Arealink Co., Ltd. · TSE:8914
Arealink — FY2021 Earnings Presentation
71 slides from Arealink's earnings presentation, Feb 14, 2022
Slide 1: 2021年12月期 決算説明資料
“We supply the best use of space.” トランクハウス24豊中岡町 61室 2021年12月期 決算説明資料 2022年2月14日 エリアリンク株式会社 ハローストレージ下板橋 62室
Slide 2: 2021年12月期決算概要
“We supply the best use of space.” 2021年12月期決算概要 取締役管理本部長 佐々木 亘 この資料の数字は億円単位未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。 2
Slide 3: 2021年12月期通期業績
2021年12月期通期業績 “We supply the best use of space.” 減収増益、利益率が大幅改善 FY2020 FY2021 実 績 売上比 実 績 売上比 前年同期比 単位：百万円 売上高 22,477 ― 20,572 ― △ 8.5% 売上原価 16,977 75.5% 14,536 70.7% △ 14.4% 売上総利益 5,499 24.5% 6,035 29.3% + 9.7% 販管費 3,223 14.3% 2,990 14.5% △ 7.2% 営業利益 2,275 10.1% 3,044 14.8% + 33.8% 経常利益 2,161 9.6% 3
Slide 4: 売上高差異分析
売上高差異分析 “We supply the best use of space.” 底地減収の影響で全体減収も、ストレージ運用は増収継続 売上高増減の内訳 単位：百万円 + 914 △ 218 △ 2,346 22,477 ストレージ流動化 ストレージ運用 減収 増収 △ 254 20,572 土地権利整備事業 その他運用事業 （底地）減収 減収 2020/12 2021/12 4
Slide 5: 営業利益差異分析
営業利益差異分析 “We supply the best use of space.” ストレージ事業が大幅増益 営業利益増減の内訳 単位：百万円 + 1,230 △ 430 △ 31 3,044 底地事業 その他運用 減益 ＋ 2,275 本部経費 ストレージ事業 増益 2020/12 2021/12 5
Slide 6: 営業外・特別損益の内訳
営業外・特別損益の内訳 “We supply the best use of space.” 特別利益：コンテナ買取対応終結に伴う戻入益を計上 2020/12 2021/12 前年同期比 単位：百万円 営業利益 2,275 3,044 + 33.8% 営業外収益 移転補償金 69百万円 営業外収益 67 164 + 142.2% 営業外費用 182 199 + 9.5% 営業外費用 支払利息 107百万円 経常利益 2,161 3,009 + 39.2% 支払手数料 73百万円 特別利益 1,495 1,833 + 22.6% 特別利益 特別損失 372 323 △ 13.1% 買戻損失引当金
Slide 7: ストレージ事業
ストレージ事業 “We supply the best use of space.” 方針転換後2期目、増収・大幅増益 売上高推移 16,000 ストレージ事業 12,000 FY2020 FY2021 前期比 実績 実績 8,000 (百万円) 4,000 売上高 14,773 15,469 + 4.7% 0 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 運用 流動化 売上総利益 3,614 4,845 + 34.1% 事業利益推移 3,500 販管費 1,429 1,430 + 0.0% 2,500 1,500 事業利益 2,184 3,415 + 56.3% 500 -
Slide 8: ストレージ運用－業績概要
ストレージ運用－業績概要 “We supply the best use of space.” 運用：上場以来18期連続増収、利益率改善により大幅増益 ストレージ運用 ストレージ運用：事業利益率が前期末比 7.3pt 増 FY2020 FY2021 前期比 実績 実績 総室数は前期末比 101 室減の 97,784 室 (百万円) 売上高 14,027 14,941 + 6.5% 稼働率が前期末比 5.20pt 増の 85.86% 2003年の上場来最高値を記録 売上総利益 3,502 4,760 + 35.9% 大幅増益の要因 ・稼働率上昇 販管費 1,169 1,192 +
Slide 9: ストレージ運用－総室数推移
