Ratos Ab Class A · OMXSTO:RATO_A
Ratos Ab Class A — Shareholder Meeting (March 2024)
26 slides from Ratos Ab Class A's shareholder meeting presentation, Mar 26, 2024
Slide 1: Årsstämma 2024
Årsstämma 2024 Jonas Wiström, vd och koncernchef 26 mars 2024 .
Slide 2: Årsstämma 2024
Årsstämma 2024 • Ratos 2023 och framåt • Ratos och hållbarhet • Ratosaktien 2023 2 .
Slide 3: Årsstämma 2024
Årsstämma 2024 • Ratos 2023 och framåt • Ratos och hållbarhet • Ratosaktien 2023 3 .
Slide 4: 2023 - ett bra år med fortsatt ökande EBITA, minskad kapitalbindning och starka kassaflöden
2023-ett bra år med fortsatt ökande EBITA, minskad kapitalbindning och starka kassaflöden • Omsättningstillväxt: 13% • Organisk tillväxt: 3% • Justerad EBITA-tillväxt: 14% • Justerad EPS tillväxt: 17% • EPS tillväxt: 121% • Justerad skuldsättningsgrad: 1.1x Nettoskuld / EBITDA (exklusive IFRS 16) •
Slide 5: Industry: Stark EBITA-tillväxt och förvärv
Industry: Stark EBITA-tillväxt och förvärv Nettoomsättning LTM, MSEK Justerad EBITA LTM, MSEK Kommentarer Justerad EBITA marginal % 963 • Nettoomsättningen ökade med 36%, 16% varav -4% organiskt • Fortsatt låg försäljning inom vindsegmentet för Diab 671 • Justerad EBITA 963 MSEK (671) 628 12% • Just
Slide 6: Construction & Services: Stark nettoomsättnings- och EBITA-tillväxt
Construction & Services: Stark nettoomsättnings- och EBITA-tillväxt Nettoomsättning LTM, MSEK Justerad EBITA LTM, MSEK Kommentarer Justerad EBITA marginal % • Årlig nettoomsättningstillväxt 10%, 1,291 12% varav organisk 11% 1,130 • Justerad EBITA 1 291 MSEK (1 130), 10% ökade med 14% • Justerad EBIT
Slide 7: Consumer: Utmanande förutsättningar på marknaden
Consumer: Utmanande förutsättningar på marknaden Nettoomsättning LTM, MSEK EBITA LTM, MSEK Kommentarer EBITA marginal % • Nettoomsättningstillväxt -8%, 766 16% varav -6% organisk -8% • EBITA 136 MSEK (326 LY) 6,392 13.3% 5,888 • EBITA i Plantasjen uppgick till 40 5,769 12% MSEK drivet av planerat la
Slide 8: Mål 2023
Mål 2023 (från årsstämman mars 2023) Tillväxt inom våra fokusområden (infrastruktur och ”industrial services”) Ökad “cash conversion” 190% (73% 2022) Realisera synergier i en mer likformig grupp
Slide 9: Ratos resa 2018 och framåt
Ratos resa 2018 och framåt Turnaround-period Renodling av koncernen Målbild 2018-2021 2022- • Ratos Business System (RBS) • Strategisk genomgång av • Färre plattformar med bra portföljen kassaflödesprofil i attraktiva • EBITA växer från 425 MSEK till marknader 1,802 MSEK eller 62% årligen • Fokus på
Slide 10: Turnaround genomförs; EBITA växer med mer än 4x och nettoskulden minskar
Turnaround genomförs; EBITA växer med mer än 4x eller 62% årligen och nettoskulden minskar från 3.4x till 0.1x EBITA utveckling över tid (MSEK) x Nettoskuldsättning/EBITDA (excl IFRS) 1 802 +62% 1 468 702 425 2018 2019 2020 2021 3.4x 0.1x 10 *Baserat på nuvarande struktur, alla exitvinster, försäljn
Slide 11: Ratos resa 2018 och framåt
Ratos resa 2018 och framåt Turnaround-period Renodling av koncernen Målbild 2018-2021 2022- • Ratos Business System (RBS) • Strategisk genomgång av • Färre plattformar med bra portföljen kassaflödesprofil i attraktiva • EBITA växer från 425 MSEK till marknader 1,802 MSEK eller 62% årligen • Fokus på
Slide 12: Renodling fördröjd av en svalare M&A – och marknad för börsnoteringar
Renodling fördröjd av en svalare M&A – och marknad för börsnoteringar Antal börsnoteringar i Sverige per år 144 2021 2022 2023 Kapitalmarknadsdag Februari 2022 Planerad start för renodling av koncernen genom 47 36 förändring av plattformar 2 2020 2021 2022 2023 12 Källa: Affärsvärlden; EY
Slide 13: Ratos accelererar samarbeten mellan plattformar
Ratos kommer i en mer renodlad form accelerera samarbeten mellan plattformar likt det vi ser inom Ratos industritjänsteföretag Kluster av industritjänstebolag ledande inom sin nisch Plattformarna gynnas genom: Skapandet av nya affärer / korsförsäljning mellan plattformarna Delandet av resurser (IT,
Slide 14: Ökat fokus på tilläggsförvärv det senaste året
Ökat fokus på tilläggsförvärv det senaste året 14 .
