Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133
Terilogy — FY2021 Earnings Presentation
27 slides from Terilogy's earnings presentation, May 28, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会資料
Securities code : 3356 2021年3月期 決算説明会資料 株式会社テリロジー テリロジーグループ 2021–2023 中期経営計画
Slide 2: 目次
目次 2021年3月期実績 2022年3月期業績予想 ・業績ハイライト 3 ・新しい会計基準の適用について 11 ・損益計算書 4 ・会計方針の変更による影響 12 ・新会計基準変更前及び変更後 ・セグメント別の売上高推移 5 2022年3月期 業績予想数値 13 ・2022年3月期 業績予想 14 事業部門別実績 2021-2023 3ヵ年中期経営計画 ・ネットワーク部門 6 ・ビジョン 16 ・セキュリティ部門 7 ・ミッション 17 ・モニタリング部門 8 ・テリロジーグループ ・ソリューションサービス部門 9 2021–2023 3ヵ年中期経営計画 18 ・基本戦略・重要施策 19 ・
Slide 3: 2021年3月期実績
2021年3月期 実績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 対前年同期比で大幅な増収・増益 売上・受注 • ネットワーク部門、セキュリティ部門の受注活動が堅調に 推移したことで売上高、受注高、受注残高は大幅に増加 売 上 高 ：4,701百万円（ 16.1％増 650百万円増） 受 注 高 ：5,455百万円（ 36.8％増 1,466百万円増） 受注残高：1,055百万円（250.1％増 753百万円増） （対前年比） • 新型コロナウイルス感染拡大での事業活動の中、売上高の増加 利 益 と利益率の向上により利益は増加し、営業利益、経常利益、 親会社株主に帰属する当期純利益ともに過去最高益を更新 経 費：販管費等※：1,877百万円（
Slide 5: 損益計算書
損益計算書 ●受注活動が堅調に推移したことで売上高は大幅に増加（成長率：116.1％） ●営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに過去最高益を更新 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 金額 金額 増減額 増減率（％） 売上高 4,051 4,701 650 16.1％ 売上総利益 1,513 1,944 430 28.5％ 販売管理費 1,249 1,404 154 12.4％ 営業利益 263 540 276 104.7％ 経常利益 288 543 254 88.5％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 214 437 222 103.9％ 為替レート（ドル）
Slide 6: セグメント別の売上高推移
セグメント別の売上高推移 5,000 4,701 （単位：百万円） 4,500 4,051 936 4,000 3,660 +10.7% 3,500 △0.9% 845 520 853 △21.5% 3,000 663 +12.3% 2,500 590 1,628 2,000 △1.1% 1,245 +32.2% 1,645 1,500 1,000 1,616 500 970 △7.6% 896 +80.3% 0 FY18 FY19 FY20 ネットワーク部門 セキュリティ部門 モニタリング部門 ソリューションサービス部門 セグメント FY2018 FY2019 FY2020 ネットワーク部門
Slide 7: 事業部門別実績 ネットワーク部門
事業部門別実績 ネットワーク部門 「Infoblox」製品はリプレース需要から受注案件が増加し、 「Radware」製品は前総販売代理店からの顧客の巻取り活動が堅調 売上高：1,616百万円（売上高構成比：34.4%） 増収 対前年同期比：720百万円増、増減率：80.3％増 トピックス ・IPアドレス管理サーバ「Infoblox」製品は、新モデルへのリプレース需要により ユーザ管理システム構築案件、DNSセキュリティ案件のほか、大型案件を受注 ▶教育機関、国内製造業など案件数：69件／221台（2021年3月末受注実績） ・Wi-Fi利用の拡大からセキュアなクラウド型無線LAN「Extre
