Tokuyama Corporation · TSE:4043
Tokuyama — Shareholder Meeting (June 2017)
79 slides from Tokuyama's shareholder meeting presentation, June 2017
Slide 1: 第153回 定時株主総会 及び 普通株式にかかる種類株主総会
第１５３回 定時株主総会 及び 普通株式にかかる種類株主総会
Slide 2: 本総会の目的事項
本総会の目的事項 ■ 招集ご通知の2ページに記載 本総会でのご報告ならびに上程内容 ■ 「第153回定時株主総会及び 普通株式にかかる種類株主総会招集ご通知」 普通株式にかかる種類株主総会招集ご通知 ■ 「第153期報告書 株主の皆様へ」 ■ 「連結計算書類の連結注記表」 「連結計算書類の連結注記表 （Webｻｲﾄに掲載） ■ 「計算書類の個別注記表」（Webｻｲﾄに掲載）
Slide 3: 普通株式にかかる種類株主総会の開催について
普通株式にかかる種類株主総会の開催について 昨年の種類株式発行 ⇒ 当社は種類株式発行会社 ～ 会社法322条の定めにより ～ 「株式併合」議案を上程する場合には 「普通株式にかかる種類株主総会 「普通株式にかかる種類株主総会」での決議も必要 決議も必要 「第153回定時株主総会」と 普通株式 かかる種類株主総会」を併せて開催 「普通株式にかかる種類株主総会」を併せて開催
Slide 4: 議事進行
１. 監査役の監査報告 役 報告 ２. 報告事項のご説明 議事進行 ３ 決議事項のご説明 ３. ４. 質疑応答 ５. 決議事項の採決
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Slide 6: 事業報告 連結計算書類 計算書類等
事業報告 連結計算書類 計算書類 等 第153期報告書 （3～32ペ ジ） （3～32ページ）
Slide 7: 事業の経過及びその成果
事業の経過及びその成果 連結損益計算書 「連結損益計算書」 売上高 ２，９９１億円 前年度比 ８０億円減少 営業利益 ３９７億円 前年度比 １６６億円増加 経常利益 ３３９億円 前年度比 １６２億円増加 親会社株主に帰属する ５２１億円 当期純損益 前年度比 １,５２７億円改善
Slide 8: セグメント別の概況 化成品
セグメント別の概況 化 成 品
Slide 9: 化成品 売上高・営業利益
化成品 売上高・営業利益 売上高 営業利益 878 833 減収増益 131 89 平成 28/3 平成 29/3
Slide 10: 化成品 減収増益の主な要因
化成品 減収増益の主な要因 減収要因 ¾ 国産ナフサ価格下落により、石化製品の販売価格が 軟調に推移 ¾ 苛性ソ 苛性ソーダの価格下落 ダの価格下落 増益要因 ¾ 石化製品のスプレッドを確保 化製 プ 確保 ¾ ソーダ灰、塩化カルシウムの価格是正 ¾ 新第一塩ビ㈱千葉工場停止による合理化 新第 塩ビ㈱千葉 場停止に 合 化
Slide 11: セグメント別の概況 特殊品
セグメント別の概況 特 殊 品
Slide 12: 特殊品 売上高・営業利益
特殊品 売上高・営業利益 売上高 営業利益 609 677 増収増益 96 -11 平成 28/3 平成 29/3 平成 28/3 平成 29/3
Slide 13: 特殊品 増収増益の主な要因
特殊品 セメント 増収増益の主な要因 増収要因 ¾ トクヤママレーシアの稼働率の改善 トクヤママレ シアの稼働率の改善 ¾ 乾式シリカやシェイパルなど、他の事業も好調に推移 増益要因 ¾ トクヤママレーシアでの製造コストの低減および 減価償却費の減少 ¾ エレクトロニクス関連製品の拡販
Slide 14: セグメント別の概況 セメント
セグメント別の概況 セ メ ン ト
Slide 15: セメント 売上高・営業利益
セメント 売上高・営業利益 売上高 営業利益 854 829 減収増益 78 58 平成 28/3 平成 29/3
Slide 16: セメント 減収増益の主な要因
セメント 減収増益の主な要因 減収要因 ¾ 官公需・民需の低迷により、国内数量が減少 官公需 民需の低迷により 国内数量が減少 ¾ 輸出数量増も、円高の影響により輸出価格が下落 増益要因 ¾ セメントの原燃料価格の低下 ¾ 廃棄物の受け入れ数量の増加
Slide 17: セグメント別の概況 ライフアメニティー
セグメント別の概況 ライフアメニティー ライフアメニティ
Slide 18: ライフアメニティー 売上高・営業利益
