En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q2 2009 Earnings Presentation
32 slides from En's earnings presentation, Aug 11, 2009
Slide 1: 2009年12月期 第2四半期決算概況
2009年12月期 第2四半期決算概況 2009年8月11日 エン・ジャパン株式会社
Slide 2: P P P
2009年12月期 第2四半期業績の概要 ・・・・・・・・・・・・ P 3 2009年12月期 通期業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・ P 11 2009年12月期 第2四半期サイト別業績の概要 ・・・・・ P 14 株主還元方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 20 Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 22 －2－
Slide 3: 第2四半期 業績の概要
2009年12月期 第2四半期 業績の概要 －3－
Slide 4: 第2四半期累計期間業績のポイント＆トピックス
2009年12月期 第2四半期累計期間業績のポイント＆トピックス 業績のポイント 業績のポイント ＜業界環境＞ 景気の底打ち感により、一部で採用再開の動きが見られるものの、厳しい雇用 環境は継続。 ＜売上高＞ 第2四半期累計期間：52.5億円（▲51.4％） 中途採用事業及び新卒採用事業の第2四半期は、前年同期増減率が第1四半 期よりも悪化。 ＜営業利益＞ 第2四半期累計期間：2.0億円(▲93.3％） 経費削減により、黒字を確保。 ※（）内は前年同期比 トピックス トピックス ¾ 2009年1月－6月 中国事業実績 売上高： 8,059千元（113百万円） 前年同期比26.6%減 経常利益：
Slide 5: 第2四半期累計 業績 - 全社
2009年12月期 第2四半期累計 業績 - 全社 08.12期 09.12期 （08.1-6） （09.1-6） 対前年同期 対前年同期 （百万円） 対売上比 （百万円） 対売上比 増減率 増減率 売上高 10,795 100.0% 5.6% 5,250 100.0% -51.4% 売上原価 1,079 10.0% 9.8% 963 18.6% -10.8% 人件費 388 3.6% 8.0% 211 4.0% -45.7% その他 691 6.4% 10.7% 751 14.3% 8.8% 売上総利益 9,715 90.0% 5.2% 4,287 81.4% -55.9% 販売費及び一般管
Slide 6: 第2四半期累計 業績変動要因（前年同期比較）
2009年12月期 第2四半期累計 業績変動要因（前年同期比較） （円） 売上高は前年同期比55.4億減少（▲51.4％） [en]社会人の転職情報 ・・・▲39.5億 [en]転職コンサルタント ・・・▲ 3.7億 売上 107.9億 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 4.4億 [en]本気のアルバイト ・・・▲ 2.3億 [en]学生の就職情報 教育・評価事業 ・・・▲ 4.6億 ・・・▲ 0.2億 52.5億 その他 ・・・▲ 0.5億 費用は前年同期比26.6億減少（▲34.5％） 賞与引当金の減額及び人員減等による人件費減 ・・・▲ 8.4億 50.4億 77.0億 プロモーション
Slide 7: 第2四半期累計 業績変動要因（計画比較）
2009年12月期 第2四半期累計 業績変動要因（計画※ ※比較） ※2009年5月8日発表 修正計画 （円） 売上高は計画比+0.5億 [en]社会人の転職情報 ・・・+ 28百万 [en]転職コンサルタント ・・・+ 4百万 売上 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 7百万 52.0億 [en]本気のアルバイト ・・・▲ 13百万 52.5億 [en]学生の就職情報 ・・・+ 32百万 教育・評価事業 ・・・▲ 3百万 その他 ・・・+ 6百万 費用は計画比3.9億減少 賞与引当金の減額 ・・・▲1.3億 50.4億 費用 54.3億 広宣・販促費の削減 ・・・▲1.1億 等 営業利益 ▲
Slide 8: 第2四半期累計 業績 - 中途採用事業
2009年12月期 第2四半期累計 業績 - 中途採用事業 08.12期 09.12期 （08.1-6） （09.1-6） 対前年同期 対前年同期 （百万円） 対売上比 （百万円） 対売上比 増減率 増減率 売上高 9,601 100.0% 5.1% 4,583 100.0% -52.3% 売上原価 696 7.3% 15.3% 518 11.3% -25.6% 売上総利益 8,905 92.7% 4.4% 4,065 88.7% -54.4% 販売費及び一般管理費 5,239 54.6% 6.6% 3,247 70.8% -38.0% 人件費 1,751 18.2% 20.9% 1,339
