Clp Holdings Limited · HKEX:2
Clp — H1 2023 Earnings Presentation
57 slides from Clp's earnings presentation, August 2023
Slide 1: 2023年中期业绩简报
CLP@ +2 p ei tf 202348 Ch BA Ml! 2o5 fea Fe 202348A74A BE - FB
Slide 2: 免责声明
免责声明 中电控股有限公司（本公司）提醒本公司的准投资者、金融分析师、股东及及本文件的其他接收者，本文件(本简报)及 相关作出的任何口头讨论内容仅供参考之用，并且不得直接或间接向任何其他人转发、出版、分发或公布本简报的任何 部分。 重要的注意是本简报的内容是未经过审核或独立验证。简报内所包含的地图仅作指引之用，旨为显示中电集团资产的大 致位置，并非用作展示不同国家之间官方政治的界线。有一些意见，包括本公司业绩的期望及对未来事件有关的意见， 都是一些本公司无法准确预测及控制的因素。对于本简报中包含的任何事项，我们不会明确否认或作出任何陈述和保证。 本公司无法确保本简报内容中包含的信息的准确性或完
Slide 3: 目录
目录 概览 蓝凌志 首席执行官 财务表现及展望 戴思力 财务总裁 策略及发展路向 蓝凌志 首席执行官 问答环节 亚皆老街中电钟楼文化馆举行开幕典礼 附件 2
Slide 4: 概览
概览 在香港的浮式储存再气化装置船、液化天然气船舶及海上液化天然气接收站 3
Slide 5: 集团概要及展望
集团概要及展望 财务表现稳健 Strong and steady financial 投资能源转型 确保能源供应稳定及 performance 并为股东创优增值 可持续的未来 香港和中国内地业务表现可靠 增长性投资势头良好，集团未来 根据计划迈向《气候愿景2050》 发展计划强劲 EnergyAustralia业务已开始逐步复常 专注在香港及中国内地作资本投资 支持香港政府的发展及基建计划 并善用伙伴关系 Apraava Energy 受惠于良好表现和 继续保持稳健可靠的派息纪录 把握其他业务范畴能源转型的机遇 一次性有利收入 4
Slide 6: 2023年上半年摘要
2023年上半年摘要 财务摘要 营运摘要 变幅 安全与客户服务 变幅 营运盈利 （计入公平价值前） 4,955百万港元 19% 总可记录伤害率(2) 0.17 0.10 总盈利 5,060百万港元 不适用 香港客户非计划停电时间 (3) 5.72分钟 0.01 股息及收益率 客户数目 第二期中期股息 每股0.63 港元 - 香港 2.8百万个 44,000 2023年上半年股息总额 每股1.26 港元 - 澳大利亚 2.4百万个 9,000 股息收益率(1) 5.1% 发电 发电输出量(4) 382亿度 7% 购电容量(4) 23.1 千兆瓦 2千兆瓦 (1) 股息收益率即最近四个季度的股息除
Slide 7: g af x & P & a wv a a = = © a
g 2 af x & P & a wv a a = = © a = oO
Slide 8: 2023年上半年财务概览
2023年上半年财务概览 2023年进展稳定 EBITDAF (1) 营运盈利 (1) 总盈利/每股盈利 营运盈利 总盈利 11,380 百万港元 5% 4,955 百万港元 19% 5,060 百万港元 不适用 营运盈利 (包括公平价值变动) 每股盈利 4,972 百万港元 不适用 2.00 港元 不适用 资本开支 (2) 中期每股总股息 宣派总中期每股股息 6,146 百万港元 20% 1.26 港元 (1) EBITDAF为未计入利息、税项、折旧及摊销，以及公平价值调整前盈利; 经常性 EBITDAF 及营运盈利不包括影响可比性项目 (2) 根据现金基础 7
Slide 9: 根据业务部门划分的EBITDAF
根据业务部门划分的EBITDAF 各业务所在地的EBITDAF 增长 百万港元 12,000 219 57 11,380 10,844 313 102 12% 343 422 105 777 ( 40 ) 158 481 外汇及范畴 10,000 146 (619) 1,947 调整后 1,819 8,000 +1,195 6,000 台湾地区及 泰国 4,000 8,763 8,926 Apraava Energy EnergyAustralia 2,000 中国内地 香港 - (125) 其他盈利及 (536) (498) 未分配项目 (2,000) 香港 中国内地 台湾地区 其他未分配
Slide 10: 营运盈利计入公平价值变动前差异