ﾗｲﾌｱﾒﾆﾃｨｰ 売上高・営業利益 減収減益 売上高 営業利益 576 507 65 56 平成 28/3 平成 29/3
Slide 19: ライフアメニティー 減収減益の主な要因
ﾗｲﾌｱﾒﾆﾃｨｰ セメント 減収減益の主な要因 減収要因 ¾ フィガロ技研㈱の株式の一部譲渡に伴い、 技研㈱ 株式 部譲渡 伴 、 第２四半期より連結除外 ¾ 薬価改定に伴う医薬品原薬の価格下落 薬価改定 伴う医薬品原薬の価格下落 ¾ ポリオレフィンフィルムの販売価格が軟調に推移 減益要因 ¾ フィガロ技研㈱の連結除外 ¾ 薬価改定に伴う医薬品原薬の価格下落 ¾ 微多孔質フィルムの中国子会社の販売が苦戦
Slide 20: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 総資産 4,244億円 4 244億円 負 債 流動資産 2,884億円 2,466億円 億 固定資産 純資産 1,777億円 1 359億円 1,359億円
Slide 21: 設備投資・資金調達の状況
¾設備投資の状況 ¾資金調達の状況 第153期報告書 （7ページ）
Slide 22: 財産及び損益の状況の推移ほか
¾ 財産及び損益の状況の推移 ¾ 重要な子会社の状況 ¾ 主要な事業内容 ¾ 主要な営業所及び工場 ¾ 従業員の状況 ¾ 主要な借入先 第153期報告書 （9～11ページ）
Slide 23: 会社の株式・役員に関する事項ほか
¾会社の株式に関する事項 ¾会社の新株予約権等に関する事項 ¾会社役員に関する事項 ¾会計監査人の状況 ¾取締役の職務の執行が法令及び定款に 適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保するための体制 及び当該体制の運用状況 ¾会社の支配に関する基本方針 第153期報告書 （12～24ページ）
Slide 24: 対処すべき課題
対処すべき課題 第153期報告書 （7ペ ジ） （7ページ）
Slide 25: 財務基盤強化が必要
巨額な損失の計上により 財務基盤強化が必要 巨額な損失の計上により、財務基盤強化が必要 コーポレートガバナンス体制の改善に引き続き コ ポレ トガバナンス体制の改善に引き続き 取り組み、新たな利益成長の原動力を作り出す ことが不可欠 中期経営計画の重点施策を 着実に実行
Slide 26: 中期経営計画の重点課題
中期経営計画の重点課題 １ 組織風土の変革 ２ 事業戦略の再構築 ３ グループ経営の強化 ４ 財務体質の改善
Slide 27: 重点課題 1 組織風土の変革
中期経営計画 重点課題 １ 組織風土の変革 社員一人ひとりが主体性とスピード感を持ち 業務に取り組む活気ある組織風土を醸成 ・基幹職人事制度の改定 ・グループ会社との人材交流 グル プ会社との人材交流 ・社外人材の積極登用
Slide 28: 重点課題 2 事業戦略の再構築
中期経営計画 重点課題 ２ 事業戦略の再構築 顧客ニーズに立脚した研究開発の強化 ・研究開発部門の組織体制を刷新 研究開発部門の組織体制を刷新 ・徹底した顧客起点の事業活動 他社とのオープンイノベーション 他社 プ ・特有技術を活用した新規領域への展開 技 新規領域 展
Slide 29: 重点課題 3 グループ経営の強化
中期経営計画 重点課題 ３ グループ経営の強化 グループ各社の位置付け・役割を明確化 グル プ各社の位置付け 役割を明確化 ・成長戦略、コスト削減への貢献 グループ全体の成長を加速化 ・他社と共同での事業展開 ・Ｍ＆Ａを選択肢に含めた成長戦略の 検証と検討
Slide 30: 重点課題 4 財務体質の改善
中期経営計画 重点課題 ４ 財務体質の改善 利益の積み上げ、資産効率の改善 ・財務体質の一層の強化 財務体質の 層の強化 ・将来の成長加速に向けたＭ＆Ａ等の 将来の成長加速に向けたＭ＆Ａ等の 機動的対応に備える
Slide 31: その他企業集団の現況に関する重要な事項
その他企業集団の 現況に関する 重要な事項 第153期報告書 （7～8ページ）
Slide 32: トクヤママレーシアをOCI Company Ltd.に譲渡
トクヤママレーシアを トクヤママレ シアを OCI Company Ltd.に譲渡 32
Slide 33: その他株式に関する重要な事項
その他株式に 関する 重要な事項 第153期報告書 （13～14ページ）
Slide 34: A種種類株式の取得および消却
