Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 FY2012.9 Earnings Presentation
19 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 8, 2012
Slide 1: 第1四半期決算説明会
2012年6月 第1四半期決算説明会 2012年8月8日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 目次
2012年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 2012年6月期 決算内容 1 ･･･ 7 2012年9月期 決算見通し 8 ･･･ 11 参考資料 12 ･･･ 17
Slide 3: 決算概要
2012.6期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2011.6期 2012.6期 増減額 増減率 売上高 26,762 34,271 ＋7,508 ＋28.1% 営業利益 1,686 1,242 △444 △26.4% 経常利益 1,340 1,078 △262 △19.6% 当期利益 1,791 295 △1,495 △83.5% 営業CF 2,547 △859 △3,407 ― 投資CF 1,329 △29,416 △30,745 ― 財務CF 2,767 9,908 ＋7,140 ＋258.0% 連結合計 2012.3期 2012.6期 増減額 増減率 自己資本 50,
Slide 4: 売上高（前年同期比）
2012.6期決算内容 （2）売上高（前年同期比） 2 単位：百万円 連結合計 2011.6期 2012.6期 増減額 増減率 主な要因 国内物流 11,333 11,500 ＋167 ＋1.5% コンテナターミナル取扱量が堅 港湾運送 3,551 3,764 ＋213 ＋6.0% 調に推移し増収 米国、台湾での減収を中国、香 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,028 2,784 △244 △8.1% 港での増収でカバーできず 震災後の緊急輸出の反動により 国際輸送 4,339 4,063 △276 △6.4% 航空貨物取扱が減少 三井倉庫ロジスティクス寄与に ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 348
Slide 5: 営業利益（前年同期比）
2012.6期決算内容 （3）営業利益（前年同期比） 3 単位：百万円 連結合計 2011.6期 2012.6期 増減額 増減率 主な要因 国内物流 835 845 ＋9 ＋1.1% 利鞘縮小 港湾運送 311 152 △159 △51.2% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ △22 △147 △124 ― 国際輸送 132 114 △17 △13.6% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △34 34 ＋68 ― BPO △6 114 ＋120 ― 不動産 1,836 1,790 △46 △2.5% 三井倉庫ロジスティクス のれん 全社 △1,366 △1,660 △294 ― 増加 営業利益合計 1,68
Slide 6: 売上高（見通し比）
2012.6期決算内容 （4）売上高（見通し比） 4 単位：百万円 12.6期 12.6期 連結合計 見通し 実績 増減額 増減率 主な要因 国内物流 11,500 11,500 ＋0 ＋0.0% 取扱量の上振れ 港湾運送 3,500 3,764 ＋264 ＋7.6% 中国、台湾が未達 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,300 2,784 △515 △15.6% 航空貨物取扱量が未達 国際輸送 4,600 4,063 △536 △11.7% 家電量販店の販売不振により取 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 10,000 7,996 △2,003 △20.0% 扱減少 発送業務が上振れ BPO 1,400
Slide 7: 営業利益（見通し比）
2012.6期決算内容 （5）営業利益（見通し比） 5 単位：百万円 12.6期 12.6期 連結合計 見通し 実績 増減額 増減率 主な要因 貨物構成による保管料未達 国内物流 900 845 △54 △6.1% 港湾運送 100 152 ＋52 ＋52.3% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 0 △147 △147 ― 国際輸送 200 114 △85 △42.8% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 550 34 △515 △93.8% BPO 50 114 ＋64 ＋128.3% 修繕費支払時期の繰延 不動産 1,650 1,790 ＋140 ＋8.5% システム費用の削減 全社 △1,750 △1,
Slide 8: 営業外損益、特別損益
2012.6期決算内容 （6）営業外損益、特別損益 6 単位：百万円 連結合計 2011.6期 2012.6期 増減額 営業利益 1,686 1,242 △444 営業外損益 △346 △163 ＋182 内金融収支 △259 △249 ＋9 経常利益 1,340 1,078 △262 特別利益 1,862 ― △1,862 内不動産売却益 1,862 ― △1,862 特別損失 49 226 ＋177 内投資有価証券評価損 41 89 ＋48 当期利益 1,791 295 △1,495
Slide 9: キャッシュフローの状況
2012.6期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 7 単位：百万円 連結合計 2011.6期 2012.6期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 2,547 △859 △3,407 ― 内減価償却費 1,666 1,626 △40 △2.4% 内のれん償却費 73 332 ＋258 ＋350.1% 投資キャッシュフロー 1,329 △29,416 △30,745 ― 設備投資額 697 3,903 ＋3,206 ＋459.9% 新規株式取得額 ― 25,015 ＋25,015 ― 財務キャッシュフロー 2,767 9,908 ＋7,140 ＋258.0% 有利子負債残高 111,880
Slide 10: 2012.9期決算見通し 決算見通し概要
2012.9期決算見通し （1）決算見通し概要 8 単位：百万円 11.9期 12.9期 前期比 連結合計 上期実績 1Q 2Q 上期 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 売上高 53,877 34,271 39,800 74,000 ＋20,122 ＋37.3% 営業利益 3,325 1,242 1,400 2,600 △725 △21.8% 経常利益 2,533 1,078 900 2,000 △533 △21.1% 当期利益 2,587 295 300 600 △1,987 △76.8% 営業CF 4,999 △859 4,800 4,000 △999 △20.0% 投資CF 1,31
Slide 11: 売上高・営業利益見通し
