Slide 1: 2017年3月期 決算説明会
2017年3月期 決算説明会 テンプホールディングス株式会社 2017年5月18日 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 第1部 2017年3月期 連結決算概要 第2部 中期経営計画の進捗状況 第3部 2018年3月期 業績予想 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 第1部 2017年3月期 連結決算概要
第1部 2017年3月期 連結決算概要 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 4: 2017年3月期 連結業績サマリー
2017年3月期 連結業績サマリー 既存事業の安定成長とM&A効果により、5期連続で過去最高実績を更新 (単位：億円) +14.4% +19.3% +19.1% 5,919 +2.7% 5,175 434 364 334 280 173 178 売上高 EBITDA 営業利益 親会社株主帰属当期純利益 2016/3 累計実績 2017/3 累計実績 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 2017年3月期 売上高分析
2017年3月期 売上高分析 既存事業の安定成長に加え、M&Aが寄与 (単位：億円) △30 +325 +43 +26 +19 +25 +332 5,919 5,175 オーガニック成長 M&A +448 +325 2016/3 派遣・BPO ITO エンジニア リクルー その他の M&A 連結調整 2017/3 累計実績 リング ティング 事業 累計実績 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 2017年3月期 EBITDA分析
2017年3月期 EBITDA分析 既存の主力事業が業績を牽引 (単位：億円) +6 +0 △4 +25 +1 +4 +36 434 364 オーガニック成長 M&A +68 +6 2016/3 派遣・BPO ITO エンジニア リクルー その他の M&A 連結調整 2017/3 累計実績 リング ティング 事業 累計実績 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 2017年3月期 営業利益分析
2017年3月期 営業利益分析 既存の主力事業が業績を牽引 (単位：億円) +0 △4 △5 +21 +4 +2 +34 334 280 オーガニック成長 M&A +63 △4 2016/3 派遣・BPO ITO エンジニア リクルー その他の M&A 連結調整 2017/3 累計実績 リング ティング 事業 累計実績 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 2017年3月期 連結貸借対照表
2017年3月期 連結貸借対照表 2016年3月期末 2017年3月期末 (単位：億円) 実績 実績 増減額 資産 2,362 2,683 321 流動資産 1,306 1,652 346 ＜流動資産＞ 利益増による現金及び預金増加 固定資産 1,056 1,031 △25 ＜流動負債＞ 負債 1,027 1,145 118 未払金・未払法人税等の増加 流動負債 674 879 204 ＜固定負債＞ 固定負債 352 266 △86 長期借入金の減少 純資産 1,335 1,538 203 ＜自己資本＞ 当期純利益増による増加 自己資本 1,272 1,391 119 自己株式の取得による減少
Slide 9: 2017年3月期 連結キャッシュフロー計算書
2017年3月期 連結キャッシュフロー計算書 (単位：億円) 2016年3月期 2017年3月期 ＜営業債務の増減額＞ ∟前期： 23億円 累計 累計 増減額 ∟当期： 133億円 営業活動による ＜未払消費税等の増減額＞ キャッシュ・フロー 132 396 263 ∟前期： △94億円 ∟当期： 13億円 投資活動による キャッシュ・フロー △150 △97 53 ＜子会社株式の取得による支出＞ ∟前期： △104億円 財務活動による ∟当期： △25億円 キャッシュ・フロー △72 △116 △44 ＜自己株式の取得による支出＞ 現金及び ∟前期： △0.1億円 現金同等物の増減額 △90
Slide 10: 2017年3月期 配当について
2017年3月期 配当について 成長分野への迅速かつ積極的な事業展開が可能な企業体質の強化を図りつつ、 業績の進展状況に応じて安定した配当を継続的に実施 2016年3月期 2017年3月期 中間 期末 中間 期末 1株当たり配当金 6円* 7円 8円 9円 配当性向 17.2％ 22.4% （※）2015年10月29日を効力発生日として、1株につき３株の割合で株式分割を実施して おります。上記「一株当たり配当金」数値は、当該分割を考慮し、遡及修正した値となります Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 11: 第2部 中期経営計画の進捗状況
第2部 中期経営計画の進捗状況 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 12: 中期経営計画の戦略概要
中期経営計画の戦略概要 下記５点を中期経営計画の戦略の柱に据える 戦略1 グループ認知度の向上 戦略2 更なる事業成長へ向けたシステム投資や生産性向上 戦略3 グループシナジーの創出及びグループ経営の推進 戦略4 アジア・パシフィック地域におけるプレゼンス向上 戦略5 M&Aによる積極的な事業基盤強化及びサービス領域の拡大 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 戦略1：グループ認知向上（社名統一）
