Slide 1: 2012年3月期第2四半期決算説明会
2012年3月期第2四半期決算説明会 綜合警備保障株式会社（ コード：2331） 綜合警備保障株式会社（証券コード 証券コード： 2011年11月2日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 第2四半期 四半期決算 四半期決算の 決算の概要 ・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今期の 今期の戦略の戦略の進捗状況 ・・・・・・・・・・ 35 Section 3 通期見通し 通期見通し ・・・・・・・・・・ 40 1
Slide 3: 第2四半期決算の概要
Section 1 Section 1 第2四半期 四半期決算 四半期決算の 決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況【前年同期比】
Section 1 損益の 損益の状況【前年同期比】 前年同期比】 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 売 上 高 1,475 1,381 94 6.8% 売上総利益 364 361 3 0.8% 営 業 利 益 63 68 ▲5 ▲7.3% 経 常 利 益 72 76 ▲4 ▲5.8% 四半期純利益 四半期純利益 28 35 ▲7 ▲18.5% 3
Slide 5: 12/3期2Q決算数値への影響
Section 1 12/3期 期2Q決算数値 決算数値への 決算数値への影響 への影響 １ 東日本大震災 (１) 売上への 売上への影響 への影響 ・ 機械警備 中断、 中断、解約の 解約の影響 ・ 常駐警備 解約分を 解約分を臨時警備受注で 臨時警備受注でカバー ・ 警備輸送 影響少 (２) 特別損失 1.6億円 1.6億円（ 億円（修繕費用等） 修繕費用等） ２ 日本ファシリオ 日本ファシリオ 実績 計画 計画比 売 上 高 79億円 79億円 90億円 90億円 ▲10億円 10億円 営業利益 ▲4億円 0.5億円 0.5億円 ▲4億円 経常利益 ▲4億円 0.7億円 0.7億円 ▲4
Slide 6: 損益の状況【四半期別前年同期比】
Section 1 損益の 損益の状況【四半期別前年同期比】 四半期別前年同期比】 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期1Qのみ のみ 12/3期 期2Qのみ のみ （増減率%） 増減率 ） （増減率%） 増減率 ） 売 上 高 721 4.8% 753 8.8% 売上総利益 181 0.6% 183 0.9% 営 業 利 益 29 ▲9.6% 34 ▲5.1% 経 常 利 益 34 ▲1.1% 37 ▲9.7% 四半期純利益 四半期純利益 15 4.4% 13 ▲34.4% 5
Slide 7: 売上高の推移【四半期別前年同期比】
Section 1 売上高の 売上高の推移【四半期別前年同期比】 四半期別前年同期比】 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 6
Slide 8: 契約収入(全セグメント)の状況
Section 1 契約収入( 契約収入(全セグメント) セグメント)の状況【四半期別前年同期比 四半期別前年同期比】 別前年同期比】 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 7
Slide 9: 損益の状況【計画比】
Section 1 損益の 損益の状況【計画比】 計画比】 計画比 計画比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 計画 （差異） 差異） （達成率%） 達成率 ） 売 上 高 1,475 1,489 ▲14 99.1% 売上総利益 364 364 0 100.1% 営 業 利 益 63 57 6 110.4% 経 常 利 益 72 65 7 110.1% 四半期純利益 四半期純利益 28 32 ▲3 89.4% 8
Slide 10: 機械警備業務の状況
Section 1 機械警備業務の 機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 690 688 2 0.3% （ 構 成 比 % ） （46.8%） ） （49.8%） ） ● 契約収入 前年同期比 0.7%減 0.7%減 ● 工事収入 前年同期比 37.5%減 37.5%減 前期の 前期の大口カメラ 大口カメラ工事 カメラ工事の 工事の影響 ● 売却収入 前年同期比 26.8%増 26.8%増 ハウスメーカー等 ハウスメーカー等との提携 との提
