22 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, March 2016
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2015年全年业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2015年全年业绩发布 2016年3月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明 是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。 我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导 致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: BOGE
7) BOGE f- \ 2 : \. SJ f— 2) Bei XK y, f- ~\ HERB XK y,
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2015年，本集团积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，有序推进“凤凰计划”，深化经营体制改 革，加快战略转型和业务结构调整，强化全面风险管理，业务规模持续增长，盈利能力稳步提升 1 盈利水平稳定增长，股东回报保持稳定 ♦ 本集团实现归属于母公司股东的净利润461.11亿元，同比增加15.65亿元，增幅3.51% ♦ 本集团实现营业收入1,537.51亿元，同比增加187.44亿元，增幅13.88% ♦ 净息差和净利差分别为2.26%、2.10%，同比分别下降0.33和0.31个百分点 ♦ 归属于母公司股东每股净资产8.26元，比上年末增加17.50% ♦ 因央行连续降息和
Slide 5: 股东回报持续增长，盈利水平保持稳定
股东回报持续增长，盈利水平保持稳定 归属母公司股东的净利润 平均股东权益回报率 （百万元人民币） 50,000 30.00% 46,111 44,546 20.35% 45,000 20.00% 17.04% 40,000 10.00% 35,000 30,000 0.00% 2014年 2015年 2014年 2015年 基本每股收益 平均总资产回报率 （人民币元） 1.50 1.31 1.30 2.00% 1.20 1.50% 1.26% 0.90 1.10% 1.00% 0.60 0.30 0.50% 0.00 0.00% 2014年 2015年 2014年 2015年 资料来源: 公司
Slide 6: 发展特色业务，提升运营效率
发展特色业务，提升运营效率 营业收入 非利息净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 200,000 80,000 153,751 59,483 160,000 135,007 64,000 120,000 48,000 42,871 80,000 32,000 40,000 16,000 0 0 2014年 2015年 2014年 2015年 成本收入比 非利息净收入占营业收入比重 38.69% 40.00% 40.00% 33.39% 31.75% 31.35% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2014年 201
Slide 7: 资产负债业务保持平稳发展，结构持续优化
资产负债业务保持平稳发展，结构持续优化 发放贷款和垫款规模 吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,500,000 3,000,000 2,732,262 2,048,048 2,433,810 2,000,000 1,812,666 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 2014年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2015年12月31日 交易和银行帐户投资净额 已发行债券总额 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,000,000
Slide 8: 资产负债与流动性管理逐步完善，定价能力有所提升
资产负债与流动性管理逐步完善，定价能力有 所提升 存贷比1 杠杆率2 100.00% 6.00% 5.40% 5.51% 5.60% <75% 5.28% 69.88% 71.00% (标准值) 4.00% 50.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 2015年12月31日 2015年 2015年 2015年 2015年 3月31日 6月30日 9月30日 12月31日 流动性比例1 净息差 50.00% 44.72% 4.00% 36.00% 2.59% 2.26% 25.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 2015年12月31日
Slide 9: 资产质量总体可控
资产质量总体可控 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 ♦ 根据经济形势变化和宏观调控政策要求，积极调整信贷投向，不断 优化资产结构 ♦ 进一步完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风险限额管理 ♦ 加强授信后管理，优化贷后管理流程，完善风险监测和预警机制， 2.00% 1.60% 有针对性开展排查和专项检查工作，密切监测问题贷款，提前发现 1.50% 风险隐患并及时介入，及时制定和实施清收处置预案 1.17% ♦ 加大减值贷款清收处置力度，综合运用多种清收处置方式，加强对 1.00% 区域性风险和异常突发性贷款事项处置，组织开展专项清收活动 ♦ 加强创新管理，积极探索和运用创新清收手段，拓
Slide 10: 资本充足率优良
资本充足率优良 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.00% 9.17% 10.00% 9.19% 8.58% 8.59% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2015年12月31日 资本充足率1 总权益对总资产比率 15.00% 8.00% 6.85% 11.49% 6.17% 12.00% 10.69% 6.00% 9.00% 4.00% 6.00% 3.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 201
Slide 11: 品牌影响力保持优秀
