Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 FY2020/3 Earnings Presentation
15 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 9, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第1四半期決算説明資料
2020年3月期 物流から価値を。 第１四半期決算説明資料 三井倉庫グループ 2019年8月9日
Slide 2: 決算説明資料目次
2020年3月期第1四半期決算 決算説明資料目次 1 説明資料内容 ▶ 2020年3月期第1四半期 決算内容 2020年3月期上期 決算見通し 参考資料
Slide 3: （1）決算概要
（1）決算概要 2 （単位：百万円） 連結合計 19/3期 1Q 20/3期 1Q 増減額 増減率 営業収益 59,473 60,974 ＋1,500 ＋2.5% P 営業利益 2,865 3,363 ＋498 ＋17.4% L 経常利益 2,601 3,304 ＋703 ＋27.0% 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,553 1,830 ＋277 ＋17.8% 営業CF 3,292 3,638 ＋346 ＋10.5% C 投資CF △1,418 △1,307 ＋111 ― F 財務CF △7,371 △3,947 ＋3,423 ― 連結合計 19/3期末 20/3期 1Q末 増減額 増減
Slide 4: （2）営業収益（前年同期比）
（2）営業収益（前年同期比） 3 （単位：億円） ①航空輸送 ▼：航空貨物市況悪化に伴う取扱減 ：▲11 ▲：自動車関連プロジェクト輸送発生 ：＋ 7 ②荷動き趨勢等 ▲：コーヒー豆等主力貨物取扱増 ：＋ 2 家電メーカー物流取扱増 ：＋ 5 新規取扱（家電メーカー物流等） ：＋ 6 その他 ：＋ 2 ▼：家電量販店向け物流 取扱量減 ：▲ 1 ③収益力強化 ▲：適正料金収受等 計画を上回り進捗 ：＋ 4 ④賃料改定 ▲：計画通り ：＋ 1 （単位：百万円） 事業セグメント 19/3期 1Q 20/3期 1Q 増減額 増減率 物流事業 57,352 58,765 ＋1,412 ＋2.5% 不動
Slide 5: （3）営業利益（前年同期比）
（3）営業利益（前年同期比） 4 （単位：億円） ①航空輸送 ▼：航空貨物市況悪化に伴う取扱減 ：▲ 1 ▲：自動車関連プロジェクト輸送発生 ：＋ 4 ②荷動き趨勢等 ▲：コーヒー豆等主力貨物在庫増 ：＋ 2 家電メーカー物流取扱増 ：＋ 1 新規取扱（家電メーカー物流等） ：＋ 1 ▼：家電量販店向け物流 取扱量減 ：▲ 1 同業務 在庫増に伴う保管コスト増 ：▲ 2 原価増（人件費・運送費） ：▲ 3 ③収益力強化 ▲：適正料金収受等 計画を上回り進捗 ：＋ 4 コスト削減 計画通り進捗 ：＋ 1 （単位：百万円） ④賃料改定 事業セグメント 19/3期 1Q 20/3期 1Q 増減額 増
Slide 6: （4）営業外損益・特別損益（前年同期比）
（4）営業外損益・特別損益（前年同期比） 5 （単位：百万円） 連結合計 19/3期 1Q 20/3期 1Q 増減額 主な増減内容 営業利益 2,865 3,363 ＋498 為替差損の減少 ：＋127百万円 （前期）差損 197百万円 （当期）差損 70百万円 営業外損益 △263 △58 ＋205 金融収支の改善 ：＋56百万円 その他 ：＋21百万円 内金融収支 △97 △40 ＋56 有利子負債圧縮を進め支払利息減少 営業利益増 ：＋498百万円 経常利益 2,601 3,304 ＋703 営業外損益増 ：＋205百万円 特別利益 ― ― ― 特別損失 ― 28 ＋28 固定資産除却損
Slide 7: （5）キャッシュフロー及びバランスシートの状況
（5）キャッシュフロー及びバランスシートの状況 6 （単位：百万円） 連結合計 19/3期 1Q 20/3期 1Q 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 3,292 3,638 ＋346 ＋10.5% 減価償却費・のれん償却額 2,329 2,276 △53 △2.3% 投資キャッシュフロー △1,418 △1,307 ＋111 ― 設備投資・株式取得 △1,573 △1,451 ＋121 ― 財務キャッシュフロー △7,371 △3,947 ＋3,423 ― 連結合計 19/3期末 20/3期 1Q末 増減額 増減率 現金及び預金 23,643 21,559 △2,084 △8.8% 有利子
Slide 8: 決算説明資料目次
2020年3月期第1四半期決算 決算説明資料目次 7 説明資料内容 2020年3月期第1四半期 決算内容 ▶ 2020年3月期上期 決算見通し 参考資料
Slide 9: （1）上期決算見通し概要