Slide 11: 機械警備業務全体の売上高
Section 1 機械警備業務全体の 全体の売上高【四半期別前年同期比】 四半期別前年同期比】 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 10
Slide 12: 機械警備業務の契約収入
Section 1 機械警備業務の契約収入【四半期別前年同期比】 機械警備業務の 四半期別前年同期比】 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 11
Slide 13: 機械警備業務の工事収入
Section 1 機械警備業務の工事収入【四半期別前年同期比】 機械警備業務の 四半期別前年同期比】 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 12
Slide 14: 機械警備業務の売却収入
Section 1 機械警備業務の売却収入【四半期別前年同期比】 機械警備業務の 四半期別前年同期比】 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 13
Slide 15: 【法人向け】機械警備業務の状況
Section 1 【法人向け 法人向け】機械警備業務の 機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 件） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 法 人 向 け 5,802 4,683 1,119 23.9% 純 増 件 数 ［ 法人向けの 法人向けの機械警備業務 けの機械警備業務の 機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比増加 解約件数 ： 前年同期比微増、 前年同期比微増、解約率は 解約率は低下 新規受注単価 ： 前年同期比下落 値下げ 値下げ額 ： 前年同期比減少 計画3,865件 計画 件
Slide 16: 【法人向け】機械警備の解約件数
Section 1 【法人向け 法人向け】機械警備の 機械警備の解約件数【四半期別前年同期比】 四半期別前年同期比】 -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 15
Slide 17: 【法人向け】機械警備業務の解約理由
Section 1 【法人向け 法人向け】機械警備業務の 機械警備業務の解約理由 12/3期 期2Q その他 その他 , 29.8% 倒産、 倒産、閉鎖、 閉鎖、 不況, 不況 , 42. 42 . 5 % 警備ニーズ 警備ニーズ の消滅, 消滅 , 15.40% 移転, 移転, 12. 12 . 3 % 16
Slide 18: 【法人向け】機械警備契約件数の推移
Section 1 【法人向け 法人向け】機械警備契約件数の 機械警備契約件数の推移 純増件数 402,382 393,536 （+23.9%） ） （+8.4%） 5,802 （ ）内前年同期比 386,080 ） （-30.3%） 4,683 378,395 ） （-11.8%） ） 4,321 366,371 6,199 （-24.5%） ） 352,369 7,027 （0.9%） ） 9,317 07/3期 期 2Q 08/3期 期 2Q 09/3期 期 2Q 10/3期 期 2Q 11/3期 期 2Q 12/3期 期 2Q 17
Slide 19: 【個人向け】機械警備業務の状況
Section 1 【個人向け 個人向け】機械警備業務の 機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 件） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 個 人 向 け 8,583 4,614 3,969 86.0% 純 増 件 数 ［ 個人向けの 個人向けの機械警備業務 けの機械警備業務の 機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比増加 解約件数 ： 前年同期比増加 新規受注単価 ： 前年同期比下落 計画5,778件 計画 件 達成率148.5％ 達成率 ％ 18
Slide 20: ALSOKホームセキュリティαの実績
Section 1 ALSOKホームセキュリティ ホームセキュリティα ホームセキュリティαの実績 12/3期上半期での純増件数 10,900件 期上半期での 期上半期での純増件数 件 ［ プラン別比率 プラン別比率 ］ ● ゼロスタートプラン 11.0% ALSOKホームセキュリティ ● レンタルプラン 7.3% ホームセキュリティα ホームセキュリティα ● お買い上げプラン 81.7% ハウスメーカー等 ハウスメーカー等との提携 との提携による 提携による受注 による受注は 受注は、 すべて「 すべて「お買い上げプラン」 プラン」 19