Slide 8: 事業部門別実績 セキュリティ部門
事業部門別実績 セキュリティ部門 国際的なスポーツ競技大会の開催延期、 社会生活や経済活動でのインターネットへの依存度の高まりから サイバー攻撃の脅威が増大 売上高：1,628百万円（売上高構成比：34.6%） 対前年同期比：17百万円減、増減率：1.1％減 トピックス ・サイバー攻撃の脅威が増大する中、サイバー犯罪、サイバーテロ等に関する情報を 収集分析する「KELA」サイバースレットインテリジェンスサービスは、警察庁から ５年契約の大型案件を受注するなど好調に推移 ・OT/IoTの普及によりサイバー攻撃の脅威が拡大したことで、電力系などの重要インフラ や工場及びビル管理などの産業制御シス
Slide 9: 事業部門別実績 モニタリング部門
事業部門別実績 モニタリング部門 新型コロナウイルスの感染拡大による在宅勤務の急速な広がりから ネットワークのデータ通信量は増加傾向に 売上高：520百万円（売上高構成比：11.1%） 対前年同期比：142百万円減、増減率：21.5％減 トピックス ・テレワークの急速な普及によるネットワークの負荷やセキュリティリスクの高まりから、 当社グループ独自のパケットキャプチャ製品「momentum」を採用したネットワーク 監視やセキュリティ対策、トラブルシューティング対応などの案件の受注獲得に注力 ▶中央官庁向けネットワークモニタリング大型案件 ▶国内金融機関向けネットワークモニタリング追加案件 ▶
Slide 10: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門
事業部門別実績 ソリューションサービス部門 新型コロナウイルスの感染拡大による在留外国人対応の「みえる通訳」、 「Zoom」などのビデオ会議は需要が増加 売上高：936百万円（売上高構成比：19.9%） 増収 対前年同期比：90百万円増、増減率：10.7％増 トピックス ・新型コロナウイルス感染症の拡大から、在留外国人やろう者（手話）対応の「みえる通訳」は 自治体や医療機関での需要が増加 ▶官公庁/自治体：品川区、飯塚市、深谷市、東近江市、流山市、長岡市、稲沢市など31件 ▶医 療 機 関 ：東京都福祉保健局、大阪医科大学付属病院、大阪市立総合医療センターなど11件 ▶そ の 他 ：横浜銀行
Slide 11: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 10
Slide 12: 新しい会計基準の適用について
新しい会計基準の適用について 弊社は、2022年３月期第１四半期連結会計期間の期首より、企業会計基 準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号 「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用し、会計方法を変更いたし ます。 弊社では従来、期間契約の商品及びサービスの売上については、契約開 始月に一括で計上しておりました。 このたびの「収益認識に関する会計基準」の変更に伴い、契約期間で月 割りで均等に按分し、年度ごとの売上として計上いたします。 この変更に伴い、当期の売上及び利益金額は従来に比べて減少いたしま すが、契約期間中は安定的に売上及び利益が計上されることとなり
Slide 13: 会計方針の変更による影響
会計方針の変更による影響 ■4月契約開始の場合（契約期間12ヶ月の場合） 当期の売上金額に差異は発生しないものの、月別の売上金額に差異が発生します。 従来の売上方法（4月契約開始/契約期間12ヶ月） 当期からの売上方法（4月契約開始/契約期間12ヶ月） 例：売上金額120万円 単位：万円 単位：万円 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ■9月契約開始の場合（契約期間12ヶ月の場合） 契約開
Slide 14: 新会計基準変更前及び変更後 2022年3月期 業績予想数値
新会計基準変更前及び変更後 2022年3月期 業績予想数値 単位：百万円 単位：百万円 新会計基準変更後 影響額 前年比増減 前年比増減 新会計基準変更後 影響額 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期予想 増減額 増減率（％） 実績 ※下段：新会計基準変更後 ※下段：新会計基準変更後 ※下段：新会計基準変更後 5,858 1,157 24.6％ 売上高 4,701 5,200 499 10.6％ 366 △174 △32.2％ 営業利益 540 170 △370 △68.5％ 収益認識に関する新しい会計基準の適用により、保守込みの製品販売及びサブスクリプションなどの売上計上のタ