营运盈利计入公平价值变动前差异 百万港元 6,000 101 1,195 425 98 16% 5,000 4,955 外汇及范畴 1,240 ( 379 ) 1,372 4,154 44 58 ( 110 ) (7) 调整后 4,000 3,000 台湾地区及 泰国 4,243 4,170 Apraava Energy 2,000 EnergyAustralia 1,000 中国内地 香港 - 其他盈利及 (726) (590) 未分配项目 (126) (523) (1,000) (575) (2,000) 2022年上半年 1H2022 1H2022 2022年上半年 FX 外汇 范畴及
Slide 11: 根据业务部门划分的营运盈利
根据业务部门划分的营运盈利 百万港元 2023年上半年 2022年上半年 变幅 香港能源及相关活动 4,170 4,243 2% 平均净资产的回报上升受利息 成本增加抵销 中国内地 1,372 1,240 11% 核电机组的发电量增加 EnergyAustralia (590) (726) 19% 能源业务改善受零售业务的能源 采购成本上升所抵销 Apraava Energy 425 98 334% 哈格尔电厂购电协议纠纷得到解决， 台湾地区及泰国 101 (126) 不适用 带来一次性收入 其他盈利及未分配项目 (523) (575) 9% 和平电厂在修订后的电价补偿 机制下利润改善 营运盈
Slide 12: 香港
香港 贡献稳定反映主要项目获得进展 营 5,000 4,243 234 运 5 4,170 盈 4,000 ( 246 ) ( 66 ) 2% 利 3,000 外汇调整后 （ 百 2,000 万 港 1,000 元 - ） 1H2022 2022年上半年 外汇 FX Return on higher fixed 不能转嫁的利息成本增加 准许利润因固定资产增加 Higher Others 其他 1H2023 2023年上半年 assets non-pass-through interest costs 表现 展望 • 营运盈利：准许利润因固定资产增加带来稳定贡献，但被不能转嫁的利息成本增加 •
Slide 13: 中国内地
中国内地 零碳组合表现稳建 1,800 170 20 营 41 1,372 6% 1,400 13 运 1,240 ( 27 ) ( 85 ) 347 外汇及范畴 盈 调整后 利 1,000 （ 百 600 万 1,168 港 可再生能源 元 200 ） 核电 23 火电 (200) (166) 其他 2022年上半年 1H2022 外汇 FX 范畴^^ Scope 核电 Nuclear 可再生能源 Renewables 火电 Thermal 其他 Others 2023年上半年 1H2023 ^防城港电厂股权出售影响 表现 展望 • 核电： 逾 11亿港元的贡献受惠于发电量增加及计划停电减少
Slide 14: EnergyAustralia
EnergyAustralia 改善措施及市场情况回稳令业务逐步复苏 毛利 800 150 14% 营 运 400 659 外汇调整后 盈 利 （ - 百 408 万 (754) 港 (400) (143) 元 43 ） (178) (49) (590) (800) (726) 2022年上半年 1H2022 外汇 FX 雅洛恩电厂 Yallourn MtMt Piper Piper 其他能源 电厂 Other 客户和其他 Energy Customer 营运开支及 and Opex and D&A 财务开支净额 Net finance 税项 Taxation 1H2023 2023年上半年
Slide 15: EnergyAustralia 展望
EnergyAustralia 展望 新南威尔斯州及维多利亚州过去（现货）和未来（远期）的批发电价 • 市场的波动自2022年回稳。 • 澳大利亚的可再生能源目 新南威尔斯州和维多利亚州的平均市场合约价格（12个月平均价） 标为2030年达82%。 Average market contract price (12 mths average) in NSW and VIC Cal 2021年 2021 Cal 20222022年 Cal 2023 2023年 $ $5959 $ 53 $53 $ 148 $148 澳元/千度电 • 为提升燃煤机组的可靠度 作出投资。 • 零售价格上升。 • 在
Slide 16: Apraava Energy