Slide 21: 【個人向け】機械警備契約件数の推移
Section 1 【個人向け 個人向け】機械警備契約件数の 機械警備契約件数の推移 純増件数 153,657 （+86.0%） ） （ ）内前年同期比 140,469 （-12.6%） ） 8,583 131,472 4,614 （+0.8%） ） 120,266 5,277 （-13.8%） ） 109,647 5,234 （-12.3%） ） 96,492 6,078 （-15.5%） ） 6,932 07/3期 期 2Q 08/3期 期 2Q 09/3期 期 2Q 10/3期 期 2Q 11/3期 期 2Q 12/3期 期 2Q 20
Slide 22: 常駐警備業務の状況
Section 1 常駐警備業務の 常駐警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 351 350 1 0.2% （ 構 成 比 % ） （23.8%） ） （25.4%） ） ・解約 ： 東日本大震災の 東日本大震災の影響 ・新規受注 ： 金融機関等 復興に 復興に伴う臨時警備 ・前期の 前期の影響： 影響： 都銀移転に 都銀移転に伴う増ポスト 21
Slide 23: 常駐警備業務の売上高
Section 1 常駐警備業務の売上高【四半期別前年同期比】 常駐警備業務の 四半期別前年同期比】 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 22
Slide 24: 警備輸送業務の状況
Section 1 警備輸送 警備輸送業務 輸送業務の 業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 246 236 10 4.3% （ 構 成 比 % ） （16.7%） ） （17.1%） ） ・新規受注 金融機関（ATM管理業務 ： 金融機関（ 管理業務） 管理業務） コンビニATM コンビニATM 純増 640台 台（前年同期比290台増 前年同期比 台増） 台増） 入金機オンラインシステム 入金機オンラインシステム 純増 480台 台（前年同期比
Slide 25: 警備輸送業務の売上高
Section 1 警備輸送業務の 警備輸送業務の売上高【四半期別前年同期比】 四半期別前年同期比】 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 10/3期 期 11/3期 期 12/3期 期 24
Slide 26: 綜合管理・防災の状況
Section 1 綜合管理・ 綜合管理・防災の 防災の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 163 83 80 95.6% （ 構 成 比 % ） （11.0%） ） （6.0%） ） ・日本ファシリオ 日本ファシリオの ファシリオの影響 ・住宅用火災警報器 10.3万個 万個（ 万個（前年同期比3.4万個増 前年同期比 万個増） 万個増） ・防災用品の 防災用品の販売 2億円 億円（ 億円（前期通期0.3億円 前期通期 億円） 億円） 25
Slide 27: その他の状況
Section 1 その他 その他の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 24 22 2 7.8% （ 構 成 比 % ） （1.6%） ） （1.7%） ） ＡＥＤ（自動体外式除細動器 ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 自動体外式除細動器）販売実績 4,660台 ＡＬＳＯＫ電報 ＡＬＳＯＫ電報 その他 その他 26
Slide 28: 業務別売上高の状況【計画比】
Section 1 業務別売上高の 業務別売上高の状況【計画比 計画比】 12/3期 期2Q 計画比 計画比 （単位： 単位： 億円） 億円） 計画 実績 （差異） 差異） （達成率） 達成率） 機 械 警 備 690 699 ▲9 98.7% 常 駐 警 備 351 346 4 101.3% 警 備 輸 送 246 243 3 101.1% 綜合管理･防災 163 175 ▲12 92.9% そ の 他 24 24 0 101.1% 総 合 計 1,475 1,489 ▲14 99.1% 27
Slide 29: 業種別売上高の状況
