Slide 1: 2012年5月期 決算説明会
2012年5月期 決算説明会 2012年7月20日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠川・大野（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: CREATE SD HOLDINGS
CREATE SD HOLDINGS
Slide 3: 2012年5月期のPL（連結）
1. 2012年5月期のPL（連結） PL（連結） 既存店が堅調に推移 既存店が堅調に推移 増収増益に 増収増益に 総資産経常利益率（ROA） 14.5％ 自己資本当期純利益率（ROE） 14.1％ 2011.5期 実績 2012.5期 実績 （連結） （連結） 当初 修正 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 (%) (%) (%) 計画比 計画差 (%) (百万円) 売上高 154,875 100.0 169,790 100.0 109.6 102.0 ＋845 売上総利益 41,627 26.9 45,123 26.6 108.4 102.9 － 販売管理費 33,184 21
Slide 4: 2012年5月期のBS（連結）
2. 2012年5月期のBS（連結） 主な増減要因 主な増減要因 （単位：百万円） 2011.5期末 2012.5期末 増減 資産合計 （連結） （連結） 資産合計 新店33店舗の出店等による 新店33店舗の出店等による 固定資産 2,192百万円増加 資産合計 62,626 68,030 +5,404 固定資産 2,192百万円増加 流動資産 36,559 39,770 +3,211 負債合計 負債合計 退職給付引当金 846百万円減少 固定資産 26,067 28,260 +2,192 退職給付引当金 846百万円減少 負債合計 30,104 32,129 +2,025 純資産合計 純資産
Slide 5: 2012年5月期のCF（連結）
3. 2012年5月期のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2011.5期 2012.5期 増減 （連結） （連結） ・税引前当期純利益 9,165百万円 ・税引前当期純利益 9,165百万円 ・減価償却費 2,121百万円 ・減価償却費 2,121百万円 営業活動による ・法人税等支払額 4,491百万円 キャッシュフロー 8,578 6,997 ▲1,580 ・法人税等支払額 4,491百万円 投資活動による キャッシュフロー ▲4,539 ▲4,297 +241 出店に伴う 出店に伴う ・有形固定資産の取得 ・有形固定資産の取得2,861百万円 2,861百万円 ・建設協
Slide 6: CREATE SD HOLDINGS
SROEMSHORR CREATE SD HOLDINGS
Slide 7: 2012年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
1.2012年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 2011.5期 実績 2012.5期 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売上高 154,094 100.0 168,711 100.0 109.5 102.1 売上総利益 41,516 26.9 45,155 26.8 108.8 103.0 販売管理費 33,422 21.7 36,301 21.5 108.6 100.1 営業利益 8,093 5.3 8,853 5.2 109.4 117.0 経常利益 8,311 5.4 9,076 5.4 109.2 116.7 当期純利益
Slide 8: 売上高について
2. 売上高について クリエイト エス・ディー 今期は売上・客数アップ施策に集中 今期は売上・客数アップ施策に集中 食料品・日用雑貨品を中心とした品揃え刷新 食料品・日用雑貨品を中心とした品揃え刷新 および手配りチラシの内容の工夫などにより および手配りチラシの内容の工夫などにより 既存店前期比 既存店前期比 売上 101.6％ 客数 売上101.6％ 100.2％ 客単価 客数100.2％ 客単価100.8％ 100.8％ 既存店売上前期比の月次推移比較 単位：％ 震災の影響 120.0 115.0 ‘12/05期 手配りチラシ・曜日別セール 110.0 ’12/05期 105.0 100.
