Bando Chemical Industries Ltd. · TSE:5195

Bando Chemical Industries — FY2019 Earnings Presentation

46 slides from Bando Chemical Industries's earnings presentation, May 23, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会

    2019年3月期 決算説明会 2019年5月23日 バンドー化学株式会社 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2019年3月期 決算概要 Ⅲ. 2020年3月期 業績予想 Ⅳ. 中⾧期経営計画 “Breakthroughs for the future”2ndステージ Ⅴ．参考資料 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 1/45

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 2/45

  4. Slide 4: 会社基本情報

    会社基本情報 社名 バンドー化学株式会社（証券コード:5195） 本社所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町4-6-6 代表者 代表取締役社⾧ 吉井 満隆 設立 1906年４月（明治39年４月） 資本金 10,951百万円（2019年3月31日現在） 自動車部品事業 産業資材事業 ●産業機械用駆動 ●農機用駆動ベルト ●コンベヤベルト ベルト 高機能エラストマー製品事業 ●精密機能部品製品 ●機能フイルム製品 ●自動車用補機駆動ベルト ●オートテンショナ （左:クリーニングブレード 右:高機能ローラ） Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd.

  5. Slide 5: 事業領域

    事業領域 暮らしのさまざまなシーンで活躍するバンドーの製品 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 4/45

  6. Slide 6: Ⅱ. 2019年3月期 決算概要

    Ⅱ． 2019年3月期 決算概要 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 5/45

  7. Slide 7: 2019年3月期 決算ハイライト

    2019年3月期 決算ハイライト （百万円） 2018/3 2019/3 達成率 実績 実績 前期比 業績予想値 (対業績予想値) 売 上 高 91,263 94,157 +2,894 94,000 100.2% 営 業 利 益 6,336 6,392 +55 6,500 98.3% 経 常 利 益 6,598 7,556 +957 7,000 107.9% 親会社株主に帰属 する当期純利益 4,795 4,645 △149 5,000 92.9% 営 業 利 益 率 6.9% 6.8% △0.1% 6.9% －  売上高は、主に国内の売上高が伸⾧した結果、前期比で+2,894百万円の増収と

  8. Slide 8: 2019年3月期 所在地別売上高

    2019年3月期 所在地別売上高 （単位:億円） 509 487 491 518 107 99 88 88 16/3 17/3 18/3 19/3 16/3 17/3 18/3 19/3 日本 中国 98 87 91 93 16/3 17/3 18/3 19/3 240 243 216 209 欧米他 16/3 17/3 18/3 19/3 アジア (注)所在地別売上高はセグメント間取引消去後。 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 7/45

  9. Slide 9: 2019年3月期 連結営業利益 増減分析

    2019年3月期 連結営業利益 増減分析 (単位:百万円) +1,038 △816 △147 △112 +93 6,336 6,392 2018/3期 売上増加による 売上原価率の 為替影響による 販管費の 為替影響による 2019/3期 実績 粗利増加 悪化 粗利減少 増加 販管費の減少 実績 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 8/45

  10. Slide 10: 2019年3月期 セグメントの状況

    2019年3月期 セグメントの状況 （百万円） 2018/3 2019/3 実績 実績 増減額 増減割合 売 上 高 91,263 94,157 +2,894 +3.2% 自 動 車 部 品 事 業 41,701 41,655 △45 △0.1% 産 業 資 材 事 業 32,369 34,599 +2,230 +6.9% 高機能エラストマー製品事業 15,160 15,283 +122 +0.8% そ の 他 2,732 3,884 +1,152 +42.2% セ グ メ ン ト 間 消 去 △699 △1,264 △564 － 営 業 利 益 6,336 6,392 +55 +0.9% 自

  11. Slide 11: 自動車部品事業 概要

    自動車部品事業 概要 所在地別売上高 (億円) 416億円 416億円 欧米他  米国において当社製品搭載車種の生産台数の減少により販 400 売が減少。 (△1.8%) 300 中国  主要顧客の生産台数の減少により販売が減少。 (△1.0%) 200  タイ、ベトナム、インドにおいてスクーター用変速ベルトの販売が アジア 増加。 (+0.6％)  タイにおいて補機駆動用伝動ベルトおよびシステム製品の販 売が増加。 100 日本  自動車生産台数が前年水準となり、横ばいで推移。 0 (△0.0％) 18/3 19/3 営業利益 (億円) 32億円 30億円 40 30 20 営業利

