Mapfre Sa · BME:MAP
Mapfre Sa — FY2024 Earnings Presentation
22 slides from Mapfre Sa's earnings presentation, Feb 12, 2025
Slide 1: CNMV filing: otra información relevante
Madrid, 12 de febrero de 2025 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos de dar cumplimiento al artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, MAPFRE, S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la s
Slide 2: Presentación Resultados 2024
12 FEBRERO 2025 PRESENTACIÓN RESULTADOS 2024
Slide 3: Resultados 2024: récord en primas, ingresos y resultado
RESULTADOS 2024 RÉCORD MEJORA COMPROMISO EN PRIMAS, INGRESOS SUSTANCIAL DE LA CON LOS Y RESULTADO RENTABILIDAD ACCIONISTAS 2
Slide 4: Principales magnitudes
PRINCIPALES MAGNITUDES Principios contables homogeneizados de seguros de cada país. BENEFICIO INGRESOS PRIMAS ATRIBUIBLE 33.177 28.122 902 992M€ +29,3% SIN DETERIORO +2,9% +4,5% +30,3% F.C. VERTI ALEMANIA. RATIO COMBINADO RATIO DE ROE NO VIDA SOLVENCIA II 94,4% 202,4% 10,9% 12% SIN DETERIORO F.C. VE
Slide 5: ¿Qué ha pasado en MAPFRE 2024?
¿QUÉ HA PASADO EN MAPFRE 2024? NO VIDA Fuerte avance +5,6% de las primas Se consolida la mejora del ratio combinado IBERIA VIDA AUTOS Crecimiento Máximo foco Crece un 3% en Vida-Riesgo con en tarifas y y mantiene sus posiciones un ratio combinado suscripción de liderazgo de mercado del 85% INGRESOS
Slide 6: Dividendo complementario 16 cts
9,5 CTS. 6,9% RENTABILIDAD DIVIDENDO COMPLEMENTARIO 16CTS DEL DIVIDENDO SOBRE COTIZACIÓN MEDIA TOTAL 2024 DIVIDENDOS COBRADOS 2020 2021 2022 2023 2024 493 DIVIDENDO TOTAL M€ 416 M€ 416 M€ 447 M€ 447 M€ 477 M€ A CARGO DEL EJERCICIO 5
Slide 7: MAPFRE con Valencia
MAPFRE CON VALENCIA +60.000 SINIESTROS GESTIONADOS 76% 14% VIVIENDAS Y COMUNIDADES AUTOMÓVILES +26.000 SINIESTROS PROPIOS 34M€ +83% ABONADO IMPACTO TOTAL 10% RIESGOS DE EMPRESAS
Slide 8: Resultados
PRESENTACIÓN RESULTADOS 2024
Slide 9: Ingresos 28.122 M€
INGRESOS INGRESOS 22.137 CONSOLIDADOS +7,6%* 33.177 M€ PRINCIPALES NEGOCIOS +2,9% 5.985 PRIMAS 3.042 2.014 +3%* 8.617 6.563 6.484 OTROS NO VIDA VIDA FINANCIEROS INGRESOS +5,6% +0,5% -0,8% -10,7% 2.154 2.760 2.696 PRIMAS TOTALES +6,6%* 28.122M€ +4,5% SEGUROS GENERALES REASEGURO AUTOS SALUD & VIDA ACC
Slide 10: Desglose del beneficio 902 M€
DESGLOSE DEL BENEFICIO BENEFICIO ATRIBUIDO 902M€ +30% +1.692 +992 +902 +671 -264 -486 -621 -90 NO VIDA OTROS SOCIOS RESULTADOS DETERIORO BENEFICIO VIDA IMPUESTOS CONCEPTOS* EXTERNOS OPERACIONES FONDO NETO COMERCIO 2023 1.172M€ 809M€ -205M€ -400M€ -609M€ 767M€ -75M€ 692M€ Contabilidad local homogenei
Slide 11: Evolución ratio combinado No Vida y Vida Riesgo
EVOLUCIÓN RATIO COMBINADO NO VIDA Y VIDA RIESGO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RATIO COMBINADO 2022 2023 2024 AUTOS 106,1% 106,0% 104,6% SEGUROS GENERALES 87,9% 87,6% 80,9% SALUD & ACCIDENTES 100,1% 98,9% 98,6% TOTAL NO VIDA 98,0% 97,2% 94,4% VIDA RIESGO 83,1% 82,7% 85,5% Contabilidad local homogenei