品牌影响力保持优秀 《亚洲周刊》 “金紫荆”奖评选活动 《欧洲货币》 《亚洲银行家》 “公司卓越管治企业”大奖 “最具投资价值上市公司” “中国最佳贸易金融银行奖” “中国最佳中小企业贸易金融银行奖” 2015年黄金销售第一名 “最佳多渠道管理项目奖” 中国银行业协会 《中国证券报》 《第一财经日报》 21世纪经济报道 “贸易金融产品创新银行奖” “2015年度传统产业并购重组 “新三板最佳服务银行” “最佳品牌管理私人银行” “最佳社会责任实践案例奖” 最佳效果奖” “最佳品牌表现力私人银行” “2015中国资产管理金贝奖” 《银行家》杂志 年度卓越竞争力金融机构评选 中国互联网金融高层论坛
Slide 12: BOGE
BOGE 7) (~ 2 7 SS J) A =) Bete \ y, (— a HERB
Slide 13: 公司与投资银行—深入推进公司业务事业部改革
公司与投资银行—根据整体安排，深入推进公司 业务事业部改革 公司坚持战略定位，聚焦重点区域、重点领域的战略客户；聚焦核心客户的上下游、要素市场、电商平台等客 群，持续做好客户基础培育工作 公司业务存贷款 （贷款为对公一般贷款）1 境内民企一般贷款余额及占境内对公业务板块 （百万元人民币） 之比例1 3,000,000 2,130,767 57.07% 1,864,153 2,000,000 民企一般贷款余额： 1,127,486 1,237,237 6,783.18亿元 1,000,000 0 2014年12月31日 2015年12月31日 贷款 存款 有余额对公存款客户数1 境内有余额民企一
Slide 14: 公司与投资银行—深入推进公司业务事业部改革
公司与投资银行—根据整体安排，深入推进公司 业务事业部改革 全面启动实施公司与投资银行事业部改革，着眼于建设国内领先的标杆型金融企业的战略目标，完善公司金 融组织架构体系，明确机构职能定位，理顺机构管理关系，不断夯实管理基础，建立起市场反应快、运行效 率高、管理机制完善的公司金融营销服务模式，全面提升业务发展活力、经营管理效率和市场竞争能力 公司业务手续费及佣金净收入1 投行业务聚焦五大领域 （百万元人民币） 22,898 多层次资本市场综合金融服务领域 24,000 19,240 债券承销发行、投资与交易 18,000 产业整合、区域整合、企业整合相关的并购重组，以及混 合所有制
Slide 15: 零售银行—推进零售转型，发力消费信贷业务
零售银行—推进零售转型，发力消费信贷业务 适应居民消费升级需求，推进消费信贷产品创新，积极拓展批量开发模式，消费信贷增长强劲；继续坚定推进 “小微战略”实施，逐步提升提升小微客户的综合开发水平；成立渠道管理部，统筹各类渠道的规划与管理， 网点建设从机构扩张转入布局优化 消费信贷年末余额1 代销基金余额及代理保险销售1 （百万元人民币） （十亿元人民币） 200,000 175,101 160 143.6 150,000 120 93,002 100,000 80 50.6 50,000 40 30.7 0.4 0 0 2014年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 20
Slide 16: 零售银行—深化发展信用卡、私人银行及网络金融业务
零售银行—深化发展信用卡、私人银行及网 络金融业务 信用卡业务方面加强产品创新、加快技术革新、强化风险管控，保持稳定发展；私人银行业务方面继续深入挖 掘客户需求、丰富产品货架、紧密锁定高净值及超高净值客群；网络金融业务方面抓住国家推行“互联网+” 战略的重大机遇，持续开展手机银行、直销银行、网络支付等网络金融创新 信用卡实现交易额1 私人银行业务非利息净收入1 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,200,000 1,118,491 4,000 3,567 876,322 3,000 800,000 2,155 2,000 400,000 1,000 0 0 2014年 2015年 2014
Slide 17: 资金业务—抓住市场机会，资金业务蓬勃发展
资金业务—抓住市场机会，资金业务蓬勃发展 成立专营机构，推进同业业务健康合规发展；以“托管+”服务平台为依托，率先推出网络交易平台资金托管 系统，并在资产证券化领域取得领先优势，全力打造“非凡资产管理”品牌，促进理财业务快速健康发展；贵 金属交易产品多样，有效满足了客户需求，市场发展前景广阔 资产托管（含保管）规模1 理财产品存续规模1 贵金属交易金额1 （百万元人民币） （百万元人民币） （百万元人民币） 5,000,000 1,200,000 400,000 386,657 4,669,032 1,058,540 350,000 1,000,000 4,000,000 300,000 80
Slide 18: 海外业务—全面深化提升国际化发展战略
海外业务—全面深化提升国际化发展战略，稳步 推进海外机构布局 作为重要的海外平台，香港分行积极拓展渠道，推进业务创新，进一步深化国际化战略，提升在国际市场上的 影响力和品牌形象，市场竞争力持续提高；此外，设立新加坡分行已于2014年年底获得监管机构批准 海外平台作用进一步增强提升 ♦ 按照国际化战略部署，设立三大业务板块：批发业务（公司银行业务）板块、资金交易板块及私人银行板块 ♦ 香港分行在推动全行跨境业务方面发挥了重要作用。跨境联动贸易融资业务为香港分行带来手续费及佣金净收入7.34亿港币， 同比增长11.89%，联动存款余额385.21亿港币。直接带动境内存款76.46亿人民币，手续费及
Slide 19: BOGE
BOGE 7) (- 2 - e y, f— 2) Bei XK y, f— ~\ HERB Y y,
Slide 20: 2016年展望
2016年展望 展望未来，我们将以服务实体经济为宗旨，以提高发展质量和效益为中心，加快推进“凤凰计划”和新战略实 施，描绘可持续健康发展的新蓝图。持续开辟蓝海市场，不断培育新的收入增长点。具体措施如下： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 构建“战略 深化大事业 积极推动金 结合“两 构建融智业 打造特色分 加快构建垂 顺应发展趋 聚焦“跟随 性大资产负 部改革，聚 融市场板块 小”业务特 务线，形成 行，构建区 直化传统业 势，补充关 战略”，拓 债管理”模 焦优势领域 发展，助力 色，构建新 差异化新型 域核心竞 务和水平化 键牌照，打 展国际化布 式，引领全 与战略客 向轻型银行 型“大
Slide 21: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 财务状况表主要数据 2015年 2014年 (百万元人民币，每股数据除外) 2015年 2014年 增长率（%） (百万元人民币) 12月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 153,751 135,007 ↑ 13.88 资产总额 4,520,688 4,015,136 ↑ 12.59 其中：利息净收入 94,268 92,136 ↑ 2.31 其中：发放贷款和垫款总额 2,048,048 1,812,666 ↑ 12.99 非利息净收入 59,483 42,871 ↑ 38.75 负债总额 4,210,905 3,767,380 ↑ 11.7
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