Slide 9: 第2四半期累計 業績 - 新卒採用事業
2009年12月期 第2四半期累計 業績 - 新卒採用事業 08.12期 09.12期 （08.1-6） （09.1-6） 対前年同期 対前年同期 （百万円） 対売上比 （百万円） 対売上比 増減率 増減率 売上高 1,040 100.0% 6.5% 562 100.0% -45.9% 売上原価 343 33.1% -6.8% 426 75.8% 24.1% 売上総利益 696 66.9% 14.6% 135 24.2% -80.5% 販売費及び一般管理費 1,213 116.7% 9.0% 760 135.2% -37.3% 人件費 594 57.1% 19.2% 382 67.9% -35
Slide 10: 第2四半期累計 業績 - 教育・評価事業
2009年12月期 第2四半期累計 業績 - 教育・評価事業 08.12期 09.12期 （08.1-6） （09.1-6） 対前年同期 対前年同期 （百万円） 対売上比 （百万円） 対売上比 増減率 増減率 売上高 125 100.0% 20.6% 104 100.0% -16.9% 売上原価 13 11.1% 27.5% 18 17.5% 30.9% 売上総利益 111 88.9% 19.8% 85 81.7% -23.4% 販売費及び一般管理費 73 58.2% 25.5% 73 70.1% 0.0% 人件費 47 38.2% 24.8% 43 41.4% -10.0% 広宣・販促費 0
Slide 11: 通期業績見通し
2009年12月期 通期業績見通し －11－
Slide 12: 通期業績予想 - 全社
2009年12月期 通期業績予想 - 全社 ※2009年8月7日発表 （百万円） 09.12期 09.12期 対前年 対売上比 対前期比 対売上比 業績予想 第2四半期累計 同期比 売上高 10,900 100.0% -48.9% 5,250 100.0% -51.4% 売上原価 1,822 16.7% -18.3% 963 18.6% -10.8% 人件費 386 3.5% -52.5% 211 4.0% -45.7% その他 1,436 13.2% 1.3% 751 14.3% 8.8% 売上総利益 9,078 83.3% -52.5% 4,287 81.4% -55.9% 販売費及び一般
Slide 13: 通期業績予想 – セグメント別
2009年12月期 通期業績予想 – セグメント別 (百万円) 中途採用事業 09年通期 09.12期 対前年 対前期比 業績予想 第2四半期累計 同期比 売上高 8,890 -49.6% 4,583 -52.3% 営業利益 1,332 -77.1% 818 -77.7% 営業利益率（％ ) 15.0% 17.8% 期末従業員数（名） 524 新卒採用事業 09年通期 09.12期 対前年 対前期比 業績予想 第2四半期累計 同期比 売上高 1,790 -48.1% 562 -45.9% 営業利益 -364 -269.3% -624 - 営業利益率（％ ) -20.3% -111.1% 期末従
Slide 14: 第2四半期 サイト別業績の概要
2009年12月期 第2四半期 サイト別業績の概要 －14－
Slide 15: 第2四半期サイト別業績 - [en]社会人の転職情報
2009年12月期第2四半期サイト別業績 - [en]社会人の転職情報 （百万円） 売上高（百万円） 09.12期 09.12期 08.12期 3,573 前年同期比 第2四半期累計 通期業績予想 第2四半期累計 3,045 3,052 3,147 四半期売上高推移 2,964 2,936 2,572 2,028 4,200 5,982 -66.1% 会員数 前年同期比30.6万人 2,003 250万人 （6月末時点） （13.9%）増 1,086 09.12期 第2四半期の概況 941 ¾ 企業の採用抑制が影響し、売上高は、前年同期比 67.9%減の9.4億円となった。 1Q 2Q 3Q
Slide 16: 第2四半期サイト別業績 - [en]転職コンサルタント
2009年12月期第2四半期サイト別業績 - [en]転職コンサルタント （百万円） 売上高（百万円） 09.12期 09.12期 08.12期 582 581 前年同期比 563 563 第2四半期累計 通期業績予想 第2四半期累計 522 520 四半期売上高推移 463 492 433 786 1,420 1,164 -32.5% 352 会員数 前年同期比7.5万人 52万人 （6月末時点） （17.0%）増 09.12期 第2四半期の概況 ¾ 人材紹介会社の業績悪化の影響を受け、売上高は、 前年同期比39.4%減の3.5億円となった。 1Q 2Q 3Q 4Q 07.12期 08.12
Slide 17: 第2四半期サイト別業績 - [en]派遣のお仕事情報
