Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — Q2 FY2016 Earnings Presentation

25 slides from Medipal's earnings presentation, Nov 2, 2015

  1. Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会

    2013年3月期 決算説明会 2016年3月期 第2四半期決算説明会 2013年5月13日 2015年11月2日 証券コード 7459

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 第2四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業）の取組み 4. 2016年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/25

  3. Slide 3: 1. 第2四半期業績の概況

    1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/25

  4. Slide 4: 第2四半期連結業績の総括

    1. 第2四半期業績の概況 第2四半期連結業績の総括 第2四半期連結業績は、「増収増益」 メディセオ事業 ・昨年の消費税率引き上げの影響 （仮需の反動、受診抑制等）からの回復 ・新薬の売上伸長 PALTAC事業 ・消費者マインドの改善 ・インバウンド消費の拡大 アグロ事業 ・市場の回復と畜産相場の安定 ⇒通期連結業績予想を上方修正 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/25

  5. Slide 5: 連結損益計算書（前同比）

    1. 第2四半期業績の概況 連結損益計算書（前同比） 〈単位：億円〉 2015年3月期第2四半期 2016年3月期第2四半期 実 績 売上比 実 績 売上比 前同比 増減額 売 上 高 14,049 － 14,857 － +5.8% +808 売上総利益 994 7.08% 1,034 6.96% +4.1% +40 販 管 費 848 6.04% 849 5.72% +0.2% +1 営業利益 145 1.04% 184 1.24% +26.8% +39 経常利益 197 1.41% 243 1.64% +23.3% +46 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 102 0.73% 126

  6. Slide 6: 連結損益計算書（期初計画対比）

    1. 第2四半期業績の概況 連結損益計算書（期初計画対比） 〈単位：億円〉 2016年3月期第2四半期 2016年3月期第2四半期 計画（5月13日開示） 売上比 実 績 売上比 差異額 売 上 高 14,570 － 14,857 － +287 売上総利益 1,007 6.91% 1,034 6.96% +27 販 管 費 861 5.91% 849 5.72% -12 営業利益 146 1.00% 184 1.24% +38 経常利益 203 1.39% 243 1.64% +40 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 106 0.73% 126 0.85% +20 All rights r

  7. Slide 7: 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み

    2. 医療用医薬品等卸売事業 （メディセオ事業）の取組み All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/25

  8. Slide 8: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績 〈単位：億円〉 第2四半期 売上比 実 績 売上比 計画差異 前同比 期初計画 売 上 高 10,220 － 10,381 － +161 +5.6% 売上総利益 662 6.48% 666 6.42% +4 +2.1% 販 管 費 588 5.75% 576 5.55% -12 -1.4% 営業利益 74 0.72% 90 0.87% +16 +32.8% All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Cor

  9. Slide 9: 既存事業における下期の取組み

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 既存事業における下期の取組み 〈既存事業〉 ・販売価格の維持 ・新薬、後発医薬品の積極販売 ・ALCの来期稼働に向けた準備 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 9/25

  10. Slide 10: 価格妥結の状況（金額ベース）

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 価格妥結の状況（金額ベース） 上期：想定どおりの時間軸で価格交渉が進展 【妥結率の推移】 (%) 96.6％ 98.9％ 100 今期 （2016年3月期） 76.2％ 73.2％ 64.3％ 65.4％ 50 2年前 （2014年3月期） 0 6月 9月 12月 3月 下期⇒価格の維持に努める All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 10/25

  11. Slide 11: 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化 （金額ベース） 2014年3月期 2015年3月期 2015年9月末現在 新薬加算品 新薬加算品 長期収載品 新薬加算品 長期収載品 29.0% 長期収載品 35.5% 26.7% 35.1% 32.7% 29.2% 後発医薬品 一般品他 一般品他 10.1% 一般品他 30.4% 後発医薬品 後発医薬品 25.9% 28.0% 9.4% 7.9% 前期比 前期比 前同比 新薬加算品 +16.3% 新薬加算品 +6.8% 新薬加算品 +13.8% 一般品他 +11.1% 一般品他 +6.9% 一

  12. Slide 12: ㈱アトル：福岡ALC（仮称）を2016年夏に稼働予定

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み ㈱アトル：福岡ALC（仮称）を2016年夏に稼働予定 「顧客満足の最大化と流通コストの最小化」を 九州エリアで実現する！ 【福岡ALC（仮称）の完成予想図】 所在地：福岡市東区 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 12/25

  13. Slide 13: 新規事業における下期の取組み

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 新規事業における下期の取組み 〈新規事業〉 ・PRESUS ® の推進 ・PMS事業の強化 ・PFM ® 事業における 超低温物流体制の整備 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 13/25

  14. Slide 14: PRESUS ® の推進

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み PRESUS ® の推進 PRESUS ® 330 軒 700 軒 （2016年3月末契約見込み） （10月末現在） 地域包括ケアの中で、「かかりつけ薬局」機能を向上 処方箋 医療機関(A) 「かかりつけ薬局」 在宅訪問 患者様（自宅） 受診 医療機関(B) 薬剤師の本来業務の 時間を創出 連携 医療機関(C) 看護師、栄養士、 ・・・ ケアマネージャーなど All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications D