Slide 15: Med en låg skuldsättning ligger fokus framöver på strategiska tilläggsförvärv
Med en låg skuldsättning ligger fokus framöver på strategiska tilläggsförvärv Plattformar med en aktiv förvärvsagenda, pipeline och goda förutsättningar för att stärka sina positioner genom förvärv 15
Slide 16: Ratos resa 2018 och framåt
Ratos resa 2018 och framåt Turnaround-period Renodling av koncernen Målbild 2018-2021 2022- • Ratos Business System (RBS) • Strategisk genomgång av • Färre plattformar med bra portföljen kassaflödesprofil i attraktiva • EBITA växer från 425 MSEK till marknader 1,802 MSEK eller 62% årligen • Fokus på
Slide 17: Ratos är fortsatt på kurs mot SEK 3bn EBITA mål i 2025
Ratos är fortsatt på kurs mot SEK 3bn EBITA mål i 2025 EBITA-utveckling över tid och EBITA-mål 2025 (MSEK) +16% x Nettoskuldsättning/EBITDA (exkl IFRS) 3 000 +39% 2 244 Organisk EBITA tillväxt 1 966 1 802 1 468 +86% 702 425 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 3.4x 2.5x 1.1x 17 *Baserat på nuvarande s
Slide 18: Årsstämma 2024
Årsstämma 2024 • Ratos 2023 och framåt • Ratos och hållbarhet • Ratosaktien 2023 18 .
Slide 19: Ratos fokusområden teknik- och infrastrukturlösningar
Ratos fokusområden teknik- och infrastrukturlösningar avgörande för att nå Sveriges och EU:s klimatmål .
Slide 20: Hållbarhet i kärnan av Ratos strategi och process för värdeskapande
Hållbarhet i kärnan av Ratos strategi och process för värdeskapande • Omställningen - både avgörande för vår gemensamma framtid och lönsam för bolag som investerar i branscher med betydelse för att omställningen ska lyckas. • Ratos fokusområden - teknikbolag och bolag som bygger och underhåller ett
Slide 21: Speed Group blev klimatneutralt i egen verksamhet 2023
Speed Group blev klimatneutralt i egen verksamhet 2023 En central del i den strävan har varit installationen av Nordens största solcellsanläggning på taket på huvudkontoret och lagret i Borås. ”Vi är stolta över att ha nått vårt klimatneutralitetsmål redan 2023, två år tidigare än planerat. Det är e
Slide 22: Semcon ingår nytt ramavtal med GKN Aerospace
Semcon ingår nytt ramavtal med GKN Aerospace Semcon har ett brett erbjudande med expertis inom många av GKN Aerospace:s verksamhetsområden. Flygindustrin står inför stora utmaningar, inte minst när det kommer till hållbarhet. ”Vi är stolta över förtroendet att få stötta GKN Aerospace på deras fortsa
Slide 23: SSEA vinner prestigekontrakt - bygger nytt stadshus i Ängelholm
SSEA vinner prestigekontrakt - bygger nytt stadshus i Ängelholm Det nya stadshuset blir en förebild för hållbar konstruktion och arkitektur. En stomme i trä och återbrukat tegel är viktiga steg i att nå låg klimatpåverkan. Byggnaden utformas i enlighet med hållbarhetscertifieringarna Breeam Excellen
Slide 24: Årsstämma 2024
Årsstämma 2024 • Ratos 2023 och framåt • Ratos och hållbarhet • Ratosaktien 2023 24 .
Slide 25: Ratos B-aktie 2023
Ratos B-aktie 2023 Total avkastning -10.6% (SIX Return Index: 19.2%) Antal aktieägare 65,536 den 31 december 2023 (A och B-aktie) (jmf. 70,908 31 december 2022) Omsättning i aktien* 49% under 2023 vs. 56% under 2022 25
Slide 26: .
.