結損益計算書 単位：百万円 2024年３月期 2023年３月期 対前年増減 第２四半期 第２四半期 金額 比率 売上高 2,887 100.0% 2,314 100.0% 573 24.8% 売上原価 714 24.7% 589 25.5% 125 21.2% 売上総利益 2,173 75.3% 1,724 74.5% 449 26.0% 販売費及び 1,509 52.3% 1,339 57.9% 170 12.7% 一般管理費 営業利益 663 23.0% 384 16.6% 279 72.7% 経常利益 686 23.8% 414 17.9% 272 65.7% 親会社株主に帰属

  6. Slide 6: 1-3. 各指標の推移

    １-３．各指標の推移 単位：百万円 2022年３月期 2022年３月期 2023年３月期 2023年３月期 2024年３月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 売上高 1,923 4,461 2,314 5,180 2,887 （増収率） 2.9％ 0.7％ 20.3％ 16.1％ 24.8％ 売上総利益 1,449 3,346 1,724 3,861 2,173 （売上高比率） 75.4% 75.0% 74.5% 74.5% 75.3% 販売管理費及び 1,216 2,523 1,339 2,780 1,509 一般管理費 （売上高比率） 63.2% 56.6% 57.9% 53.7% 5

  7. Slide 7: 1-4. 分野別の実績①

    １-４．分野別の実績① 単位：百万円 2024年３月期 2023年３月期 対前年増減 第２四半期 第２四半期 金額 比率 CTI事業部 1,467 50.8％ 1,034 44.7％ 433 41.9％ VoXT事業部 519 18.0% 423 18.3% 96 22.7% B S R 医療事業部 355 12.3% 297 12.8% 58 19.5% 1 SDX事業部 269 9.3% 297 12.8% -28 -9.4% 合計 2,611 90.4% 2,053 88.7% 558 27.2% 海外事業部 33 1.1% 17 0.7% 16 94.1% BDC本部 181 6.3%

  8. Slide 8: 1-5. 分野別の実績②

    １-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ SDX事業部 ◎ BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字拡大） BDC本部 ◎（赤字縮小） AMIVOICE THAI ◎（赤字縮小） 連結 子会社 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ BSR２ ◎（赤字拡大） AMIグループ ◎ 8 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 1-6. 分野別の実績③

    １-６．分野別の実績③ つくば タイ BDC 海外 SDX 医療 VoXT CTI 3,000 2,500 2,000 CTI CTI 1,500 CTI VoX T VoX T 1,000 VoX T 医療 医療 医療 500 海外 S DX SDX SDX 海外 海外 タイ タイ タイ BDC BDC BDC つくば つくば つくば 0 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 9 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 1-7. 連結貸借対照表

    １-７．連結貸借対照表 2022年３月期末 2023年３月期末 2024年３月期 単位：百万円 17,500 第２四半期末 15,497 14,828 14,000 13,172 11,720 10,275 10,500 9,801 9,634 9,707 9,359 7,000 6,138 5,194 5,120 5,222 3,370 3,500 1,451 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 1-8. キャッシュフロー計算書

    １-８．キャッシュフロー計算書 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 単位：百万円 9,000 第２四半期末 第２四半期末 第２四半期末 7,882 8,000 7,000 6,468 5,731 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,406 1,211 791 812 1,000 0 0 -1,000 -187 -762 -617 -844 -2,000 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー の四半期末残高 11 Copyright © Advanced Med

  12. Slide 12: 1-9. 2024年3月期連結業績予想

    １-９．2024年3月期連結業績予想 売上高 60億円（15.8％増） ※過去最高 営業利益 12億円（11.0％増） ※最高益 （金額の単位：百万円） 親会社株主に １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 帰 属 する 当 期 純 利益 当期純利益 業 績 予 想 数値 6,000 1,200 1,200 900 58.13円 （ご参考）前 期 実績 （2023年３月期） 5,180 1,080 1,121 867 52.08円 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありま

  13. Slide 13: 1-10. 配当について

    １-10．配当について 配当方針 当社は、株主の皆様に対して利益還元を経営の重要事項のひとつと位置付け、当社の事業拡大に向 けた戦略的投資や財務体質強化のために必要な内部留保を勘案し、連結配当性向30％（１株当たり 当期純利益の30％を１株当たりの配当金とする）を基準として、株主への利益還元に取り組むこと を基本方針としております。 また、自己株式の取得につきましては、株主還元および資本効率の向上等を目的に機動的かつ弾力 的に実施する方針であります。 2024年３月期の年間配当金予想につきましては、配当性向30％を基準とし配当をする予定である ものの、その具体的な金額は未定とさせていただきます

  14. Slide 14: 2. 事業展開の概要

    2. 事業展開の概要 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: 2-1. 事業拡大への取り組み実績

    ２-１．事業拡大への取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成長エンジン （BSR２）第二の成長エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 BDC本部 ／ 海外事業 医療事業 ／ SDX事業 AMIVOICE THAI ／ 速記センターつくば 売上高 2,611百万円 売上高 285百万円 前期比 27.2%増 前期比 4.2%増 営業利益 731百万円 営業利益 -70百万円 前期比 62.9％増 ほぼ前期並み 各企業におけるDX推進のニーズに対してAI音声認識AmiVoice ® の各種製品が伸長 BSR展開期に取り組んだストックビジネスの売上比率の向上によって増収増益 売上高、営業利

  16. Slide 16: 2-2. 売上高の分析

    ２-２．売上高の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での売上高 連結全体での増収 2,887百万円 573百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <2,611> <285> <558> <11> BSR1（第一の成長エンジン） CTI事業部、VoXT事業部、医療事業部が増収し前年同期比27.2％増、 BSR2（第二の成長エンジン）前年同期比4.2％増 当社グループ全体では、前期比24.8％の増収で過去最高の売上高 16 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 2-3. 営業利益の分析

    ２-３．営業利益の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での増益 連結全体での営業利益 279百万円 663百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <731> <-70> <282> <-3> BSR1（第一の成長エンジン） CTI事業部、VoXT事業部、医療事業部が大幅に増益し前年同期比で62.9％の増益 BSR2（第二の成長エンジン）ほぼ前年同期並みの赤字幅 当社グループ全体では、前期比72.6％の増益で過去最高の営業利益 17 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 2-4. ストック比率の推移（BSR1）

    ２-４．ストック比率の推移（BSR1） 120.00% 100.00% 96.5% 87.4% 80.00% 69.8% 65.3% 60.00% 69.1% 67.6% 67.0% 62.7% SDX VoXT 53.7% 40.00% 48.9% BSR１ 35.8% 合計 34.7% CTI 20.00% 医療 0.00% FY2019末 FY2020 FY2020末 FY2021 FY2021末 FY2022 FY2022末 FY2023 ２Q末 ２Q末 ２Q末 2Q末 18 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2-5. 切り拓いてきた音声認識市場

    ２‐５．切り拓いてきた音声認識市場 ※2023年９月現在 501社（70,757ライセンス） 3,332ユーザー • 次世代コールセンターソリューション • オペレーター能力の向上 • AmiVoice Cloud Platform 🄬 • リアルタイムモニタリング • 通話録音の検索と見える化 • 音声認識開発キット（SDK） • 音声AIアシストサービス 自治体・民間 2,031施設 968社 • 文字起こし、議事録作成ツール ・議会、一般会議、WEB会議 ・会見、講義、講演、インタビュー • 次世代セールスソリューション • クラウド文字起こしサービス • 営業能力の向上 •…