  12. Slide 12: 産業資材事業 概要

    産業資材事業 概要 所在地別売上高 (億円) 322億円 344億円 欧米他 350  米国においては、民間設備投資需要の増加により、産業機 (+4.7%) 械用伝動ベルトの販売が増加。 300 250 中国  農業機械用伝動ベルトなどの販売が増加。 (+7.7％) 200 150 アジア  農業機械用伝動ベルトなどの販売が増加。 100 (+4.1％) 50 日本  機械受注に足踏みがみられたものの、産業機械用伝動ベル トの販売は増加。 0 (+7.5％)  大型案件の増加によりコンベヤベルトの販売が増加。 18/3 19/3 営業利益 (億円) 19億円 19億円 20 15 営

  13. Slide 13: 高機能エラストマー製品事業 概要

    高機能エラストマー製品事業 概要 事業別売上高 (億円) 151億円 152億円 150 機能  建築資材用および工業資材用フイルムの販売が増加。 フイルム  医療関連製品および装飾表示製品の販売が減少。 100 (△0.6％) 50 精密機能  OA機器メーカーの生産台数が横ばいで推移したものの、主 部品 要顧客向け高機能ローラおよびブレードの販売は増加。 (+1.7％) 0 18/3 19/3 営業利益 (億円) 4.2億円 7.8億円 8.0 6.0 4.0 営業利益  高付加価値製品への転換が進んだことなどにより利益が増加。 (+83.1％) 2.0 0.0 18/3 19/3

  14. Slide 14: 四半期推移（売上高/営業利益）

    四半期推移（売上高/営業利益） 売上高 :売上高 営業利益 （億円） （億円） :営業利益 246 250 236 236 233 20 226 225 230 220 220 222 226 219 19 19 17 17 15 200 16 16 16 15 14 13 14 150 12 10 100 8 50 4 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 13/4

  15. Slide 15: キャッシュフローの推移

    キャッシュフローの推移 (億円) 営業活動 100 投資活動 90 90 フリーCF 81 80 68 65 60 下請法運用基準 債権流動化停止 見直し対応による 49 42 現金支払の増加 41 40 △23 △14 20 22 20 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 △ 20 △ 40 △ 39 △ 42 △ 46 △ 45 △ 48 △ 60 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 14/45

  16. Slide 16: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （億円） ‘18/3 ‘19/3 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 15/45

  17. Slide 17: 財務指標

    財務指標 ％ ROA/ROE ％ 自己資本比率 66.2 10 8.7 63.8 59.4 60.4 60.5 7.9 7.9 7.2 7.2 60 8 5.3 4.9 6 4.7 4.7 40 4.1 ROA 4 ROE 20 2 0 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 D/Eレシオ 億円 ネットキャッシュ ％ 75.9 25.7 26.3 30 22.9 80 68.0 19.2 20 15.9 60 44.2 41.0 40 10 17.1 20 0 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 15/3 16/

  18. Slide 18: 主なトピックス

    主なトピックス 2018年 4月 ・バンドー神戸青少年科学館のネーミングライツ契約を更新 ・個人と組織の働き方改革を推進「在宅勤務制度」を導入 神戸市からネーミングライツを取得している 「バンドー神戸青少年科学館」 9月 ・プライベート展示会「バンドーテクノフェア2018」を開催 小プーリ対応フッ素樹脂ベルト 11月・小プーリ対応フッ素樹脂ベルト「ミスターウルトラミラーTM」 「ミスターウルトラミラーTM」 を販売開始 2019年 1月 ・「HFD®システム」が省エネ大賞を受賞 省エネ大賞を受賞 「HFD®システム」 食品用高グリップベルト 「ミスタースパイクTM」 1月 ・南海工場「無災害記