Slide 15: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 実績 予想 金額 金額 増減額 増減率（％） 売上高 4,701 5,200 499 10.6％ 売上総利益 1,944 2,026 82 4.2％ 販売管理費 1,404 1,856 452 32.2％ 営業利益 540 170 △370 △68.5％ 経常利益 543 170 △373 △68.7％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 437 130 △307 △70.3％ 為替レート（ドル） 106.06円 115.00円 1株当たり当期純利益 26円40銭 7円84銭 年間配当金 5円00銭 5円00銭 配
Slide 16: テリロジーグループ 2021–2023 3ヵ年中期経営計画
テリロジーグループ 2021–2023 3ヵ年中期経営計画 テリロジーグループ 2021–2023 中期経営計画
Slide 17: ビジョン
ビジョン デジタル社会の変化に自ら対応・進化し、お客様が欲する 経営理念 最適・的確なソリューションとサービスを提供し続けられる テクノロジーオーガナイズ企業グループを目指します。 1. お客様第一主義に考えます。 2. お客様、パートナーに選んで頂けるサービスを考え、 わたしたちの 提供し続けます。 約束 3. 仕事に厳しく、人にやさしく、 （理念を達成するための 行動指針） 仲間を信じて共に成長します。 4. 新しいもの、よりよいものを求め常に工夫し続けます。 5. 常に素直に、正直に学ぶ姿勢を持ち続けます。 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved.
Slide 18: ミッション
ミッション 今後益々進展するデジタル社会の基盤づくりにおいて、合理的な 最新技術動向の予見と分析に基づき、果敢に挑戦し、独自の工夫 によって市場から認知され社会から信頼されるソリューションと サービスを絶えず創出、提供し続ける存在であり続けます。 取り組み 姿勢 1. 新しいコト、困難なコトに立ち向かっていく ｢高い志」を持つ組織。 2. 仕事を通じて自己の成長が確認できる組織。 3. ｢学習する」組織。 自由な発想力、着実な行動力、そして実現力を 目指す 保有するプロフェッショナルなイノベーション力溢れる 集団像 企業集団を目指します。 Terilogy, CO., LTD. All rig
Slide 19: テリロジーグループ 2021–2023 3ヵ年中期経営計画
テリロジーグループ 2021–2023 3ヵ年中期経営計画 売上高 74 FY2022計画 FY2023計画 売上高 62 億円 億円 3.7 FY2021予算 52 営業利益 億円 5.6 32.4% 26.6% 119.2 売上高 億円 営業利益 億円 1.7 120.0 成長率 % 営業利益 億円 セグメント別売上高 成長率 % 7.0% 34.0% 成長率 110.6 % 32.3% 26.1% セグメント別売上高 8.6% 33.0% 25.7% 33.4% 8.4% 32.5% 3年後、2024年3月期には ネットワーク セキュリティ 売上高74億円を目指す モニタリング ソリュー
Slide 20: 基本戦略・重要施策
基本戦略・重要施策 グループ・ポートフォリオ 事業の更なる 強化・拡大 グループ連携による グローバルな ストック型事業モデルへの 1 IT/OT/IoT/DXセキュリティ＆ 事業展開 強化 テクノロジー事業領域の強化 （主力事業領域のトップライン拡大） 2 グループ事業シナジーの 1 クラウドセキュリティ 追求強化 事業への挑戦 （事業価値連鎖、連結収益力の増強） 1 アジア事業戦略展開強化 （マルチクラウド、SIEM/SASE等 ■ ベトナム市場への集中 新規開発事業） 3 ダイナミックな ・ VNCS-Global経営支援 グループ事業の拡大 2 ビジネス・システム・ （成長・安定事業の
Slide 21: M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方
M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方 基本的な考え方 対象分野 IT技術・専門商社・ • 人材（営業・開発力）を買う 販売系領域 • 顧客基盤を買う アジア圏・新興 情報システム • 時間を買う IT系技術商社 事業領域 • 売上・利益を買う • 未来の相乗効果を買う インバウンド ソリューション領域 投資規模感イメージ SES技術人材系・ セキュリティ SIer領域 ソリューション領域 投資予算規模 医療情報系処理・ 開発販売領域 約10〜20億円 1案件：3〜5億円の投資規模感 獲得年商規模 1案件：5〜10億円の年商規模感 DX・AI/RPA クラウド技術 テクノロジー