  20. Slide 20: 2-6. CTI事業部（BSR1）

    ２‐６．CTI事業部（BSR1） ‣大手SIerを中心とした販売パートナーと連携しコンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション 「AmiVoice ® Communication Suite」において、大型案件２件の導入があるなど販売が好調 ‣電話応対の自動化を手軽に実現できるボイスボット（音声認識IVR）のクラウドサービス「AmiVoice ® ISR Studio」をリリース ‣ストック比率：第１四半期末81.8％→当第２四半期末65.3％ ‣ライセンス数（累計）：第１四半期末68,517→当第２四半期末70,757 売上高 上期・下期 単位：百万円 ◆パートナー/エンドユーザー企業の

  21. Slide 21: 2-7. VoXT事業部（BSR1）

    ２‐７．VoXT事業部（BSR1） ‣AI音声認識AmiVoice を活用した議事録作成・文字起こし支援アプリケーション/サービスの需要が ® 増大し、ユーザー数が増加 ‣AI音声認識文字起こし支援アプリケーション「AmiVoice ScribeAssist 」にMicrosoft社の ® 「Azure OpenAI Service」を活用し自動要約を行える「AI要約（β）powered by GPT-3.5」をリ リース ‣ストック比率：第１四半期末96.0％→当第２四半期末96.5％ ‣主力２製品のライセンス数：第１四半期末3,076→当第２四半期末3,226 売上高 上期・下期 単位：百

  22. Slide 22: 2-8. 医療事業部（BSR1）

    ２‐８．医療事業部（BSR1） ‣2024年４月から開始される「医師の働き方改革」で医師の勤務時間の適正化に向けた取り組みが必要と なっており、病院における医師や看護師、医療従事者の業務効率化へのニーズが高まり、AI音声入力ソフ ト「AmiVoice ® Ex7」 シリーズやAI音声認識ワークシェアリングサービス「AmiVoice iNote」の販 売が堅調 ‣ストック比率：第１四半期末41.6％→当第２四半期末35.8％ ‣ライセンス数（累計）：第１四半期末49,722→当第２四半期末50,851 売上高 上期・下期 750 単位：百万円 ◆AmiVoice® Ex7 / AmiVoice

  23. Slide 23: 2-9. SDX事業部（BSR1）

    ２‐９．SDX事業部（BSR1） ‣様々な領域特化AI音声認識エンジンを利用可能とするAPIなどを提供するボイステックプラットフォーム 「AmiVoice ® Cloud Platform（ACP）」の利用企業数・利用時間数が堅調に増加 ‣営業ロールプレイングによる実践的なセルフトレーニングと、AIを活用した自動採点機能などにより、 営業担当者のトークスキルの向上を支援するクラウド型トレーニングプラットフォーム「 AmiVoice ® RolePlay」をリリース ‣ストック比率：第１四半期末87.9％→当第２四半期末87.4％ ‣API関連ユーザー数（累計）：第１四半期末3,091→当第２四

  24. Slide 24: 2-10. BDC本部・海外事業部（BSR2）

    ２‐10．BDC本部（旧ビジネス開発センター）・海外事業部（BSR2） BDC本部 （旧ビジネス開発センター） 海外事業部 ‣ 建設業界向け建築工程管理のプラットフォームサービス 「AmiVoice ® スーパーインスペクションプラットフォーム（SIP）」 ‣ 収益改善を進める のユーザー数を増加させるとともに、同サービスを活用した人材サービ ス「AISHサービス」の利用が増加 ‣ ライセンス数（累計）： 第１四半期末46,566→当第２四半期末49,173 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 500 100 400 80 284 300 60 246 208

  25. Slide 25: 2-11. 連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2）

    ２‐11．連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2） 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば） ‣ 主要顧客に対する案件獲得を進める ‣ 自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受 注獲得などを進める 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 200 125 100 150 121 63 61 75 50 46 59 100 71 50 20 50 29 25 48 49 53 71 38 40 41 50 37 47 24 18 28 0 0 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY

  26. Slide 26: 2-12. 今後の見通し①（中期目標）

    ２‐12．今後の見通し①（中期目標） 国内AI市場 2022年～2027年の年間平均成長率（CAGR）は23.2％注） 12,000 売上高 営業利益 10,000 10,000 BSR拡大期において （ 2024年３月期から2026年３月期） 8,000 2026年３月期の目標値 6,000 6,000 5,180 売上高で100億円 4,461 BSR拡大期 4,000 3,000 （3年間のCAGRは24.5%） 2,000 823 1,080 1,200 営業利益で30億円 0 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 注）（出典）IDC「2023年 国内A

  27. Slide 27: 2-13. 今後の見通し②（展開から拡大へ）

    ２‐13．今後の見通し②（展開から拡大へ） 最終目標 BSR 導入期の 実 績 BSR展開期の 実 績 売 上 高：47億円 売 上 高：51億円 売 上 高：100億円 営業利益： 7億円 営業利益：10億円 営業利益率：30% HCIの実現 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026以降 B S R 導入期 B SR 展 開 期 B SR 拡 大期 BSR 普及ステージ ７ AISH ５ AmiVoice® AMX ６ （AmiVoice メディアトランスフォーメーション） GPT ﾌﾟﾗｯﾄﾌ

  28. Slide 28: 2-14. 今後の見通し③（課題解決集団へ）

    ２‐14．今後の見通し③（課題解決集団へ） アミボイスプラットフォーム ６ AGP 大規模言語モデル適用の先行体験、蓄積データやノウハウなどを活用した当社なら ではのGPTプラットフォームを市場投入する予定 AmiVoice® GPT Platform Webサイトなど情報を提供するメディアの情報媒体価値を増幅させるメ ５ AMX ディアトランスフォーメーションプラットフォーム Webサイトから商談へつなげる「AmiVoice UPV」などのメディアトラ AmiVoice® Media X Platform ンスフォーメーション製品をプラットフォーム化する予定 商談や接客、コンタクトセンターな

  29. Slide 29: cmd OMDESC?SY

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  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 設 立 1997年12月10日 資本金 69億3,031万円 発行株式数 18,392,724株 上場市場 東京証券取引所グロース市場（3773） 本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F 大阪支社 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル２Ｆ 札幌営業所 所在地 北海道札幌市中央区大通西15-1-11 北日ビル第２大通４階405 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代 表 代表取締役会長兼社長 鈴木清幸 社員数 従業員数 単体：223名（平均年齢37.3歳

  31. Slide 31: 製品・サービス内容（BSR1）

    製品・サービス内容（BSR1） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複数 Suite CTI事業部 コンタクトセンター 通話同時モニタリング、感情解析などで応対品質向上を AmiVoice CQM Assist 支援 AmiVoice TextStream AmiVoice ScribeAssist 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・民間 地方自治体、 VoXT事業部 ProVoXT 企業のRPA化を促進する音声認識文字起こしサービス 各種民間企業 CyberScribe を提供 Ｂ

  32. Slide 32: 製品・サービス内容（BSR２）

    製品・サービス内容（BSR２） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 台湾、中国向け 海外事業部 アジア圏の企業 台湾・香港・中国企業向け、音声認識APIの提供 Cloud Platform AmiVoice スーパーインスペク 建設現場における検査結果をはじめ、建築工程管理 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｾﾝﾀｰ 建設・不動産業 Ｂ ションプラットフォーム を支援する音声認識ソリューションを提供 Ｓ Ｒ タイ語版 自社開発のタイ語音声認識エンジンを活かした音声 ２ AMIVOICE タイ現地の 連 AmiVoice 認識IVRや、コンタクトセンター向けソリューションをタイ THAI コンタクトセンタ

  33. Slide 33: 音声認識市場のシェア

    音声認識市場のシェア 33 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  34. Slide 34: AmiVoice BRAND MESSAGE

    AmiVoice BRAND MESSAGE 34 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

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