Apraava Energy CDPQ 的伙伴关系进展良好并受惠于哈格尔电厂一次性收入 营 500 6 290% 运 298 425 盈 400 外汇、范畴及 利 集团调整后 （ 300 百 320 万 200 港 98 17 15 元 100 21 ） (6) (3) 54 火电 - 30 输电项目 1H2022 2022年上半年 外汇 FX 范畴及集团调整^ Scope and 可再生能源 Renewables 火电 Thermal 火电：哈格尔电 Thermal: 输电项目 Transmission 1H2023 2023年上半年 可再生能源 group adjustment^ 厂购电协
Slide 17: 现金流入及流出
现金流入及流出 十亿港元 重回稳健的现金流量 现金流入及流出 15.0 现金流量在经历不寻常的2022年后回复较正常的状况。 56亿港元的总资本性投资(2) 主要包括： 10.2 其它资本开支 10.0 0.3 • 49亿港元的管制计划资本开支以支持香港的减碳和 增长性资本开支 增长； 6.8 管制计划资本开支 0.4 • 4亿港元增长性资本开支以继续在中国内地兴建可 出售项目收益 4.9 再生能源项目和发展澳大利亚的Tallawarra B电厂。 5.0 1.6 股息支付为46亿港元。 自由现金流 (1) 支付股息 5.2 4.6 - 1H2023 2023年上半年 (1) 在扣除维修性资本
Slide 18: 债务结构及流动资金保持健康
债务结构及流动资金保持健康 净负债 净负债/总资本 流动资金状况 (1) 589 亿港元 33.6% 40.0 流动资金状况（十亿港元） 35.9 33.6 30.0 债务到期日 债务组成 一年内 20.0 21% 浮动 利率 38% 46% 10.0 15% 54% 15.5 一至两年 五年以上 13.5 26% 固定 - Beyond 利率 月 月 两至五年 Dec 2022 2022年12 Jun 2023 2023年6 5 years CLP Holdings 中电控股 Subsidiaries 附属企业 (1) 流动资金包括未提取银行贷款额度及现金结余 17
Slide 19: 策略及发展路向
策略及 发展路向 中国江苏省的扬州公道太阳能光伏电站 18
Slide 20: 策略重点
策略重点 在能源转型和 为我们的业务 转型为「新世代的公 电气化中推进 减碳 用事业」 业务增长 继续将可持续发展融入我们的业务 19
Slide 21: 支持香港政府的施政重点和客户
支持香港政府的施政重点和客户 经济及 • 支持客户需求增长及房屋发展。 社会发展 • 为新数据中心设立电力供应。 • 促进基础设施开发和向新开发区供电。 安全及可靠的 减碳 • 更多的零碳能源。 供电 • 实现交通运输减碳。 世界级供电 • 确保安全及可靠性。 可靠度 • 加强抗逆力。 合理电价 环境的可持续性 就政府目标的能源三重挑战保持适当的平衡 智慧，宜居的 • 不断提升客户体验。 • 推广需求管理及能源效益。 城市 • 推动智慧城市。 20
Slide 22: 扩展内地的多元化零碳组合以应付需求
扩展内地的多元化零碳组合以应付需求 ~ 3,000兆瓦 • 计划中的可再生能源项目显著增长。 计划中的 • 运用合作伙伴关系及把握拓展机遇。 可再生能源项目 黑龙江 • 在高需求的经济负载中心发展。 吉林 环渤海经济圈 辽宁 新强 北京 天津 • 跨能源和跨区域的多元化业务。 甘肃 跨区域的 河西走廊 河北 多元化零碳发电 • 涉足企业客户领域。 山西 i 山东 青海 • 强劲的营运执行佳绩。 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 重庆 湖北 四川 浙江 江西 湖南 长江三角洲 贵州 福建 • 把握中国可再生能源于2030 年达 120万兆瓦、 经济区域和负载中心 云南 广东 2060 年实现净
Slide 23: 为营运减碳
为营运减碳 中电火电资产的范畴一和范畴二的绝对排放量# 中电过去及预计未来的温室气体排放强度(2) ktCO 千克二氧化碳 2 防城港的贡献将从2023年 协助香港迈向碳中和的目标 开始剔除 60,000 每度电 出售 / 转让中国 位于澳大利亚雅洛恩 淘汰集团组合中 千克二氧化碳 内地的防城港和 燃煤电厂退役 50,000 的燃煤发电 目标达成 石横电厂 ，以 10% 每度电 及减持Apraava 40,000 Energy的10% 23% 千克二氧化碳当量 / 每庿电 千克二氧化碳 目标达成 权益 30,000 18% 公布《气候 每度电 20,000 15% 愿景2050》 千克 8%
Slide 24: 问答环节
问答环节 Ω 2023年5月5日中电2023股东周年大会 23
Slide 25: 附件
附件 24
Slide 26: 财务概览