  19. Slide 19: Ⅲ. 2020年3月期 業績予想

    Ⅲ. 2020年3月期 業績予想 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 18/45

  20. Slide 20: 2020年3月期 業績予想

    2020年3月期 業績予想  当社は、2019年5月8日付で実施した株式会社Aimedic MMTの買収による影響 を精査中でありますが、企業結合会計にかかる同社の資産価値金額およびその配分 額の算定ならびに償却年数等の会計処理の検討には相当程度時間を要する見込 みです。 このため、2020年3月期の業績予想については、本買収の当社の連結業績に与える 影響の大きさに鑑み、現時点では合理的な算定・予想が困難であると判断したことか ら記載しておりません。 今後、発表が可能になった時点で速やかに開示する予定です。  2019年3月期の有価証券報告書開示より、IFRSを任意適用する予定です。 した

  21. Slide 21: IFRS任意適用における日本基準からの変更点

    IFRS任意適用における日本基準からの変更点 日本基準 IFRS 売上高 売上収益 売上総利益 売上総利益 販管費 販管費 営業利益＝売上総利益－販管費±②±③ ②その他の収益・費用 • 特別損失などが営業利益を構成する要素 として計算される。 ③持分法による投資損益 ※①金融収益・費用(利息・配当金など)の項 営業利益 営業利益 目は営業利益計算後に加減算 ①金融収益・費用 ①金融収益・費用 ②その他の営業外損益 ③持分法による投資損益 経常利益 ②特別損益 当期純利益 当期純利益 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Ri

  22. Slide 22: 設備投資額と減価償却費、研究開発費の推移

    設備投資額と減価償却費、研究開発費の推移 設備投資（国内） 減価償却費 研究開発費 （億円） 設備投資（海外） (太字・斜体) 70 60 51 50 50 51 45 41 46 45 42 42 42 46 43 44 46 40 42 42 43 44 44 38 30 36 20 10 0 14/3 14/3期 15/3 15/3期 16/3 16/3期 17/3 17/3期 18/3 18/3期 19/3 19/3期 20/3 20/3期(予) 日本基準 IFRS BF-2 （注）20/3期(予想)の数値は、㈱Aimedic MMTの株式取得を考慮する前のものとなります。 20/3期

  23. Slide 23: 株主還元

    株主還元 基本方針 収益および財務状況を配慮しつつ、当面の連結配当性向は30％を目処に安定した 利益配当を行うことを目標とし、利益還元の充実に努める。 1株当たり年間配当・連結配当性向の推移 株主総還元の推移 （単位:百万円） 1株当たり年間配当(円) 連結配当性向 親会社株主に帰属する当期純利益 配当 自己株式取得 31.6% 30.2% 28.7% 25.0% 25.7% 24.1% 4,951 4,795 4,645 22.0% 4,280 4,386 3,758 2,510 30 32 24 26 20 20 865 152 16 493 130 1,127 1,207 1,391 1

  24. Slide 24: Ⅳ．中長期経営計画 “Breakthroughs for the future”2ndステージ

    Ⅳ．中⾧期経営計画 “Breakthroughs for the future”2ndステージ Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 23/45

  25. Slide 25: 中長期経営計画BF-2

    中⾧期経営計画BF-2 中⾧期経営計画“Breakthroughs for the future” 『未来への躍進』 売上高 営業利益 ROE 新事業・新製品比率 2022年度 30%以上 定量目標 1,200億円 120億円 12.0% (うち、新事業10%以上) （注）IFRS移行に伴う、定量目標の変更有無については速やかに検討いたします。 グローバルで『際立つ』サプライヤー • 事業領域 新事業拡大 ベルトおよび機能製品分野 事業展開はグローバル • キーワード 「環境・省エネ・高機能」 販 キラリと光る付加価値製品の提供 売 ・ 利 • ゴム・エラストマー・樹脂の「コア技術」 益 現事

  26. Slide 26: BF-2:目指す姿・基本戦略

    BF-2:目指す姿・基本戦略 目指す姿:グローバルで『際立つ』サプライヤー 新事業と現事業の両輪で持続的に成⾧ 指針１ 指針２ 指針３ 新事業の コア事業の ものづくりの深化 創出 拡大 と進化 新事業の創出活動に優先的に 新高付加価値製品の提供と コア事業をグローバルに成⾧させ、かつ、 経営資源を配分し、 お客様の利便性向上により、狙いとする 収益力を向上させるための 事業ポートフォリオの転換を図る。 重点市場で市場地位トップを獲得する。 ものづくりの技術と体制を進化させる。 指針4 個人と組織の働き方改革 働く環境と制度の整備、人材の育成と意識改革を通じて、自律的で創造的な働き方を推進する