ストレージ運用－総室数推移 “We supply the best use of space.” 総室数が97,784室（前期末比101室減）と前年比微減の結果 (室) 総室数推移 総室数の純減要因 100,000 80.00% 91,545 96,067 97,885 97,784 70.00% ・2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大による 60.00% 経済悪化を想定し、出店を一時停止 50.00% 50,000 40.00% ・2020年11月、出店活動再開。オープンまで6ヶ月 30.00% 以上要するため2021年の出店室数は通年比で減少 20.00% 10.00% 土地
Slide 10: ストレージ運用－稼働率推移
ストレージ運用－稼働率推移 “We supply the best use of space.” 稼働率は85.86% (前期末比＋5.20pt)と上場来最高値を記録 稼働室数・稼働率推移 2016-2018年の大量出店時の物件の稼働が徐々に (室) 稼働室数 稼働率 既存稼働率 新規稼働率 90,000 100.00% 上がり既存稼働率が上昇 86.72% 2019年より出店の条件を厳格化・質の向上を図り 84.46% 82.40% 82.17% 85.86% 新規稼働率が上昇 80.66% 75.66% 76.84% 新型コロナウイルスはストレージの需要に影響せず 60,000
Slide 11: ストレージ運用－増益分析
ストレージ運用－増益分析 “We supply the best use of space.” 大幅増益要因：①稼働率の上昇 ②コンテナ買戻し 売上総利益増益分析 稼働増による売上高の増加が売上総利益に直結 ▶ 前期末比 約 9.2 億円のプラス + 2.2億円 + 1.0億円 2018年に計上した転貸損失引当金について + 9.2億円 稼働率上昇、及び自社出店切替に伴い戻入が発生 + 12.5億円 ▶ 前期末比 約 1.0 億円のプラス（一時的） コンテナの買戻しに伴うPLの押し上げ 35.0億円 ▶ 前期末比 約 2.2 億円のプラス 2020/12 2021/12 11
Slide 12: ストレージ事業－コンテナ買取の状況
ストレージ事業－コンテナ買取の状況 “We supply the best use of space.” 2021年で買取対応を終結、対象物件の約4割のコンテナを買取 買戻損失引当金の推移 2021年12月16日に公表したとおり、買取対応を終結 単位：百万 円 引当金ベースで対象物件の約4割のコンテナを買取 2021年 買取不要 その他 2021年 買取実施 期首残高 打ち切り (洗替等) 期末残高 FY2021 2,297 682 1,600 12 0 コンテナ買取は割賦払が基本方針 キャッシュ・フローに は大きな影響はなし 買取不要 その他 当初残高 買取実施 最終残高 打ち切
Slide 13: 土地権利整備事業(底地)
土地権利整備事業(底地) “We supply the best use of space.” 減収減益。4Qの在庫圧縮販売で利益予算未達も、事業規模を最適化 土地権利整備事業 大幅減収減益も、「量から質」を重視した方針へ切替え FY2020 FY2021 前期比 事業規模の最適化を図る 実績 実績 (百万円) 4Qに在庫圧縮による販売を進め、利益率が低下 売上高 6,063 3,716 △ 38.7% 2021年期末時点での在庫額は前期末比 1,750百万円減 売上総利益 1,362 743 △ 45.4% の 2,516百万円 底地在庫推移 8,000 販管費 489 301
Slide 14: その他運用サービス事業
その他運用サービス事業 “We supply the best use of space.” 貸会議室・パーキング事業撤退に伴い減収減益も予算を達成 その他運用サービス事業 アセット FY2020 FY2021 前期比 ・減収減益も予算は達成 実績 実績 (百万円) ・コロナによる一部テナントの賃料値下げが継続 売上高 1,640 1,385 △ 15.5% オフィス ・増収減益、予算は達成 売上総利益 522 445 △ 14.8% ・2021年4月オープンの新規物件出店費用が減益要因 ・上記新規物件は約半年で稼働率 90%を超える 販管費 126 63 △ 50.1% 事業利益 3
Slide 15: 貸借対照表（B／S）の状況
貸借対照表（B／S）の状況 “We supply the best use of space.” 現預金約134億円と財務基盤は安定 (百万円) 流動負債 1年内長期借入金 1,416百万円 現預金 5,867 13,440 長期借入金 7,656百万円 固定負債 リース債務 1,848百万円 販売用不動産 3,127百万円 15,371 長期未払金 2,839百万円 その他流動資産 （内、底地 2,516百万円） 3,879 負債合計 21,239百万円 （前期末比 △ 1,324百万円） 土地 8,027百万円 建物 5,709百万円 固定資産 工具器具備品 4,550百万円 24,882
Slide 16: 自己資本比率・有利子負債比率