财务概览 2023年上半年 2022年上半年 变幅 收入（百万港元） 43,302 47,594 -9% 营运盈利（计入公平价值变动前）（百万港元） 4,955 4,154 +19% 营运盈利（百万港元） 4,972 (3,846) 不适用 总盈利（百万港元） 5,060 (4,855) 不适用 每股营运盈利（港元） 1.97 (1.52) 不适用 每股总盈利（港元） 2.00 (1.92) 不适用 每股股息（港元） 第一期中期股息 0.63 0.63 - 第二期中期股息 0.63 0.63 - 中期股息总额 1.26 1.26 - 资本投资（百万港元） – 现金基础 管制计划资本开支 4,9
Slide 27: 营运概览
营运概览 2023年上半年 2022年上半年 变幅 安全（总可记录伤害率）(1) 0.17 0.27 -0.10 香港供电可靠度（停电分钟/每年）(2) 5.72 5.71 +0.01 客户数目（千个） 香港 2,771 2,727 +44 澳大利亚 2,439 2,448 -9 发电输出量（十亿度）(3) 38.2 41.1 -7.0% 发电及储能容量（千兆瓦）(3) 营运中总额 21.9 24.0 -2.1 零碳排放 (4) 6.1 6.1 -0.1 兴建中 1.1 1.1 +0.1 (1) 总可记录伤害率是指每年 200,000 工时的可记录伤害总数 (2) 客户非计划停电时间是根据过去
Slide 28: 影响可比性项目
影响可比性项目 2023年 2022年 百万港元 上半年 上半年 香港 物业出售收益 香港 – 物业出售收益 88 - 出售亚皆老街地产项目。 香港 投资物业重估亏损 香港 – 投资物业重估亏损 - (23) 香港海逸坊商场的零售部分。 印度 – 减持Apraava Energy的亏损 - (986) 印度 减持Apraava Energy的亏损 该金额反映Apraava Energy 的资产和负债，在2022年 影响可比性项目 88 (1,009) 6月被重新分类为持作待售而产生的计量亏损。出售 Apraava Energy 10% 权益的交易已于2022年12月完成。 27
Slide 29: EBITDAF、ACOI及营运盈利对账
EBITDAF、 ACOI 及营运盈利对账 经调整本期营运收入（ACOI） 2023年 2022年 百万港元 变幅 • ACOI等于EBIT，但不包括影响可比性项目及公平价值变动，并包括 上半年 上半年 集团所占合营企业及联营的盈利。 经常性 EBITDAF 11,380 10,844 5% 财务开支净额 (1) 减： • 财务开支净额增加是由于香港和澳大利亚市场利率上升，及平均债 折旧及摊销 (4,358) (4,719) 务上升。 经调整本期营运收入（ACOI） 7,022 6,125 15% 所得税支销 减： • 与营运溢利一致。 财务开支净额 (1) (973) (861) 非控制性权
Slide 30: EBITDAF、ACOI及营运盈利对账—根据业务划分
EBITDAF、 ACOI 及营运盈利对账—根据业务划分 其他盈利和 百万港元 香港电力及相关业务 中国内地 EnergyAustralia Apraava Energy 台湾地区及泰国 集团总额 未分配项目 2023年上半年 经常性 EBITDAF 8,926 1,947 481 422 102 (498) 11,380 折旧及摊销 (2,920) (267) (1,147) - - (24) (4,358) 经调整本期营运收入（ACOI） 6,006 1,680 (666) 422 102 (522) 7,022 财务(开支)/收入净额 (1) (631) (99) (249) 4 - 2
Slide 31: 现金流量和财务结构
百万港元 2023年上半年 2022年上半年 变幅 现金流量和财务结构 现金流量 综合EBITDAF 11,485 9,186 2,299 自由现金流量 减：影响可比性项目 (105) 1,658 (1,763) 经常性综合EBITDAF • 澳大利亚：自由现金流量改善，主要是因应2023年期货价格趋软，相比一年前 11,380 10,844 536 存入的现金（63亿港元）， EnergyAustralia的期货保证金帐户获退还现金存款 减：所占合营企业及联营业绩 (1,931) (1,168) (763) （24亿港元）；但被价外的能源合约在到期时以现金结算所抵销。 现金流入 /（流出）自
Slide 32: 股息
