Energiekontor Ag · XETR:EKT
Energiekontor — Shareholder Meeting (May 2022)
31 slides from Energiekontor's shareholder meeting presentation, May 19, 2022
Slide 1: Energiekontor AG - 22. Ordentliche Hauptversammlung
Energiekontor AG - 22. Ordentliche Hauptversammlung Bremen 19. Mai 2022
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Energiekontor im Überblick 2. Marktentwicklung 3. Unternehmensstrategie 4. Geschäftsjahr 2021 5. Ausblick 2
Slide 3: Energiekontor AG - Geschäftsbereiche
Energiekontor AG - Geschäftsbereiche Projektentwicklung – Stromproduktion - Betriebsentwicklung Projektierung Gesamte Wertschöpfungskette von und Verkauf der Akquise bis zur Inbetriebnahme (Wind, Solar) und Verkauf einschließlich Repowering Energiekontor AG Erträge durch den Verkauf des in den Strom
Slide 4: Energiekontor AG – 17 Standorte in 5 Ländern
Energiekontor AG – 17 Standorte in 5 Ländern Nah am Markt – Zugang zu attraktiven Projekten, raschere Projektentwicklung Rapid City/ Bremen South Dakota Glasgow, Edingburgh, Schottland Leeds/England Rouen/Frankreich (Nord) Toulouse/Frankreich (Süd) Lissabon/Portugal Aachen (NRW) Houston/Texas Bremer
Slide 5: Realisierte Windparks: Erneuerbare Energie für >700.000 Haushalte
Starke Leistungsbilanz 144 erfolgreich realisierte EE Projekte 131 Realisierte Windparks 13 Realisierte Solarparks Erneuerbare Energie für > 1 GW Erzeugte Strommenge >700.000 Haushalte Leistung >2,5 Mrd. kWh p.a. Energiekontor HV 2022 5
Slide 6: Konsequenter Ausbau des Eigenbestands
Konsequenter Ausbau des Eigenbestands Energiekontor stärkt Position als IPP mit 36 Wind- und 1 Solarpark Eigenbestand Wind/PV 60,5 MW / Deutschland Portugal UK 3 Windparks 220,7 MW / 18% 29 Windparks Installierte 12% Gesamtleistung 1O MW / 70% ~330 MW 1 Solarpark 38 MW / 4 Windparks Ziel Ende 2023:
Slide 7: Agenda
Agenda 1. Energiekontor im Überblick 2. Marktentwicklung 3. Unternehmensstrategie 4. Geschäftsjahr 2021 5. Ausblick 7
Slide 8: Windenergieausbau in Deutschland
Windenergieausbau in Deutschland Installierte Leistung in MW 6.000 60.000 56.130 4.259 5.000 4.386 50.000 4.866 3.536 4.000 40.000 3.247 2.741 3.000 2.659 30.000 2.608 1.929 2.154 2.194 1.870 2.020 2.000 1.799 1.874 1.692 20.000 1.665 1.625 1.656 1.413 1.208 981 1.000 10.000 0 0 2000 2001 2002 2003
Slide 9: Solarenergieausbau Deutschland
Solarenergieausbau Deutschland Installierte Solarleistung in MW 9.000 70.000 8.160 7.910 8.000 59.168 7.440 60.000 7.000 50.000 6.000 5.263 4.885 40.000 5.000 4.450 3.840 4.000 30.000 2.890 3.000 2.630 20.000 2.000 1.460 1.610 1.190 1.320 10.000 1.000 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 10: Bruttostromerzeugung in Deutschland
Bruttostromerzeugung in Deutschland (2021: 579,1 Mrd. kWh) Anteil Energieträger an Anteil Energieträger an der Bruttostromerzeugung (in %) Bruttostromerzeugung Sonstiges… (in %) PV Solar 120 Braunkohle 8,5% Biomasse 18,7% 100 6% 5% inkl. 12% 30% Hausmüll 80 19% Steinkohle 8,8% 9,4% 60 9% 26% 15% Was
Slide 11: Bundeskabinett verabschiedet „Osterpaket“
Bundeskabinett verabschiedet „Osterpaket“ (6. April 2022) o „Erneuerbarer Energien sind im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit“ (Vorrang in der Schutzgüterabwägung) o Bruttostromverbrauch: bis 2030 zu 80% aus EE, ab 2035 Abdeckung zu ~100% aus EE ▪ Erzeugte Str