自己資本比率・有利子負債比率 “We supply the best use of space.” 自己資本比率49.7%と改善・有利子負債比率は減少 自己資本比率の推移 有利子負債の推移 純資産額 自己資本比率 有利子負債 有利子負債比率 単位：百万円 単位：百万円 25,000 100.0% 25,000 100.0% 85.8% 20,963 77.4% 20,000 18,749 80.0% 20,000 80.0% 18,139 68.2% 16,351 16,419 56.0% 57.0% 15,000 60.0% 15,000 60.0% 54.7% 49.5% 49.7% 10
Slide 17: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 “We supply the best use of space.” FY2020 FY2021 営業CF 単位：百万円 税引前当期純利益 4,519百万円 たな卸資産の増減額 1,476百万円 営業活動によるCF 2,520 5,741 買戻損失引当金の減少額 △ 2,297百万円 投資CF 投資活動によるCF △ 2,228 △ 1,264 有形固定資産の取得による支出 2,349百万円 財務CF 財務活動によるCF △ 2,213 △ 825 長期借入による収入 2,001百万円 長期借入の返済による支出 △ 2,363百万円 配当金の支払額 △ 391百万円
Slide 18: 中期経営計画22-24 2022年12月期業績見通し
“We supply the best use of space.” 中期経営計画22-24 2022年12月期業績見通し 18
Slide 19: 中期経営計画22-24 経営目標
中期経営計画22-24 経営目標 “We supply the best use of space.” 2021年 2022年 2023年 2024年 単位：百万円 実績 利益率 計画 利益率 計画 利益率 計画 利益率 売上高 20,572 ― 20,600 ― 22,800 ― 24,000 ― 営業利益 3,044 14.8% 3,300 16.0% 3,500 15.4% 3,800 15.8% 経常利益 3,009 14.6% 3,200 15.5% 3,400 14.9% 3,700 15.4% ストレージ 新規出店室数* 1,614室 2,300室 3,000室 3,900室 *
Slide 20: 中期経営計画22-24 概要
中期経営計画22-24 概要 “We supply the best use of space.” 当初計画の2023年利益を1年前倒し、着実な増収増益計画 2021年 2022年 2023年 単位：百万円 経常利益率 売上高 19,700 21,800 23,800 当初3年計画 当初計画 営業利益 2,500 2,800 3,200 経常利益 2,400 2,700 3,100 2023年 13.0% 単位：百万円 2021年(実績) 2022年 2023年 2024年 売上高 20,577 20,600 22,800 24,000 新3年計画 新計画 営業利益 3,044 3,300 3
Slide 21: 中期経営計画の柱はストレージ運用
中期経営計画22-24 概要 “We supply the best use of space.” 中期経営計画の柱はストレージ運用 ストレージの質向上 ・コンテナ、土地付き共に現場改善続ける ストレージ事業 ・外観／内装共に大幅なアップグレード ・ストレージミニの出店強化＆拡大 ・コックピット経営による効率改善（P.42参照） 売買ビジネスの安定収益化 安定収益源の維持 土地権利 その他運用 ・アセットとオフィスの二本柱 整備事業 ・「急成長」＜「安定収益」事業へ サービス事業 ・高稼働をキープする ・在庫回転率を高めて、高効率化 ・定期的な設備投資を施し長期活用 21
Slide 22: 中期経営計画22-24 セグメント内訳
中期経営計画22-24 セグメント内訳 “We supply the best use of space.” 運用が利益増を牽引、流動化は売上増のみに寄与 ■ストレージ運用 ■ストレージ流動化 ■底地 ■その他 ■本部経費 25,000 売上高推移 6,000 事業利益推移 20,000 4,000 15,000 2,000 10,000 0 5,000 0 (2,000) 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 ストレージ運用が利益増を牽引 ストレージミニ出店強化の資金調達として、利益を乗せない投
Slide 23: 2022年12月期業績見通し
2022年12月期業績見通し “We supply the best use of space.” 2021/12 2022/12 実績 売上比 計画 売上比 前年同期比 単位：百万円 売上高 20,572 ― 20,600 ― + 0.1% 営業利益 3,044 14.8% 3,300 16.0% + 8.4% 経常利益 3,009 14.6% 3,200 15.5% + 6.3% 純利益 3,171 15.4% 2,100 10.2% △ 33.8% 23
Slide 24: 業績見通し＜セグメント別＞