（1）上期決算見通し概要 8 （単位：百万円） 連結合計 19/3期 上期 （20/3期1Q） 20/3期 上期 前年同期比 増減率 営業収益 120,659 60,974 120,000 △659 △0.5% P 営業利益 6,183 3,363 6,000 △183 △3.0% L 経常利益 5,541 3,304 5,300 △241 △4.4% 親会社株主に帰属 する当期純利益 3,111 1,830 3,100 △11 △0.4% 営業CF 8,621 3,638 6,500 △2,121 △24.6% C F 投資CF △2,400 △1,307 △2,500 △99 ― 財務CF
Slide 10: （2）上期営業収益・営業利益見通し
（2）上期営業収益・営業利益見通し 9 〔営業収益〕 （単位：百万円） 事業セグメント 19/3期上期 （20/3期1Q） 20/3期 上期 前年同期比 増減率 物流事業 116,425 58,765 115,500 △925 △0.8% 不動産事業 4,599 2,392 4,800 ＋200 ＋4.4% 全社・消去 △364 △184 △300 ＋64 ― 営業収益合計 120,659 60,974 120,000 △659 ＋6.7% 〔営業利益〕 （単位：百万円） 事業セグメント 19/3期上期 （20/3期1Q） 20/3期 上期 前年同期比 増減率 物流事業 5,105 2,743
Slide 11: （3）上期営業外損益・特別損益見通し
（3）上期営業外損益・特別損益見通し 10 （単位：百万円） 連結合計 19/3期 上期 （20/3期1Q） 20/3期 上期 増減額 増減率 営業利益 6,183 3,363 6,000 △183 △3.0% 営業外損益 △642 △58 △700 △57 ― 内金融収支 △359 △40 △350 ＋9 ― 経常利益 5,541 3,304 5,300 △241 △4.4% 特別利益 6 ― ― △6 ― 特別損失 ― 28 28 ＋28 ― 親会社株主に帰属 する当期純利益 3,111 1,830 3,100 △11 △0.4%
Slide 12: （4）上期キャッシュフロー及びバランスシート見通し
（4）上期キャッシュフロー及びバランスシート見通し 11 （単位：百万円） 連結合計 19/3期 上期 （20/3期1Q） 20/3期 上期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 8,621 3,638 6,500 △2,121 △24.6% 減価償却費のれん償却額 4,685 2,276 4,500 △185 △4.0% 投資キャッシュフロー △2,400 △1,307 △2,500 △99 ― 財務キャッシュフロー △10,583 △3,947 △5,500 ＋5,083 ― 連結合計 19/3期末 （20/3期1Q末） 20/3期 上期末 前期末比 増減率 現金及び預金 23,643 2
Slide 13: 決算説明資料目次
2020年3月期第1四半期決算 決算説明資料目次 12 説明資料内容 2020年3月期第1四半期 決算内容 2020年3月期上期 決算見通し ▶ 参考資料
Slide 14: 参考資料（1）四半期ごとの取扱数量
参考資料（1）四半期ごとの取扱数量 13 入庫数量 3ヶ月累計 国内倉庫業務 回転率 国内倉庫業務 出庫数量 3ヶ月累計 千トン 保管残高 3ヶ月平均 35% 500 30% 450 25% 400 '17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 '17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 陸上貨物運送 貸切輸送 千トンキロ 180,000 150,000 120,000 '17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19
Slide 15: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量 14 ３PL 取扱数量 千個 航空貨物輸送 輸出入 トン数 18,000 55,000 14,000 35,000 10,000 15,000 '17 '18 '19 '17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 ② ③ ④ ② ③ ④ 物流事業地域別売上高 日本 米州 欧州 東南アジア 北東アジア 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 '17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19
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