  15. Slide 15: PMS事業の強化

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み PMS事業の強化 PMS専任者（コーディネーター） 12 名 （4月1日PMSスタート時点） 28 （10月1日現在） 名 グループ各社の PMS専任者（コーディネーター） 全MSに対して、PMS推進のコーディネートや、教育・研修・フォロー等を実施 MS 3,200名 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 15/25

  16. Slide 16: PFM ® の契約品目：「テムセルHS注」

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み PFM ® の契約品目：「テムセルHS注」 発売後は、メディパルグループで安定供給 ※厚生労働省HPより一部転載 テムセル®HS注 製品名 （2015年9⽉18⽇製造販売承認取得） 製造販売元 JCRファーマ株式会社 ⼀般的名称 ヒト（同種）⾻髄由来間葉系幹細胞 日本初の 他家由来 規制区分 指定再⽣医療等製品 再生医療等製品 効能、効果⼜は性能 造⾎幹細胞移植後の急性移植⽚対宿主病 通常、体重1kg当たりヒト間葉系幹細胞として1回2×106個を、1バッグ ⽤法及び⽤量または 当たり⽣理⾷塩液18mLで希釈して、4mL/分を⽬安に緩徐に点

  17. Slide 17: 超低温輸送システム

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 超低温輸送システム 出荷時から使用直前まで、厳格な温度管理で品質保証 温度情報、位置情報、 液体窒素残量情報など 携帯・PC 携帯・PC タブレット タブレット メーカー（工場） メディパル 病院 【超低温保管・輸送カート】 【専用容器】 液体窒素供給設備 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 17/25

  18. Slide 18: 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の取組み

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業）の取組み All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 18/25

  19. Slide 19: 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の取組み 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績 〈単位：億円〉 第2四半期 売上比 実 績 売上比 計画差異 前同比 期初計画 売 上 高 4,141 － 4,254 － +113 +6.0% 売上総利益 312 7.54% 333 7.83% +21 +7.8% 販 管 費 251 6.07% 246 5.80% -5 +4.0% 営業利益 61 1.47% 86 2.03% +25 +20.1% All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS C

  20. Slide 20: 生産性向上への取組み

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の取組み 生産性向上への取組み 伊東秀商事㈱ 合併 RDC関東 稼働 ＜概要＞ ＜概要＞ 出荷能⼒ [RDC関東 外観画像] 合 併 ⽇ 2015年10⽉1⽇ 800億円 売上⾼ 414億円 直近業績 総投資額 営業利益 3億円 115億円 (2015.3期) 経常利益 4億円 稼 働 ⾦銭による合併 約50億円 2015年8⽉ ＜メリット＞ ＜メリット＞ ■取扱高の増加による生産性向上 ■最大市場である関東エリアで最も優れた ■同業卸(化粧品・日用品を取扱い)のため 流通機能を提供（既存センターとの連携など） 事業資産・ノウハウの

  21. Slide 21: 4. 2016年3月期 通期業績予想

    4. 2016年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 21/25

  22. Slide 22: 2016年3月期 連結業績予想の修正

    4. 2016年3月期 通期業績予想 2016年3月期 連結業績予想の修正（10月30日開示） 〈単位：億円〉 （修正前） （修正後） 売上比 売上比 前期比 修正額 連結業績予想 連結業績予想 売 上 高 29,660 － 30,330 － +5.6% +670 売上総利益 2,084 7.03% 2,130 7.02% +5.6% +46 販 管 費 1,734 5.85% 1,750 5.77% +3.6% +16 営業利益 350 1.18% 380 1.25% +15.9% +30 経常利益 474 1.60% 510 1.68% +14.7% +36 親会社株主に 帰属する 当期純

  23. Slide 23: 事業セグメント別の業績予想

    4. 2016年3月期 通期業績予想 事業セグメント別の業績予想（10月30日開示） 好調な上期業績を背景に、各事業の通期業績見通しを増額修正 〈単位：億円〉 【修正後】 【修正後】 【修正後】 【修正後】 2016年3月期 医療用医薬品等 化粧品・日用品、 動物用医薬品等 連結業績予想 卸売事業 一般用医薬品卸売事業 卸売事業 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 30,330 (+5.6%) 21,390 (+5.0%) 8,500 (+7.0%) 466 (+6.9%) (+5.6%) 売上総利益 2,130 1,400 (+5.1%

  24. Slide 24: 「1株当たり年間配当金」の見通し

    4. 2016年3月期 業績予想 「1株当たり年間配当金」の見通し ◇1株当たり年間配当金 24円⇒26円（上期13円、下期13円）に増配 2016年3月期 （円） 配当予想 26 23 24 20 18 18 18 18 18 15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 （3月期） All rights reserved, Copyright 2015 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 24/25

  25. Slide 25: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 25/25

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