Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — FY2021 Earnings Presentation

26 slides from Ce's earnings presentation, Nov 8, 2021

  1. Slide 1: 2021年9月期 決算補足説明資料

    証券コード 4320 2021年9月期 決算補足説明資料 2021年 11月 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 2021年9月期 業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 2021年9月期 業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 3

  4. Slide 4: 損益計算書（連結）

    損益計算書（連結） 2020年9月期 2021年9月期 単位：百万円 前期比 修正計画比 実績 修正計画 実績 増減率 増減率 （2021年8月6日） 売上高 10,603 12,600 12,284 + 15.8% △ 2.5% 営業利益 547 900 879 + 60.7% △ 2.3% 経常利益 452 920 908 +100.8% △ 1.2% 当期純利益 121 620 632 +421.2% + 2.1% ◼ 販売は、前期において新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、検収が延期となった案 件の売上が当期に計上されたことに加え、当期における受注についても前期に比べ伸長した こ

  5. Slide 5: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2020年9月期 2021年9月期 前期比 単位：百万円 実績 実績 増減率 売上高 医療 10,504 12,133 15.5％ ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント利益 575 888 54.3％ 売上高 99 151 52.5％ その他 セグメント損失 △ 10 △ 11 ─ • 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 5

  6. Slide 6: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2020年9月期 2021年9月期 前期比 実績 実績 増減率 単位：百万円 受注 受注 受注 受注高 受注高 受注高 残高 残高 残高 医療ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 10,617 4,239 11,638 4,658 + 9.6％ + 9.9％ その他 52 8 72 17 + 37.4％ +105.4％ 合 計 10,670 4,247 11,711 4,676 + 9.8％ + 10.1％ 受注高･受注残高ともに 2期連続で過去最高を更新 • 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 6

  7. Slide 7: 目次

    目次 2021年9月期 業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 7

  8. Slide 8: 新型コロナウイルス感染症の影響について

    新型コロナウイルス感染症の影響について 2021年9月期 通期業績への影響 ◼ 当社グループの医療機関を中心としたお客様への営業活動やシステム導入作業が 一部制約を受けたことや、医薬品の臨床開発プロジェクトの遅延により、当期に 売上計上を想定していた複数の案件で受注遅れや延期が発生したものの、その件 数や金額は軽微であった。 2022年9月期 通期業績への影響 ◼ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びその長期化により、現在発生している あるいは発生のおそれがある事象として以下のようなものがある。 • 医療情報システムを受注した病院において、新型コロナウイルスの対策として病院関 係者以外の施設

  9. Slide 9: 2022年9月期 業績見通し

    2022年9月期 業績見通し ,400 14,00 0 売上高 11,651 12,284 12,800 当期純利益 ,200 10,603 12,00 0 ,000 9,046 10,00 0 7,764 800 8,000 632 予想 600 531 6,000 420 400 290 4,000 200 104 121 2,000 0 0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （予想） ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. ※ 当期純利益は、親

  10. Slide 10: 2022年9月期 業績見通し

    2022年9月期 業績見通し 2021年9月期 2022年9月期 単位：百万円 前期比増減率 実績 計画 売上高 12,284 12,800 + 4.2% 営業利益 879 800 △ 9.0% 経常利益 908 800 △ 12.0% 当期純利益 632 420 △ 33.6% ◼ 売上高は若干の増収となり、2期連続で過去最高を更新すると予想。 ◼ 利益面について、2021年９月期は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、その前の 期から延期された案件の売上計上が業績に大きく貢献した一方、2022年９月期は、データ利 活用を基軸としたサービスビジネスなどに向けた戦略投資のための研究開発費