戦略１：グループ認知向上 「PERSOL（パーソル）」冠へ各社の社名を統一、認知拡大を図る 持株会社 （2017年7月～） 中核会社 派遣BPO リクルーティング ITアウトソーシング エンジニアリング 株式会社インテリジェンス 株式会社日本テクシード テンプスタッフ株式会社 株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ 株式会社DRD （2017年7月～） （2017年7月～） （2017年7月～） （2017年4月～） ※ホールディングス社名は2017年6月開催の定時株主総会で承認されることを前提として変更予定 Copyright © since 2016 Temp Holdings
Slide 14: 戦略1：グループ認知向上（広告展開）
戦略１：グループ認知向上 3月下旬より大規模な交通広告を展開、 認知度拡大を通じ、グループシナジー創出の基盤を整える TVCM 新聞広告 屋外/交通広告 WEB特設サイト 第一弾：3月25日OA開始 4月3日 日本経済新聞 東京 大阪 札幌 仙台 3月24日OPEN 第二弾：4月22日OA開始 朝刊30面掲載 名古屋 福岡 （全63媒体） https://www.persol-group.co.jp/special/iconicworkers/index.html Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserve
Slide 15: 戦略2：システム投資や生産性向上
戦略２：更なる事業成長へ向けたシステム投資や生産性向上 システム投資を通じ、生産性向上を目指す 主要事業の基幹システムへの投資 • 派遣・紹介事業の基幹システムへの投資 （＝マッチング精度・速度の向上を通じたフロントの生産性向上） 管理部門の生産性向上 • データセンターへの投資（情報量増大、有効活用のための基盤強化） • 人事・会計システム基盤のグループ統合 • Office365の導入によるコミュニケーションツールのグループ統合 • 情報セキュリティの強化 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 16: 戦略3：グループシナジーの創出及びグループ経営の推進
戦略３：グループシナジーの創出及びグループ経営の推進 グループの資産を最大限活用し、従前の事業領域を超えたソリューション提供を目指す 事例１：転職支援サービスの全国拡大 事例２：グループ総合力で採用課題を解決 × × インテリジェンスの転職支援サービスとテンプスタッフ アルバイト求人サービス「an」、「LINEバイト」の運 の有する全国の拠点を活用し、全国の正社員ニー 営やコールセンター業務の代行、採用管理システム ズや転職活動をサポート 「HITO-Manager」の提供などを通じ、「㈱すか いらーく」様のアルバイト採用を一括対応 Copyright © since 2016 Temp Ho
Slide 17: 戦略4：アジア・パシフィック地域におけるプレゼンス向上
戦略４：アジア・パシフィック地域におけるプレゼンス向上 事業領域としての重要性の高まりを受け、2018年3月期より独立セグメントとして開示 18年3月期は成長のための投資期間と位置づけ 2017年3月期 2018年3月期～ 売上予想(億円) 4セグメント 5セグメント 1 1 近年の主な出来事 派遣・BPO 派遣・BPO 4,854 顧客層・サービス・展開地域の拡大 2 グローバルな人材インフラへ発展 2 ITO リクルーティング 781 3 3 ＋ エンジニアリング 海外 631 今期の取り組み事項 4 4 2018年3月期は将来の成長のための リクルーティング ITO 294 投資期間とい
Slide 18: トピック：コーポレートガバナンス（近年の主な出来事）
トピック：コーポレートガバナンス（近年の主な出来事） 透明性・客観性の高いガバナンス体制を確保し、より質の高い経営体制へ 2008年10月 テンプホールディングス(株)設立 2016年6月 監査等委員会設置会社へ移行 執行と監督の分離を進め、より透明性の高い組織を目指す これに伴い、取締役は監査等委員4名を含む10名に、社外取締役は監査等委員3名を 含めた4名に 2017年2月 指名・報酬委員会設置 後述 指名や報酬の決定プロセスの客観性・透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の更 なる充実を図る 2017年5月 株式報酬制度の導入を取締役会にて決議 後述 パーソルグループの中長期的な会社
Slide 19: トピック：コーポレートガバナンス（具体的な取り組み）
トピック：コーポレートガバナンス（具体的な取り組み） 任意の委員会を設置し、役員指名・報酬に際して客観性・透明性を確保するとともに、 株式報酬制度の導入により株主との利益共有の意識を持った経営へ 目的：指名・報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保 指名・報酬委員会 役割：指名・報酬に関する内容につき審議、取締役会に対し助言・提言を行う （2017年2月~） メンバー：4名以上で構成し、過半数は社外取締役 初回メンバーは社外取締役3名を含む5名で実施 目的：中長期的な企業価値の向上、株主との利益意識の共有を促す 株式報酬制度 概要：中期経営計画等の目標達成度等に応じ、役員・幹部社員に対する （2
Slide 20: トピック：コーポレートガバナンス（役員メンバー）