  27. Slide 27: 新事業の創出・事業拡大計画

    新事業の創出・事業拡大計画 新事業の創出・事業拡大計画 2021年度以降の本格的な成⾧貢献に向けて、事業計画を推進中  電子資材事業と医療機器・ﾍﾙｽｹｱ機器事業の2本柱での事業拡大  新製品開発を軸にアライアンス・M＆Aの活用模索 売上高 電子資材事業 医療機器・ﾍﾙｽｹｱ機器事業 (※1) (※3) (※3) (※2) 年度 2018 2019 2020 2021 2022 （注）㈱Aimedic MMTの株式取得考慮前の事業拡大計画となります。 (※1)MDEC🄬 (※2)呼吸数計測 (※3)嚥下機能評価 Copyright © 2019 Bando Chemical…

  28. Slide 28: （株）Aimedic MMTの株式取得

    新事業の創出・事業拡大計画 （株）Aimedic MMTの株式取得 （株）Aimedic MMTの全株式の取得（子会社化）を決定（2019.4.5）  ㈱Aimedic MMTの概要  整形外科向け高度管理医療機器等の製造・販売・アフターサービス  経営成績（2018年3月期） ・売上高:3,288百万円、営業利益:555百万円、純利益:322百万円  株式取得目的  新たな事業の柱の一つとして、伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH🄬」を活用 した医療機器・ヘルスケア機器事業の確立に取り組み中。 医療事業体制の獲得と医療機器としての「C-STRETCH🄬」の製品化加速。 …

  29. Slide 29: （株）Aimedic MMTの特色

    新事業の創出・事業拡大計画 （株）Aimedic MMTの特色 整形外科KOL(Key Opinion Leader)との強固なネットワークを構築  取扱い製品等:整形外科領域の治療系の高度管理医療機器等が主体。 製品分類（整形製品） 内容 主な当社製品 外傷（トラウマ） 転倒、転落、衝突などによる骨折の治療をサポート。 AIワイヤリングシステム 骨接合材料のプレート、ケーブル、ピン等を提供。 スコーピオン/スコーピオンネオ スポーツ整形製品 スポーツによる障害や外傷の治療に使用される人工靭帯、 テロス人工靭帯 靭帯固定用ステープルの提供。鉗子等の手術器械も提供。 股関節 股関節手術における

  30. Slide 30: C-STRETCHに対する取組み

    新事業の創出・事業拡大計画 C-STRETCH🄬に対する取組み 医療機器領域での開発を積極化 2013年度:「伸縮性導電エラストマー素材 （⇒伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH®」）」を開発 2014年度:神戸大学と「包括的な産学連携推進に関する協定」を締結、 産学連携による用途開発を開始。 2015年度:伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH®」の性能をお試しできる 研究開発キットの販売開始。 2016年度:「第43回 国際福祉機器展H.C.R.2016」に、 神戸大学との共同開発アプリケーションを参考出展。 神戸大学との共同開発アプリケーション 現在（2018年度末）…

  31. Slide 31: 医療機器・ヘルスケア機器事業の協業展開

    新事業の創出・事業拡大計画 医療機器・ヘルスケア機器事業の協業展開 Aimedic MMTとの協業により、C-STRETCH🄬医療機器の製品化を加速  医療機器  薬事申請・品質マネジメント 販売体制 に係るノウハウ  販売力  神田製造所 （ISO13485）  医療機関への販売  医師/医療機関との  臨床試験・治験実施  広告規制等の遵守 ネットワーク に係る人材・ノウハウ  アフターフォロー  薬事申請・承認  医療機器品質マネジメントシステム 構築  臨床試験の実施  医療機器製造販売業等の許可 ・同資料の作成  治験実施計画の策定  ニーズ探索 …

  32. Slide 32: 注力製品の状況(電子資材事業)

    新事業の創出・事業拡大計画 注力製品の状況(電子資材事業) ターゲット 製品 特徴 使用例 注力市場 プリンテッド 金属ナノ粒子インク • 印刷エレクトロニクス市場 ディスプレイ エレクトロニクス 「FlowMetal®」 での活用 光学用透明粘着剤 • ディスプレイの視認性向 産業機器ディスプレイ 「FreeCrystal ®」 上、優れた加工性 車載ディスプレイ オプト エレクトロニクス • ガラス基板ラップ工程での ガラス基板 精密研磨材 高い研削力、高精度の ストレージ 「TOPX® 」 仕上げ精度 半導体 高熱伝導放熱シート • 機器設計のハードルとな パワー半導体 「HEATEX®

