Lomiko Metals — Investor Presentation (May 2023)
53 slides from Lomiko Metals's investor presentation, May 2023
Slide 1: Développement d'un stock stratégique de minéraux critiques de graphite et de lithium au Québec
Développement d'un stock stratégique de minéraux critiques de graphite et de lithium au Québec pour une réussite climatique en Amérique du Nord Mai 2023
Slide 2: Avis de non-responsabilité
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Cette présentation n'est pas un prospectus, une notice d'offre ou une publicité et est fournie à titre d'information uniquement. Elle ne constitue pas, ne fait pas partie et ne doit pas être interprétée comme une offre ou une invitation à vendre ou une sollicitation d'une
Slide 3: Reconnaissance des terres
Reconnaissance des terres Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres/projets sur lesquels nous opérons sont situés sur les terres traditionnelles des peuples algonquins Anishnaabeg et cris Eeyou Istchee. Notre vision est d'intégrer les populations et les valeurs autochtones dans nos pro
Slide 4: Un opérateur de choix pour les minéraux critiques au Québec, axé sur les personnes
Un opérateur de choix pour les minéraux critiques au Québec, axé sur les personnes Stock stratégique de graphite 3,1 Mt de graphite indiqué in Opportunité d'échelle dans situ et 0,8 Mt de graphite le secteur du lithium inféré à La Loutre - phase ÉÉP Diriger avec la vision et passage à l’ÉPF Acqu
Slide 5: La ceinture de graphite la plus prometteuse d'Amérique du Nord
La ceinture de graphite la plus prometteuse d'Amérique du Nord Claims de La Loutre et des Laurentides • 1 518 kilomètres linéaires de levés magnétiques héliportés et de levés électromagnétiques dans le domaine temporel réalisés sur les six propriétés de graphite de Grenville • 55 cibles potentielles
Slide 6: Exploration du lithium dans le corridor de lithium de Nemaska
Exploration du lithium sur un vaste ensemble de claims dans le corridor de lithium de Nemaska Propriété Bourier 6
Slide 7: Catalyseurs de métaux pour batteries en 2023
Catalyseurs de métaux pour batteries en 2023 Les minéraux critiques canadiens sont considérés comme nationaux aux Canada et États-Unis États-Unis IRA (Inflation Reduction Act) des États-Unis : 80 % des matières premières produites ou recyclées en Amérique du Nord Les principaux producteurs de véhicu
Slide 8: 97 mines de graphite nécessaires pour alimenter la révolution des VE
97 mines de graphite nécessaires pour alimenter la révolution des VE De combien de mines avons-nous besoin? • Benchmark Mineral Intelligence prévoit le nombre de mines à construire à court terme pour répondre aux volumes exceptionnels de la demande de matières premières clés attendus d'ici 2035. • L
Slide 9: Le graphite naturel en paillettes est le composant le plus important des batteries VE
Le graphite naturel en paillettes est le composant le plus important de toutes les batteries pour véhicules électriques disponibles sur le marché aujourd'hui. • L'anode est composée à 95 % de graphite, le minéral le plus lourd des batteries de véhicules électriques, ce qui rend son importation en Am
Slide 10: Déficit de graphite à partir de 2023
Déficit de graphite à partir de 2023 Déficit de 8 millions de tonnes (Mt) d'ici à 2040 Demande d'anodes prevue (Mt) Équilibre du marché du graphite - Offre et demande projetées (Mt) 12,000,000 9,000,000 8,000,000 LA DEMANDE DEVRAIT 10,000,000 DÉPASSER L'OFFRE D'ICI 2023 - 7,000,000 ET CONTINUER AU-D
Slide 11: Lomiko peut produire 10 % du graphite nord-américain
Lomiko peut produire 10 % du graphite nord-américain Augmentation considérable de la capacité des usines de batteries • Capacité actuelle annoncée de 769 GWH • Les nouvelles usines produisent 800 000 tonnes de SPG ("graphite sphérique") par an, soit 1,6 million de tonnes de concentré de graphite par