  11. Slide 11: 剰余金配当に関して

    剰余金配当に関して 定時株主総会 付議予定 【利益配分に関する基本方針】 3年後には10.0円の ■ 株主尊重を第一義として考え、 配当を目指す 利益配分については、経営基盤 の一層の強化と事業拡大に必要 1.2円増配 な内部留保を確保しつつ、株主 の皆様への利益還元を継続して 総会議案 実施していく。 当初予想 【増配理由】 ■ 2021年9月期の業績において、 …… 10.0円 親会社株主に帰属する当期純利 8.0円 8.5円 益が当初計画（380百万円）を 6.25円 6.75円 6.8円 6.8円 大幅に上回る結果（632百万 円）となったため。 2018/9 2019/9 2020/

  12. Slide 12: 目次

    目次 2021年9月期 業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 12

  13. Slide 13: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    MI･RA･Isシリーズ導入実績 【北海道】 113件 【東海・北陸】 111件 【東北･甲信越】 88件 【中国・四国】 97件 【関東】 184件 【九州・沖縄】 155件 【近畿】 合計 117件 865件 （2021年9月30日現在） © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 13

  14. Slide 14: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    MI･RA･Isシリーズ導入数推移 新規ユーザー （当期新規獲得） 844 865 816 継続ユーザー 763 784 43 740 44 （当期アップグレード） 53 72 45 53 48 78 50 46 47 継続ユーザー 41 715 722 750 649 672 684 251 217 168 34 49 31 168 216 137 04/9 05/9 06/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 14

  15. Slide 15: 目次

    目次 2021年9月期 業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: 東証 新市場区分への移行

    東証 新市場区分への移行 ◼ 当社の移行基準日（2021年6月30日）におけるプライム市場の上場維持基準への 適合状況は、流通株式時価総額のみ非適合であった。 ◼ 市場選択については、現在、取締役会で慎重に検討を行なっている。 当社の数値 スタンダード市場 プライム市場 (東証の一次判定結果) 株主数 12,184人 （400人） （800人） 流通株式数 95,890単位 （2,000単位） （20,000単位） 流通株式時価総額 53億円 （10億円） （100億円） 流通株式比率 63.3％ （25％） （35％） 売買代金 7千万円 （2千万円） © 2021 CE Holdings

  17. Slide 17: 駅探との資本･業務提携解消

    駅探との資本･業務提携解消 ◼ 2021年8月6日の取締役会において、当社が保有していた株式会社駅探の普通株式 全てを株式会社Bold Investmentに売却し、駅探との資本･業務提携を解消するこ とを決議。また同日、Bold Investmentと株式譲渡契約を締結。 ◼ 同契約に基づき、2021年8月18日に株式売却を実行。 ◼ これにより、駅探は当社の持分法適用関連会社から除外された。 ◼ 駅探株式売却により、2021年9月期の連結決算において114百万円を特別利益に計 上、同個別決算において87百万円を特別損失に計上した。 ポラリス第一号投資事業有限責任組合と株式譲渡契約を締結し、

  18. Slide 18: 連結子会社間の合併・商号変更

    連結子会社間の合併・商号変更 • 設立 2000年5月 • 設立 2005年7月 • 資本金 20,000千円 • 資本金 10,000千円 • 事業内容 • 事業内容 • 医療機関向け運用・保守サービス事業 • 医療情報システム開発、導入、コンサル • システム開発・導入事業 ティング • 医療機関向けキャッシュレスソリュー • デジタルサイネージシステム開発、販売、 ション事業 導入 • デジタルサイネージコンテンツ制作、販売 • IT プロジェクトコンサルティング、 プロジェクトコーディネート 2021年10月1日 合併・商号変更 株式会社デジタルソリューション ◼ 受託システム開発事業

  19. Slide 19: SaMD開発支援・マッチング事業

    サムディー SaMD開発支援・マッチング事業 ◼ マイクロンは、画像解析技術を活用したプログラム医療機器（SaMD：Software as a Medical Device）に係るマッチングを行い、導入を推進する取り組みを開始。 ◼ 先進的な技術を持った画像解析技術の日本国内への導入、紹介、提案を実施する ことで、以下のような業務の拡大を図る。 ⚫ 海外の先進的なプログラム医療機器が、国内で承認・認証取得する際の サポート業務受託 ⚫ 上記により承認・認証取得したプログラム医療機器の販売 ⚫ プログラム医療機器を使った臨床試験の受託 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 19