2021年12月期業績見通し＜セグメント別＞ “We supply the best use of space.” 2021/12 2022/12 実績 売上比 計画 売上比 前年同期比 単位：百万円 売上高 15,469 ― 16,000 ― + 3.4% ストレージ事業 営業利益 3,415 22.2% 3,650 22.8% + 6.9% 土地権利整備事業 売上高 3,716 ― 3,270 ― △ 12.0% （底地） 営業利益 442 11.9% 510 15.2% + 15.3% その他運用 売上高 1,385 ― 1,330 ― △ 4.0% サービス事業 営業利益 382 27
Slide 25: 配当及び配当性向
配当及び配当性向 “We supply the best use of space.” 特別利益の影響を除いて配当を実施予定、2022年は3円増配 1株当たり配当金及び配当性向 2021年（予定） 2022年（予想） １株当たり配当金(円) 47.0 50.0 配当性向 18.7%* 30.1% 2019年にコンテナの買戻に伴う特別損失を除いた実績をベースに配当を実施したため 2021年も買戻損失引当金戻入益の影響を除き配当を実施 25
Slide 26: 基本方針と重点施策
“We supply the best use of space.” 基本方針と重点施策 代表取締役社長 林 尚道 26
Slide 27: 重点施策
重点施策 “We supply the best use of space.” 経営理念の実践－ささやか“さすが”宣言 ストレージ運用を軸とした ストックビジネスで成長を実現 「ストレージが日本の暮らしを変える」 ストレージが社会になくてはならない存在に パーヘッド経営＜人材育成・エリアリンクマスター＞ 27
Slide 28: 経営理念の実践 ささやか“さすが”宣言
“We supply the best use of space.” 経営理念の実践 ＜ささやか“さすが”宣言＞ 28
Slide 29: エリアリンクの存在意義 経営理念
エリアリンクの存在意義 “We supply the best use of space.” 経営理念 世の中に便利さと楽しさと感動を提供する ミッション ストレージを通じて MISSION 日本の暮らしを変える ビジョン ストレージ業界の VISION 絶対的なリーダーになる ささやか“さすが”宣言 バリュー ストレージのファンを増やす VALUE （経営理念の徹底） 29
Slide 30: ささやか“さすが”と経営理念の関係
ささやか“さすが“と経営理念の関係 “We supply the best use of space.” ささやか“さすが” ＝ 経営理念の実践 理念活動指針を意識した行動の結果 ⇒ ささやか“さすが” ささやか“さすが”を意識した行動 ⇒ 理念活動指針の実行 経営理念 さすが の実践 30
Slide 31: ストレージが日本の暮らしを変える
“We supply the best use of space.” 「ストレージが日本の暮らしを変える」 社会になくてはならない存在に 31
Slide 32: ストレージが日本の暮らしを変える：日米比較
ストレージが日本の暮らしを変える “We supply the best use of space.” 日米比較での単純計算：未来の日本市場は今から10倍の発展余地 アメリカ ストレージ利用者数：約1,350万室 世帯総数の10.6% 1,350万室 600万室 日本の現状 ストレージ供給数：約60万室 世帯総数の約1.1％ 60万室 アメリカ 日本現状 日本将来 アメリカの利用室数＜参照：DEMAND STUDY - Self Storage Association＞ 少なくとも今の10倍は必要 日本の現状＜当社調べ＞ 日本の将来：日本の世帯総数*の10%で当社が算出＜*参照：令和2
Slide 33: 日本の暮らしを変えることで市場は10倍以上に
ストレージが日本の暮らしを変える “We supply the best use of space.” 日本の暮らしを変えることで、未来の日本市場は今の10倍“以上”に！ 『収納』が日本の生活を変える。ストレージがその柱になる！ 日本の『自宅』の定義 過去：24時間のうち職場にいる割合が大きく 自宅は食事・睡眠をとるための空間 600万室＋α 将来：快適で豊かな暮らしを営むための居場所 1,350万室 ストレージのニーズ 現状：部屋が狭い、荷物が増えたので借りる 例「歯が痛くなったので歯医者へ」 60万室 将来：『収納』で暮らしを快適に！ アメリカ 日本現状 日本将来 ・整理収納アドバイザー
Slide 34: 10月9日を『トランクルームの日』に制定
ストレージが日本の暮らしを変える “We supply the best use of space.” 10月9日を『トランクルームの日』と日本記念日協会が制定 １０月９日 トランクルームの日 一般社団法人日本セルフストレージ協会（JSSA） が申請し、一般社団法人日本記念日協会が制定 「ト（１０）ランク（９）ルーム」の語呂合わせから ストレージ（トランクルーム）事業の発展や 認知度拡大を目的とした大規模イベントを計画 34
Slide 35: ストレージを通じて『循環型社会』を実現
