Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Sanepar — Q2 2025 Earnings Presentation
18 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, Aug 8, 2025
Slide 1: Apresentação de Resultados 2º Trimestre de 2025
Apresentação de Resultados 2º TRIMESTRE DE 2025
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
Slide 3: Destaques do 2º trimestre de 2025
Destaques do 2º trimestre de 2025 INVESTIMENTOS INADIMPLÊNCIA DÍVIDA LÍQUIDA GERAÇÃO DE / EBITDA CAIXA Ampliamos os Mantivemos a Assegurando sólida Registramos forte investimentos, inadimplência estrutura de capital e geração de caixa atingindo controlada, conforto frente aos operacional no 1S25, R$
Slide 4: Resultado operacional
Resultado operacional 1S23 1S24 1S25 JUN/23 JUN/24 JUN/25 Acréscimo +1,2% Água Volume medido em milhões 265,2 281,3 283,9 Ligações em milhares 3.436 3.465 12 meses 41.379 +6,1% +0,9% Acréscimo 1S +25.454 +15.931 +22.680 Volume faturado Economias Acréscimo +1,3% 276,9 292,6 295,0 4.265 4.300 4.356 em
Slide 5: Volume das barragens
Volume das barragens 100% 100% Iraí Passaúna Piraquara I Piraquara II 100% 92% 89% 90% Decreto n° 10.047 80% de Situação de Emergência Hídrica 70% 60% 180 dias 50% 19/11/2025 40% 30% 20% 10% 0% jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 22/mai/25
Slide 6: Nosso atendimento
Nosso atendimento Informações gerenciais 98,8 98,8 99,0 98,6 98,4 98,8 98,5 98,6 99,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,0 100 90,0 90 80,2 81,4 81,7 77,3 78,9 80 74,2 75,1 70,6 72,5 100 100 100 65,3 67,1 69,1 100 100 70 62,1 63,2 62,1 64,0 100 100 100 60,4 99
Slide 7: Principais indicadores
Principais indicadores Inadimplência Margem EBITDA 1,1% 1S23 44,4% 0,8% 1S24 42,2% 1S25 47,1% -2,4% 1S23 1S24 1S25 ROE (anualizado) +3,5pp 1S23 15,3% 1S24 15,2% Perdas por ligação 1S25 20,0% (l/lig/dia) 222 220 223 ROIC (anualizado) 1S23 11,7% 1S24 12,0% 1S23 1S24 1S25 1S25 14,1% -0,6% +1,1%
Slide 8: Resultado trimestral
Resultado trimestral Receita líquida EBITDA Lucro líquido em milhões em milhões em milhões +8,3% +2,5% 1.705 -2,9% 1.664 663 644 -16,8% 536 -11,0% 422 -29,7% 376 264 2T23 2T24 2T25 2T23 2T24 2T25 2T23 2T24 2T25 Custos e despesas Margem EBITDA Margem Líquida impacto EBITDA em milhões +14,6% +16,9% -4
Slide 9: Resultado acumulado
Resultado acumulado Receita líquida EBITDA Lucro líquido em milhões em milhões em milhões +4,4% +12,5% +16,5% 3.362 3.511 +6,9% 1.652 1.418 1.327 +95,0% 1.472 +1,8% 742 755 1S23 1S24 1S25 1S23 1S24 1S25 1S23 1S24 1S25 Custos e despesas Margem EBITDA Margem Líquida impacto EBITDA em milhões +16,9% -4
Slide 10: Resultado trimestral
Resultado trimestral em milhares 2T23 2T24 2T25 Receita líquida 1.536.029 1.664.252 8,3% 1.705.371 2,5% (-) Pessoal 335.388 424.230 26,5% 379.309 -10,6% (-) PPR 32.291 28.733 -11,0% 10.062 -65,0% (-) Materiais 82.710 81.151 -1,9% 79.161 -2,5% (-) Energia elétrica 119.523 143.465 20,0% 105.385 -26,5%
Slide 11: Resultado acumulado
Resultado acumulado em milhares 1S23 1S24 1S25 Receita líquida 2.989.992 3.362.264 12,5% 3.510.604 4,4% (-) Pessoal 653.226 807.684 23,6% 1.069.655 32,4% (-) PPR 56.739 57.753 1,8% 102.474 77,4% (-) Materiais 163.111 157.512 -3,4% 161.131 2,3% (-) Energia elétrica 237.625 287.835 21,1% 213.479 -25,8
Slide 12: Investimentos
Investimentos Investimentos Composição dos investimentos Origem dos recursos em milhões Água Esgoto Outros Próprios Terceiros +26,1% 16% 1.099 38% 36% -1,0% 31% 880 871 38% 38% 38% 38% 38% 38% 78% 38% 38% 100% 57% 59% 84% 57% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 22% 5% 6% 5% 8% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 1S23
Slide 13: Capital
Capital Dívida líquida e alavancagem Composição da dívida (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) 1,7 x 1,7 x EBITDA EBITDA 44,5% 1.396 +7,2% 6.698 5.819 5.302 4.946 240 879 Dívida Dívida Dívida Caixa e Dívida Dívida CP LP Total equivalentes líquida líquida Jun/25 Jun/24 Ge
Slide 14: Covenants
Covenants BNDES, Debêntures 4ª e 7ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA / Outras Dívidas Onerosas / EBITDA Serviço da Dívida EBITDA CONDIÇÃO ≤ 3,0 CONDIÇÃO ≥ 1,5 CONDIÇÃO ≤ 1,0 1S23 1,8 1S23 2,8 1S23 1S24 1,7 1S24 2,8 1S24 0,4 1S25 1,7 1S25 3,1 1S25 0,4 Contratos Caixa EBITDA ajustado / Dívida
Slide 15: Covenants
Covenants Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Contrato KfW emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA / Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado Serviço da Dívida EBITDA CONDIÇÃO ≤ 3,0 CONDIÇÃO ≥ 1,5 CONDIÇÃO ≤ 3,0 1S23 1,7 1S23 2,8 1S23 1,8 1S24 1,7 1S24 2,8 1S24 1,7 1S25 1,2 1S25 3,1 1S25 1,7
Slide 16: Balanço patrimonial
Balanço patrimonial em milhares 2023 2024 jun/25 Dívida líquida (4.801.323) (5.148.644) 7,2% (5.680.292) 10,3% Disponibilidades 36.766 17.785 -51,6% 5.424 -69,5% Aplicações Financeiras 1.248.392 1.782.972 42,8% 1.390.898 -22,0% Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e PPP (5.777.660) (6.631.335) 14
Slide 17: Fluxos de caixa
Fluxos de caixa em milhares jun/23 jun/24 jun/25 Atividades Operacionais 1.024.617 1.233.059 20,3% 1.428.310 15,8% Lucro Líquido do Exercício Ajustado 1.311.733 1.366.018 4,1% 2.435.245 78,3% Redução (Aumento) dos Ativos (292.656) (98.407) -66,4% (4.297.224) 4266,8% Aumento (Redução) dos Passivos 5.
Slide 18: Obrigado!
Obrigado! Aha =~ SANEPAR