  33. Slide 33: コア事業の拡大① 自動車部品事業

    コア事業の拡大① 自動車部品事業 四輪補機駆動用途に続く収益の柱を醸成  ベトナム新工場一貫生産開始  ラック式EPS用ベルト  2018年度下期から、スクーター用変速ベルト EPS:電動パワーステアリングシステム の一貫生産開始  海外のTier1メーカーへの販売開始  顧客での切り替え・承認作業が随時進行  高トルク、優れた静粛性能 更なる生産量増加を目指す  高級セダン、大型・SUV車向け Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 32/45

  34. Slide 34: コア事業の拡大② 産業資材事業

    コア事業の拡大② 産業資材事業 幅広い産業機械の省エネへの貢献が評価、2度目の「省エネ大賞」受賞  HFD🄬システム（Hyper Flat Drive System）  平ベルトの高い伝動効率と耐久性を最大限に発揮させる当社独自の駆動システム ⇒Vベルトに比べて、高伝動、コンパクト設計が可能 特⾧①:メンテナンスフリー、⾧寿命 特⾧②:安定したパフォーマンス（回転数） 特⾧③:低振動/低騒音 モータ容量30～75kw対応の大型HFD🄬、同2.2kw未満対応の小型HFD🄬を開発 クーリングタワーに取り付けたHFD🄬システム 送風機に取り付けた小型HFD🄬システム…

  35. Slide 35: ものづくりの深化と進化

    ものづくりの深化と進化 連結売上原価率70％以下の定着 （％) ‘19/3 74 70 66 中期経営計画（BF-1） 中期経営計画（BF-2）  BF-2 1年目の状況 取引先への不具合対応による影響で、原価率が悪化。  今後の取り組み • 前工程の生産一新。生産試作実施後、工程設計の変更に着手。 主要伝動ベルトの革新製法開発 • 改良工程による生産試作後の量産納入を目指す。 • 外観検査においてAIを導入。 自働化ラインの構築 • 伝動ベルト製造の後工程の自働化。稼働ラインを順次増やす。 • 顧客承認の獲得。順次納入開始後、海外拠点の設備増強に応じて横展開。 需要地生産を基本とした最適

  36. Slide 36: 個人と組織の働き方改革

    個人と組織の働き方改革 一人ひとりの生産性を向上し、販管費率20%以下の実現 ‘19/3 （％) 24 20 中期経営計画（BF-1） 中期経営計画（BF-2） 16  BF-2 1年目の取り組み  働き方改革部の新設 ⇒全社の働き方改革活動を統括  業務スリム化への取り組み ⇒廃止する・纏める・変えるによる業務改善効果の実現  今後の取り組み  IT・RPA（＊）などを用いた業務のスリム化 （＊）RPA:Robotic Process Automation （ロボティック・プロセス・オートメーション）の略語。 働き方改革に関する活動を 周知するためのポスター Copyright ©

  37. Slide 37: “Breakthroughs for the future”『未来への躍進』

    “Breakthroughs for the future” 『未来への躍進』 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 36/45

  38. Slide 38: Ⅴ. 参考資料

    Ⅴ. 参考資料 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 37/45

  39. Slide 39: BF-2の定量目標

    BF-2の定量目標 新事業と現事業の両輪で持続的に成⾧ 2022年度定量目標 売上高 営業利益 ROE 新事業・新製品比率 30%以上 1,200億円 120億円 12.0% (うち、新事業10%以上) 2022年度計画 その他 2017年度実績 高機能 自動車 ｴﾗｽﾄﾏｰ 売上高 部品 1,200億円 売上高 912億円 現事業 ＋168億円 新事業 ＋120億円 産業資材 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 38/45