Slide 12: www.lomiko.com
www.lomiko.com TSXV: LMR OTC: LMRMF FRANKFURT: DH8C 12
Slide 13: Projet de graphite La Loutre - proche des infrastructures
Projet de graphite La Loutre - proche des infrastructures et dans un cadre géologique exceptionnel Faits marquants • Stade de développement : Évaluation économique préliminaire (" ÉÉP ") • Mise à jour des ressources NI-43-101 achevée avril 2023 Projet de graphite de La Loutre • Essais métallurgiques
Slide 14: La Loutre : L'ÉÉP établit un chemin critique
La Loutre : L'ÉÉP établit un chemin critique pour l'amélioration et la réduction des risques du projet Détails de l’ÉÉP Zone • Deux gisements connus sont actuellement explorés : Zone Carmin EV et Zone Battery • Production de l'usine de 21,8 Mtonnes d'aliments pour Zone EV broyeurs à 6,78 % de Cg dil
Slide 15: La Loutre: Disposition dans l'ÉÉP
La Loutre: Disposition dans l'ÉÉP – Une excellente base pour construire Plan de mine et coûts - ÉÉP • Co-disposition des déchets et des résidus • Gestion efficace de l'eau du site sans DÉCHETS ET résidus mouillés ZONE EV CODISPOSITION • Fosses séquencées pour maximiser les rendements, en commençant
Slide 16: Mise à jour de l'estimation des ressources à La Loutre : Augmentation de 195%
Mise à jour de l'estimation des ressources à La Loutre : Augmentation de 195% du tonnage des ressources minérales indiquées Estimation des ressources de La Loutre (date d'entrée en vigueur : 31 mars 2023) - ÉPF 2023 MRE 2021 MRE Gisement EV Battery TOTAL EV Battery TOTAL Coupure (%) Cg 1.5 1.5 1.5 1
Slide 17: Jalons opérationnels
Jalons opérationnels Études réalisée Forage de plus de 13 000 m à La Loutre avec des résultats exceptionnels Ressources minérales NI-43-101 complétées pour La Loutre Réalisation de 12 mois d'études environnementales de base Achèvement du programme d'essais métallurgiques de préfaisabilité -
Slide 18: Vue en plan de la zone EV de La Loutre
Vue en plan de la zone EV de La Loutre • Réalisation de 53 trous de forage ou 9 025 mètres Section 1-1 • Les extrémités sud-est et nord-est de la zone EV restent ouvertes au sud et à l'est. Section 2-2 18
Slide 19: Vue en plan de la zone Battery de La Loutre
Vue en plan de la zone Battery de La Loutre • Réalisation de 26 sondages à Battery sud pour Section 1-1 un total de 4 076 m • Ouvert au sud Section 2-2 19
Slide 20: Graphite de La Loutre - Distribution de la taille des paillettes
Graphite de La Loutre - Distribution de la taille des paillettes lors des essais au niveau ÉPF L'utilisation du graphite dépend de la taille des paillettes. • Développement et optimisation du schéma de traitement de l'usine de flottation au niveau de l'étude préliminaire de faisabilité - Les tests L
Slide 21: Programme métallurgique de La Loutre - graphite purifié 99,99 %
Programme métallurgique de La Loutre - teneur en graphite purifié de 99,99 % dans le SPG LL et prochaines étapes • Tests à valeur ajoutée réalisés avec ProGraphite (micronisation, sphéroïdisation et purification) • Preuve que le matériau de La Loutre est adapté à la production de graphite sphérique
Slide 22: Catalyseurs La Loutre 2023 sous réserve de financement
Catalyseurs La Loutre 2023 sous réserve de financement Q4 2023 Q4 2023 Q3 2023 Étude Q1/Q2 2023 Essais de préliminaire Le concentré batteries de faisabilité est soumis à Fév 2022 Mise à jour des tests du rapport d'anode et à technique d'autres tests NI-43-101 de purification Résultats des essais pou
Slide 23: Besoins du budget de l'entreprise pour La Loutre
Besoins du budget de l'entreprise pour La Loutre Le programme d'exploration régional et les travaux de Bourier sont financés par un financement accréditif canadien. PRÉVU COMPLÉTÉ Vers l'ÉPF pour La Loutre Coût ($M) Phase 1 à La Loutre Coût ($M) Plan minier $0.3 Forage de ressources $3.5 Géotechniqu
Slide 24: L'intensité carbone de La Loutre est 10 fois meilleure