Slide 9: 部門別実績
3. 部門別実績 クリエイト エス・ディー 食料品・日用雑貨品部門を中心に品揃えを強化 食料品・日用雑貨品部門を中心に品揃えを強化 売上高・客数の向上を図った 売上高・客数の向上を図った 2012.5期 実績 医薬品部門 医薬品部門 花粉症関連は不調だったものの 調剤部門が引き続き 花粉症関連は不調だったものの 調剤部門が引き続き 堅調。医薬品部門全体の売上高は前期比105.7％ 売上高 構成比 前期比 堅調。医薬品部門全体の売上高は前期比105.7％ （既存店98.8％） （既存店98.8％） ＜百万円＞ （％） （％） 化粧品部門 化粧品部門 医薬品 37,703 22.3 105.7 高
Slide 10: 販管費について
4. 販管費について クリエイト エス・ディー 利益体質強化に取り組み 利益体質強化に取り組み 販管費率は0.2ポイント改善の21.5％ 販管費率は0.2ポイント改善の21.5％ 販管費および販管費率の推移 棒グラフ：販管費 折線グラフ：販管費率 ＜単位：百万円＞ ＜単位：％＞ 50,000 28.0% 45,000 2 0 .8 % 2 1 .4 % 2 1 .7 % 2 1 .5 % 24.0% 2 0 .0 % 40,000 36,301 20.0% 35,000 33,422 16.0% 31,722 29,167 30,000 12.0% 25,457 25,000 8.0% 20,
Slide 11: 出店について
5.出店について クリエイト エス・ディー 新店 新店 33店舗出店 33店舗出店（OTC28店舗・調剤専門薬局5店舗） （OTC28店舗・調剤専門薬局5店舗） 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 合計 OTC 14 6 6 0 2 0 0 28 2012.5期 出店数 専門薬局 1 1 0 1 2 0 0 5 併設薬局 4 3 1 0 0 0 0 8 OTCタイプ別出店数 郊外型：23店 OTCタイプ別出店数 郊外型：23店 インショップ型：2店 NSC：2店 都心型：1店 インショップ型：2店 NSC：2店 都心型：1店 退店 3店舗 （神奈川・静岡・埼玉 退店3店
Slide 12: 調剤部門について
6. 調剤部門について クリエイト エス・ディー 新店13店舗出店 新店13店舗出店 期末店舗数 期末店舗数61店舗 61店舗 （専門薬局5店舗・併設薬局8店舗） （専門薬局5店舗・併設薬局8店舗） （専門薬局22店舗・併設薬局39店舗） （専門薬局22店舗・併設薬局39店舗） 調剤部門の売上高・処方箋枚数推移 2012.5期 実績 棒グラフ：売上高（百万円） 折線グラフ：処方箋枚数（万枚） 10,000 92 100 万枚 構成比 前期比 9,000 80 90 ＜百万円＞ 万枚 (%) (%) 8,000 71 80 万枚 7,000 64 70 6,865 100.0 122.7 万枚
Slide 13: 介護付有料老人ホーム・デイサービス事業について
7. 介護付有料老人ホーム ウェルライフ サロンデイ デイサービス事業について 2012.5期 実績 構成比 計画差 ＜百万円＞ (%) (百万円) 売上高 1,078 100.0 ▲143 営業利益 ▲79 － ▲43 経常利益 ▲75 － ▲33 当期純利益 ▲146 － ▲12 ＊この損益計算書はウェルライフ㈱と㈱サロンデイ分について単純合算したものです ＊ウェルライフ㈱の会計期間は2011.4.1～2012.5.31の14ヶ月決算となっております デイサービス事業（サロンデイ） デイサービス施設 デイサービス施設 デイサービス施設 期末店舗数 14店舗出店→24店舗体制へ 14店舗出店
Slide 14: CREATE SD HOLDINGS
ALR RH <> CREATE SD HOLDINGS
Slide 15: ドラッグストア事業の成長戦略
1.ドラッグストア事業の成長戦略 1.新規40店舗出店 －売上成長8～10％するためにｰ ・神奈川 東京 静岡重点開発 ・買物不便地域への小型店舗出店 ・350坪超の大型店舗出店 355港区芝大門店 （2011/08 開店） 2.既存店強化 ・客数前年比 101％以上 ・新規カテゴリー（野菜・デザート・惣菜 など）の導入・拡充 ・棚替による売場の鮮度向上 3.ローコスト化 ・既存店人時数 前期比99％ ・新ポイントカードの導入 ・使用電力量低減の取り組み継続 クリエイトおうちショップ 4.将来に向けて http://netsuper.create-sd.co.jp/ ・ネット販売/宅配事業の推
Slide 16: 調剤事業の成長戦略