  40. Slide 40: 新事業の創出 ①狙う市場・重点分野・主要製品

    新事業の創出 ①狙う市場・重点分野・主要製品  車載の用途拡大に伴いクリティカルな要求が増大するディスプレイ分野  パワーエレクトロニクス分野で要求されるサーマルマネジメント技術の革新  成⾧性が魅力の医療・福祉・介護市場 医療検査・訓練機器、 リハビリ・トレーニング支援機器、 パワー 健康管理機器 エレクトロニクス FlowMetal® 電子デバイス C-STRETCH® 銀ナノ 伸縮性 接合材 FreeCrystal® ひずみセンサ 自己修復 HEATEX® 歩行支援 シート 高熱伝導 オプト 用具 シート エレクトロニクス MDEC® 除塵 システム FreeCrystal® 医療

  41. Slide 41: 新事業の創出 ②有望製品・事業化のスピード

    新事業の創出 ②有望製品・事業化のスピード  BF-1開発製品群の市場浸透 • 海外顧客等の横展開への取組み • 品質設計の完了、生産・製造技術の改良確立 • 新コンセプト改良品の製品化  継続的な新製品ネタの探索 • オープンイノベーションの活用・M&A 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2025年 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 40/45

  42. Slide 42: コア事業の拡大に向けた戦略

    コア事業の拡大に向けた戦略 『重点業種×地域』で市場地位トップを獲得 顧客価値向上 【テクニカルマップ活動】 【お客様利便性向上活動】 市場ニーズにマッチした高機能化、 お客様の利便性向上を提案し、 省エネ、環境負荷低減仕様の開発 自社のバリューチェーンを拡大 【マーケットマップ活動】 重点市場のリーディングカンパニーへ参入し、競合他社に勝つ Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 41/45

  43. Slide 43: コア事業の拡大 ①自動車部品事業

    コア事業の拡大 ①自動車部品事業 海外補修市場の攻略と新用途製品の拡販 +6% 416 440 2018/3期 日本 中国 アジア 欧米他 2023/3期 売上高 売上高（計画） 4輪 2輪  ローカルOEMのスペックイン、補修市場の拡販  重点OEMのスペックイン • コスト競争力のある製品によるスペックイン • フルラインアップによる大手OEM向けのシェア維持・拡大 ①中国ローカル、②欧州メーカー • 低価格地域対応製品の展開 • ブランド認知度の向上と補修販売網の整備 ①中国、②インド  補修市場の拡販  補機駆動用途以外の電動化対応製品の市場投入 • ブランド認知度の向上と補修

  44. Slide 44: コア事業の拡大 ②産業資材事業

    コア事業の拡大 ②産業資材事業 重点市場における他社との差別化 +36% 440 322 2018/3期 日本 中国 アジア 欧米他 2023/3期 売上高 売上高（計画） 産業機械用ベルトおよびその他製品 運搬ベルト  市場マッピングに基づく重点市場攻略  コンベヤベルトの収益力強化 • 重点市場におけるリーディングカンパニー攻略 • 特⾧品による他社との差別化 ①農機、②工作機、③ロボット 等 • 低価格対応製品の展開 • 海外における販売チャネルの拡大 • サービタイゼーションの確立  高付加価値製品の拡販  軽搬送ベルトの市場別マーケティングの強化 • ワイパーエッジEXのスペ

  45. Slide 45: コア事業の拡大 ③高機能エラストマー製品事業

    コア事業の拡大 ③高機能エラストマー製品事業 事業のポートフォリオ転換を加速し、成⾧市場に高付加価値製品を投入 +52% 230 151 2018/3期 精密機能部品 機能フイルム 2023/3期 売上高 売上高（計画） 精密機能部品 機能フイルム  現行製品の他市場展開 • 精密ベルト等のOA市場以外での用途拡大  完成品ビジネスの拡大による高付加価値化 ①監視カメラ、②金融端末機器 フイルム単品のビジネスから、加工度を高めた製品投入 （建装材市場）  新市場での戦略製品の販売拡大 • 「機能・意匠」×「多品種少ロット」による差別化、川下化を促進 • オプトエレクトロニクス市場での拡販

  46. Slide 46: Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved.

    本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、 将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性があ ることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみを目的としており、取引 の勧誘を目的としておりません。 Copyright © 2019 Bando Chemical Industries, Ltd. All Rights Reserved. 45/45

Bando Chemical Industries — FY2019 Earnings Presentation on 6ix