Slide 22: テリロジーのDX戦略
テリロジーのDX戦略 アクションプラン To Be 商品販売事業・保守事業に続く第三の柱の創発 FY21 FY22 FY23 デジタル技術と自社知財によるサービス提供 改革 深化 確立 到達レベル DX-Excellent DX-Ready DX-Excellent 施策分類 DX-Emerging • 全社員のデジタルリテラシー向上 人材育成 • 営業部門・新事業開発部門のビジネスリテラシー向上 • 技術部門はビジネスリテラシーと先端デジタル技術を磨きDXの中心へ • クラウドバイデフォルトの原則に戻づくシステム基盤のクラウド化 システム基盤デジタル化 • 強固なセキュリティ性能を備えたリモ
Slide 23: テリロジーグループ事業ポートフォリオ
テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 担当分野 トータル・セキュリティ＆セーフティ提供事業 テリロジー （NW/Cloud/Platform/Endpoint/Apps/Intelligence） CTI（サイバー脅威情報）とスレットハンティングを核とする テリロジーワークス サイバー犯罪、サイバーテロ対策 テリロジー ICTサービス提供事業 サービスウェア （カンタンVPN・Zero-Con / みえる通訳） 観光DX・Inbound Solution海外向けメディア・コンテンツ制作・ IGLOOO（イグルー） 運営 / 越境EC主催者 ベトナム・セキュリティソリューション提供事業 V
Slide 24: テリロジーグループ事業ポートフォリオ
テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 ミッション/ビジョン アクションプラン ミッション デジタル社会において、独自の価値あるセキュリティテクノロ 1. 米国（SV）、イスラエルの先進・先端技術動向に関する継続的 ジーを提供し、あらゆるビジネスシーンでの安心・安全を実現 な調査、発掘活動 2. 技術と日本市場、取引お客様課題の適合性の継続的な調査、照会、 ビジョン 検証活動 お客さまの課題を価値ある技術の組み合わせにより、独自の最適 3. 市場導入のための技術の組み合わせ・適合開発アレンジ、対応体 解決を提案・実現するテクノロジーソリューションオーガナイ 制の構築、価値ある提案営業教育、
Slide 25: テリロジーグループ事業ポートフォリオ
テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 ミッション/ビジョン アクションプラン インバウンド事業 対象顧客：主に官公庁・自治体（中長期的にはアジア諸国の顧客 ミッション 開拓も計画） インバウンドや越境EC支援を通じ、地方経済の活性 / グローバ 対象市場：欧米豪ならびに中東市場 ル化に貢献する ① PR（海外メディアのバイイング、自社メディアの活用） ビジョン ② 観光DX（デジタルマーケティングソリューションの提供） 人の行き来や文化交流から生まれる地球規模での思い出や感動づ 越境EC事業 くりができる世界一の会社へ 対象顧客：伝統産業メーカー（中長期的にはアジア諸国の顧客 開拓も計画
Slide 26: ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）
ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 5,500 40 売上高 営業利益 営業利益率 4,701 35 4,500 4,051 30 3,660 25 3,500 3,221 20 2,434 2,500 15 10 1,500 5 540 244 263 0 500 166 △5 -500 △ 105 △ 10 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 決 算 期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売 上 高 2,434百万円 3,221百万円 3,660百万円
Slide 27: 免責事項・お問い合わせ先
[免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担