Monotaro Co., Ltd. · TSE:3064
Monotaro — Q3 2009 Earnings Presentation
17 slides from Monotaro's earnings presentation, Jan 4, 2010
Slide 1: 株式会社MonotaRO 会社概要 2009年12月期第3四半期
証券コード 3064 株式会社MonotaRO 会社概要 2009年12月期第3四半期
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 当社概要 Ⅱ 2009年12月期第3四半期決算の概要 Ⅲ 2009年の見通し 本資料に記載の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいま す。実際の業績は、記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 2 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 3: Ⅰ 当社概要
Ⅰ 当社概要 3 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 4: Ⅰ-1 当社概要
Ⅰ-1 当社概要 ■主な事業内容 インターネット等を利用した工場・工事用間接資材、自動車アフターマーケット商品の通信販売 (商品点数 ： 100万点・うち4万8千点が在庫商品) ■販売商品の特徴 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■主な競合 訪問工具商・金物屋・自動車部品商等 ■主な顧客層 製造業・工事業・自動車整備業等（中小企業が中心顧客） ■市場規模 5～10兆円 ■2008年度売上 140億円 ■経営戦略 （１） インターネットを利用した通信販売で規模の経済を実現し、幅広い商材と高い検索性で 差別化を図る。 （２） 累積する受注・顧客データベースを整備分析したマー
Slide 5: 過年度の業績推移 売上高と顧客数の推移
Ⅰ- 2 過年度の業績推移 － 1 売上高と顧客数の推移 百万円 口座数・事業所数（千） 4,000 450 3,500 400 3,000 350 売上 登録事業所数 300 2,500 登録口座数 250 2,000 200 1,500 150 1,000 100 500 50 0 0 2 Q 00 2 3 Q 00 2 4Q 02 1 Q 00 2 2 Q 00 3 3 Q 00 3 4 Q 00 3 1Q 03 2 Q 00 4 3 Q 00 4 4 Q 00 4 1 Q 00 4 2Q 05 3 Q 00 5 4 Q 00 5 1 Q 00 5 2 Q 00 6 3Q 06 4 Q
Slide 6: 過年度の業績推移 売上総利益率の推移
Ⅰ- 2 過年度の業績推移 － 2 売上総利益率の推移 30.0% 28.5% 28.1% 26.4% 25.0% 25.0% 25.3% 20.0% 19.9% 16.1% 15.0% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 3Q 度 度 度 度 度 度 度 年 年 年 年 年 年 年 度 02 03 04 05 06 07 08 年 20 20 20 20 20 20 20 09 6 20 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 7: 過年度の業績推移 販売管理費の売上比率推移
Ⅰ- 2 過年度の業績推移 － 3 販売管理費の売上比率推移 60.0% ２００９年３Ｑ 費目ごとの対売上比 53.7% 人件費 6.8％ 50.0% 人件費+業務委託費 業務委託費 3.2％ 設備賃借料 広告宣伝費+通信費 設備賃借料 3.6％ 償却費 広告宣伝費 2.5％ 40.0% その他 通信費 2.4％ 合計 償却費 1.2% その他 1.9％ 30.0% 26.9% 22.0% 22.0% 21.5% 20.0% 20.2% 20.2% 10.0% 0.0% 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年3Q 7 MonotaRO Co., Lt
Slide 8: Ⅱ 2009年第3四半期決算の概要
Ⅱ 2009年第3四半期決算の概要 8 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 9: 実績比較表
Ⅱ- 1 実績比較表 2008年第3四半期実績 2009年第3四半期実績 2008年第３四半期累計 2009年第３四半期累計 売上高 売上高 売上高 売上高 金額（千円） 金額（千円） 前年比 金額（千円） 金額（千円） 前年比 比率 比率 比率 比率 売上高 3,668,661 100.00% 3,566,511 100.00% 97.2% 10,318,753 100.00% 10,290,038 100.00% 99.7% 売上総利益 1,059,073 28.87% 1,000,168 28.04% 94.4% 2,942,633 28.52% 2,896,596 28.15% 98.