2009年12月期第2四半期サイト別業績 - [en]派遣のお仕事情報 （百万円） 売上高（百万円） 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期比 第2四半期累計 通期業績予想 第2四半期累計 886 910 895 876 四半期売上高推移 820 837 743 773 779 1,352 2,440 1,796 -24.7% 579 会員数 前年同期比9.9万人 59万人 （6月末時点） （20.4%）増 09.12期 第2四半期の概況 ¾ 派遣需要が停滞し、マーケットが縮小。売上高は、 前年同期比36.4%減の5.7億円となった。 1Q 2Q 3Q 4Q ¾ 新規求人の減少によ
Slide 18: 第2四半期サイト別業績 - [en]本気のアルバイト
2009年12月期第2四半期サイト別業績 - [en]本気のアルバイト ※一般アルバイトサイトは08年2月より開始。 （百万円） 売上高（百万円） 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期比 310 第2四半期累計 通期業績予想 第2四半期累計 294 289 四半期売上高推移 272 30 275 282 275 270 82 107 371 740 604 -38.5% 201 131 170 会員数 前年同期比11.9万人 109 36万人 （6月末時点） （47.8%）増 264 227 101 181 139 91 68 09.12期 第2四半期の概況 1Q 2Q 3Q 4
Slide 19: 第2四半期サイト別業績 - [en]学生の就職情報
2009年12月期第2四半期サイト別業績 - [en]学生の就職情報 （百万円） 売上高（百万円） 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期比 第2四半期累計 通期業績予想 第2四半期累計 1,846 四半期売上高推移 1,718 495 1,690 955 -48.1% 会員数 前年同期比4.8万人 43万人 （6月末時点） （12.4%）増 608 525 09.12期 第2四半期の概況 427 366 347 283 321 ¾ 景気後退の影響で、09年3月から6月の掲載開始 129 企業数は前年同期から171社減少（▲65.8％） 。 結果、売上高は、前年同期比62.9%減の
Slide 20: 株主還元方針
株主還元方針 －20－
Slide 21: 株主還元方針
株主還元方針 配当について 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の 最大化を図りつつ、配当性向30％程度を目安にして各期の業 績に応じた利益還元を適宜行うことを基本方針としております。 平成21年12月期における期末配当につきましては、経営環 境の急速な悪化に伴い、業績予想を修正したことから、現時点 では「未定」とし、当期の通期実績等を総合的に勘案した上でご 提案させていただきます。 －21－
Slide 22: Appendix
Appendix －22－
Slide 23: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設立年月日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本社所在地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 9億6,849万円 （2009年6月末現在） 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ヘラクレス / （証券コード：4849） 【 決 算 月 】 12月 【 従 業 員 数 】 669名 （2009年6月末現在） 【 発 行 済 株 式 数 】 245,624株 （2009年6月末現在） 【 事 業 内 容 】 (1) インタ
Slide 24: ビジネスモデル
ビジネスモデル 求人情報提供 企画 ・ 提案 スカウト代行 取材 ＜求職者＞ レジュメ・コーチ 求人広告作成 ＜顧客企業＞ インターネットサイト ［en］社会人の転職情報 ［en］社会人の転職情報 企業に 登 録 求人情報 直接応募 応 募 ［en］本気のアルバイト スカウト 一般企業 ［en］本気のアルバイト 求人広告 無 料 ［en］学生の就職情報 ［en］学生の就職情報 掲載料 紹介会社に 登録 人材紹介会社 ［en］転職コンサルタント ［en］転職コンサルタント 派遣会社に 人材派遣会社 登録 ［en］派遣のお仕事情報 ［en］派遣のお仕事情報 －24－
Slide 25: 主な事業内容（当社運営サイト）
主な事業内容（当社運営サイト） 売上 サイトブランド 内容 特徴 ユーザー 顧客企業 比率 業界内売上No.2 z 全ての情報を1社1社独自に取材・撮影 z 20～30代 50 総合転職情報 半ばが7割 z 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 一般企業 % サイト z 男性7割 z 全情報に動画つき（当社のみ） 業界内売上No.1 z 26～40才 11 人材紹介会社 z 人材紹介会社の情報及び求人情報 が6割 人材紹介 z 人材紹介会社の5段階評価（業界初） % 集合サイト z 男性8割 会社 中途採用事業 z ハイクラス求人コーナーを設置 業界内売上No.2 z 20～30代 17