ストレージが日本の暮らしを変える “We supply the best use of space.” ストレージを通じて『循環型社会』を実現 モノを大切にする文化の醸成－廃棄物削減に貢献 ・ストレージ収納の利用により、思い出のモノを大切にできる ・収納を意識することで、衝動買いや無駄な買物減、シンプルでおしゃれな生活に 環境に配慮したストレージ施設の建設と長期活用 ・コンテナは定期的にメンテナンスを施すことでコンテナを長持ちさせる ・水回りや人の居住がないストレージは劣化が少なく、長期運用が可能 ・木造で高耐久の「ストレージミニ」を長く使うことで、CO2排出削減 35
Slide 36: ストレージ運用を中心としたストックビジネスで成長する
“We supply the best use of space.” ストレージ運用を中心とした ストックビジネスで成長する 36
Slide 37: ストックビジネスからの利益構成比が約9割まで向上
ストックビジネスで成長する “We supply the best use of space.” ストックビジネスからの利益構成比が約9割まで向上 営業利益の事業別内訳 (百万円) ストレージ運用 その他運用 ストレージ流動化 底地 本部経費 ストック比率 オレンジ：ストックビジネス ブルー：フロービジネス 安定して改善 6,000 120.0% 110.0% 4,500 100.0% 89.7% 89.2% 89.3% 89.6% 90.0% 3,000 75.8% 80.0% 70.0% 1,500 60.0% 50.7% 50.0% 0 40.0% 30.0% -1,500 20.0%
Slide 38: 累積事業粗利益－全社経費
ストックビジネスで成長する－【累積事業粗利益－全社経費】 “We supply the best use of space.” 月2億円以上の【累積事業利益ー全社経費】を獲得する体制を構築 累積事業粗利益（ストックビジネスによる利益）－全社経費 １年間平均の推移 (億円) 2.00 1.50 1.00 2.00 2.14 0.50 0.93 △ 0.07 0.00 2019年 2020年 2021年 2022年(予算) 38
Slide 39: ストレージ出店戦略①
ストックビジネスで成長する－ストレージ出店戦略① “We supply the best use of space.” 2022年から出店を加速、2030年に年間1万室出店を目指す 2030年には年間1万室出店体制へ 新規出店室数計画 (室) 10,000 10,000 5,000 3,900 3,000 2,300 1,614 0 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 39
Slide 40: ストレージ出店戦略②ストレージミニ
ストックビジネスで成長する－ストレージ出店戦略② “We supply the best use of space.” 小型屋内ストレージ『ストレージミニ』を5物件出店 本日までに『ストレージミニ』を5店舗オープン、順次拡大予定 土地面積60坪程度、木造3階建て、総室数約40～60室 高級感のある内装へ進化、物件の質を高めていく トランクハウス24稲毛轟町 57室 トランクハウス24春日部増富 37室 ストレージミニ内装 ストレージミニ：主に４０～６０部屋の木造３階建て土地付きストレージのこと 40
Slide 41: ストレージのサービス向上
ストックビジネスで成長する－ストレージのサービス向上 “We supply the best use of space.” サービス開発・現場改善をたゆまず実施⇒お客様満足向上を追求 運搬サービス：ハロー宅配便 ラック販売・組立サービス 申込 梱包 搬出 搬入 完了報告 • 収納容量増・整理整頓が容易に • ラック付部屋の稼働が好調 • 自宅からトランクルーム収納までをスムーズに オールインワンで提供 首都圏1都3県で • さらに便利さを感じてもらえるサービスへ ラック販売・組立サービスを開始 交通系ICカードのセキュリティ物件 現場の改善 屋外コンテナ型 • 車が入りやすいよう入口を拡張 •
Slide 42: ストレージ経営効率化 コックピット経営
ストックビジネスで成長する－ストレージ経営効率化 “We supply the best use of space.” 『コックピット経営』によりストレージ事業の経営効率化 サンプルイメージ 導入目的 問題エリア・現場の早期発見 データに基づく効率的な対策 主な機能 1. 業務効率化：レポーティング自動化 2. 一元管理 ：複数基幹システムデータ に跨って分析 3. アラーム ：稼働悪化など即座に通知 42
Slide 43: パーヘッド経営＜人材育成・エリアリンクマスター＞
“We supply the best use of space.” パーヘッド経営 ＜人材育成・エリアリンクマスター＞ 43
Slide 44: パーヘッド経営
パーヘッド経営 “We supply the best use of space.” ストックビジネスで社員１人あたりパーヘッド利益４千万円 ストックビジネス中心でパーヘッド利益４千万円を実現 さらに効率を高め2025年にはパーヘッド利益５千万円を目指す 社員１人あたり経常利益（パーヘッド利益）推移 パーヘッド利益3,790万円 ストック フロー パーヘッド経常利益 (百万円) 60 ＜ストックビジネス比率49.6% 6,000 50.0 50 売買に依存＞ 46.7 5,000 42.6 43.8 37.9 41.2 40 4,000 26.9 28.4 30 3,000 2025年目標