L'intensité carbone de La Loutre est 10 fois meilleure que celle des producteurs actuels de graphite. ESTIMATION Intensité de carbone d'application 1 et 2 de Lomiko comparée à celle d'autres mineurs de graphite (Kt CO2e/ 100 000 t de graphite) L'analyse comparative 200 200 188 avec les autres socié
Slide 25: Analyse du scénario de la VAN
Analyse du scénario de la VAN : Effet de levier positif sur les augmentations attendues du prix du graphite • L'ÉÉP a utilisé un prix de vente du concentré de graphite de 916 USD/t. • Le prix de vente prévisionnel actuel du +94%Cg est de 1,070 USD/tonne de concentré de graphite. (source: Benchmark /
Slide 26: Avantage Lomiko : Teneur en concentré et multiple VAN/Capex
Avantage Lomiko : Teneur en concentré et multiple VAN/Capex • Mise à jour de l'ÉÉP de Lomiko pour un prix de vente cible du graphite de 1 500 USD/t • Le projet La Loutre combine des concentrés à haute teneur avec une rentabilité convaincante de 43% pour le TRI après impôt, de 520 millions de dollars
Slide 27: Avantage Lomiko: Projet de haute qualité avec de faibles besoins en capitaux
Avantage Lomiko: Projet de haute qualité avec de faibles besoins en capitaux combinés à un concentré de graphite de haute qualité Localisation du projet Afrique/Europe Amérique du Nord Source: Documents déposés par l'entreprise 27
Slide 28: ÉÉP: Le projet La Loutre produit 97,4 kt/an
ÉÉP: Le projet La Loutre produit 97,4 kt/an sur une durée de vie de 15 ans - ÉÉP seulement, expansion possible Lomiko – La Loutre Mines de graphite en exploitation Source: Documents déposés par l'entreprise 28
Slide 29: Calendrier de développement à long terme de La Loutre
Calendrier de développement à long terme de La Loutre Q4 2027 Q1/Q2 2023 Production Q4 2023 MRE -NI-43- 101Estimation des ÉPF - Étude Q4 2024 ressources préliminaire de Q1/Q2 2025 minérales faisabilité Centre d'excellence ÉF - Étude de Q3/Q4 2025 Usine pilote faisabilité Permis et décision Q2 2026 C
Slide 30: Exploration du lithium sur un vaste ensemble de concessions - Bourier
Exploration du lithium sur un vaste ensemble de concessions dans le corridor de lithium de Nemaska Bourier • Possibilité de rémunération à 70 % avec Critical Elements, premier seuil de déclenchement : 49% • 203 claims pour une superficie totale de 10252,20 hectares (102 km2), avec d'autres gisements
Slide 31: Projet de lithium Bourier : une région très prometteuse
Projet de lithium Bourier : une région très prometteuse Bourier Propriétés adjacentes: ⮚ Galaxy Resources ⮚ Nemaska Lithium ⮚ Critical Elements 1. Rose Tantalum Projet stage ÉF 2. Propriété Lemare: ▪ Nouvelle découverte - Mars 21m à 2.65% Li2O 41.5m à 1.71% Li2O 23m à 1.61% Li2O CELC lance une campa
Slide 32: Projet de lithium Bourier
Projet de lithium Bourier Résumé du travail sur le terrain de Bourier 2021 ▪ Les résultats analytiques indiquent des valeurs élevées pour le zinc et le tungstène et des anomalies en lithium-tantale-césium et en or ▪ Les anomalies en lithium-tantale- césium représentent une découverte sans précédent
Slide 33: Le projet Bourier identifie des cibles d'exploration avec des anomalies en Li
Le projet de lithium Bourier identifie des cibles d'exploration avec des anomalies en Li 2021 Résultats de l'exploration Programme d'exploration Bourier 2022 -2023 ▪ Programme de terrain achevé en juillet avec Critical Elements et GoldSpot AI ▪ Plus de 1000 échantillons de sol et plus de 400 échanti
Slide 34: L'analyse des entreprises comparables démontre le potentiel de création de valeur
L'analyse des entreprises comparables démontre le potentiel de création de valeur 8 mai 2023 Market Cap Measured Indicated Inferred EV/Resource Price/Book Symbol Price Company Name Shares O/S Cash TEV ($M) (Mt) (Mt) (Mt) (M&I) (mrq) TSXV:NOU 4.870 Nouveau Monde Graphite Inc 60.7 59.9 297.1 295.7 28.