Slide 26: 商品別売上高構成比
商品別売上高構成比 （百万円） 08.12期 5,982 1,164 1,7 96 95 5 291 （08.1-6） 604 55.4% 10.8% 16.6% 8.9% 2.7% 5.6% 215 09.12期 2,02 8 786 1,352 495 37 1 （09.1-6） 38.6% 15.0% 25.8% 9.4% 4.1% 7.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 社 会 人 の 転 職 情 報 （ ｻ ｲﾄ の み ） 転 職 コンサ ル タ ント 派遣のお仕事情報 学 生 の 就 職 情 報 （ ｻ ｲﾄ の み ） 本 気 の ア ル バ イト そ の 他
Slide 27: 人件費、広宣・販促費比率
人件費、広宣・販促費比率 4 0.0% 40.2% 39.9% 3 5.0% 3 0.0% 2 5.0% 2 0.0% 20.6% 1 5.0% 1 0.0% 5.0% 0.0% 0.5% 0 6.4Q 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07 .4 Q 08.1 Q 0 8.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09 .2 Q 売上高人件費比率 売上高広宣・販促費比率 経常利益率 06.4Q 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 経常利益（ 百万円） 1,907 1,634 1,538 1,782 2,61
Slide 28: 第2四半期累計 業績推移（セグメント別）
第2四半期累計 業績推移（セグメント別） 業績推移（セグメント別） 10,795 10,218 全 社 7,097 45.0% 32.7% 5,064 37.2% 33.3% 31.0% 28.5% 5,250 2,738 3,172 3.8% 2,074 1,884 2,362 934 895 3,075 197 （ 百万円） 売上高 03.2Q 04.2Q 05.2Q 06.2Q 07.2Q 08.2Q 09.2Q 中途採用事業 9,137 9,601 6,177 45.0% 44.1% 39.9% 39.9% 38.0% 34.2% 4,583 4,399 3,643 17.9% 2,0
Slide 29: 四半期業績の推移（セグメント別）
四半期業績の推移（セグメント別） 36.2% 全 社 34.6% 31.8% 34.1% 30.3% 31.7% 32.0% 7,237 25.0% 5,514 5,230 21.1% 5,135 5,082 5,557 5,237 4,932 5,601 6.3% 1,907 2,618 2,963 0.4% 1,634 1,538 1,782 1,763 1,311 1,791 2,286 1,039 186 10 （ 百万円） 売上高 06.4Q 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 中途採用事業 4,48
Slide 30: 失業率と有効求人倍率
失業率と有効求人倍率 ＜直近の失業率＞ 失業率 （％） 有効求人倍率 （倍） 5.5 6.0 1.5 5.4％ 失業率 5.0 4.0％ 5.0 4.5 4.0 4.0 1.0 3.5 2009.6 2005.1 3.0 ＜直近の有効求人倍率＞ 1.2 2.0 0.88倍 0.5 1 有効求人倍率 0.8 1.0 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 0.6 0.43倍 0.0 0.0 0.4 2005.1 2007.1 2009.6 2.E+03 1985 1990 1995 2000 2005 －30－
Slide 31: 求人広告件数推移
求人広告件数推移 (万件) 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 60 50 有料求人情報＋フリーペーパー 対前年同月比▲49.４％ 40 30 20 10 求人サイト 対前年同月比▲30.5％ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2005 2006 2007 2008 2009 資料出所：社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』（2009年6月） ※調査対象：有料求人情報誌
Slide 32: エン・ジャパン株式会社 IRグループ連絡先
■ エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 －32－