Slide 12: Aktuelle Herausforderungen am Markt
Aktuelle Herausforderungen am Markt Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen ▪ Langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren („Genehmigungsstau“) ▪ Anhaltende Akzeptanzprobleme − Klagen / Widerstände von Anwohnern, Vereinen und Verbänden; Einführung von strengen Abstandsregeln in Bundesländern
Slide 13: Agenda
Agenda 1. Energiekontor im Überblick 2. Marktentwicklung 3. Unternehmensstrategie 4. Geschäftsjahr 2021 5. Ausblick 13
Slide 14: Unser Leitbild
Unser Leitbild: 100 % Erneuerbare Energie Als Pionier der Energiewende wollen wir unsere Vision von 100 % erneuerbarer Energie realisieren. Die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und die Verwirklichung innovativer Ideen ermöglichen uns, die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Gestaltungsräume un
Slide 15: Als Pioniere sehen wir uns als Motor der Entwicklung
Als Pioniere sehen wir Motor der Entwicklung Unser Beitrag für 100% Erneuerbare Energien Kurzfristig Mittelfristig Realisierung von Wind- und … ohne staatliche Förderung … … zu Erzeugungskosten, die Solarprojekten in allen unterhalb denen Zielmärkten … konventioneller Kraftwerke liegen Energiekontor
Slide 16: Energiekontor Organisches Wachstumsmodell
Energiekontor Organisches Wachstumsmodell Finanzielle Stabilität und nachhaltiges Wachstum 50 % Eigenbestand Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks Projektierung 100 % und Verkauf Konzern- Kostendeckung (Wind, Solar) EBT Betriebsentwicklung, Innovation und Sonstiges 50 % Verkauf Energ
Slide 17: Das Energiekontor-Team – Unser wichtigster Vermögenswert
Das Energiekontor-Team – Unser wichtigster Vermögenswert Der Wert der regionalen Verankerung + Dezentrale Organisations- und Entscheidungsstrukturen + Räumliche Nähe zu den relevanten Interessensvertretern + Direktes Beziehungsnetzwerk zu Grundstückseigentümern und Behörden + Verbesserung des Bekann
Slide 18: Zentrale strategische Stoßrichtungen
Zentrale strategische Stoßrichtungen Energiekontor - Pionier der Branche • Realisierung von Wind- und Solarparks frei von staatlicher Förderung auf allen Zielmärkten • Ausbau des Solarbereichs • Systematischer Ausbau des Eigenbestands durch Übernahme von ~50% der realisierten Projekte • Verstärkung
Slide 19: Agenda
Agenda 1. Energiekontor im Überblick 2. Marktentwicklung 3. Unternehmensstrategie 4. Geschäftsjahr 2021 5. Ausblick 19
Slide 20: Highlights im Geschäftsjahr 2021
Highlights im Geschäftsjahr 2021 Positive Geschäftsentwicklung, wesentliche Meilensteine erreicht ▪ Veräußerung von 7 Windprojekte und 2 Solarparkprojekte mit Gesamterzeugungsvolumen von rd. 117 MW (2020: rd. 51 MW) erfolgreich abgeschlossen ▪ Fortschreitende Realisierung der schottischen Projektpip
Slide 21: Geschäftsjahr 2021 Gewinn- und Verlustrechnung
Energiekontor Geschäftsjahr 2021 Gewinn- und Verlustrechnung In € Mio.* 2021 2020 Umsatz 156,5 146,6 Gesamtleistung 266,3 165,1 EBITDA 81,7 65,4 EBIT 61,7 46,0 EBT 44,9 31,2 Konzernergebnis 36,2 20,4 Gewinn pro Aktie (EPS) 2,54 1,43 in EUR Energiekontor HV 2022 21