平成29年６月14日 Ａ種種類株式の全部（発行総額200億円）の 取得および消却を実施 ・当期は過去最高の利益 ・トクヤママレーシアの譲渡も決定 トクヤママレ シアの譲渡も決定 ⇒ 減少した連結純資産の回復が見込まれる Ａ種種類株式に係る今後の配当負担と 償還係数上昇による償還金額増加を回避
Slide 35: 「あらたなる創業」に向けて
「あらたなる創業」に向けて 創業」 向 マレーシア計画の教訓を今後の経営に活かす レ シア計画の教訓を今後の経営に活かす ¾次世代を担う人材による本計画の総括 （失敗の要因分析・再発防止策策定） ¾総括を糧に企業風土として根付かせる 企業価値の向上へ
Slide 36: 議決権個数の報告
議決権個数の報告 《普通株式》 発行済株式総数 349,671,876 株 株主数 21 703 名 21,703 総株主の議決権の数 346,437 個 議決権を有する株主数 16 472 名 16,472 （平成29年3月31日現在）
Slide 37: 決議事項の内容
決議事項の内容 <定時株主総会> 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件（１） 第３号議案 定款一部変更の件（２） 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 第５号議案 議 監査等委員である取締役５名選任の件 委員 取 役 第６号議案 監査等委員である取締役の補欠者１名選任の件 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件 第８号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件 第９号議案 株式併合の件 <普通株式にかかる種類株主総会> 議 案 株式併合の件
Slide 38: 第1号議案 剰余金の処分の件
定時株主総会 第１号議案 剰余金 処分 件 剰余金の処分の件 招集ご通知 （4ページ）
Slide 39: 当期の配当
当期の配当 ■ 普通株式 健全な財務体質への回復を優先し無配と させていただきます ■ Ａ種種類株式 発行時に定款に定めた所定の計算による 配当を実施いたします 平成29年６月14日に取得・消却 今後の配当負担はございません
Slide 40: 第2号議案 定款一部変更の件(1)
定時株主総会 第２号議案 定款 部変更 件（ ） 定款一部変更の件（１） 招集ご通知 （5～34ページ）
Slide 41: 提案理由
提案理由 平成29年６月14日 Ａ種種類株式の全部（発行総額200億円）の取得 および消却 種類株式に関して規定した 定款の一部を変更・削除
Slide 42: 第3号議案 定款一部変更の件(2)
定時株主総会 第３号議案 定款 部変更 件（ ） 定款一部変更の件（２） 招集ご通知 （35～42ページ）
Slide 43: 提案理由
提案理由 １. 監査等委員会設置会社への移行 取締役会の業務執行に対する監督機能の強化 業務執行の迅速化 ２ 責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更 ２. 業務執行を行わない取締役が責任限定契約締結により 期待される役割を十分に発揮 上記１、２の変更に伴う、規定の新設等のため 定款の一部を変更・削除
Slide 44: 第4号議案～第8号議案
定時株主総会 第４号議案～第８号議案 第３号議案の承認可決により 監査等委員会設置会社に移行するため 議案上程
Slide 45: 第4号議案 取締役7名選任の件
定時株主総会 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ７名選任の件 招集ご通知 （43～50ページ）
Slide 46: 取締役候補者
取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。） 楠 正夫 杉村 英男（新任） 横田 浩 清水 久史（新任） 中原 毅 安達 秀樹 浜田 昭博
Slide 47: 第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
定時株主総会 第５号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 委員 招集ご通知 （51～ 56ページ）
Slide 48: 監査等委員である取締役候補者
監査等委員である取締役候補者 芥川 正樹（新任） 加藤 愼 （新任） 宮本 陽司（新任） 水野 俊秀（新任） 津田 与員（新任） ※ 青字：監査等委員である社外取締役候補者