Section 1 業種別売上高の 業種別売上高の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 12/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 金 融 機 関 407 388 18 4.8% （27.6%） ） （28.1%） ） 事 業 法 人 886 811 75 9.3% （60.1%） ） （58.8%） ） 官公庁・郵政 129 132 ▲3 ▲2.7% （8.8%） ） （9.6%） ） 個 人 52 48 4 8.4% （3.5%） ） （3.5%） ） 総 合 計 1,475 1,381 94 6.8%
Slide 30: 利益・費用の分析
Section 1 利益・ 利益・費用の 費用の分析 日本ファシリオ 日本ファシリオ 退職給付費用 2012年 年3月期 月期2Q利益 月期 利益・ 利益・費用の 費用の対前年同期比較 の影響 の影響 売上高 +94億円 億円（前年同期比6.8%） 前年同期比 ） （+79億円 億円） 億円） 売上原価 +91億 億円（前年同期比9.0%） 前年同期比 ） （+75億円 億円） 億円） （+3億円 億円） 億円） 労務費 +10億 億円 － （+3億円 億円） 億円） 経費 ▲1億円 億円 － － 売却・ 売却・工事原価 +82億円 億円 （+75億円 億円） 億円） － 販管費 +7億 億円
Slide 31: 従業員の状況【連結】
Section 1 従業員の 従業員の状況【 状況【連結】 連結】 （人） 28,500 28,085 27,699 27,790 27,883 27,665 27,576 27,500 27,368 27,691 27,505 27,394 27,322 27,338 日本ﾌｧｼﾘｵ 日本ﾌｧｼﾘｵ除 ﾌｧｼﾘｵ除く 26,500 末 末 末 末 末 末 末 末 末 月 月 月 月 月 月 月 2月 2月 /9 /3 /6 /9 /3 /6 /9 /1 /1 09 10 10 10 11 11 11 09 10 30
Slide 32: 連結貸借対照表の状況
Section 1 連結貸借対照表の 連結貸借対照表の状況 （単位： 単位：億円） 億円） 12/3期 期 前期末比 12/3期 期 前期末比 11/3期 期 11/3期 期 2Q （差異） 差異） 2Q （差異） 差異） 流動資産 1,470 1,547 ▲76 流動負債 618 717 ▲100 現金及び預金 446 510 ▲64 短期借入金 217 287 ▲71 571 576 ▲6 その他 400 429 ▲29 警備輸送業務用現金 その他 453 459 ▲7 固定負債 498 504 ▲5 負債合計 1,116 1,221 ▲105 固定資産 1,289 1,296 ▲7 株主
Slide 33: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
Section 1 連結キャッシュ 連結キャッシュ・ キャッシュ・フロー計算書 フロー計算書の 計算書の状況 （単位： 単位：億円） 億円） 12/3期 期2Q 11/3期 期2Q 前年同期比（ 前年同期比（差異） 差異） 営業活動による 営業活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー 32 56 ▲24 投資活動による 投資活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー ▲47 ▲39 ▲8 財務活動による 財務活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー ▲51 ▲26 ▲26 現金及び 現金及び現金同等物の 現金同等物の期末残高 373 3
Slide 34: 設備投資等
Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 10/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 12/3期 期2Q累計 累計 43 58 47 減価償却費推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 10/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 12/3期 期2Q累計 累計 59 58 60 研究開発費推移 研究開発費推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 10/3期 期2Q累計 累計 11/3期 期2Q累計 累計 12/3期 期2Q累計 累計 2 3 2 33
Slide 35: 東日本大震災 ALSOKグループの対応