2012.9期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 9 単位：百万円 11.9期 12.9期 前期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 増減額 増減率 国内物流 22,786 11,500 11,500 23,000 ＋213 ＋0.9% 港湾運送 7,128 3,764 3,800 7,500 ＋371 ＋5.2% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 6,074 2,784 3,200 6,000 △74 △1.2% 国際輸送 8,868 4,063 8,500 12,500 ＋3,631 ＋41.0% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 712 7,996 8,800 16,800
Slide 12: 営業外損益、特別損益
2012.9期決算見通し （3）営業外損益、特別損益 10 単位：百万円 2011.9期 2012.9期 連結合計 増減額 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 営業利益 3,325 1,242 1,400 2,600 △725 営業外損益 △792 △163 △500 △600 ＋192 内金融収支 △616 △249 △350 △600 ＋16 経常利益 2,533 1,078 900 2,000 △533 特別利益 2,445 ― 40 40 △2,405 内不動産売却益 2,440 ― ― ― △2,440 特別損失 565 226 100 330 △235 内投資有価証券評価損
Slide 13: 財務見通し
2012.9期決算見通し （4）財務見通し 11 単位：百万円 2011.9期 2012.9期 連結合計 増減額 増減率 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 営業キャッシュフロー 4,999 △859 4,800 4,000 △999 △20.0% 内減価償却費 3,370 1,626 1,800 3,400 ＋29 ＋0.9% 内のれん償却費 147 332 500 800 ＋652 ＋441.1% 投資キャッシュフロー 1,319 △29,416 △1,500 △30,900 △32,219 ― 設備投資額 1,800 3,903 1,100 5,000 ＋3,199 ＋177.7
Slide 14: 参考資料 セグメント変更の概要
参考資料（1）セグメント変更の概要 12 ＜旧セグメント＞ ＜新セグメント＞ 〔売上〕 〔 営業利益 〕 国内物流 国内物流 45,755 3,476 港湾運送 港湾運送 14,218 979 グローバルネットワーク グローバルネットワーク 11,923 △149 航空 国際輸送 17,110 495 航空 12,230 366 その他物流 ＮＶＯ 4,880 129 ＮＶＯ L/S ３ＰＬ ロジスティクスシステム 1,489 △108 BPO BPO 5,147 △46 不動産 不動産 12,077 7,273 全社・共通 全社・共通 △377 △5,189 ※ 売上、営業利益は2012年3
Slide 15: 参考資料 期初見通しとの比較
参考資料（2）期初見通しとの比較 13 単位：百万円 2012.9期 連結合計 期初上期見通し 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 期初見通し比 国内物流 23,000 11,500 11,500 23,000 ― 港湾運送 7,000 3,764 3,800 7,500 ＋500 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 6,600 2,784 3,200 6,000 △600 売 国際輸送 12,200 4,063 8,500 12,500 ＋300 上 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 20,000 7,996 8,800 16,800 △3,200 高 BPO 2,800 1,519 1,500 3,000
Slide 16: 参考資料 社内の収益分析（過去データ）
参考資料（3）社内の収益分析（過去データ） 14 13.3期の社内収益分析単位による12.3期のセグメント別売上高・営業利益 単位：百万円 2012.3期 連結合計 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 国内物流 11,333 11,453 11,475 11,493 45,755 港湾運送 3,551 3,577 3,583 3,506 14,218 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,028 3,046 3,136 2,712 11,923 売 国際輸送 4,339 4,528 4,195 4,047 17,110 上 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 348 363 376 400 1,489 高 BPO
Slide 17: 参考資料 四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（4）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 15 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 491 4,772 4,643 ＋8.2％ 5,000 4,568 ＋1.6％ 500 454 △4.3％ 447 ＋ 1.6％ 34.2 448.8 418.3 30.9 26.1 471.7 34.8 5.5 112.6 152.7 18.1 3.5 18.8 8.9 4,000 117.6 4
Slide 18: 参考資料 四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（5）四半期ごとの取扱数量（指数） 16 入庫数量21社 09通期=100 保管残高21社 09通期=100 入庫数量三井 09通期=100 保管残高三井 09通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '10 ② ③ ④ '11 ② ③ ④ '12 '10 ② ③ ④ '11 ② ③ ④ '12 主要5港統計 09通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 09通期=100 185 170 155 ※21社統計は12年5月までの数値による 140 ※主要５港統計は12年3月までの数値による 125 110 95 '10 ② ③ ④ '11
Slide 19: 参考資料 四半期ごとの業務別取扱数量
参考資料（6）四半期ごとの業務別取扱数量 17 国内物流 港湾運送 グローバルネットワーク・国際輸送・BPO （千トン） グローバルネットワーク （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 462 455 484 31.6% 当期実績 501 493 235 70.9% 前年同期 486 455 450 35.4% 前年同期 566 570 259 72.8% 保管 前年同期比 △5.1% △0.0% ＋7.7% ― 前年同期比 △11.5% △13.4% △9.6% ― 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率
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