トピック：コーポレートガバナンス（役員メンバー） 取締役選任理由 • 米国、その他地域におけ 水田 正道 高橋 広敏 和田 孝雄 る豊富な経験 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 COO 取締役専務執行役員 • 当社の海外ビジネス展開 派遣・BPOセグメント長 についての意見、提言等 を期待 NEW 主な略歴 • 平成14年11月 Kelly Services, Inc. 入社 サービス部門シニ アディレクター 小澤 稔弘 関 喜代司 Peter W. Quigley • 平成29年5 月 取締役執行役員 （ピーター・クイグリー） 同社エグゼクティブバイス 取締役執行役員 プレジデント（現任
Slide 21: 業績目標数値の目安
業績目標数値の目安 中期経営計画数値目標の達成にむけ、継続的事業拡大を図る (単位：億円) 売上 EBITDA 営業利益 7,500 6,773 5,919 600 ～ 434 471 450 334 360 2017年3月期 2018年3月期(予想) 2020年3月期(目標) 前 GDP成長率 穏やかな成長(＋0.0~1.0%程度) 提 条 件 有効求人倍率 経済成長・構造的要因で需要持続(1.0~1.2倍程度) Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 第3部 2018年3月期 業績予想
第3部 2018年3月期 業績予想 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 23: 2018年3月期 主要な取組事項
2018年3月期 主要な取組事項 社名変更・ブランド認知拡大 既存事業への積極投資 シナジー創出 海外事業への投資継続 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 2018年3月期 連結業績予想
2018年3月期 連結業績予想 (単位：億円) 2017年3月期 実績 2018年3月期 予想 累計 構成比（％） 累計 構成比（％） 前期比（％） 売上高 5,919 100.0 6,773 100.0 ＋14.4 EBITDA 434 7.3 471 7.0 +8.5 営業利益 334 5.6 360 5.3 +7.8 親会社株主帰属 当期純利益 178 3.0 222 3.3 +24.6 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 25: Appendix
Appendix Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 26: Appendix：2018年3月期 セグメント別業績予想 売上高
Appendix： 2018年3月期 セグメント別業績予想 売上高 (単位：億円) 2017年3月期 実績 2018年3月期 予想 累計 構成比（％） 累計 構成比（％） 前期比（％） 派遣・BPO 4,406 74.4 4,854 71.7 +10.1 リクルーティング 661 11.2 781 11.5 +18.1 海外 371 6.3 631 9.3 +70.0 ITO 266 4.5 294 4.3 +10.3 エンジニアリング 266 4.5 281 4.1 +5.4 合計 5,919 100.0 6,773 100.0 +14.4 Copyright © since 2016 Te
Slide 27: Appendix：2018年3月期 セグメント別業績予想 EBITDA
Appendix： 2018年3月期 セグメント別業績予想 EBITDA (単位：億円) 2017年3月期 実績 2018年3月期 予想 累計 構成比（％） 累計 構成比（％） 前期比（％） 派遣・BPO 238 54.8 262 55.8 ＋10.4 リクルーティング 131 30.4 131 27.8 △0.7 海外 3 0.7 9 2.1 ＋202.3 ITO 27 6.3 29 6.4 ＋8.9 エンジニアリング 25 5.8 28 6.1 ＋13.0 合計 434 100.0 471 100.0 ＋8.5 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co
Slide 28: Appendix：2018年3月期 セグメント別業績予想 営業利益
Appendix： 2018年3月期 セグメント別業績予想 営業利益 (単位：億円) 2017年3月期 実績 2018年3月期 予想 累計 構成比（％） 累計 構成比（％） 前期比（％） 派遣・BPO 207 62.1 227 63.1 ＋9.4 リクルーティング 93 28.0 95 26.4 ＋1.5 海外 △8 △2.6 △6 △1.7 - ITO 20 6.3 24 6.7 ＋14.5 エンジニアリング 19 5.9 22 6.1 ＋11.2 合計 334 100.0 360 100.0 ＋7.8 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Lt
Slide 29: Appendix：多様な働き方を支援する取り組み
Appendix：多様な働き方を支援する取り組み 多様性ある働き方を提供し、生涯にわたり「働く」を支援する成長のパートナーを目指す 子育てや介護をする方の就労を支援する職住近接 女性の労働参画 『ジョブシェアセンター』の開始 シニア層の活躍と中小企業の経営支援を シニア人材の活用 両立する『i-common』 キャリア形成を支援、 キャリア支援 無期雇用型派遣サービス『funtable』 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 30: Appendix：2025年時点の人手不足の状況