2.調剤事業の成長戦略 1.新規31店舗出店 ・専門薬局6店舗＋併設薬局25店舗 ・自社での医療モール開発2ヶ所 2.介護施設12施設以上の新規開拓 ・訪問薬剤管理指導料のアップ 3.収益力の改善 ・仕入価格交渉 ・後発医薬品の使用率アップ ・基準調剤加算算定店舗の拡大 4.人材の確保・育成 ・本部調剤研修室での集合研修＋OJT教育（80名を調剤へ） ・より高度なスキルをもった 訪問服薬指導担当薬剤師の育成 16
Slide 17: 介護付有料老人ホーム事業・デイサービス事業の成長戦略
3.介護付有料老人ホーム事業・ デイサービス事業の成長戦略 介護付有料老人ホーム事業 1.入居率アップ施策 ・入居一時金「ゼロ」などの価格体系の弾力化（法改正対応） ・広告などの販促強化 デイサービス事業 1.新規施設の開設 ・6施設開設→30施設へ 2.既存施設の収益力改善 ・営業力強化による稼働率改善 ・機能訓練メニューの充実 ・高稼働率施設の「15人定員」への転換 17
Slide 18: クリエイトグループの中期ビジョン
4.クリエイトグループの中期ビジョン 地域医療と連携し 地域医療と連携し 「総合ヘルスケアサポート企業」として 「総合ヘルスケアサポート企業」として 社会貢献できる体制へ 社会貢献できる体制へ 各領域における事業の展開 2015年5月期 店舗数計画 予防領域 医療領域 健康相談会 病院・クリニックとの 栄養相談会 ベビー相談会 など 連携 OTC店舗 473店舗 ドラッグストア 調剤専門薬局 43店舗 調剤 併設薬局 114店舗 デイ 介護付 サロンデイ 46施設 サービス 有料老人 介護付有料老人ホーム ホーム 日々の暮らし 介護領域 2施設 当社が重要視している経営指標 経常利益率 経常利
Slide 19: 連結売上高・連結経常利益の推移・計画
連結売上高・連結経常利益の推移・計画 棒グラフ：売上高 折線グラフ：経常利益 ＜単位：百万円＞ ＜単位：百万円＞ 2 4 0 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0 12,000 2 2 0 ,0 0 0 百万円 1 2 ,0 0 0 10,005 2 0 0 ,0 0 0 9,441 8,396 8,744 1 0 ,0 0 0 1 8 0 ,0 0 0 7,860 7,610 百万円 8 ,0 0 0 1 6 0 ,0 0 0 221,000 百万円 6 ,0 0 0 1 4 0 ,0 0 0 183,403 169,790 149,081 154,875 4 ,0 0 0 1 2 0 ,0
Slide 20: 2013年5月期の計画（連結）
2013年5月期の計画（連結） 2012.5期 （連結実績） 2013.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 169,790 100.0 183,403 100.0 108.0 売上総利益 45,123 26.6 48,752 26.6 108.0 販売管理費 35,999 21.2 39,027 21.3 108.4 営業利益 9,124 5.4 9,725 5.3 106.6 経常利益 9,441 5.6 10,005 5.5 106.0 当期純利益 4,824 2.8 5,572 3.0 115.5 設備投資 6,200百万円（前期
Slide 21: 2013年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業）
2013年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業 [クリエイトエス・ディー]） 2012.5期 （実績） 2013.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 168,711 100.0 182,176 100.0 108.0 売上総利益 45,155 26.8 48,715 26.7 107.9 販売管理費 36,301 21.5 39,368 21.6 108.4 営業利益 8,853 5.2 9,347 5.1 105.6 経常利益 9,076 5.4 9,549 5.2 105.2 当期純利益 4,765 2.8 5,366 2.9 112
Slide 22: 2013年5月期の計画（介護付有料老人ホーム・デイサービス事業）
2013年5月期の計画 （介護付有料老人ホーム・デイサービス事業） 2012.5期 （実績） 2013.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 1,078 100.0 1,226 100.0 113.7 営業利益 ▲79 － ▲10 － － 経常利益 ▲75 － ▲18 － － 当期純利益 ▲146 － ▲99 － － デイサービス施設は今期6店舗出店予定 デイサービス施設は今期6店舗出店予定 22