Slide 45: パーヘッド経営＜人材育成・エリアリンクマスター＞
パーヘッド経営＜人材育成・エリアリンクマスター＞ “We supply the best use of space.” 社員が効率的に働く仕組み・人材が育つ仕組み（エリアリンクマスター） ⇒ パーヘッド経営実現の源泉 少人数で全国約2,000物件のストレージすべてを無人で運営 エリアリンクマスター等の会社の仕組みで社員育成／進化外注 パーヘッド経営：全社員が成長し能力をフル活用して効率的に成果を出す仕組みが 必要 ⇒ エリアリンクマスター（自ら課題を考え解決する仕組み、先を考え手を打つ 仕事術）を通じて全社員が大きく成長 ⇒ パーヘッド経営実現の源泉 Google、Salesforce
Slide 46: パーヘッド経営の源泉
パーヘッド経営の源泉＜人材育成・エリアリンクマスター＞ “We supply the best use of space.” 役員・上級管理職向け人材育成の仕組み 「問題提起⇒根本解決実行」継続で“経営力”強化 連動 責任者層 朝／昼会議 ★課題ノート 根本解決シート 全責任者へ共有 週1回共有・議論 “問題提起” “問題を根本解決” 事前質問・回答 ⇒常に結論を出す 週1回提出 ①懸案事項処理表 “ 期日 を守る” エリアリンクマスター ④打合せ記録 一般層 連動 “ 約束 を守る” ②ダイアリー ③豆ノート 先を考え、手を打つ仕事術 “ 計画 する” “ 実行 する” 46
Slide 47: トランクルームは人生を豊かにする
“We supply the best use of space.” トランクルームは人生を豊かにする トランクルームはただの物入ではありません 「日本の住宅は狭い」その事実は変わりません トランクルームへの収納を通じて 『住みやすさの最大化』に貢献することが私たちの使命 収納空間を最大限に活用していただき トランクルームの便利さで感動を提供し お客様の人生を豊かにすることに貢献します トランクルームは暮らしを変える トランクルームで人生が変わる We supply the best use of space. 47
Slide 48: ご参考資料
“We supply the best use of space.” ご参考資料 48
Slide 49: ストレージ利用事例 屋外コンテナ型
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” 屋外コンテナ型活用／趣味のスペースとして 49
Slide 50: ストレージ利用事例 屋内型トランクルーム
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” 屋内型トランクルーム活用／衣類収納スペースとして 50
Slide 51: 自宅が以前より広く使えるように（１）
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” ストレージを活用し、自宅が以前より広く使えるように（１） ストレージ利用前の自宅 Before After 子供が結婚して巣立った後、いつの間にか子供部屋が倉庫のように… 孫が誕生したので、里帰り時に困ると思い、トランクルームを借りて 部屋を整理したところ、見事に以前より広い部屋が出現しました。 ストレージ利用後の自宅 51
Slide 52: 自宅が以前より広く使えるように（２）
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” ストレージを活用し、自宅が以前より広く使えるように（２） ストレージ利用前の自宅 Before After 仕事の機材、趣味のキャンプ道具で部屋に荷物が溢れていたのですが、 ハローストレージを借りて、部屋内を整理。ストレージ内もラックを使 い必要なものをすぐ取り出せるように構成して、倉庫というか、もう一 つ部屋が出来たみたいです。広い部屋に引っ越すより、費用も安く抑え れることが出来、大満足です。 ストレージ利用後の自宅 52
Slide 53: 狭いトランクルームでも多くのものを収納
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” 狭いトランクルームでも工夫次第でより多くのものを収納可能 ・0.7帖サイズでも、カラーボックスを活用して収納容量を拡大 ・『すのこ』を敷くことで、床からの湿気も防止 53
Slide 54: 「一目瞭然」に整理が可能
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” トランクルームの活用で「一目瞭然」に整理が可能 大量の本の書名も一目瞭然 54
Slide 55: 段ボールを活用した効率的な収納スペース