股息 向股东发放现金的历史 中电普通股息1990年 – 2023年上半年及根据类别划分的持股比例 港元 3.5 散户投资者 与嘉道理家族 有联系的权益 3.10 3.10 3.10 3.02 3.08 3.0 35% 35% 2.91 2.80 截至 2022年 2.70 12月31日 2.62 2.5 1.21 1.21 1.21 1.19 1.19 1.14 1.09 30% 1.00 1.05 2.0 机构投资者 1.5 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.54 0.55 0.57 1.0 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Slide 33: 财务责任概览
财务责任概览 百万港元 2023年 2022年 6月30日 12月31日 集团的净负债对总资本比率上 香港 升，主要是为香港的减碳项目 及业务增长融资所致。 中电控股、中华电力、青电及港蓄发总借贷 51,287 48,702 减：银行结存及流动资金 (1,286) (1,915) 净负债 – 香港 50,001 46,787 香港以外 附属公司总借贷 9,941 10,515 （对中电控股无追索权） 减：银行结存及流动资金 (1,081) (2,371) 净负债 – 香港以外 8,860 8,144 综合总借贷 61,228 59,217 减：综合银行结存及流动资金 (2,367) (4,28
Slide 34: 信用评级
信用评级 2023年上半年，信用评级及前景维 中电控股 中华电力 青电 EnergyAustralia 持不变。 标准普尔 穆迪 标准普尔 穆迪 标准普尔 穆迪 穆迪 长期评级 5月， 标准普尔分别确认了中电控股、 外币 A A2 A+ A1 AA- A1 Baa2 中华电力及青电的A、A+及AA-信用 前景 评级，前景为稳定 。 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 当地货币 A A2 A+ A1 AA- A1 Baa2 前景 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 短期评级 外币 A-1 P-1 A-1 P-1 A-1+ P-1 - 当地货币 A-1 P-1 A-1 P-1 A-1+
Slide 35: 主要融资活动
更多有关中电《气候行动 主要融资活动 融资框架》的资料 中电控股：于2023年6月30日，集团的流动资金充裕 中国内地：下调利率并继续进行融资 • 集团维持充裕的流动资金，备有312亿港元的未提取银行贷款额度及24亿港元 • 成功降低中国内地三个可再生能源项目无追索权项目贷款的息率，相关贷款 的银行结余。 总额为人民币718百万元（774百万港元）。 • 于6月底，中电控股持有155亿港元的流动资金，六个月前为135亿港元。 • 以具竞争力的息率，为一个太阳能发电项目取得人民币293百万元 （316百万港元）的在岸无追索权项目贷款额度。 管制计划：具成本效益的融资 EnergyAustrali
Slide 36: 根据种类和到期日划分的贷款结余
根据种类和到期日划分的贷款结余 贷款结余 ─ 根据种类 贷款结余 ─ 根据到期日(1) 固定及浮动利率债务比例 百万港元 百万港元 HK$M HK$M 70,000 70,000 60,000 60,000 4% 5% 19% 21% 50,000 50,000 30% 35% 11% 15% 40,000 40,000 30% 46% 54% 30,000 26% 48% 30,000 52% 2023年6月 Jun 2023 20,000 60% 54% 20,000 2022年12月 40% 38% 10,000 10,000 5% 7% 0 0 2022年12月 1 2023年6月 2
Slide 37: 香港 ─ 业务规模增长
香港 ─ 业务规模增长 发电 输电 配电 零售 总装机容量为 超过16,800公里 241个总变电站及 售电量达16,319百万度并 10,445兆瓦 输电和高压配电线 超过15,400个副变电站 拥有2.771百万个客户 广州抽水蓄能电站 2023年上半年： 深圳 深圳 – 中国 400千伏变电站 • 本地售电量与2022年上半年相比上升3.7%至16,319百万度。 大亚湾核电站 • 客户数目较2022年6月增加44,000个至2,771,000个。 • 各项重要基建项目继续进行。 蛇口 • 由2022年6月1日起，青山发电厂的A1 机组 （350 兆瓦） 进入备用状态，仅在紧急情况 深圳
Slide 38: 香港 ─ 售电量、盈利及资本开支