Slide 10: 貸借対照表サマリー
Ⅱ- 2 貸借対照表サマリー 2008年12月 2009年9月 2008年12月 2009年9月 構成比 構成比 構成比 構成比 (千円) (千円) (千円) (千円) 資産の部 負債の部 現預金 1,724,549 27.7% 1,322,785 23.7% 支払手形及 流 1,411,736 22.7% 1,273,055 22.8% び買掛金 動 受取手形・ 負 短期借入金 800,000 14.3% 1,611,242 25.9% 1,565,921 28.0% 売掛金 債 その他 628,805 10.1% 742,713 13.3% 流動 棚卸資産 1,557,783 25.0%
Slide 11: キャッシュフローサマリー
Ⅱ- 3 キャッシュフローサマリー 区分 2008年12月期 （千円） 2009年12月期第3四半期 （千円） Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 1,173,407 690,191 売上債権の増減額 ▲ 221,340 45,320 棚卸資産の増減額 ▲ 328,004 152,451 仕入債務の増減額（△減少） 178,498 ▲ 135,490 その他 244,497 12,044 計 1,047,058 764,517 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産取得による支出 ▲ 69,925 ▲ 18,183 無形固定資産取得による支出 ▲ 187,108
Slide 12: セグメント別売上
Ⅱ- 4 セグメント別売上 （単位：百万円） 2008年 2009年 2008年通期 構成比 構成比 構成比 第3四半期 第3四半期 工場消耗品 7,119 50.61% 5,262 51.00% 5,169 50.23% 工場交換部品 4,728 33.61% 3,428 33.22% 3,608 35.06% その他 2,220 15.78% 1,627 15.77% 1,511 14.68% 合 計 14,067 100.00% 10,318 100.00% 10,290 100.00% 12 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 13: Ⅲ 2009年の見通し
Ⅲ 2009年の見通し 13 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 14: 2009年度予想修正に関して
Ⅲ-1 2009年度予想修正に関して ■売上高 14,231百万円 製造業既存顧客の売上が予想以上の落ち込みであること、新規顧客は順調に獲得し、 注文数は順調に増加しているもののやはり需要の減退により売上は既存顧客の落ち 込みを補うには至らず、当初予想を修正し7.8億円減、昨年比1.2%増とした。 ■売上総利益 3,993百万円 商品ミックスの効果で売上総利益率は当初予想より若干高めに推移しており、予想を 0.3％改善とした。 ■販売管理費 3,032百万円 人件費+業務委託費を圧縮し、当初予想より1.2億円減、昨年比6.8%増。 ■営業利益 961百万円 売上高減の影響で、当初予想より55百
Slide 15: 2009年12月期業績予想
Ⅲ-2 2009年12月期業績予想 2008年12月期 実績 2009年12月期 当初予想 2009年12月期修正予想 科 目 金 額 金 額 金 額 売上高 売上高 売上高比率 対前年比 対前年比 比率 比率 (千円) (千円) (千円) 売上高 14,068,391 100.00% 15,012,636 100.00% 107.0% 14,231,501 100.00% 101.2% 売上総利益 4,007,324 28.48% 4,175,329 27.81% 104.0% 3,993,671 28.06% 99.7% 販売管理費 2,838,601 20.18% 3,158,829 2
Slide 16: 2009年度施策
Ⅲ- 3 2009年度施策 1. 新規顧客獲得 新規顧客獲得の最大のチャンスと捉え、インターネット・ダイレクトメールによる販促 を強化し、月間新規顧客獲得１万事業所の為のプロモーションを展開。 ２．輸入消耗品の強化 顧客は従来以上に安い商品を求めており、PBや輸入商品を売り込むチャンス。特に 自動車アフターマーケット向において注力する。 3.効率的プロモーションによるコスト削減 （１）カタログ分冊化で必要な人に必要な組み合わせのカタログを送付。 （２）DTPによる1to1でのチラシを作成 （３）データマイニング強化・キャンペーンマネジメントツールの導入によりプロモーションの 効率化を推進。 4
Slide 17: お問合わせ
お問合わせ ＜本資料ならびにＩＲに関するお問合せ＞ 管理部 担当 山崎 ＴＥＬ 06-4869-7111 ＦＡＸ 06-4869-7178 E-mail：yamazaki@monotaro.com 17 MonotaRO Co., Ltd.