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” 段ボールを活用した効率的な収納スペースに 4畳ということで、スペースに不安がありましたが、今ではかなり余裕 です！最初荷物で足の踏み場もなかったのに棚を設置して上の空間も利 用して収納しました。これだけスペースが出来たのでまだまだガンガン 収納していきたいと思います！ 規模が増えてきたら8畳なども検討したいと思います！ プロの物流倉庫みたい・・・ 55
Slide 56: 狭いスペース（１帖）でも多くの収納が可能
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” 狭いスペース（１帖）でも多くの収納が可能 トランクハウス24綾瀬の中でも、一番コンパクトな1 畳タイプを契約しています。1畳といっても部屋の高さが2.4ｍもあるの で、高さを活用して4段スチールラックを設置しています。スチールラックの下部分にはヒーターや加湿器などの重い物を置 き、上部分には衣類や小物類を置いています。また、ラック内に棚を置くことで空間を使って平たい小物類を収納しています 。このちょっとの工夫で収納できるので片付けが楽しくなります。スチールラックを選ぶ際は、部屋のサイズよりも小さめの 物を
Slide 57: 本格的な資材倉庫としての活用
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” 本格的な資材倉庫としての活用 57
Slide 58: スロープを活用した本格的な収納
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” スロープを活用した本格的な収納 コストコで購入したスチール棚を利用して整理して います。奥行きもあり、サイズ的にちょうどいいで す。また自作のスロープも役に立っています。 58
Slide 59: かさばる趣味の道具を使いやすく収納
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” かさばる趣味の道具を使いやすく収納するスペースとして SUPボードを膨らませたまま収納させたかったのと 、ライフジャケットや使う物を置く場所として利用 をしました。 59
Slide 60: ほとんどプロの倉庫業のような活用法
ストレージ利用事例 “We supply the best use of space.” ほとんどプロの倉庫業のような活用法 箱の中身は、番号札入りの写真をiPhone写メに記録して保管。 必要な時に持ち出し交換する。 箱は、ＣＡＩＮＺホーム製の【強度２倍 持ち手付き重量用段ボ ールＭ－２組み立て式】508×378×392mmと【書類保管箱（ダ ブル厚）】431×310×347mm を使用 60
Slide 61: Appendix
“We supply the best use of space.” Appendix 61
Slide 62: 2021年12月期通期業績概況＜セグメント別＞
2021年12月期通期業績概況＜セグメント別＞ “We supply the best use of space.” FY2020 FY2021 単位：百万円 実績 売上比 実績 売上比 前年同期比 売上高 14,027 ― 14,941 ― + 6.5% ストレージ 売上総利益 3,502 25.0% 4,760 31.9% + 35.9% 運用 事業利益 2,333 16.6% 3,568 23.9% + 52.9% 売上高 746 ― 528 ― △ 29.2% ストレージ 売上総利益 111 14.9% 85 16.1% △ 23.7% 流動化 事業利益 △ 148 ― △ 152 ―
Slide 63: 事業セグメントー四半期業績推移
事業セグメントー四半期業績推移 “We supply the best use of space.” 2020年 2021年 単位：百万円 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 売上高 14,027 3,654 3,731 3,751 3,804 14,941 ストレージ運用 売上総利益 3,502 1,138 1,172 1,163 1,285 4,760 事業利益 2,333 848 871 872 975 3,568 売上高 746 482 ― 28 16 528 ストレージ流動化 売上総利益 111 55 △3 16 16 85 事業利益 △ 148 △ 20 △ 57 △ 43 △ 3
Slide 64: ストレージの潜在需要
ストレージの潜在需要 “We supply the best use of space.” 住宅面積が狭い日本は、収納に関する潜在需要が大きい 単位：㎡ 一人当り住宅床面積の国際比較（壁芯換算値） 70 61.2 60 50 46.1 44.3 40.2 40 37.6 35.3 30 25.4 20 10 0 日本 関東大都市圏 関東大都市圏（借家） アメリカ イギリス ドイツ フランス 参照：国土交通省「令和2年度 住宅経済関連データ」 住宅水準の国際比較 （2）一人当り住宅床面積の国際比較（壁芯換算値） 64
Slide 65: ストレージのニーズの変遷