  20. Slide 20: 新型コロナワクチン接種 Web予約・問診サービス

    新型コロナワクチン接種 Web予約・問診サービス ◼ シーエスアイは、新型コロナワクチン接種に係るWebサービス「ワンストップ問診 サービス」を開発。株式会社リプロセルが運用する職域接種にて導入。 【主な内容】 ◼ インターネットによる予約機能 ◼ 担当の事務負担軽減 ◼ 予診票事前入力機能 ◼ 問診票の内容を事前に把握可能 ◼ 接種後問診機能 ◼ 事前入力で予診票紛失でも対応可能 ◼ 継続問診機能 ◼ 容易な副反応情報の報告 ◼ 接種情報の管理機能 ◼ 接種情報をデジタル化 ◼ リマインダー機能 ◼ 接種失念を防止 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 20

  21. Slide 21: 目次

    目次 2021年9月期 業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 21

  22. Slide 22: 会社概要（2021年9月末現在）

    会社概要（2021年9月末現在） 商号 株式会社ＣＥホールディングス 設立 1996年3月25日 資本金 11億7,594万円 所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 代表者 代表取締役社長 杉本 惠昭 上場市場 東証一部、札証（証券コード：4320） 日本電気株式会社、日本事務器株式会社、 主な株主 日本生命保険相互会社、 株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行 従業員数 529名（連結） 株式会社シーエスアイ （100.0％） 株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （57.5％） 株式会社エムシーエス （51.0％） 連結子会社 株式会社マイクロン （70.6％） （ ）内は持株比率 株式会社エ

  23. Slide 23: 当社グループの概要

    当社グループの概要 ※ は連結子会社 略称：CSI 持株比率：100.0% CEホールディングス シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心と した医療システム開発と受託システム開発 略称 CEHD 設立 1996年3月 略称：MCS 持株比率：51.0% 上場会社・持株会社 エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を トータルサポート 持株比率：70.6% マイクロン イメージング技術を活用した効率的な 臨床開発支援 持株比率：マイクロン 100.0% ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ 臨床開発に必要な、高度な人材の派遣 ※1 2021年10月1日付で、株式会社 システム情報パー

  24. Slide 24: グループの沿革

    グループの沿革 95 00 05 10 13 15 持株会社制へ移行 旧 シーエスアイ CEホールディングス 商号 M 商号 一部 設立 変更 上場 変更 上場 新設 株式会社 オネスト・エス シーエスアイ 分割 持株会社制へ移行後 【エムシーエス】2015年 出資 【デジタルソリューション】 システム情報パートナー（2016年 出資）と ディージェーワールド（2014年 出資）が 【マイクロン】2019年 出資 2021年に合併し、商号変更 【ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ】 ﾏｲｸﾛﾝの完全子会社 【Mocosuku】2013年 設立 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 24

  25. Slide 25: 事業内容

    事業内容 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 主要な製品・サービス 提供会社 MI･RA･Is/AZ 等 医療 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 CSI、MCS (介護機能：ｵﾌﾟｼｮﾝ) ｿﾘｭｰｼｮﾝ 事業 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、DS 医療情報システムの運用管理（病院内のｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの運用管理等） DS 医療機関向け料金後払いシステム DS 医療品・医療機器の臨床開発受託 Micron ヘルスケア関連情報提供、マーケティング支援 Mocosuku Mocosuku そ

  26. Slide 26: 2021年9月期 決算補足説明資料

    2021年9月期 決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施 策等は、現時点における情報に基づき判断したものであ ります。従いまして、将来の業績等につきましては、今 後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよ うお願いいたします。 （連絡・お問合せ） 株式会社ＣＥホールディングス 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd.

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