Slide 49: 第6号議案 補欠者1名選任の件
定時株主総会 第６号議案 監査等委員である取締役の補欠者 １名選任の件 招集ご通知 （57ページ）
Slide 50: 監査等委員である取締役の補欠候補者
監査等委員である取締役の補欠候補者 岩崎 通也 ※ 監査等委員である社外取締役の補欠候補者
Slide 51: 第7号議案 取締役の報酬額の決定の件
定時株主総会 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） の報酬額の決定の件 招集ご通知 （58ページ）
Slide 52: 提案理由
提案理由 平成19年6月 第143回 定時株主総会で承認 年額６億３,５００万円以内 監査等委員会設置会社への移行に伴い 年額５億６,０００万円以内 （うち社外取締役分は年額６,０００万円以内）
Slide 53: 第8号議案 監査等委員の報酬額の決定の件
定時株主総会 第８号議案 監査等委員である取締役の 報酬額の決定の件 招集ご通知 （58ページ）
Slide 54: 提案理由
提案理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い 年額１億５,０００万円以内
Slide 55: 第9号議案 株式併合の件
定時株主総会 第９号議案 株式併合の件 式併 招集ご通知 （59ページ）
Slide 56: 提案理由
提案理由 普通株式 株式併合 : ５株 ⇒ 1株に併合 ・証券取引所は、単元株式数100株への統一を目指している ⇒ 1,000株から100株に単元株式数を変更 ・証券取引所が望ましいとする投資単位（5万円以上50万円未満） の水準に調整するため 効力発生日 平成 効力発生日： 平成29年10月1日 年 月 日 効力発生日における発行可能株式総数： ２億株
Slide 57: 普通株式にかかる種類株主総会 株式併合の件
普通株式にかかる種類株主総会 議 案 株式併合の件 式併 招集ご通知 （60ページ）
Slide 58: 株式併合の件
株式併合の件 本議案の内容は 定時株主総会 第９号議案と同一
Slide 59: 閉会
株式会社トクヤマ 第１５３回定時株主総会及び 普通株式にかかる種類株主総会を 閉会いたします。 閉会いたします 株主 皆様 ありがとうございました。 株主の皆様 が ござ
Slide 60: ARH
a) ARH (BASE A CH OMMRERK, )
Slide 61: 取締役 楠 正夫
取締役 楠 正夫 61
Slide 62: 取締役 横田 浩
取締役 横田 浩 62
Slide 63: 取締役 中原 毅
取締役 中原 毅 63
Slide 64: 取締役 安達 秀樹
取締役 安達 秀樹 64
Slide 65: 取締役 浜田 昭博
取締役 浜田 昭博 65
Slide 66: Hyatt t52
Hyatt t52 ‘tT RF
Slide 67: 取締役 清水 久史
取締役 清水 久史 67
Slide 68: 監査等委員である取締役
監査等委員である 取締役
Slide 69: Bt as ae eS
Bt as ae eS ZF CH SORHitZ $F )l| iE 4s
Slide 70: Bt as ae eS
Bt as ae eS ZF CH SORHitZ BAS Rael
Slide 71: 監査等委員である取締役 加藤 愼
監査等委員である取締役 加藤 愼 71
Slide 72: Bt Ay ae eB
Bt Ay ae eB ZF CH SORHitZ KE (2
Slide 73: 監査等委員である取締役 津田 与員
監査等委員である取締役 津田 与員 73
Slide 74: 監査等委員である取締役の補欠者
監査等委員である 取締役の補欠者 締役 補欠者
Slide 75: i AeA CHO
i AeA CHO EAT O 4 RA a lit 18 1B
Slide 76: 退任役員
退任役員
Slide 77: 退任役員
退任役員 藤原曉男 石橋 武 赤尾 博 堀 龍兒
Slide 78: トクヤマはこれからも、化学を通じて社会に貢献してまいります
トクヤマはこれからも、 化学を通じて社会に 貢献してまいります。 引き続き皆様方の温かい ご声援とご支援を賜りますよう 心よりお願い申しあげます。 78
Slide 79: Chemistry with a heart
Chemistry with a heart TOKUYATHA