Slide 12: Primas y beneficios por unidades de negocio
PRIMAS Y BENEFICIOS POR UNIDADES DE NEGOCIO ASISTENCIA SEGUROS MAPFRE RE MAWDY 9.098 9.965 23.356€ +3,3% 8.382€ +6,7% 6.563 PRIMAS 4.801 5.165 2.769 1.525 1.819 498* IBERIA BRASIL OTROS LATAM NORTEAMÉRICA EMEA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA +3% -6,5% +10,5% +3,2% +18,1% +7,3% +4,5% +5,7% 367 408
Slide 13: Balance del Grupo 65.013 M€
BALANCE ACTIVOS TOTALES DEL GRUPO 65.013M€ 65.013 +3,2% 62.998 DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2024 FONDOS PROPIOS 8.508M€ 8.071 8.508 +5,4% 902 -477 26 -10 -4 DICIEMBRE 2023 RESULTADO DIVIDENDOS PLUSVALÍAS DIFERENCIAS OTROS DICIEMBRE 2024 EJERCICIO NO REALIZADAS CONVERSIÓN Contabilidad local homogeneizada
Slide 14: Inversiones y tesorería 45.725 M€
INVERSIONES Y TESORERÍA RENTA FIJA 32.767 CARTERA DE INVERSIONES 84% DEUDA PÚBLICA 22.990 45.725M€ RENTA FIJA España 9.557 Y OTROS Resto de Europa 4.296 +4% Estados Unidos 1.824 Brasil 2.760 Latinoamérica - Resto 3.298 Otros países 1.256 DEUDA CORPORATIVA 9.777 ACTIVOS BAJO GESTIÓN 8,2% 3,8% Cartera
Slide 15: Principios contables de seguros de cada país
DOBLE NORMATIVA GRUPO COTIZADO DE ENTIDADES DE SEGURO 1 NUEVAS NORMAS NIIF 17&9 ENTIDADES ASEGURADORAS 2 PRINCIPIOS CONTABLES DE SEGUROS DE CADA PAÍS
Slide 16: Normas contables NIIF 17&9
NORMAS CONTABLES NIIF 17&9 MAPFRE reporta sus CONTABILIDAD LOCAL cuentas bajo las normas NIIF 17&9 HOMOGENEIZADA contables NIIF 17&9. 12M 2024 Δ% 12M 2024 Δ% Primas - - 28.112 4,5% Ingresos del servicio de seguro 25.513 3% - - Resultado neto 968 42,9% 902 30,3% Activos totales 56.707 3,2% 65.013 3,2
Slide 17: Evolución y cotización 7.533 M€
EVOLUCIÓN Y COTIZACIÓN 7.533M€ CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL a 31-12-24 IBEX 35 +14,8% MAPFRE +25,9% STOXX INSURANCE 600 18,9%
Slide 18: Resultados
PRESENTACIÓN RESULTADOS 2024
Slide 19: Cumplimiento de objetivos
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMPROMISOS ESTRATÉGICOS PÚBLICOS PLAN ESTRATÉGICO 2024-2026 CRECIMIENTO RATIO ROE VARIACIÓN PRIMAS EMITIDAS (SIN VIDA AHORRO) COMBINADO* >6 % 10 -11% % 95 -96 % % RATIO DE SOLVENCIA APALANCAMIENTO PAY OUT MARCO DE REFERENCIA 200% ≈24% >50% Contabilidad local homogeneizada.
Slide 20: ESG: cumplimiento de sostenibilidad
CUMPLIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 15 >95% 36% * PAÍSES NEUTRALIDAD ESG IGUALDAD EN CARBONO Mujeres directivas (10 países comprometidos en 2024) INVERSIONES 2024 / 90,2% *Porcentaje al final de 2026.
Slide 21: Conclusiones - principales magnitudes
CONCLUSIONES - PRINCIPALES MAGNITUDES EL MAYOR AVANCES CRECIMIENTO EN LA GESTIÓN DIVIDENDO TÉCNICA HISTÓRICO Ratio Combinado dentro PAGADO del objetivo al mejorar De primas, ingresos y resultado NUNCA casi 3 puntos ENTORNO DIVERSIFICACIÓN MUY POSITIVO NEGOCIO DE NEGOCIO Y DE AUTOS GEOGRÁFICA Para in
Slide 22: Presentación Resultados 2024
12 FEBRERO 2025 PRESENTACIÓN RESULTADOS 2024