Slide 22: Geschäftsjahr 2021 Bilanz
Energiekontor Geschäftsjahr 2021 Bilanz In € Mio.* 31.12.2021 31.12.2020 Liquide Mittel 100,0 79,5 Langfristige 263,3 244,9 Verbindlichkeiten Kurzfristige 180,9 138,5 Verbindlichkeiten Eigenkapital 82,2 65,6 Bilanzsumme 562,0 449,0 Eigenkapitalquote (in%) 14,6% 14,6 % Energiekontor HV 2022 22
Slide 23: Starke und branchenerfahrene Ankeraktionäre (Gründer)
Starke und branchenerfahrene Ankeraktionäre (Gründer) Faire Ergebnisbeteiligung über Dividende; Market Cap. im SDAX-Bereich Marktkapitalisierung Aktionärsstruktur > € 1,3 Mrd. Streubesitz rd. € 1 Mrd. rd. € 830 Mio. Union Investment Privatfonds GmbH 0,98% 36,81% Universal-Investment- Gesellschaft mb
Slide 24: Alle Analysten empfehlen die Energiekontor-Aktie zum Kauf
Alle Analysten empfehlen die Energiekontor-Aktie zum Kauf Research-Haus Analyst Empfehlung Datum Kursziel First Berlin Equity Dr. Karsten Kaufen 16.5.2022 € 103,00 Research von Blumenthal Metzler Capital Markets Guido Hoymann Kaufen 1.4.2022 € 98,00 Warburg Research Jan Bauer Kaufen 18.5.2022 € 118,
Slide 25: Energiekontor-Aktie Jan 2021 – Mai 2022: >+40%
Energiekontor-Aktie Jan 2021 – Mai 2022: >+40% Outperformer seit Oktober 2021 Jan 21 – Mai 22: + 42% 180% Jan 21 – Dez 21: + 22% Jan 22 – Mai 22: +15% 160% 140% 4. Jan 21: EUR 58 120% 17. Mai 22: EUR 82.5 100% 80% 60% 40% 04. Jan 04. Feb 04. Mrz 04. Apr 04. Mai 04. Jun 04. Jul 04. Aug 04. Sep 04. Ok
Slide 26: Werthaltige Projektpipeline von > 7,7 GW
Werthaltige Projektpipeline von > 7,7 GW Deutlicher Ausbau ggü. Vorjahr um nahezu 1,7 GW Phase 1 US- Gesicherte Phase 2 Projekt- Flächen TOTAL Regional- Phase 3 rechte (Nutzungsrechte, Phase 4 planverfahren, BImsch-Antrag / Exklusivitäts- BImsch- / Bau- Phase 5 Bauleitplan- Bauantrag (verkaufsfähig)
Slide 27: Diversifizierte Projektpipeline
Diversifizierte Projektpipeline Diversifizierung nach Ländern (Anteile in %) Diversifizierung nach Technologie (Anteil in %) 10,0% 8,0% 27,0% ~8,5 GW 52,0% ~8,5 GW 30,0% 73,0% Deutschland Großbritannien Frankreich USA Wind Solar Energiekontor HV 2022 27
Slide 28: Agenda
Agenda 1. Energiekontor im Überblick 2. Marktentwicklung 3. Unternehmensstrategie 4. Geschäftsjahr 2021 5. Ausblick 28
Slide 29: Geschäftsjahr 2022 Guter Start trotz erschwerter Rahmenbedingungen
Geschäftsjahr 2022 Guter Start trotz erschwerter Rahmenbedingungen ✓ Erfolgreicher Verkauf des schottischen Windparks Pines Burn (34 MW); insg. rd. 100 MW aus schott. Projektpipeline in der Realisierung ✓ Weitere Genehmigung für zwei schottisches Windprojekte mit insg. über 80 MW erhalten ✓ Genehmig
Slide 30: Prognose 2022: EBT +10-20% ggü. VJ
Prognose 2022: EBT +10-20% ggü. VJ Mittelfristiges Ziel: Nachhaltiges Konzern-EBT von EUR 55-60 Mio. (2023) 2022 2023 Risiken EBT +10-20% € 55-60 Mio. EBT* Engpass (2021: € 44,9 Mio.) Lieferketten Krieg in der … aus Projektierung und Verkauf € ~30 Mio. Ukraine … aus Stromerzeugung Anstieg und Betrie
Slide 31: Haftungsausschuss
Haftungsausschuss Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Energiekontor AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dieser Präsenta