香港 ─ 售电量、盈利及资本开支 售电量 资本开支 （应计基础） 2023年 2022年 2023年 2022年 百万度 上半年 上半年 变幅 比例 百万港元 上半年 上半年 变幅 住宅 4,216 4,332 2.7% 26% 中华电力 2,805 2,116 32.6% 商业 6,481 6,081 6.6% 40% 青电 * 1,938 2,766 29.9% 基建及公共服务 4,858 4,563 6.5% 30% 总资本开支 4,743 4,882 2.8% *包括青电拥有香港液化天然气接收站有限公司的70％股权 制造业 764 767 0.4% 4% 百万港元 14,000 本地总
Slide 39: 香港 ─ 电价、供电可靠度、燃料价格及环保表现
香港 ─ 电价、供电可靠度、燃料价格及环保表现提升 低电价 住宅电费增长（ %） 2021年1月至2023年1月 供电可靠度高 港元/每度电 每年客户非计划停电时间 （以分钟计） 4.0 伦敦 +103% 40 31 3.0 30 东京 +76% 20 16 2.0 13 新加坡 +41% 10 5.7 * 1.0 0.5 0 1.0 * 0.0 新加坡 中华电力 伦敦 悉尼 纽约 +20% 中华电力 CLP Power 新加坡 Singapore 悉尼 Sydney 纽约 New York 伦敦 London (商业中心区) 较高可靠度 较低可靠度 附注： 附注： 附注： 0% 50% 10
Slide 40: 中国内地 ─ 财务表现 (港元)
中国内地 ─ 财务表现 (港元) 百万港元 营运盈利/总盈利 ACOI 2023年 2022年 2023年 2022年 上半年 上半年 上半年 上半年 可再生能源项目 347 347 548 566 - 风力 226 205 321 299 - 水力 12 41 54 94 - 太阳能光伏 109 101 173 173 核电项目 1,168 1,042 1,271 1,136 - 大亚湾 520 466 547 491 - 阳江 648 576 724 645 火电项目 23 12 25 11 - 山东 2 3 2 3 - 国华 21 50 23 51 - 防城港 - (41) - (43)
Slide 41: 中国内地 ─ 财务表现(人民币)
中国内地 ─ 财务表现(人民币) 百万人民币 营运盈利/总盈利 ACOI 2023年 2022年 2023年 2022年 上半年 上半年 上半年 上半年 可再生能源项目 308 289 487 471 - 风力 201 171 285 249 - 水力 10 34 48 78 - 太阳能光伏 97 84 154 144 核电项目 1,039 866 1,131 945 - 大亚湾 463 387 487 408 - 阳江 576 479 644 537 火电项目 21 10 22 9 - 山东 2 2 2 2 - 国华 19 42 20 43 - 防城港 - (34) - (36) 营运及发展
Slide 42: 中国内地 ─ 盈利、表现及机遇
中国内地 ─ 盈利、表现及机遇 盈利及表现 业务发展机会 • 核电盈利增加，主要由于大亚湾及阳江核电站发电量上升。 • 太阳能：江苏省80兆瓦扬州公道太阳能项目计划预计于 2023年下半年完成接驳电网。 • 整体可再生能源组合表现稳健，主要受惠于云南寻甸二期 风场投产，及整体风力发电板块因风资源提升而表现更佳， • 风力：广西壮族自治区博白的150兆瓦风电项目预计于 被水资源减少所抵销。 2023年下半年动工。 • 配合中电承诺于2040年前逐步淘汰燃煤资产，现正探讨出 • 多个位于中电重点地区（例如：江苏、广西）的平价上 售拥有少数股权的燃煤发电资产。 网项目计划于未来数年动工。 • 附属公
Slide 43: 中国内地 ─ 市场销售现况
中国内地 ─ 2023年上半年市场销售现况 省份 市场销售项目 （根据权益计算兆瓦） 云南 寻甸风电（99.5兆瓦） 西村太阳能光伏（84兆瓦） 大理漾洱水电（50兆瓦） 内蒙古 准格尔火电（257兆瓦） 河北 三河火电（220兆瓦） 吉林 天津 盘山火电（207兆瓦） 辽宁 辽宁 凌源太阳能光伏（17兆瓦） 甘肃 内蒙古 绥中火电（564兆瓦） 河北 天津 甘肃 金昌太阳能光伏（85兆瓦） 山东 四川 江边水电（330兆瓦） 陕西 江苏 山东 蓬莱风电（48兆瓦） 中电莱州风电（99兆瓦） 四川 上海 莱芜风电（149兆瓦） 威海风电（31兆瓦） 莱州风电（18兆瓦） >90-100% 市场
Slide 44: EnergyAustralia ─ 财务表现