Section 1 東日本大震災 ＡＬＳＯＫグループ ＡＬＳＯＫグループの グループの対応 被災地復興に 被災地復興に向けて継続的 けて継続的な 継続的な協力体制を 協力体制を構築 ● ボランティア活動延べ７００名を超える 支援活動を継続中。 多方面から 多方面から ● 義援金総額 １億円超 感謝の 感謝の言葉や 言葉や ● 東北地区で約１００名の採用。 感謝状を 感謝状を 頂きました ● 被災地の特産品を購入 ● ALSOK女子儀仗隊ビバーチェによる 被災地慰問・楽器寄贈 34
Slide 36: 今期の戦略の進捗状況
Section 2 Section 2 今期の 今期の戦略の 戦略の進捗状況 35
Slide 37: 営業力の強化の進捗状況
Section 2 営業力の 営業力の強化の 強化の進捗状況 １ 営業力の 営業力の強化 （１） 営業員の 営業員の増員 （２） 本社営業体制の 本社営業体制の強化 ・ フロント営業 フロント営業の 営業の強化 （３） 営業員の 営業員の教育体制の 教育体制の拡充 ・ 経験年数別専科研修 経験年数別専科研修 ・ スキル別 スキル別専科研修 専科研修 36
Slide 38: 業績拡大施策 新商品・新サービス
Section 2 業績拡大施策 ２ 新商品・ 新商品・新サービス （１） ＡＬＳＯＫ- ＡＬＳＯＫ-ＧＶ （ジーファイブ） ジーファイブ） （２） 災害対応関連の 災害対応関連の商品の 商品の投入 （３） フェイスラーンゲート 37
Slide 39: 業績拡大施策
Section 2 業績拡大施策 （４） ＡＬＳＯＫポケット ＡＬＳＯＫポケット スマートフォンや スマートフォンやタブレット端末 タブレット端末を 端末を利用した 利用した「 した「デー タ預かり」 かり」や「地震速報」 地震速報」等の情報を 情報を提供する 提供する生活支 する生活支 援サービス （５） ＡＬＳＯＫ塾 ＡＬＳＯＫ塾 社会人基礎力向上を 社会人基礎力向上を目指す 目指す、独自の 独自のキャリア教育 キャリア教育 サービス 38
Slide 40: 業績拡大施策 M&Aの推進・海外進出
Section 2 業績拡大施策 ３ Ｍ＆Ａの Ｍ＆Ａの推進 （１） 警備事業における 警備事業におけるシェア におけるシェア拡大 シェア拡大 ・ ㈱ニッテツサービス釜石 ニッテツサービス釜石からの 釜石からの事業譲渡 からの事業譲渡 （２） 事業領域拡大を 事業領域拡大を目的とした 目的としたＭ＆Ａ としたＭ＆Ａの Ｍ＆Ａの検討 ４ 海外進出 駐在員事務所設立 インド［ インド［グルガオン］ グルガオン］2011年 2011年10月 10月1日 設立 （ニューデリー郊外 ニューデリー郊外） 郊外） 39
Slide 41: 通期見通し
Section 3 Section 3 通期見通し 通期見通し 40
Slide 42: 業績見通し
Section 3 業績見通し 業績見通し 12/3期計画 前年同期比 前年同期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期計画 百分比（%） 百分比（ ） （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 売 上 高 3,018 100.0% 226 8.1% 売上総利益 720 23.9% 21 3.0% 営 業 利 益 99 3.3% ▲5 ▲4.1% 経 常 利 益 112 3.7% ▲4 ▲4.6% 当期純利益 53 1.8% 6 13.3% 41
Slide 43: 配当額の推移
Section 3 配当額の 配当額の推移 12/3期 /3期 10/3期 10/3期 11/3期 /3期 （計画） 計画） 1株 あたり 20円 20円 20円 20円 20円 20円 （10円 10円） （10円 10円） 配当額 （10円 10円） 配当性向 44.1% 4.1% 42.7% 2.7% 37.9％ 7.9％ （連結) 連結) ※（ ）内は、1株 株あたり中間配当額 あたり中間配当額 42
Slide 44: 資料についてのご注意
資料についてのご 資料についてのご注意 についてのご注意 本資料に 本資料に記載されている 記載されている当社 されている当社の 当社の現在の 現在の計画、 計画、戦略などの 戦略などの うち、 うち、歴史的事実でないものは 歴史的事実でないものは、 でないものは、将来の 将来の業績等に 業績等に関する見 する見 通しであり、 しであり、リスクや リスクや不確定な 不確定な要因を 要因を含んでおります。 んでおります。 そのため、 そのため、実際の 実際の業績につきましては 業績につきましては、 につきましては、経済情勢・ 経済情勢・競合 状況・ 状況・技術革新等のさまざまな 技術革新等のさま