Appendix：2025年時点の人手不足の状況 ▲583万人 の労働者が不足 資料出所 ㈱パーソル総合研究所 「労働市場の未来推計」（2016年） Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. http://hito-ri.inte.co.jp/roudou2025/
Slide 31: Appendix：人手不足の解消に向けた4つの選択肢
Appendix：人手不足の解消に向けた4つの選択肢 資料出所 ㈱パーソル総合研究所 「労働市場の未来推計」（2016年） http://hito-ri.inte.co.jp/roudou2025/ Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 32: Appendix：経営理念、グループビジョン
Appendix：経営理念、グループビジョン ＜経営理念＞ 雇用の創造 人々の成長 社会貢献 ＜グループビジョン＞ 人と組織の成長創造インフラヘ Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 33: Appendix：上昇を続ける有効求人倍率
Appendix：上昇を続ける有効求人倍率 人材需要増に対して求職者が減少、有効求人倍率は上昇傾向 有効求人倍率の推移 400 2.00 350 1.75 300 1.50 250 1.25 200 1.00 (万人、万件) (倍) 150 0.75 100 0.50 50 0.25 第一次 バブル リーマンショック 石油危機 崩壊 0 0.00 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 有効求人数（左軸、万件） 有効求職者数（左軸、万人） 有効求人倍率（右軸、倍） 資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」より弊社作成 Copyrigh
Slide 34: Appendix：少子高齢化・人口減により深刻化する「働き手不足」
Appendix：少子高齢化・人口減により深刻化する「働き手不足」 生産年齢人口は97年以降減少が続いており、働き手不足は今後も更に深刻化 (万人) 日本の人口構成推移と長推計 14,000 推計値 12,000 15歳未満 10,000 65歳以上 8,000 6,000 4,000 生産年齢人口 （15~64歳） 2,000 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 (年) 資料出所 総務省「人口推計
Slide 35: Appendix：「働き手不足」の解消のためには
Appendix： 「働き手不足」の解消のためには 既存労働力人口の生産性向上、そして非労働力人口の労働市場参画が必要 15歳以上人口の内訳（2016年平均） 役員・自営業他 1,068万人 正規の職員・ 就業者 従業員 既存労働力人口の 労働力人口 3,355万人 6,648万人 6,440万人 生産性の向上 パートアルバイト 労働者派遣事業所の派遣社員 133万人 15歳以上人口 1,398万人 11,078万人 契約社員・嘱託・その他 486万人 完全失業者 208万人 通学 677万人 家事 1,524万人 非労働力人口の 非労働力人口 4,423万人 労働市場参画による その他 2,
Slide 36: Appendix：大きく変化する社会と労働市場の課題
Appendix：大きく変化する社会と労働市場の課題 これからの社会・雇用のあり方における大きな変化に対応する為には、 流動性・多様性の担保された労働市場の構築が必要 経済のグローバル化 テクノロジーの進化 規制・法制度の変化 働くことに対する 労働市場の 生涯就労期間の 価値観の変化 ミスマッチ拡大 長期化 Copyright © since 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 35
Slide 37: Appendix：Kelly社との合弁事業をAPAC全域へ拡大
Appendix：Kelly社との合弁事業をAPAC全域へ拡大 多様な人・組織に対し、包括的なHRソリューションを提供する、 「APAC No.1の総合人材サービス企業」を目指す 個人 タレントサプライチェーン 法人 協業 マネジメント RPO, CWO, BPO, Consulting等 CEO,CFO, Management エグゼクティブサーチ 欧米系 人材紹介 グローバル企業 Senior Middle 人材派遣 ローカル企業 HRコンサルティング Junior ペイロール 日系企業 Temp BPO ※ 詳細は2016年4月8日のプレスリリース「テンプホールディングスとケリーサービス
Slide 38: 当資料取扱い上の注意
当資料取扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2017年5 月18日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて おり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は 様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績及び財政状態に関して、 適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指標が監査法 人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 2014年8月 : JPX日経インデックス400の構成銘柄へ選定されました 日本企業の魅力