ストレージのニーズの変遷 “We supply the best use of space.” ストレージ：時代の変化に合致した多様なニーズを獲得する力がある さまざまなニーズでの利用実績がある 従来 • 工具、資材置き場 • 季節用品（衣類・タイヤ・スポーツ用品など） • コレクショングッズの収納、趣味を楽しむ部屋 • 引っ越し、リフォームによる一時的利用 • 終活による荷物整理／遺品の収納 『新しい生活様式』のニーズを取り込む コロナ 禍 • 自宅にテレワークスペースを設けるための荷物整理場所 • アウトドア用品の収納（キャンプブーム／外出自粛の影響） • オンライン授業化により帰郷した大
Slide 66: ハローストレージ室数推移
ハローストレージ室数推移 “We supply the best use of space.” 稼働率85.86%は上場来最高値 総室数、稼働室数、稼働率の推移 単位：室数 120,000 100.00% 75.00% 90,000 50.00% 60,000 25.00% 30,000 0.00% 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 15年 15年 16年 16年 17年 17年 18年 18年 19年 19年 20年 20年 21年 21年 総室数 59,802 62,325 66,923 70,651 75,440 81,555 85,00
Slide 67: ストレージ事業：地域別出店室数
ストレージ事業：地域別出店室数 “We supply the best use of space.” 総室数に 総室数に コンテナ トランク その他 合計 コンテナ トランク その他 合計 占める割合 占める割合 北海道 1,079 559 0 1,631 1.7% 滋賀県 261 0 0 261 0.3% 青森県 50 0 0 50 0.1% 京都府 1,405 152 0 1,557 1.6% 岩手県 0 0 0 0 ― 大阪府 4,166 1,129 0 5,295 5.4% 宮城県 1,617 0 0 1,617 1.7% 兵庫県 3,730 121 2 3,853 3.9% 秋田県
Slide 68: 全事業業績－四半期推移
全事業業績－四半期推移 “We supply the best use of space.” 売上高(売上額・売上総利益率)の推移 (単位：百万円) 12,000 40.0% 28.7% 27.5% 29.0% 29.9% 30.3% 28.3% 26.8% 25.1% 25.3% 9,000 23.4% 24.5% 24.3% 23.2% 23.7% 21.7% 22.7% 23.6% 23.4% 21.0% 20.2% 6,000 20.0% 10,511 9,035 9,634 3,000 6,498 7,445 5,849 6,523 5,083 5,310 4,956 6,139 5
Slide 69: 保有不動産の主要物件例
保有不動産の主要物件例 “We supply the best use of space.” 2021年12月末日時点 帳簿価額 物件名 所在地 物件数 用途 （土地・建物） 単位：百万円 東京都ほか トランクハウス24シリーズ 33 ストレージ 6,193 ５都道県 ホテル 山梨県甲府市他 5 ホテル 1,159 （コンフォートイン・ベストイン） 神田BMビル 東京都千代田区 １ 事務所・店舗 928 銀座出井ビル 東京都中央区 １ 店舗 893 海外ストレージ 米国テキサス州 １ ストレージ 754 トランクハウス24目黒本町 トランクハウス24平塚老松町 銀座出井ビル 神田BMビル テキ
Slide 70: お知らせ
お知らせ “We supply the best use of space.” IRメール配信 IRメール配信は最新のニュースリリース等のIR情報をメールにてタイムリーにお知らせするサービスです。 三菱UFJ信託銀行 証券代行部が運営する「RIMSNETサービス」により、ご登録いただきましたメール アドレスにEメールを配信いたします。 ご登録はこちら ⇒ https://rims.tr.mufg.jp/?sn=8914 暮らしと収納に関する情報サイト『kurasul（クラスル）』 ストレージを活用した豊かな暮らしを継続的に提案 https://kurasul.hello-storage
Slide 71: お問合せ先
“We supply the best use of space.” 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、資料 作成時点において、当社が合理的に入手し、可能な情報に基づいて、予測し得る範囲内で 判断をし、作成した資料です。 しかし実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または結果など、当資料記載の 業績見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、積極的に開示を努 めてまいりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることは くれぐれもお控えになられるようお