Slide 35: Structure du capital
Structure du capital Au 8 mai 2023 Actions émises et en circulation 348.6M Capitalisation boursière $10.5M Options 24.3M Argent liquide* $2.6M Bons de souscription 94.5M Dette $- Unités d'actions (PSU/RSU/DSU) 13.1M Valeur totale de $7.9M l'entreprise Entièrement dilué 480.5M * Solde de trésorerie d
Slide 36: Partager nos valeurs
Partager nos valeurs L'ÉÉP de Lomiko établit qu'elle apportera plus de 130 millions de dollars en salaires à la communauté locale et 240 millions de dollars en impôts. Nous sommes convaincus d'être à l'avant- garde du changement: • Une direction diversifiée : 50 % des administrateurs sont des femmes
Slide 37: Une direction diversifiée et une équipe, un conseil d'administration et des conseillers qualifiés
Une direction diversifiée et une équipe, un conseil d'administration et des conseillers qualifiés ÉQUIPE DE DIRECTION CONSEIL D'ADMINISTRATION CONSEILLERS Belinda Labatte, PDG, CFA, MBA, ICD.D STRATÉGIQUES A. Paul Gill, Président exécutif 20 ans d'expérience sur les marchés des Fonctions actuelles :
Slide 38: Pour plus d'informations
Pour plus d'informations info@lomiko.com Suivez-nous @lomikometals sur les réseaux sociaux l l l f l
Slide 39: Annexe
Annexe
Slide 40: Le gouvernement canadien annonce: toutes les nouvelles voitures électriques d'ici 2035
Juillet 2021 Le gouvernement fédéral canadien annonce: Toutes les nouvelles voitures au Canada seront électriques d'ici 2035 Pour atteindre 50 % de pénétration des VE dans les véhicules, il faut multiplier par 20 Le défi : l'approvisionnement en batteries. Les supercentres d'énergie renouvelable, le
Slide 41: Goulot d'étranglement dans l'approvisionnement en graphite et en lithium
Goulot d'étranglement dans l'approvisionnement en graphite et en lithium • La demande de graphite devrait être multipliée par 7 d'ici à 2030, derrière le lithium. • Le lithium total disponible sera suffisant pour satisfaire 22 % de la pénétration des VE. • L'offre de lithium et de graphite sera défi
Slide 42: Annexe Graphite
Annexe “9S #2.@°g' 2 f° @ © 4 ase O.°t4.@ 9:% 7 'o@ @ ta « © em. ef @ eo © Gee Om GF *”. scm 6”
Slide 43: Le graphite naturel en paillettes est un produit très intéressant pour l'industrie des batteries
Le graphite naturel en paillettes est un produit très intéressant pour l'industrie des batteries pour véhicules électriques Les gisements de graphite naturel d'intérêt économique sont regroupés en trois catégories principales • Amorphe (microcristallin) Cg % - 60 - 99.9 • Graphite en filon (morceaux
Slide 44: Batteries pour véhicules électriques
Batteries pour véhicules électriques Tesla prévoit de remplacer les batteries 18650 par des batteries 4680 DBL (dry battery electrode) Matières premières d'une batterie de voiture électrique de 100 kWh, pesant 600 kg: • 7 kg de lithium (70g par kWh) • 10 kg de manganese • de cobalt (4,5 kg pour 75 k
Slide 45: Les possibilités d'approvisionnement en batteries au niveau mondial sont considérables
Les possibilités d'approvisionnement en batteries au niveau mondial sont considérables Fabricants de batteries et capacité en GWH dans le monde ▪ Capacité actuelle 600 GWh ▪ Capacité prévue d'ici 2030: 5500 GWh (Chine 3000 GWh) ▪ La Chine représentait 90 % de la production mondiale de batteries en 2
Slide 46: Prévisions du prix du graphite en paillettes 2021-2040
Prévisions du prix du graphite en paillettes 2021-2040 : augmentation à court terme, hausse à long terme pour +94%Cg Le prix du graphite dépend de la taille et de la Taille des mailles - microns 2022 /US$/t pureté des paillettes. -100 (Plus petit que150 µm) $830 +100 – 80 (150 to 180 µm) $1100 Chine
Slide 47: Annexe La Loutre
Annexe La Loutre
Slide 48: Schéma de flux La Loutre
BROYEUR BROYEUR DE POLISSAGE MOULIN À SCIE SÉCHAGE ET TREMBLANTE CLASSIFICATION +50 mesh 297 BROYEUR -100 microns mesh À LAMES 149 microns FLOTATION PRODUIT Schéma de flux La Loutre FLOTATION Source: Rapport technique NI 43-101 et évaluation économique préliminaire (juillet 2021) 48
Slide 49: Pourquoi investir en Québec c'est le bon choix
Pourquoi investir en Québec c'est le bon choix Les minéraux critiques du Québec et Lomiko peuvent générer des prix élevés • L'ECOLOGO de l'Association de l'exploration minière du Québec ("AEMQ") reconnaît et promeut les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques : la première ce
Slide 50: Annexe Bourier
Annexe Bourier
Slide 51: Ciblage du projet de lithium Bourier
Ciblage du projet de lithium Bourier Ciblage de l'IA sur Bourier (2021) • GoldSpot a mis en évidence des cibles d'exploration du lithium sur le projet Bourier, en utilisant à la fois des approches traditionnelles et d'apprentissage automatique avec diverses combinaisons de données numériques et caté
Slide 52: Réserves de lithium par pays
Réserves de lithium par pays 52
Slide 53: Achèvement du programme de forage d'été 2022
Achèvement du programme de forage d'été 2022 Priorité à la zone EV de qualité supérieure • 53 trous de forage ont été réalisés dans la zone EV pour un total de 9,025 mètres • Les extrémités sud-est et nord-est de la zone EV restent ouvertes au sud et à l'est • Découverte d'une nouvelle minéralisatio