EnergyAustralia ─ 财务表现 百万港元 当地货币 2023年 2022年 2023年 2022年 上半年 上半年 上半年 上半年 百万港元 百万港元 百万澳元 百万澳元 EBITDAF (计入影响可比性项目前) 客户 (零售) (1) 94 942 18 168 能源 (批发) 988 (144) 188 (26) 企业 (企业) (1) (601) (652) (115) (116) 总EBITDAF 481 146 91 26 折旧和摊销 (1,147) (1,195) (217) (214) ACOI (666) (1,049) (126) (188) 财务开支净额 (2
Slide 45: EnergyAustralia ─ 批发巿场环境
EnergyAustralia ─ 批发巿场环境 来年掉期价格 (1) • 经历2022年能源成本前所未见上升后（乌克兰战争、极端天气事件 300 新南威尔斯州 NSW 、机组可用率及燃料供应），澳大利亚的能源价格于2023年首季度 250 显著回落（可用率改善及稳定的市场和国际环境），并于2023年第 维多利亚州 二季度稍为回升（ Liddell 发电厂停运及冬季需求增加）。 掉期价格 澳元/千度电 VIC 200 150 • 继续专注保持现有机组的可用率、可靠度、效率和灵活度，并于主 100 要燃煤电厂退役前发展新的灵活发电项目（推进Tallawarra B电厂建 50 设及发展 Woor
Slide 46: EnergyAustralia ─ 零售业务营运
EnergyAustralia ─ 零售业务营运 客户数目 销售量及收入 2023年上半年 2022年上半年 2023上半年 2022上半年 客户数目 (‘000) 销售量及收入 电力 天然气 电力 天然气 电力 天然气 总计 电力 天然气 总计 (十亿度) (兆兆焦耳) (十亿度) (兆兆焦耳) 零售巿场 1,591.3 843.6 2,434.8 1,591.3 845.8 2,437.1 零售巿场 4.5 13.1 4.5 13.4 工商业客户 4.2 0.2 4.4 10.1 0.2 10.3 工商业客户 2.8 1.2 3.7 2.1 客户总数 1,595.4 843.8 2,439
Slide 47: EnergyAustralia – 零售业务营运
EnergyAustralia – 零售业务营运 为有经济困难的客户 2023年上半年发出电子账单 提供支援 数目占总账单量67% • 40,000名客户参与EnergyAssist纾困计划 • 2015年比例为5% • 较2022年上半年增加3个百分点 每10,000名客户有20个申诉专员 投诉个案 • 较2015年减少69% 自2015年起，客户满意度 • 较2022年上半年增加29% 上升24个百分点 Go Neutral – 最大型电力客户认证 碳中和计划 • 393,000名 Go Neutral电力客户，较 2022年上半年增加10% 电力供应以外 • 175,000名Go Neu
Slide 48: Apraava Energy ─ 财务表现
Apraava Energy ─ 财务表现 百万港元 当地货币(百万) 2023年 2022年 2023年 2022年 上半年 上半年 上半年 上半年 可再生能源项目 54 270 566 2,638 火电项目（哈格尔电厂) 332 159 3,478 1,553 火电项目（Paguthan电厂及企业) (12) (41) (126) (401) 输电项目 21 110 220 1,075 其他(1) 27 (4) 283 (39) ACOI 422 494 4,421 4,826 可再生能源项目 54 73 566 713 火电项目（哈格尔电厂) 332 28 3,478 274 火电项目（
Slide 49: Apraava Energy ─ 表现及项目
Apraava Energy ─ 表现及项目 表现 扩展可再生能源发电组合 • 太阳能和输电业务组合持续强劲的表现，部分被风力 • 位于古加拉特邦的新251兆瓦Sidhpur风场的建设继续取得 发电量下降抵销。 进展，项目预计于2023年底投产。 • 哈格尔电厂的稳健营运满足了印度不断增长的电力需 • 为收购拉贾斯坦邦的一个 250 兆瓦太阳能资产，Apraava 求（自成立以来，2023年上半年的最佳净热值为2,329 Energy 已根据政府指令寻求审批。该指令要求与印度接壤 千卡/每度电； 自设有烟气脱硫装置以来，2023年上半 的实体在收购另一家印度公司的股份之前，必须事先获得 年电厂
Slide 50: 台湾地区及泰国 ─ 营运盈利
台湾地区及泰国 ─ 营运盈利 和平的燃煤利润因2022年7月1日生效的修订电价调整机制得到改善 200 186% 营 100 212 3 4 101 外汇调整后 运 91 盈 利 11 火电 - （ (1) 太阳能 百 万 (100) 8 其他 港 元 (126) ） (200) 2022年上半年 外汇 火电 太阳能 其他 2023年上半年 1H2022 FX Thermal Solar Others 1H2023 表现 展望 • 营运盈利增加：和平电厂及Lopburi的贡献增加。 • 火电：聚焦管理燃料成本及供应。继续管理营运以提供可靠回报 。 • 可再生能源：Lopburi电价上调。 •
Slide 51: 台湾地区及泰国 ─ 财务表现
台湾地区及泰国 ─ 财务表现 港元 当地货币 2023年 2022年 2023年 2022年 上半年 上半年 上半年 上半年 百万港元 百万港元 百万 百万 火电项目 91 (129) NT$356 (NT$474) 可再生能源项目 12 9 THB48 THB39 其他 (1) (5) ACOI 102 (125) 火电项目 91 (129) NT$356 (NT$474) 可再生能源项目 11 8 THB48 THB35 其他 (1) (5) 营运盈利/总盈利 101 (126) 台湾地区及泰国 于2022年上半年，将东南亚及台湾分部盈利换算成港元所用的平均汇率分别为0.2722（新台币）
Slide 52: 中电集团 ─ 发电及储能组合
中电集团 ─ 发电及储能组合 (i) – 2023年6月30日 17,979兆瓦权益及 5,098兆瓦长期购电合约 （合共 23,077 兆瓦） ENERGYAUSTRALIA 合共 5,789兆瓦* 香港 合共 8,268兆瓦* 营运中 营运中 雅洛恩 1,480 / 1,480 (c) 青山 A及B 4,108 / 4,108* (c) Mount Piper 1,430 / 1,430 (c) 龙鼓滩 – C及D1 3,250 / 3,250* (g) Hallett 235 / 235 (g) 竹篙湾 300 / 300* (d) 中国内地 Newport 500 / 500 (g)
Slide 53: 中电集团 ─ 可再生能源组合
中电集团 ─ 可再生能源组合(i) –2023年6月30日 2,727兆瓦权益及 881兆瓦长期购电合约 （合共 3,608兆瓦）─ 占中电总发电容量 15.6% 中国内地 1,957兆瓦 ENERGYAUSTRALIA 909兆瓦* APRAAVA ENERGY 712兆瓦 营运中 营运中 营运中 风电项目 1,059兆瓦 风电项目 水电项目 489兆瓦 风电项目 615兆瓦 461兆瓦 太阳能项目 328兆瓦 太阳能项目 294兆瓦 太阳能项目 125兆瓦 威海 1及2期 69 / 31 Waterloo 111 / 111* Khandke 50 / 25 南澳 2及3期 60 / 15
Slide 54: 中电集团 ─ 根据燃料分类的发电及储能容量
中电集团 ─ 根据燃料分类的发电及储能容量(i) 中电集团持有 23,077兆瓦权益 总发电容量 营运中 施工中 根据燃料分类 （兆瓦） % （兆瓦） % （兆瓦） % (a) + (b) (a) (b) 煤 9,719 42% 9,719 42% - - 天然气 6,093 26% 5,173 22% 920 4% 核能 2,685 12% 2,685 12% - - 风电 2,260 10% 2,135 9% 125 <1% 水电 489 2% 489 2% - - 太阳能 848 4% 768 3% 80 <1% 其他 983 4% 970 4% 13 <1% 总额 23,077 100
Slide 55: 中电集团 ─ 发电输出量 ─ 2023年上半年
中电集团 ─ 发电输出量 ─ 2023年上半年 十亿度 TWh 20 CLP 1H2023 Generation 中电2023年上半年发电输出量 (1) (1) as Sent Out 16.2 16.7 15 40% 43% 2023年 12.0 28% 24% 1H2023 上半年 10 9.5 9.5 8.7 2% 2022年 1H2022 2% 上半年 6% 2% 2% 23% 7% 22% 1H2022: 41.1 TWh 2022年上半年：411亿度 1H2023: 38.2 TWh 2023年上半年：382亿度 5 2.8 2.3 0.7 0.9 0 -5 2022年 2023年
Slide 56: 其他资料
其他资料 欢迎扫瞄或点击QR码浏览相关资料 中期业绩报告 2023 年报 2022 2022 气候相关披露报告2022 中电简介 2023年8月 全年业绩简报 2022 55
Slide 57: 多谢
多谢 如果您有任何问题，请联系投资者关系 您可以通过我们的网站或中电 投资者关系流动应用程式下载 团队或发送电邮至ir@clp.com.hk 此简报和其他财务资料，单击 此处或扫描下面的二维码可将 其下载到您的流动设备上。 56